Panorama do setor de Gás LP em movimento Abril ª Edição

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1 Panorama do setor de Gás LP em movimento Abril ª Edição ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out

2 Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros. Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos. Os dados de 2016 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP. 1

3 1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP Evolução do consumo de Gás LP Projeções EPE (demanda x oferta) Evolução Mkt Share EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P Composição do preço do cilindro de 13kg; Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo SERVIÇO EXCEPCIONAL O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR REQUALIFICAÇÃO Universo estimado de P Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; Nº TOTAL P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE Evolução do Combate a Informalidade Evolução dos Municípios com cobertura de revenda Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira MATERIAL ANEXO Mkt Share Sudeste Mkt Share Sul Mkt Share Nordeste Mkt Share Norte Mkt Share CentroOeste Paridade Internacional

4 1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões à lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e criase o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados. Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto. De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrouse extremamente eficiente para a universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias Evolução do consumo de Gás LP O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateuse o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2015 o consumo teve leve retraída sendo consumidas 7,308 milhões de toneladas. Adiante, seguem gráficos dos últimos oito anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode- se observar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos anos foi de 7,25%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos anos foi de 17,78%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem. O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 10,02% nos últimos nove anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel. CONSUMO TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t Graf. 1 Consumo de Gás LP Brasil (000) 3

5 CONSUMO EMBALAGENS ATÉ 13Kg BRASIL (000)t CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t Graf. 2 Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores Brasil (000) Graf. 3 Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) Brasil (000) Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de entender melhor a sazonalidades do produto CONSUMO TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t Graf. 4 Consumo de Gás LP nos últimos meses Brasil (000) CONSUMO EMBALAGENS ATÉ 13Kg BRASIL (000)t CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t Graf. 5 Consumo de Gás LP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses Brasil (000) Graf. 6 Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses Brasil (000) 4

6 1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras. A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode- se observar que em 2019 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2020, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor Projeções do Gás LP no Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 (PDE 2023 MME/EPE) (000)t Produção Demanda Graf.7 Plano decenal de expansão de energia 2022 Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2022 (PDE2022 MME/EPE) Densidade considerada do Gás LP 0, Evolução Mkt Share Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP, e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt Share no mercado brasileiro nos últimos anos. Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 26,0% 24,0% 22,0% 18,0% 16,0% 23,9% 24,2% 24,0% 24,1% 24,0% 23,8% 22,9% 22,3% 22,4% 22,5% 22,2% 21,7% 22,1% 22,4% 20,6% 20,2% 20,1% 20,5% 20,6% 20,1% 20,2% 20,1% 19,6% 19,7% 20,2% 19,9% 19,9% ,2% 31,7% 26,1% 18,3% 23,7% 32,5% 31,6% 23,1% 22,7% 19,2% 19,2% 19,3% 31,1% 30,9% 18,7% 19,5% 32,1% 22,3%21,2% 20,9% 19,2% 14,0% 12,0% 8,0% 6,0% 7,8% 8,1% 8,1% 8,2% 8,1% 8,3% 8,3% 1 9,1% 6,7% 9,7% 6,9% 10,8% 11,7% 11,9% 11,8% 7,1% 7,4% 8,1% 8,0% 8,2% Graf. 8 Mkt Share P13 e embalagens menores Graf. 9 Mkt Share OUTROS (Granel + P20 + P45) 5

7 Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 26,0% 24,0% 22,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 23,1% 23,2% 23,4% 23,0% 23,0% 23,1% 22,3% 22,6% 22,8% 22,1% 22,7% 22,5% 22,6% 21,2% 21,0% 21,1% 21,1% 20,4% 18,7% 19,0% 18,8% 18,9% 18,9% 19,3% 23,5% 21,9% 20,4% 19,4% 8,0% 7,5% 7,7% 7,8% 8,0% 8,1% 8,2% 8,3% 6,0% Graf. 10 Mkt Share TOTAL Mkt Share Embalagens até 13Kg (Amazongás + Fogás + Outros) Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) Amazongás + Fogás + Outros 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 2,7% 2,4% 1,9% 2, 2,5% 2,6% 2,8% 2,6% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,9% 2,2% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 8,0% 7,0% 6,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 7,1% 7,2% 6,4% 6,6% 6,7% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 7,1% 0,8% 6,8% 0,6% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% Graf. 11 Mkt Share Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Graf. 12 Mkt Share Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros) Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros) 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 3,9% 3,7% 3,6% 3,8% 3,9% 3,9% 4,0% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% Graf. 13 Mkt Share Total (Amazongás + Fogás + Outros) 6

8 2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais. LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP. A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda. A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos. Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros Composição do preço do cilindro de 13kg; Com base nesses relatórios montaramse os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos. R$ 60,00 Acompanhamento de preços Cilindros de 13kg R$53,94 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 10,00 Margem Bruta Revenda + Custos Margem Bruta Distribuição + Custos BiTributação Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Petrobras Preço Médio (Consumidor final) R$15,97 R$15,14 R$13,08 R$8,75 R$ 0,00 Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan R$1, Graf. 14 Acompanhamento de Preços 7

9 Acompanhamento de Preços Cilindros de 13kg R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 11,32R$ 11,35R$ 11,34R$ 11,34R$ 11,33R$ 11,33 R$ 11,34 R$ 13,01R$ 13,09R$ 13,09R$ 13,11R$ 13,09R$ 13,08 R$ 8,37 R$ 8,57 R$ 8,57 R$ 8,62 R$ 8,75 R$ 8,75 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 7,54 R$ 7,75 R$ 8,02 R$ 8,37 R$ 8,39 R$ 8,06 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 8,06 R$ 1,00 R$ 11,70R$ 11,70R$ 11,32R$ 11,24R$ 11,18R$ 11,50 R$ 10,06 R$ 12,84R$ 13,92R$ 14,68R$ 14,78R$ 14,73R$ 15,14 R$ 13,33R$ 13,44R$ 14,09R$ 14,00R$ 14,02R$ 14,07 R$ 12,18 R$ 17,70R$ 17,29R$ 16,86R$ 16,56R$ 16,38R$ 15,97 Petrobras Impostos (ICMS, PIS, COFINS) BiTributação Margem Bruta Distribuição + Custos Margem Bruta Revenda + Custos Graf. 15 Acompanhamento de Preços *A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DOU, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural. A parcela referente à bitributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa percentualmente no salário mínimo. Ao se fazer essa analise podese observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente. Preço médio do P13 x Salário Mínimo R$ 1.000,00 R$ 800,00 R$ 600,00 R$ 400,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 880,00 R$ 788,00 R$ 678,00 R$ 724,00 R$ 622,00 R$ 465,00 R$ 510,00 R$ 545,00 R$ 380,00 R$ 415,00 R$ 32,96 R$ 33,12 R$ 35,97 R$ 38,41 R$ 38,56 R$ 39,30 R$ 41,16 R$ 43,21 R$ 48,01 R$ 53, Salário Mínimo Preço Médio P13 Graf. 16 Preço P13 x Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP % do P13 no Salário Mínimo 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 8,7% 8,0% 7,7% 7,5% 7,1% 6,3% 6,1% 6,0% 6,1% 6,1% Graf. 17 % do P13 no Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP 8

10 Img. 1: Composição do preço P13 x IGPDI + Sindigás 3. SERVIÇO EXCEPCIONAL O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptouse a elas. A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao ano de DADOS ACUMULADOS 2015 Empresa/Grupo Total de atendimentos 1º GRUPO CLARO / NET / EMBRATEL (AMÉRICA MÓVIL) º GRUPO VIVO/TELEFÔNICA º SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA SKY º GRUPO ITAU UNIBANCO º TIM CELULAR S/A TIM º GRUPO PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO º GRUPO BRADESCO º ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D ELETROPAULO METROPOLITANA º GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11 10º GRUPO OI º NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA NEXTEL º GRUPO SANTANDER º GRUPO SONY º SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA *SAMSUNG º CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃ * SABESP º MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS E MOTOROLA º GRUPO CARREFOUR º GRUPO MAGAZINE LUIZA º GRUPO LENOVO CCE º GRUPO B2W / AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOU BARATO / LOJAS AMERICANAS º GRUPO BANCO DO BRASIL º GRUPO ELECTROLUX º GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA GVT º GRUPO BRASTEMP/CONSUL º GRUPO BV (FINANCEIRA, BANCO VOTORANTIM) º BANDEIRANTE ENERGIA S/A º GRUPO CASAS PERNAMBUCANAS º BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA BRITANIA / PHILCO º GRUPO CETELEM/BGN º GRUPO PANAMERICANO º COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA PIRATINI º GRUPO WAL MART º GRUPO ANHANGUERA º EDITORA GLOBO S/A º GRUPO LOJAS MARABRAZ º GRUPO BMG º COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ º GRUPO MICROCAMP º GRUPO UNIMED º GRUPO HSBC

12 41º GRUPO MABE GE DAKO CONTINENTAL º GRUPO UOL º COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA DAFITI º CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE º POSITIVO INFORMÁTICA S/A º GRUPO MONDIAL º GRUPO PORTO SEGURO º GRUPO QUALICORP º GRUPO AMIL º GRUPO TAM 565 Abaixo podemos observar que as associadas ao Sindigás possuem bom desempenho no site de reclamações Reclame Aqui, o que comprova o excelente serviço prestado pelas associadas ao Sindigás. GERAL GERAL ÚLTIMOS,06,MESES ÚLTIMOS,12,MESES ÚLTIMOS,06,MESES ÚLTIMOS,12,MESES GERAL GERAL ÚLTIMOS,06,MESES ÚLTIMOS,12,MESES ÚLTIMOS,06,MESES ÚLTIMOS,12,MESES 11

13 GERAL GERAL ÚLTIMOS,06,MESES ÚLTIMOS,12,MESES ÚLTIMOS,06,MESES ÚLTIMOS,12,MESES *Algumas empresas não possuem avaliações no site do Reclame Aqui pelo baixo ou nenhum índice de reclamações. Para ilustrar foi criado um ícone de OK. 4. REQUALIFICAÇÃO Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado. Plaqueta de Identificação da Requalificação Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue Universo estimado de P13 UNIVERSO ESTIMADO P P13 Graf. 18 Universo estimado P13 Fonte: SINDIGÁS 12

14 4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. TOTAL P13 (Requalificado + Inutilizado) Graf. 19 Total Requalificado / Inutilizado P13, Brasil Fonte: SINDIGÁS P13 Últimos 12 meses COMPRADOS REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Graf. 20 P13 Últimos 12 meses Fonte: SINDIGÁS 13

15 4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ Graf. 21 Total Requalificado Fonte: SINDIGÁS TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 22 Total requalificado Amazongás / Fogás Fonte: SINDIGÁS 14

16 TOTAL COMPRADO COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ Graf. 23 Total Comprado P13 Fonte: SINDIGÁS TOTAL COMPRADO (AMAZONGÁS / FOGÁS) AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 24 Total Comprado (Amazongás + Fogás) P13 Fonte: SINDIGÁS 15

17 4.4. Nº TOTAL P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. CONSOLIDADO P COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS Graf. 25 Consolidado P20, Brasil Fonte: SINDIGÁS CONSOLIDADO P COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS Graf. 26 Consolidado P45, Brasil Fonte: SINDIGÁS 5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de acidentes. Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou- se a tabela a seguir, utilizandose a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades). 16

18 Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referemse às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma. O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências. Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtoscircuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos. 6. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de Gás LP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado. Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis. Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados: Total de PVI s registrados no banco de denúncias Total geral Graf. 27 Evolução das Denuncias no Banco de Dados. 17

19 SUDESTE II (RJ, MG, ES) CENTROOESTE (MT, MS, DF, GO, TO) NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB) Evolução do Banco de Denuncias 188 SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC) NORDESTE II (MA, PI, CE, RN) Graf. 28 Total de PVI s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o comércio irregular de Gás LP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores Evolução do Combate a Informalidade Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do Gás LP. Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir: % 59% (1a. pesquisa) (3a. pesquisa) 60 59% (2a. pesquisa) % (4a.pesquisa) Redução da informalidade no setor de gás LP 63% (5a.pesquisa) 65% (6a.pesquisa) 70% (7a.pesquisa) 76% (8a.pesquisa) 80% (9a.pesquisa) 77% (10a.pesquisa) Redução da informalidade no setor de gás LP Graf. 29 Redução da informalidade no setor de Gás LP Fonte: Sindigás 6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%. Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada. 1 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de Gás LP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação. 18

20 Número de Municípios sem revenda Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15 Graf. 30 Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP. 19

21 6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira Revendas Brasil % 21% % 31% 32% 32% 28% 29% 30% 30% % 28% % % Bandeira única Multi bandeira Graf. 31 Evolução do Número de revendas. 20

22 7. MATERIAL ANEXO 7.1. Mkt Share Sudeste CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL CONSUMO GÁS LP (000)t Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) ,1% 2 25,6% 26,0% 24,6% 23,0% 23,9% 23,7% 23,6% 20,3% 20,8% 20,9% 23,3% 21,2% 21,1% 15,5% 15,5% 15,5% 14,8% 13,8% 25,1% 25,3% 23,2% 23,4% 20,8% 19,9% 14,9% 14,9% ,8% 24,3% 36,7% 20,7% 37,8% 36,4% 19,6% 37,6% 35,4% 35,4% 19,0% 18,3% 18,7% 9,8% 10,4% 10,5% 10,4% 10,3% 10,6% 10,7% 1 13,1% 14,2% 14,3% 13,9% 13,8% 14,2% 14,9% 4,3% 3,6% 3,8% 5,4% 3,1% 3,2% 4,6% 2,2% 1,2% 1,2% 2,3% 1,5% 1,3% 0,6% 7,8% 8,2% 8,4% 8,7% 8,9% 9,0% 9,0% 8,9% 7,1% 7,3% 7,6% 8,2% 8,6% 8,6% 8,7% 6,3% 7,0% 7,2% 7,8% 8,3% 8,5% 5,7% 6,0% 5,4% 5,9% 4,8% 5,9% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 3 28,1% 28,2% 28,6% 27,8% 27,7% 27,5% 28,2% 24,8% 22,8% 2 23,5% 23,0% 23,4% 23,4% 23,1% 17,8% 18,5% 18,6% 18,6% 18,5% 18,5% 18,2% 1 12,3% 12,5% 12,6% 12,7% 12,3% 11,8% 12,9% 8,9% 9,3% 9,5% 9,6% 9,8% 9,9% 10,1% 4,7% 4,9% 5,3% 5,6% 5,9% 6,1% 6,5% 3,5% 3,0% 2,5% 2,7% 2,9% 2,5% 1,0% 21

23 7.2. Mkt Share Sul CONSUMO GÁS LP SUL (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg TOTAL Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL CONSUMO GÁS LP SUL (000)t Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 TOTAL Embalagens até 13Kg TOTAL Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Mkt Share EMBALAGENS ATÉ 13Kg MKT SHARE OUTROS 4 34,8% 34,9% 34,7% 3 35,1% 35,2% 34,8% 3 31,1% 31,6% 31,2% 30,4% 30,7% 30,1% 30,2% ,6% 26,2% 25,6% 25,9% 26,1% 2 24,7% 15,4% 16,0% 16,3% 15,6% 15,3% 16,2% 16,7% 15,3% 15,2% 14,0% 14,1% 14,5% 14,4% 1 6,9% 6,4% 6,9% 7,0% 7,2% 6,9% 7,0% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,4% 1,6% ,6% 30,6% 29,6% 29,2% 26,3% 28,1% 27,2% 23,9% 23,8% 23,2% 22,8% 22,7% 22,6% 22,9% 10,9% 12,4% 11,6% 11,9% 9,5% 10,2% 11,5% 5,8% 4,7% 4,8% 5,5% 4,6% 6,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,8% 2,1% 2,1% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) ,4% 33,7% 33,4% 33,2% 33,4% 33,2% 33,0% ,7% 27,5% 27,0% 26,8% 26,5% 25,6% 25,3% 17,3% 17,4% 17,7% 17,7% 19,5% 18,1% 19,2% 13,3% 13,8% 14,2% 14,3% 13,8% 14,0% 13,7% 5,8% 6,5% 6,6% 6,1% 6,2% 6,3% 6,3% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 22

24 7.3. Mkt Share Nordeste CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL CONSUMO GÁS LP (000)t Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) ,3% 38,1% 37,7% 37,4% 36,2% 36,0% 36,9% 24,8% 24,5% 24,0% 23,9% 24,0% 24,3% 23,9% 24,2% 24,1% 23,7% 23,9% 23,6% 23,2% 22,2% 9,8% 9,9% 10,7% 10,9% 11,9% 11,9% 12,4% 3,2% 3,3% 3,4% 4,1% 4,3% 4,6% 4,6% ,5% 3 35,9% 33,2% 31,9% 36,2% 32,2% 27,8% 28,0% 27,2% 26,3% 26,6% 29,8% 28,2% 18,2% 20,3% 20,4% 20,5% 19,3% 17,5% 13,6% 13,1% 16,5% 14,0% 17,5% 14,1% 1 13,6% 3,8% 4,3% 4,5% 4,5% 5,1% 5,8% 5,5% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) ,1% 36,9% 36,4% 36,0% 35,1% 35,3% 35,8% ,9% 25,7% 25,1% 25,5% 25,2% 25,1% 25,5% 22,4% 22,2% 22,8% 22,9% 22,9% 22,9% 21,1% 12,6% 11,0% 11,1% 11,8% 11,9% 13,0% 12,9% 3,3% 3,4% 3,5% 4,1% 4,4% 4,7% 4,7% 23

25 7.4. Mkt Share Norte CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL CONSUMO GÁS LP (000)t Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) ,8% 29,3% 29,5% 29,5% 28,6% 28,4% 26,1% 25,8% 25,8% 25,9% 25,7% 28,4% 27,3% 25,4% 21,1% 19,9% 20,5% 20,1% 20,5% 21,3% 21,2% 12,3% 11,8% 11,5% 10,9% 11,4% 12,1% 11,9% 9,6% 9,4% 9,2% 9,7% 9,2% 2,1% 2,7% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% ,4% 43,2% 41,1% 37,8% 33,7% 27,9% 20,1% 21,1% 25,9% 16,7% 17,9% 17,9% 18,4% 20,9% 14,3% 13,1% 13,8% 13,2% 17,0% 21,1% 11,4% 13,0% 12,3% 13,5% 15,2% 15,9% 12,9% 11,1% 11,5% 12,7% 13,1% 11,5% 11,0% 11,4% 2,2% 3,3% 4,2% 3,7% 3,2% 1,2% 3,4% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) ,9% 31,3% 31,2% 30,8% 29,4% 28,3% 28,1% 25,4% 23,9% 23,7% 23,8% 2 25,1% 24,7% 19,5% 20,2% 20,2% 19,8% 20,4% 21,3% 21,1% 12,2% 11,7% 11,8% 11,2% 11,6% 12,0% 11,8% 10,1% 10,1% 10,4% 10,6% 10,2% 10,1% 2,0% 2,6% 3,0% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 24

26 7.5. Mkt Share CentroOeste CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28,4% 28,2% 27,8% 27,1% 26,1% 25,5% 25,3% 25,7% 25,1% 23,2% 23,5% 20,9% 20,9% 22,3% 22,4% 21,8% 20,7% 19,8% 19,9% 19,6% 19,0% 15,5% 16,7% 17,7% 13,4% 14,0% 14,5% 17,7% 12,7% 10,5% 10,4% 11,0% 10,8% 11,1% 11,3% 2,7% 3,3% 3,9% 3,5% 3,5% 1,2% 1,4% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 34,3% 31,8% 31,3% 31,3% 30,3% 25,7% 23,9% 23,4% 25,8% 22,3% 24,8% 23,5% 23,0% 25,1% 17,8% 20,5% 23,1% 21,9% 22,1% 21,0% 21,4% 15,6% 15,3% 14,4% 15,1% 14,4% 13,7% 14,4% 4,9% 4,9% 5,2% 5,8% 6,2% 6,6% 6,4% 5,4% 5,7% 4,1% 3,6% 4,6% 4,6% 4,6% Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocobustíveis Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 29,7% 29,1% 28,8% 28,3% 27,4% 25,3% 24,7% 25,6% 25,5% 23,0% 22,8% 22,1% 22,6% 19,7% 19,5% 19,0% 18,1% 18,1% 21,8% 18,3% 17,9% 12,9% 14,0% 14,4% 14,6% 15,1% 16,2% 12,2% 14,6% 12,8% 13,6% 14,5% 11,4% 11,7% 12,0% 3,2% 1,7% 2,1% 3,6% 4,1% 4,0% 4,1% 0% 25

27 7.6. Paridade Internacional A seguir apresentase um gráfico onde se compara o preço praticado pela Petrobras com o preço internacional no Golfo do México (Mont Belvieu). Neste gráfico podese observar que uma revisão nas restrições de uso hoje existentes se faz necessária, uma vez que com o atual cenário perderam o sentido econômico. 26