Panorama do setor de Gás LP em movimento Consolidado ª Edição

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1 21,261 24,672 28,197 31,013 33,350 34,678 36,651 6,341 6,543 6,827 7,394 8,184 8,609 9,764 9,967 10,210 10,250 7,455 7,678 7,880 8,103 8,306 8,528 8,731 8,954 9,177 9,399 Panorama do setor de Gás LP em movimento Consolidado ª Edição 700, , , , , , ,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 20,129 36,672 54,851 62, , , ,000 14,116 10,967 12,276 10,000 9,223 7,974 8,000 6,779 5,696 6,000 4,000 2,000 ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,165 40,

2 Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros. Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos. Os dados de 2013 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP. 1

3 1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP Evolução do consumo de Gás LP Projeções EPE (demanda x oferta) Evolução Mkt Share EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P Composição do preço do cilindro de 13kg; Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo SERVIÇO EXCEPCIONAL O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR REQUALIFICAÇÃO Universo estimado de P Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; Nº TOTAL P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE Evolução do Combate a Informalidade Evolução dos Municípios com cobertura de revenda Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira Números ANP MATERIAL ANEXO Mkt Share Sudeste Mkt Share Sul Mkt Share Nordeste Mkt Share Norte Mkt Share CentroOeste Paridade Internacional

4 1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões a lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e criase o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados. Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto. De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrouse extremamente eficiente para a universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias Evolução do consumo de Gás LP O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2013 bateuse o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,329 milhões de toneladas. Adiante, seguem gráficos dos últimos sete anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles podese observar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos anos foi de apenas 6,11%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos sete anos foi de 21,67%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem. O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 10,28% nos últimos sete anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel. 7,400 7,200 7,000 6,800 6,600 6,400 6,200 CONSUMO TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t 7,329 7,103 7,135 6,933 6,767 6,687 6,623 Graf. 1 Consumo de Gás LP Brasil (000) 3

5 jan.12 fev.12 mar.12 abr.12 mai.12 jun.12 jul.12 ago.12 set.12 out.12 nov.12 dez.12 jan.13 fev.13 mar.13 abr.13 Mai. 13 Jun. 13 Jul. 13 Ago. 13 Set. 13 Out. 13 Nov. 13 Dez. 13 jan.12 fev.12 mar.12 abr.12 mai.12 jun.12 jul.12 ago.12 set.12 out.12 nov.12 dez.12 jan.13 fev.13 mar.13 abr.13 Mai. 13 Jun. 13 Jul. 13 Ago. 13 Set. 13 Out. 13 Nov. 13 Dez. 13 CONSUMO EMBALAGENS ATÉ 13Kg BRASIL (000)t CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t 5,300 5,200 5,100 5,000 4,900 4,800 4,700 4,895 4,957 4,949 5,027 5,131 5,126 5,201 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,728 1,810 1,737 1,906 1,972 2,009 2,128 Graf. 2 Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores Brasil (000) Graf. 3 Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) Brasil (000) Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de entender melhor a sazonalidades do produto. CONSUMO Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t Graf. 4 Consumo de Gás LP nos últimos meses Brasil (000) CONSUMO Embalagens até 13Kg BRASIL (000)t CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t Graf. 5 Consumo de Gás LP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses Brasil (000) Graf. 6 Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses Brasil (000) 4

6 6,266 7,556 6,326 7,737 6,548 7,918 6,810 8,079 7,314 8,261 8,825 8,442 9,308 8,623 9,792 8,805 10,497 8,986 10,658 9, Projeções EPE (demanda x oferta) A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras. A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado podese observar que em 2018 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2019, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor. 12,000 10,000 8,000 Projeções do Gás LP no Plano Decenal de Expansão de Energia 2022 (PDE 2022 MME/EPE) (000)t 6,000 Produção 4,000 Demanda 2, Graf.7 Plano decenal de expansão de energia 2022 Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2022 (PDE2022 MME/EPE) Densidade considerada do Gás LP 0, Evolução Mkt Share Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP, e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt Share no mercado brasileiro nos últimos anos. Mkt Share Embalagens até 13kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 26.0% 24.0% 22.0% 18.0% 16.0% 14.0% 23.6% 23.8% 23.9% 24.2% 24.0% 23.2% 24.1% 22.3% 22.1% 22.2% 22.3% 22.4% 22.5% 22.2% 21.7% 21.7% 20.8% 20.6% 20.2% 20.1% 20.5% 20.1% 20.4% 20.1% 19.9% 19.9% 19.6% % % 34.2% 26.6% 17.9% 32.2% 32.1% 31.2% 31.7% 32.5% 31.6% 26.4% 25.9% 26.1% 23.7% 23.1% 22.7% 18.7% 18.3% 18.3% 19.2% 19.2% 19.3% 12.0% 8.0% 6.0% 7.8% 7.7% 7.5% 7.8% 8.1% 8.1% 8.2% 15.0% 5.0% 8.0% 8.7% 9.1% 9.7% 10.8% 7.2% 6.6% 6.7% 6.9% 7.1% 7.4% 6.6% 6.8% Graf. 8 Mkt Share P13 e embalagens menores Graf. 9 Mkt Share OUTROS (Granel + P20 + P45) 5

7 Mkt Share TOTAL Embalagens até 13kg + Outros (Granel + P20 + P45)) 26.0% 24.0% 22.0% 18.0% 16.0% 23.7% 23.3% 23.5% 23.1% 23.2% 23.4% 23.0% 23.0% 22.9% 22.4% 22.3% 22.7% 22.8% 22.6% 21.8% 22.3% 22.1% 22.1% 21.0% 21.1% 21.2% 18.4% 18.9% 18.3% 18.7% 18.7% 18.9% 19.0% 14.0% 12.0% 8.0% 6.0% 7.5% 7.4% 7.3% 7.5% 7.7% 7.8% 8.0% Graf. 10 Mkt Share TOTAL Mkt Share Embalagens até 13kg (Amazongás + Fogás + Outros) Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) Amazongás + Fogás + Outros 3.0% 2.5% 2.0% 2.6% 2.7% 2.5% 2.3% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 2.4% 2.0% 2.5% 2.6% 2.1% 2.1% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 5.7% 6.2% 6.8% 7.1% 7.2% 6.4% 6.6% 1.5% 4.0% 1.0% 0.5% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 3.0% 2.0% 1.0% 1.4% 1.5% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% Graf. 11 Mkt Share Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Graf. 12 Mkt Share Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros) Mkt Share TOTAL Embalagens até 13kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros) 5.0% 4.0% 3.3% 3.3% 3.7% 3.9% 3.7% 3.6% 3.8% 3.0% 2.0% 1.0% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9% 1.9% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% Graf. 13 Mkt Share Total (Amazongás + Fogás + Outros) 6

8 2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais. LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP. A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda. A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos. Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros Composição do preço do cilindro de 13kg; Com base nesses relatórios montaramse os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos. Acompanhamento de preços Cilindros de 13kg R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Margem Bruta Revenda + Custos Margem Bruta Distribuição + Custos BiTributação Impostos (ICMS, PIS, COFINS Petrobras Preço Médio (Consumidor final) R$ R$ 9.00 R$ R$ R$ R$ 7.23 R$ 4.00 R$ 1.00 Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out R$ 1.00 Graf. 14 Acompanhamento de Preços 7

9 Acompanhamento de Preços Cilindros de 13kg R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 5.00 R$ 0.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 6.99 R$ 7.02 R$ 7.03 R$ 7.05 R$ 7.07 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.19 R$ 7.22 R$ 7.22 R$ 7.23 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Petrobras Impostos (ICMS, PIS, COFINS BiTributação Margem Bruta Distribuição + Custos Margem Bruta Revenda + Custos Graf. 15 Acompanhamento de Preços *A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DOU, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural. A parcela referente à bitributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa percentualmente no salário mínimo. Ao se fazer essa analise podese observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente. Preço médio do Cilindro de 13kg x Salário Mínimo R$ R$ R$ R$ R$ 0.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Salário Mínimo Preço Médio P13 Graf. 16 Preço P13 x Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP % do Cilindro de 13kg no Salário Mínimo 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 8.67% 7.98% 7.7% 7.5% 7.1% 6.3% 6.1% Graf. 17 % do P13 no Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP 8

10 Img. 1: Composição do preço P13 x IGPDI + Sindigás 3. SERVIÇO EXCEPCIONAL O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptouse a elas. A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 30 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao ano de Acumulado do Ano: 2013 Empresa/Grupo Total de Atendimentos 1º GRUPO VIVO/TELEFÔNICA º GRUPO CLARO º GRUPO ITAU UNIBANCO º GRUPO BRADESCO º GRUPO NET º TIM CELULAR S/A º GRUPO PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO º SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA º GRUPO OI º GRUPO SANTANDER º GRUPO VOTORANTIM º GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11 13º SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA º GRUPO BMG º ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE S PAULO º GRUPO BANCO DO BRASIL º GRUPO CARREFOUR º GRUPO PANAMERICANO º GRUPO B2W / AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOU BARATO / LOJAS AMERICANAS º GRUPO MAGAZINE LUIZA º GRUPO UOL º GRUPO CETELEM/BGN º GRUPO LENOVO CCE º MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA º ELECTROLUX DO BRASIL S/A º GRUPO MABE GE DAKO CONTINENTAL º NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA º CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO º GRUPO CITIBANK º GRUPO WAL MART Abaixo podemos observar que as associadas ao Sindigás possuem bom desempenho no site de reclamações Reclame Aqui, o que comprova o excelente serviço prestado pelas associadas ao Sindigás. 10

12 100,514, ,971, ,177, ,161, ,806, ,729, ,134,129 *Algumas empresas não possuem avaliações no site do Reclame Aqui pelo baixo ou nenhum índice de reclamações. Para ilustrar foi criado um ícone de OK. 4. REQUALIFICAÇÃO Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado. Plaqueta de Identificação da Requalificação Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue Universo estimado de P13 UNIVERSO ESTIMADO P13 110,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 98,000,000 96,000,000 P13 Graf. 18 Universo estimado P13 Fonte: SINDIGÁS 11

13 7,839,459 8,770,047 10,632,010 10,452,288 11,491,959 11,766,621 11,501, Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. Total P13 Brasil 15,000,000 10,000,000 5,000,000 REQUALIFICADOS INUTILIZADOS 0 Graf. 19 Total Requalificado / Inutilizado P13, Brasil Fonte: SINDIGÁS 1,427,010 1,541,166 1,924,984 1,171,075 1,193, , ,173 TOTAL DE P13 COMPRADOS BRASIL 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 3,155,349 2,762,029 2,529,386 2,838,856 1,998,382 2,130,741 2,147,038 Graf. 20 Total P13 comprados Fonte: SINDIGÁS 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , ,944 Graf. 21 P13 Últimos 12 meses Fonte: SINDIGÁS 676, , , , , , , , , , ,264 P13 Últimos 12 meses 843, , , ,983 1,107,629 1,006, , ,749 38,826 58,207 46,471 45,978 67,952 40,079 49,140 62,055 53,007 52,928 1,239,478 1,121, ,820 61,265 1,096, , ,668 55,617 69,474 Dez. 12 Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13 Nov. 13 Dez. 13 COMPRADOS REQUALIFICADOS INUTILIZADOS 12

14 4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; TOTAL P13 REQUALIFICADO 3,500,000 3,239,838 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 2,545,312 2,489,615 2,288,891 2,321,424 2,537,803 2,460,584 2,414,966 2,130,479 2,090,211 2,183,384 2,194,610 2,090,155 1,810,467 1,545,980 1,747,283 1,443,796 2,819,739 2,493,017 2,120,787 2,084,465 1,560,145 2,687,447 2,190,671 2,201,281 2,134,705 2,030,108 2,813,480 2,231,945 1,949,251 COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS 1,000,000 ULTRAGAZ 677, , , , , ,460 Graf. 22 Total Requalificado Fonte: SINDIGÁS 300,000 TOTAL P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁZ / FOGÁS) 250, , , ,000 50, , , , , , , ,517 91,122 91,962 77,864 57,957 46,133 1,414 AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 23 Total requalificado Amazongás / Fogás Fonte: SINDIGÁS 13

15 TOTAL P13 INUTILIZADO 700, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,848 62,734 54,851 75,056 36,672 20,129 33,124 11,802 COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ Graf. 24 Total inutilizado Fonte: SINDIGÁS TOTAL P13 INUTILIZADOS (AMAZONGÁS / FOGÁS) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 83,624 36,486 33,689 20,996 22,812 29,001 18,715 14,272 13,962 9,621 21,380 17,931 7,823 11,006 AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 25 Total Inutilizado Amazongás e Fogás P13 Fonte: SINDIGÁS 14

16 TOTAL P13 COMPRADO 1,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,855 COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 100,000 62,300 40,000 Graf. 26 Total Comprado P13 Fonte: SINDIGÁS 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 TOTAL P13 COMPRADO (AMAZONGÁS / FOGÁS) 121, , ,300 96,635 78,400 72,400 71,481 52,433 37,329 38,123 33,916 35,821 2,736 AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 27 Total Comprado (Amazongás + Fogás) P13 Fonte: SINDIGÁS 15

17 4.4. Nº TOTAL P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 5,920 28,150 5,579 Graf. 28 Consolidado P20, Brasil Fonte: SINDIGÁS 21,050 5,992 20,311 28,402 10,233 19,882 CONSOLIDADO P20 49,736 6,654 42,678 53,383 42,222 56,297 51,705 50,029 45,264 10,446 12,095 8,111 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 6,758 5,752 5,466 5,563 4,138 4,323 3,807 3,844 5,303 4,805 3, , Acompanhamento P ,020 2,750 2, ,775 4,247 4,183 3,760 3,377 2,606 2, , Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13 Nov. 13 Dez. 13 REQUALIFICADO INUTILIZADO COMPRADO Graf. 29 Consolidado P20, Brasil Fonte: SINDIGÁS 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 CONSOLIDADO P45 135, , , ,284 84,713 60,419 45,771 54,007 35,199 31,015 49,825 28,843 26,677 6,312 11,294 11,042 15,571 14,789 7,820 14,297 19,346 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS Graf. 30 Consolidado P45, Brasil Fonte: SINDIGÁS 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Acompanhamento P ,757 12,316 12,468 11,883 12,089 10,410 10,453 10,820 10,969 9,841 9,039 8,594 6,090 5,766 5,320 6,924 2,900 3,033 2,750 3,020 3,655 3,336 2,470 1,011 1, ,104 2,367 2, ,244 1,232 1,280 1,232 Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13 Nov. 13 Dez. 13 REQUALIFICADO INUTILIZADO COMPRADO Graf. 31 Consolidado P45, Brasil Fonte: SINDIGÁS 16

18 400,065, ,284, ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de acidentes. Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborouse a tabela a seguir, utilizandose a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades). P13 Motivo do Acidente Quantidade de Acidentes Nível Sigma 2012 Defeitos Por Milhão Instalação Recipiente Uso inapropriado Impossibilidade de apuração TOTAL Total de acidentes Botijões Engarrafados no Período P13 Motivo do Acidente Quantidade de Acidentes Nível Sigma 2013 Defeitos Por Milhão Instalação Recipiente Uso inapropriado Impossibilidade de apuração TOTAL Total de acidentes Botijões Engarrafados no Período Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referemse às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma. O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências. Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtoscircuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos. 17

19 ,216 1, ,836 2,000 2,449 3, PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de Gás LP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado. Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis. Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados: Total de PVI s registrados no banco de denúncias 15,000 10,000 5,000 10,328 6,536 2,447 1,144 Total geral Graf. 32 Evolução das Denuncias no Banco de Dados. Total Regional de PVI s registrados no banco de denúncias 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) SUDESTE II (RJ, MG, ES) NORDESTE II (MA, PI, CE, RN) NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB) CENTROOESTE (MT, MS, DF, GO, TO) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC) Graf. 33 Total de PVI s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o comércio irregular de Gás LP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores. 1 1 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de Gás LP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação. 18

20 6.1. Evolução do Combate a Informalidade Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do Gás LP. Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir: Redução da Informalidade no Setor de Gás LP % (1a. pesquisa) 59% (2a. pesquisa) 59% (3a. pesquisa) 59% (4a. pesquisa) 63% (5a. pesquisa) 65 % (6a. pesquisa) 70% (7a. pesquisa) 76% (8a. pesquisa) Graf. 34 Redução da informalidade no setor de Gás LP Fonte: Sindigás 6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%. Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada. Número de Municípios sem revenda Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Graf. 35 Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP. 19

21 UF Municípios não atendidos População não atendida População Total UF AC ,463 0% AL 6 33,731 3,120, % AM 1 15,153 3,483, % AP ,995 BA ,089 14,016, % CE 2 17,056 8,452, % DF 0 0 2,789,761 ES 0 0 3,512,672 GO 0 0 6,434,048 MA ,436 6,574, % MG ,022 19,597, % MS 0 0 2,587,269 MT 11 38,423 3,035, % PA ,005 7,581, % PB ,061 3,766, % PE ,746 8,796, % PI ,674 3,118, % PR 14 62,608 10,444, % RJ ,993,583 RN ,092 3,168, % RS ,693,929 RO 0 0 1,728,214 RR ,072 SC 6 31,890 6,248, % SE 8 33,218 2,068, % SP 10 30,235 41,262, % TO 29 91,664 1,383, % Total 378 2,376, ,857, % Fontes: SINDIGÁS e IBGE Censo Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira % Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 21% ,696 21,261 22% ,779 24,672 28% 28% 29% 30% 26% % 23% % ,823 14,590 15,564 16, ,967 12,276 9,223 7,974 28,197 31,013 33,350 34,678 36,251 37,352 38,002 39,041 Multibandeira Bandeira única 0 ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 ago.12 fev. 13 ago. 13 fev.14 Graf. 36 Evolução do Número de revendas. 20

22 6.4. Números ANP Segundo dados apresentados pela Superintendência de Fiscalização da ANP (SFI), desde a criação do Programa Gás Legal, houve mais de pontos fiscalizados, mais de autuações lavradas e mais de interdições, além do que, mais de 135 agentes fomentadores do comércio irregular de Gás LP foram interditados e autuados. Mais de pontos fiscalizados. Mais de autuações lavradas. Mais de interdições. 135 Fomentadores interditados Dados referentes ao período de vigência do PGL 21

23 Jan.12 Fev.12 Mar.12 Abr.12 Mai.12 Jun.12 Jul.12 Ago.12 Set.12 Out.12 Nov.12 Dez.12 Jan.13 Fev.13 Mar.13 Abr.13 Mai.13 Jun.13 Jul.13 Ago.13 Set. 13 Out. 13 Nov. 13 Dez MATERIAL ANEXO 7.1. Mkt Share Sudeste CONSUMO GÁS LP TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t 4,000 3,000 2,000 1,000 3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285 3,336 2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157 2,169 1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128 1,168 TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Mkt Share Embalagens até 13kg Mkt Share Outros % 25.0% 15.0% 5.0% 25.9% 25.1% 25.1% 25.0% 25.6% 25.3% 24.7% 24.7% 24.9% 24.6% 23.9% 23.7% 23.6% 23.0% 20.3% 19.8% 21.2% 18.4% 19.1% 20.8% 20.9% 15.5% 15.4% 15.5% 15.5% 15.5% 16.3% 14.8% 10.1% 9.9% 9.5% 9.8% 10.4% 10.5% 10.4% 2.9% 3.3% 3.1% 3.2% 3.6% 3.2% 3.8% 1.5% 2.0% 1.3% 1.9% 2.2% 2.3% 1.2% % % 15.0% 5.0% 41.0% 38.0% 38.2% 36.7% 37.8% 39.0% 37.8% 25.9% 25.9% 24.5% 24.9% 21.4% 20.6% 20.3% 13.7% 13.3% 13.5% 14.6% 14.8% 14.4% 12.5% 8.5% 7.5% 7.9% 6.8% 7.0% 7.1% 7.3% 6.6% 6.1% 6.4% 7.2% 7.4% 8.1% 6.4% 5.4% 4.5% 5.4% 5.2% 5.8% 5.1% 5.9% 5.4% 5.4% 6.1% 4.9% 5.6% 2.8% 3.4% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) 35.0% % 15.0% 5.0% % 29.0% 28.3% 28.5% 28.9% 25.9% 28.2% 25.5% 24.9% 25.0% 23.8% 23.3% 23.7% 17.3% 17.6% 18.0% 18.7% 18.8% 18.8% 16.5% 12.4% 12.2% 12.4% 12.4% 12.7% 12.8% 12.4% 9.0% 8.9% 8.7% 8.9% 9.4% 4.2% 4.1% 4.1% 3.9% 4.0% 4.2% 4.3% 2.3% 2.4% 3.1% 3.5% 3.0% 2.5% 2.7% 9.6% 9.8% 22

24 7.2. Mkt Share Sul CONSUMO GÁS LP SUL (000)t 1,500 1, ,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1,222 1, TOTAL Embalagens até 13Kg TOTAL Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL CONSUMO GÁS LP SUL (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg TOTAL Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Mkt Share Mkt Share Embalagens até 13kg 34.5% 34.4% 34.6% 34.8% 34.9% 34.7% 35.0% 30.3% 29.1% 28.2% 27.6% 26.2% 25.6% 25.9% 14.8% 15.7% 15.5% 15.4% 16.0% 16.3% 15.6% 14.4% 13.1% 6.1% 13.2% 14.1% 14.0% 6.3% 6.0% 14.1% 6.4% 6.9% 14.5% 7.2% 7.0% 1.1% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 1.8% 1.8% 35.0% % 15.0% 5.0% Mkt Share Outros 32.7% 32.7% 32.3% 31.1% 31.6% 31.2% 30.4% 32.0% 31.8% 31.3% 30.6% 29.6% 29.2% 28.1% 23.6% 22.8% 23.3% 23.2% 22.8% 22.7% 22.6% 12.4% 9.5% 10.2% 10.9% 6.2% 6.9% 7.8% 5.2% 4.4% 4.6% 4.7% 4.8% 5.0% 4.9% 0.6% 0.6% 0.9% 1.0% 1.1% 1.2% 1.4% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) % % 15.0% 5.0% 33.8% 33.8% 33.9% 33.4% 33.7% 33.4% 33.2% 30.9% % 28.7% 27.5% 27.0% 26.8% 16.6% 17.3% 17.3% 17.4% 16.7% 17.7% 17.7% 12.5% 12.9% 13.3% 13.8% 11.8% 14.2% 14.3% 6.3% 5.7% 5.9% 5.4% 5.8% 6.1% 6.2% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6% 1.6% 0.9% 1.6% 23

25 7.3. Mkt Share Nordeste 2,000 1,500 1, CONSUMO GÁS LP (000)t 1,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629 1,677 1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1,434 1, TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Mkt Share Mkt Share Embalagens até 13kg Mkt Share Outros 45.0% % % 15.0% 5.0% 38.6% 38.4% 38.1% 38.3% 38.1% 37.7% 37.4% 24.1% 23.9% 10.3% 3.1% 24.5% 24.1% 25.2% 24.8% 24.5% 24.1% 23.9% 24.2% 10.3% 9.6% 9.8% 9.9% 2.8% 3.0% 3.2% 3.3% 3.4% 24.1% 23.7% 24.0% 23.9% 10.7% 10.9% 4.1% 45.0% % % 15.0% 5.0% 39.1% 36.6% 34.0% 34.5% 35.0% 35.9% 28.1% 27.4% 28.8% 27.8% 27.2% 26.3% 16.9% 17.5% 19.8% 20.3% 20.4% 19.3% 13.0% 12.0% 13.8% 13.6% 13.1% 14.0% 33.2% 26.6% 17.5% 18.2% 5.4% 4.1% 3.6% 3.8% 4.3% 4.5% 4.5% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) % 37.1% 37.1% 37.1% 36.9% 36.4% 35.0% 36.0% % 26.1% 25.9% 25.4% 25.7% 25.0% 25.5% 25.1% 22.8% 22.9% 22.9% 23.1% 23.0% 22.8% 22.9% 15.0% 11.0% 11.1% 10.7% 11.0% 11.1% 11.8% 11.9% 5.0% 3.3% 2.9% 3.1% 3.3% 3.4% 3.5% 4.1% 24

26 7.4. Mkt Share Norte CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 35.0% % 15.0% 5.0% Mkt Share Mkt Share Embalagens até 13kg 28.7% 27.8% 27.5% 27.6% 22.1% 21.9% 28.3% 28.3% 20.8% 28.8% 27.3% 29.3% 29.5% 26.1% 25.8% 19.9% 20.5% 20.1% 11.7% 12.1% 12.6% 12.3% 11.8% 11.5% 9.6% 9.7% 9.2% 9.6% 9.4% 0.4% 1.4% 2.1% 2.7% 3.0% 29.5% 25.8% 20.5% 10.9% 3.1% Mkt Share Outros 50.7% 51.7% 47.9% 44.4% 43.2% 41.1% 15.3% 15.6% 15.8% 16.7% 17.9% 17.9% 14.5% 12.9% 13.5% 14.3% 13.1% 10.5% 10.4% 13.8% 14.7% 10.6% 13.0% 11.4% 11.1% 11.4% 11.5% 8.8% 8.5% 10.5% 0.2% 1.2% 2.2% 0.1% 0.5% 3.3% 37.8% 18.4% 13.1% 13.8% 12.7% 4.2% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) 35.0% % 15.0% 5.0% 30.8% 30.8% 30.9% 30.2% 30.9% 31.3% 31.2% 26.8% 26.2% 26.6% 25.4% 23.9% 23.8% 21.0% 23.7% 20.2% 21.2% 19.5% 20.2% 19.8% 20.2% 11.8% 12.4% 12.2% 11.7% 11.5% 11.8% 11.2% 9.5% 9.5% 10.4% 9.4% 10.1% 10.1% 10.6% 3.0% 0.3% 1.3% 2.0% 2.6% 3.3% 25

27 7.5. Mkt Share CentroOeste CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES Mkt Share Outros 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 31.2% 31.0% 26.1% 25.9% 19.2% 19.5% 13.3% 13.1% 29.7% 28.4% 28.2% 27.8% 26.1% 25.7% 25.1% 20.9% 20.9% 23.2% 23.5% 20.7% 27.1% 19.8% 13.8% 13.4% 14.0% 14.5% 15.5% 10.2% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 11.0% 10.8% 1.2% 1.4% 2.7% 3.3% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36.9% 34.8% 33.5% 34.3% 31.8% 31.3% 31.3% 26.6% 24.8% 23.0% 23.9% 23.4% 22.3% 23.5% 20.1% 20.5% 18.4% 17.9% 17.8% 22.1% 21.0% 14.2% 15.3% 17.2% 14.4% 16.3% 15.6% 13.7% 4.8% 4.1% 4.6% 4.9% 4.9% 5.2% 5.8% 4.6% 4.6% 0.8% 2.1% 3.6% 4.1% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32.2% 31.4% 30.8% 29.7% 29.1% 28.8% 28.3% 25.9% 26.1% 25.4% 25.3% 24.7% 23.0% 22.8% 18.9% 19.6% 19.4% 19.7% 19.5% 19.0% 18.1% 12.0% 12.2% 12.9% 14.0% 14.4% 11.7% 11.6% 12.8% 11.3% 11.2% 11.9% 11.4% 11.7% 12.0% 1.7% 2.1% 3.2% 3.6% 0.1% 0.4% 26

28 7.6. Paridade Internacional 27