Panorama do setor de Gás LP em movimento Dezembro ª Edição

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1 21,261 24,672 28,197 31,013 33,350 34,678 36,651 6,341 6,543 6,827 7,394 8,184 8,609 9,764 9,967 10,210 10,250 7,455 7,678 7,880 8,103 8,306 8,528 8,731 8,954 9,177 9,399 Mercado Brasileiro de Gás LP Panorama do setor de Gás LP em movimento Dezembro ª Edição 700, , , , , , ,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 20,129 36,672 54,851 62, , , ,000 14,116 10,967 12,276 10,000 9,223 7,974 8,000 6,779 5,696 6,000 4,000 2,000 ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,165 40,

2 Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros. Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos. Os dados de 2013 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP. 1

3 1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP Evolução do consumo de Gás LP Projeções EPE (demanda x oferta) Evolução Mkt Share EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P Composição do preço do P13; Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo SERVIÇO EXCEPCIONAL O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR REQUALIFICAÇÃO Universo estimado de P Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; Nº TOTAL P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE Evolução do Combate a Informalidade Evolução dos Municípios com cobertura de revenda Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira Evolução das denúncias no banco de dados Números ANP MATERIAL ANEXO Mkt Share Sudeste Mkt Share Sul Mkt Share Nordeste Mkt Share Norte Mkt Share CentroOeste Paridade Internacional

4 1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões a lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e criase o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados. Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto. De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrouse extremamente eficiente para a universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias Evolução do consumo de Gás LP O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2012 bateuse o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,13 milhões de toneladas. Adiante, seguem gráficos dos últimos seis anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles podese observar que o crescimento acumulado de P13 e embalagens menores nos últimos anos foi de apenas 4,6%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos cinco anos foi de 15,8%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem. O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 7,6% nos últimos seis anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel. 7,200 7,100 7,000 6,900 6,800 6,700 6,600 6,500 6,400 6,300 CONSUMO GÁS LP BRASIL (000)t 7,103 7,135 6,933 6,767 6,687 6,623 Graf. 1 Consumo de Gás LP Brasil (000) 3

5 jan.12 fev.12 mar.12 abr.12 mai.12 jun.12 jul.12 ago.12 set.12 out.12 nov.12 dez.12 jan.13 fev.13 mar.13 abr.13 Mai. 13 Jun. 13 Jul. 13 Ago. 13 Set. 13 Out. 13 jan.12 fev.12 mar.12 abr.12 mai.12 jun.12 jul.12 ago.12 set.12 out.12 nov.12 dez.12 jan.13 fev.13 mar.13 abr.13 Mai. 13 Jun. 13 Jul. 13 Ago. 13 Set. 13 Out. 13 Mercado Brasileiro de Gás LP CONSUMO DE P13 E EMBALAGENS MENORES BRASIL (000)t CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t 5,150 5,100 5,050 5,000 4,950 4,900 4,850 4,800 4,750 4,895 4,957 4,949 5,027 5,131 5,126 2,050 2,000 1,950 1,900 1,850 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600 1,550 1,728 1,810 1,737 1,906 1,972 2,009 Graf. 2 Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores Brasil (000) Graf. 3 Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) Brasil (000) Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de entender melhor a sazonalidades do produto. CONSUMO BRASIL (000)t Graf. 4 Consumo de Gás LP nos últimos meses Brasil (000) CONSUMO DE P13 E EMBALAGENS MENORES BRASIL (000)t CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t Graf. 5 Consumo de Gás LP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses Brasil (000) Graf. 6 Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses Brasil (000) 4

6 Milhares de Toneladas de Gás LP 6,341 6,543 6,827 7,394 8,184 8,609 9,764 9,967 10,210 10,250 7,455 7,678 7,880 8,103 8,306 8,528 8,731 8,954 9,177 9,399 Mercado Brasileiro de Gás LP 1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras. A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado podese observar que em 2016 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2017, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor. PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2021 PDE2021 MME/EPE 12,000 Produção Demanda 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Graf.7 Plano decenal de expansão de energia 2021 Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 (PDE2021 MME/EPE) Densidade considerada do Gás LP 0, Evolução Mkt Share Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP, e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt Share no mercado brasileiro nos últimos anos. Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 26.0% 24.0% 22.0% % 16.0% 14.0% 23.2% 23.6% 23.8% 23.9% 24.2% 24.0% 24.1% 22.3% 22.1% 22.2% 22.3% 22.4% 22.5% 22.3% 21.7% 21.7% 20.8% 20.6% 20.2% 20.1% 20.4% % 20.4% 20.1% 19.9% 19.9% 19.6% % % % 26.6% 17.9% 32.2% 32.1% 31.2% 31.7% 32.5% 31.8% 26.4% 25.9% 26.1% 23.7% 23.1% 22.7% 18.7% 18.3% 18.3% 19.2% 19.2% 19.4% 12.0% 8.0% 6.0% 7.8% 7.7% 7.5% 7.8% 8.1% 8.1% 8.2% 15.0% 5.0% 8.0% 8.7% 9.1% 9.7% 10.6% 7.2% 6.6% 6.7% 6.9% 7.1% 7.4% 6.6% 6.8% Graf. 8 Mkt Share P13 e embalagens menores Graf. 9 Mkt Share OUTROS (Granel + P20 + P45) 5

7 26.0% 24.0% 22.0% % 16.0% 14.0% 12.0% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) 23.7% 23.3% 23.5% 23.1% 23.2% 23.4% 23.0% 22.9% 22.4% 22.3% 22.8% 22.6% 21.8% 22.3% 22.1% 22.1% 21.0% 21.2% 18.4% 18.3% 18.7% 18.7% 18.9% 19.0% 23.1% 22.7% 21.1% 18.9% 8.0% 6.0% 7.5% 7.4% 7.3% 7.5% 7.7% 7.8% 7.9% Graf. 10 Mkt Share TOTAL 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 2.5% Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES (Amazongás + Fogás + Outros) 2.3% 1.8% 1.8% 1.8% 2.6% 2.7% 1.9% 2.4% 2.0% 2.5% 2.6% 2.1% 2.1% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) Amazongás + Fogás + Outros 5.7% 1.4% 1.5% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 0.3% 6.2% 6.8% 7.1% 7.2% 6.4% 6.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% Graf. 11 Mkt Share Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Graf. 12 Mkt Share Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros) Mkt Share TOTAL (Amazongás + Fogás + Outros) 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 3.9% 3.7% 3.3% 3.3% 3.7% 3.6% 3.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9% 1.8% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% Graf. 13 Mkt Share Total (Amazongás + Fogás + Outros) 6

8 Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Mercado Brasileiro de Gás LP 2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais. LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP. A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda. A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos. Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros Composição do preço do P13; Com base nesses relatórios montaramse os gráficos a seguir, com a evolução da composição do P13 nos últimos seis anos. Acompanhamento de preços P13 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Margem Bruta Revenda + Custos Margem Bruta Distribuição + Custos BiTributação Impostos (ICMS, PIS, COFINS Petrobras Preço R$ R$ 7.00 R$ R$ R$ R$ 7.09 R$ 2.00 R$ 1.00 R$ 3.00 Graf. 14 Acompanhamento de Preços 7

9 Acompanhamento de Preços P13 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 5.00 R$ 0.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.99 R$ 7.02 R$ 7.03 R$ 7.05 R$ 7.07 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 9.79 R$ 9.89 R$ 9.86 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Petrobras Impostos (ICMS, PIS, COFINS BiTributação Margem Bruta Distribuição + Custos Margem Bruta Revenda + Custos Graf. 15 Acompanhamento de Preços *A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DOU, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural. A parcela referente à bitributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa percentualmente no salário mínimo. Ao se fazer essa analise podese observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do P13, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente. Preço médio do P13 x Salário Mínimo R$ R$ R$ R$ R$ 0.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Salário Mínimo Preço Médio P13 Graf. 16 Preço P13 x Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP % do P13 no Salário Mínimo 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 8.67% 7.98% 7.7% 7.5% 7.1% 6.3% 6.0% Graf. 17 % do P13 no Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP 8

10 Img. 1: Composição do preço P13 x IGPDI + Sindigás 3. SERVIÇO EXCEPCIONAL O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptouse a elas. A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 30 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao ano de GRUPO / EMPRESA ATENDIMENTOS 1º GRUPO VIVO º GRUPO ITAU UNIBANCO º GRUPO CLARO º GRUPO BRADESCO º GRUPO PÃO DE AÇÚCAR (EXTRA.COM / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM /CASAS BAHIA / PONTO FRIO / EXTRA) º TIM CELULAR S/A º GRUPO NET º GRUPO OI º GRUPO SANTANDER REAL º SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA º ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE S PAULO º GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL º GRUPO B2W (AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOUBARATO / LOJAS AMERICANAS) 954 9

11 14º GRUPO BANCO DO BRASIL º SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA º GRUPO MAGAZINE LUIZA º CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO º MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA º GRUPO VOTORANTIM º NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA º GRUPO UOL º GRUPO CARREFOUR º GRUPO MICROCAMP º GRUPO RICARDO ELETRO (INSINUANTE / RN COMÉRCIO / ELETROSHOPPING CASA AMARELA / LOJAS RICARDO ELETRO / RICARDOELETRO.COM) º AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S/A º GRUPO AMIL º NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA º GRUPO MABE GE DAKO CONTINENTAL º GRUPO CITIBANK º ELECTROLUX DO BRASIL S/A 451 Abaixo podemos observar que as associadas ao Sindigás possuem bom desempenho no site de reclamações Reclame Aqui, o que comprova o excelente serviço prestado pelas associadas ao Sindigás. 10

12 *Algumas empresas não possuem avaliações no site do Reclame Aqui pelo baixo ou nenhum índice de reclamações. Para ilustrar foi criado um ícone de OK. 4. REQUALIFICAÇÃO Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado. Plaqueta de Identificação da Requalificação Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue. 11

13 7,839,459 8,770,047 10,632,010 10,452,288 11,491,959 11,766, ,514, ,971, ,177, ,161, ,806, ,729,187 Mercado Brasileiro de Gás LP 4.1. Universo estimado de P13 UNIVERSO ESTIMADO P13 108,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 98,000,000 96,000,000 Graf. 18 Universo estimado P Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. TOTAL P13 BRASIL 15,000,000 10,000,000 5,000, ,427,010 1,541,166 1,924,984 1,171,075 1,193, ,728 REQUALIFICADOS INUTILIZADOS Graf. 19 Total Requalificado / Inutilizado P13, Brasil 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 Graf. 20 Total P13 comprados TOTAL DE P13 COMPRADOS BRASIL 3,155,349 2,762,029 2,529,386 2,838,856 1,998,382 2,130,741 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 P13 Últimos 12 meses 1,289, ,362 1,006,479 1,089,581 1,104, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,310 52,192 56,051 38,826 56,562 46,471 45,432 66,985 40,079 48,544 60,845 56,581 51,059 68,138 Out. 12 Nov. 12 Dez. 12 Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13 COMPRADOS REQUALIFICADOS INUTILIZADOS Graf. 21 P13 Últimos 12 meses 12

14 7,312,891 8,792,829 8,746,832 9,229,896 10,512,554 9,357,554 Mercado Brasileiro de Gás LP P13 REQUALIFICADOS (Acum. Out.) P13 Inutilizado + Comprados (Acum. Out.) 12,000,000 3,000,000 10,000,000 2,500,000 2,571,521 2,465,449 2,386,099 8,000,000 2,000,000 1,911,107 INUTILIZADOS 6,000,000 4,000,000 1,500,000 1,000,000 1,801,155 1,606,939 1,353,626 1,024, , ,891 1,595,990 COMPRADO 2,000, , ,696 Graf. 22 Requalificação P Graf. 23 Inutilizado + RequalificadoP Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; TOTAL DE P13 REQUALIFICADO 3,000,000 2,819,739 2,500,000 2,000,000 2,288,891 2,090,211 2,545,312 2,321,424 2,537,803 2,414,966 2,183,384 2,194,610 1,810,467 2,489,615 2,493,017 2,460,584 2,130,479 2,120,787 2,090,155 2,084,465 2,687,447 2,201,281 2,190,671 2,134,705 2,030,108 1,500,000 1,545,980 1,443,796 1,747,283 1,560,145 COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS 1,000, ,622 SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 677, , , ,460 Graf. 24 Total Requalificado TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁZ / FOGÁS) 250, , , ,000 50,000 57,957 Graf. 25 Total requalificado Amazongás / Fogás 91, ,603 46, ,392 91,962 77, , ,591 1, ,497 AMAZONGÁS FOGÁS 13

15 TOTAL DE P13 INUTILIZADO 700, , , , , , , ,000 Graf. 26 Total inutilizado 455, , ,150 20, , , , ,510 36, , , , ,200 54, , , , ,077 62, , , , , , , , , ,225 33,124 COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 250, , , ,000 50,000 TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁS / FOGÁS) 208, , , , ,829 91,122 91,962 77,864 57,957 46,133 1,414 AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 27 Total Requalificado Amazongás e Fogás P13 14

16 TOTAL DE P13 COMPRADO POR DISTRIBUIDORA 1,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,870 COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 300, , , , , , , , ,000 62,300 40,000 Graf. 28 Total Comprado P13 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 TOTAL COMPRADO DE P13 (AMAZONGÁS / FOGÁS) 107, , ,305 96,635 78,400 72,400 71,481 52,433 37,329 38,123 33,916 2,736 AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 29 Total Comprado (Amazongás + Fogás) P13 15

17 4.4. Nº TOTAL P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. CONSOLIDADO P20 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 49,736 53,383 56,297 50,029 42,678 28,150 28,402 21,050 19,882 42,222 20,311 5,920 5,992 10,233 6,654 10,446 12,095 5,579 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS Graf. 30 Consolidado P20, Brasil Acompanhamento P ,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 11,539 6,758 5,466 5,752 4,805 4,138 3,807 3,844 4,323 5,563 6,421 4,247 4,520 5, ,380 2,000 2,750 3,020 2, , Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13 REQUALIFICADO INUTILIZADO COMPRADO Graf. 31 Consolidado P20, Brasil 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 CONSOLIDADO P45 135, , ,425 84,713 60,419 45,771 54,007 28,843 26,677 35,199 31,015 6,312 11,294 11,042 15,571 7,820 14,297 19,346 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS Graf. 32 Consolidado P45, Brasil Acompanhamento P ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 24,411 12,316 12,468 9,039 9,841 10,410 10,396 10,205 10,941 8,594 6,090 6,924 5,766 5,320 4,523 3,033 2,900 2,750 3,020 2,470 3,336 1,011 1, ,161 3,655 1,288 Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13 REQUALIFICADO INUTILIZADO COMPRADO Graf. 33 Consolidado P45, Brasil 16

18 352,489, Mercado Brasileiro de Gás LP 5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de acidentes. Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborouse a tabela a seguir, utilizandose a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades). Estatística dos acidentes com recipientes de 13kg de Gás LP P13 Motivo do Acidente Quantidade de Acidentes % 2011 Defeitos Por Milhão Instalação 86 44% 0.24 Recipiente 31 16% 0,09 Uso inapropriado 33 17% 0,09 Impossibilidade de apuração 46 23% 0,13 TOTAL Total de acidentes % 0,55 Botijões Engarrafados no Período P13 Quantidade de Acidentes % 2012 Defeitos Por Milhão Botijões Engarrafados no Período Instalação 92 51% 0.26 Motivo do Acidente Recipiente 23 13% 0.07 Uso inapropriado 41 23% 0.12 Impossibilidade de apuração 25 14% 0.07 TOTAL Total de acidentes % 0.51 Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referemse às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma. Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtoscircuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos. 17

19 May11 Jun11 Jul11 Aug11 Sep11 Oct11 Nov11 Dec11 Jan12 Feb12 Mar12 Apr12 May12 Jun12 Jul12 Aug12 Sep12 Oct12 Nov12 Dec12 Jan13 Feb13 Mar13 Apr13 May13 Jun13 Jul13 Aug13 Sep13 Oct13 Mercado Brasileiro de Gás LP 6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE O Programa Gás Legal, lançado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em setembro de 2010, tem como objetivo combater o comércio irregular de Gás LP, que coloca em risco a segurança do consumidor. O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação Evolução do Combate a Informalidade Após a criação do Programa Gás Legal, foi contratato um instituto de pesquisa com o objetivo de avaliar o processo evolutivo do Programa. Ao longo dos dois anos de programa já foram realizadas sete pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir: Redução da Informalidade no Setor de Gás LP % (1a. pesquisa) 59% (2a. pesquisa) 59% (3a. pesquisa) 59% (4a. pesquisa) 63% (5a. pesquisa) 65 % (6a. pesquisa) 70% (7a. pesquisa) 76% (8a. pesquisa) Graf. 34 Redução da informalidade no setor de Gás LP Fonte: Sindigás 6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP: que a cobertura de municípios sem revenda deveria aproximarse de zero, até o ano de Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada. QTD de Municípios SEM Revenda de Gás LP Graf. 35 Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP. 18

20 UF Municípios não atendidos Fontes: SINDIGÁS e IBGE Censo 2010 População não atendida População Total UF AL 6 33,731 3,120, % AM 1 15,153 3,483, % BA ,773 14,016, % CE 2 17,056 8,452, % GO 1 20,727 6,434, % MA ,745 6,574, % MG ,837 19,597, % MS 1 10,936 2,587, % MT 15 68,457 3,035, % PA ,764 7,581, % PB ,112 3,766, % PE ,154 8,796, % PI ,822 3,118, % PR 19 82,896 10,444, % RN ,961 3,168, % RO 2 48,529 1,728, % RS 1 2,546 10,693,929 SC 9 44,384 6,248, % SE 8 33,218 2,068, % SP 11 91,678 41,262, % TO 29 91,390 1,383, % Total 425 2,867, ,561, % % 6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira Graf. 36 Evolução do Número de revendas. 19

21 ,216 1, ,836 2,000 2,449 3,564 Mercado Brasileiro de Gás LP 6.4. Evolução das denúncias no banco de dados O Sindigás administra uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como Da população e demais agentes do mercado. As autoridades envolvidas no Programa Gás Legal possuem usuário e senha de acesso para consultar esse banco de dados sempre que desejarem. Segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados: 4,000 3,500 3,000 Total de Pontos Vendas Irregulares (PVI`s) inseridos no banco de dados Total de PVI s registrados no banco de denúncias ,500 15,000 2,000 10,000 1,500 1,000 5, ,328 6, ,447 Total geral Graf. 23 Total de PVI s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL Graf. 37 Total Graf. de 22 Pontos Evolução Vendas Irregulares Denuncias (PVI`s) no Banco inseridos de Dados no banco de denúncias. SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) SUDESTE II (RJ, MG, ES) NORDESTE II (MA, PI, CE, RN) NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB) CENTROOESTE (MT, MS, DF, GO, TO) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC) 6.5. Números ANP Segundo dados apresentados pela Superintendência de Fiscalização da ANP (SFI), desde a criação do Programa Gás Legal, houve mais de pontos fiscalizados, mais de autuações lavradas e mais de interdições, além do que, mais de 130 agentes fomentadores do comércio irregular de Gás LP foram interditados e autuados. Mais de pontos fiscalizados. Mais de autuações lavradas. Mais de interdições. 135 Fomentadores interditados Dados referentes ao período de vigência do PGL 20

22 7. MATERIAL ANEXO 7.1. Mkt Share Sudeste 4,000 3,000 2,000 1,000 CONSUMO GÁS LP (000)t 3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285 2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157 1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128 TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL OUTROS TOTAL CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL OUTROS TOTAL 50 0 Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES Mkt Share Outros % % 5.0% 25.3% 24.7% 24.9% 24.6% 23.9% 23.7% 23.6% 23.1% 20.3% 19.8% 21.2% 18.4% 19.1% 20.8% 20.9% 16.3% 10.1% 3.2% 2.0% 25.9% 25.1% 25.1% 25.0% 24.7% 25.5% 15.5% 15.4% 15.5% 15.5% 15.5% 9.9% 9.5% 9.8% 10.4% 2.9% 3.3% 3.1% 3.2% 1.9% 2.2% 2.3% 14.9% 10.5% 10.4% 3.6% 1.5% 1.3% 3.7% 1.2% 45.0% % % % 5.0% 41.0% 38.0% 38.2% 36.7% 37.8% 39.0% 38.1% 25.9% 25.9% 24.5% 24.9% 21.4% 20.6% 20.3% 13.7% 13.3% 13.5% 14.6% 14.8% 14.5% 12.5% 7.5% 7.9% 8.4% 6.8% 7.0% 7.1% 7.3% 6.6% 6.1% 6.4% 7.2% 7.4% 8.0% 6.4% 5.4% 4.5% 5.4% 5.3% 5.8% 5.1% 5.9% 5.4% 5.4% 6.1% 4.9% 5.3% 2.8% 3.4% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) 35.0% % % 5.0% % 29.0% 28.3% 28.5% 28.9% 25.9% 28.3% 25.5% 24.9% 25.0% 23.8% 23.3% 23.7% 17.3% 17.6% 18.0% 18.7% 18.8% 18.8% 16.5% 12.4% 12.2% 12.4% 12.4% 12.7% 12.8% 12.5% 9.0% 8.9% 8.7% 8.9% 9.4% 9.6% 9.7% 4.2% 4.1% 4.1% 3.9% 4.0% 4.2% 4.3% 2.3% 2.4% 3.1% 3.5% 3.0% 2.5% 2.6% 21

23 7.2. Mkt Share Sul CONSUMO GÁS LP SUL (000)t 1,500 1, ,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1, TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL OUTROS TOTAL CONSUMO GÁS LP SUL (000)t TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL OUTROS TOTAL Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES 34.5% 34.4% 34.6% 34.8% 34.9% 34.7% 34.7% 30.3% 29.1% 28.2% 27.6% 26.2% 25.6% 25.6% 14.8% 15.7% 15.5% 15.4% 16.0% 16.3% 16.2% 14.4% 13.1% 13.2% 14.1% 14.0% 14.1% 14.5% 6.1% 6.3% 6.0% 6.4% 6.9% 7.0% 7.2% 1.1% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 1.8% 1.8% 35.0% % % 5.0% Mkt Share Outros 32.7% 32.7% 32.3% 31.1% 31.6% 31.2% 30.8% 32.0% 31.8% 31.3% 30.6% 29.6% 29.2% 28.3% 23.6% 22.8% 23.3% 23.2% 22.8% 22.7% 22.9% 11.6% 9.5% 10.2% 10.9% 6.2% 6.9% 7.8% 5.2% 4.4% 4.6% 4.7% 4.8% 4.9% 4.9% 0.6% 0.6% 0.9% 1.0% 1.1% 1.2% 1.4% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) % % % 5.0% 33.8% 33.8% 33.9% 33.4% 33.7% 33.4% 33.2% 30.9% % 28.7% 27.5% 27.0% 26.7% 16.6% 17.3% 17.3% 17.4% 16.7% 17.7% 17.8% 12.5% 12.9% 13.3% 13.8% 11.8% 14.2% 14.4% 6.3% 5.7% 5.9% 5.4% 5.8% 6.1% 6.2% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6% 1.6% 0.9% 1.7% 22

24 7.3. Mkt Share Nordeste 2,000 1,500 1, CONSUMO GÁS LP (000)t 1,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629 1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1, TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL GRANEL TOTAL CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL GRANEL TOTAL Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES 45.0% % % % 5.0% 38.6% 38.4% 38.1% 38.3% 38.1% 37.7% 37.4% 24.1% 23.9% 10.3% 3.1% 24.5% 24.1% 10.3% 25.2% 24.8% 24.5% 24.1% 23.9% 24.2% 9.6% 9.8% 9.9% 2.8% 3.0% 3.2% 3.3% 3.4% 24.1% 23.8% 24.0% 24.0% 10.7% 10.8% 4.1% 45.0% % % % 5.0% Mkt Share Outros 36.6% 39.1% 34.0% 34.5% 35.0% 35.9% 28.1% 27.4% 28.8% 27.8% 27.2% 33.6% 26.3% 26.2% 16.9% 17.5% 19.8% 20.3% 20.4% 19.3% 17.8% 13.0% 12.0% 13.8% 13.6% 13.1% 17.9% 14.0% 5.4% 4.1% 3.6% 3.8% 4.3% 4.5% 4.5% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) % 37.1% 37.1% 37.1% 36.9% 36.4% 35.0% 36.0% % 26.1% 25.9% 25.4% 25.7% 25.5% 25.0% 25.2% 22.8% 22.9% 23.0% % 23.0% 22.8% 22.9% 15.0% 11.0% 11.1% 10.7% 11.0% 11.1% 11.8% 11.7% 5.0% 3.3% 2.9% 3.1% 3.3% 3.4% 3.5% 4.1% 23

25 7.4. Mkt Share Norte CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL OUTROS TOTAL CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL OUTROS TOTAL 35.0% % % 5.0% Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES 28.7% 27.8% 27.5% 27.6% 22.1% 21.9% 28.3% 28.3% 20.8% 28.8% 27.3% 29.3% 29.5% 26.1% 25.8% 19.9% 20.5% 20.1% 11.7% 12.1% 12.6% 12.3% 11.8% 11.5% 9.6% 9.7% 9.2% 9.6% 9.4% 0.4% 1.4% 2.1% 2.7% 3.0% 29.4% 25.8% 20.5% 10.9% 3.1% Mkt Share Outros 50.7% 51.7% 47.9% 44.4% 43.2% 41.1% 38.6% 15.3% 15.6% 15.8% 16.7% 17.9% 17.9% 18.5% 14.5% 12.9% 13.5% 14.3% 13.1% 13.1% 10.5% 10.4% 13.8% 14.7% 13.7% 10.6% 13.0% 11.4% 11.1% 11.4% 11.7% 11.5% 8.8% 8.5% 10.5% 0.2% 1.2% 2.2% 4.4% 0.1% 0.5% 3.3% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) 35.0% % % 5.0% 30.8% 30.8% 30.9% 30.2% 30.9% 31.3% 31.2% 26.2% 26.6% 25.4% 26.8% 23.9% 23.7% 21.0% 23.7% 20.2% 21.2% 19.5% 20.2% 19.8% 20.2% 11.8% 12.4% 12.2% 11.7% 11.5% 11.8% 11.2% 9.5% 9.5% 10.4% 9.4% 10.1% 10.1% 10.5% 3.0% 0.3% 1.3% 2.0% 2.6% 3.3% 24

26 7.5. Mkt Share CentroOeste CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL OUTROS TOTAL CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL OUTROS TOTAL 0 Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES Mkt Share Outros 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 31.2% 31.0% 26.1% 25.9% 19.2% 19.5% % 13.1% 29.7% 28.4% 28.2% 27.8% 26.1% 25.7% 25.1% 20.9% 20.9% 23.2% 23.3% 20.7% 27.0% 19.8% 13.8% 13.4% 14.0% 14.5% 15.9% 10.2% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 11.0% 10.7% 1.2% 1.4% 2.7% 3.2% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36.9% 34.8% 33.5% 34.3% 31.8% 31.3% 31.5% 26.6% 24.8% 23.0% 23.9% 23.4% 22.3% 23.3% 20.1% 20.5% 18.4% 17.9% 17.8% 22.1% 21.3% 14.2% 15.3% 17.2% 14.4% 16.3% 15.6% 13.7% 4.8% 4.1% 4.6% 4.9% 4.9% 5.2% 5.7% 4.6% 4.5% 0.8% 2.1% 3.6% 4.1% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32.2% 31.4% 30.8% 29.7% 29.1% 28.8% 28.3% 25.9% 26.1% 25.4% 25.3% 24.7% 23.0% 22.8% 18.9% 19.6% 19.4% 19.7% 19.5% 19.0% 18.1% 12.0% 12.2% 12.9% 14.0% 14.3% 11.7% 11.6% 13.0% 11.3% 11.2% 11.9% 11.4% 11.7% 12.0% 1.7% 2.1% 3.2% 3.5% 0.1% 0.4% 25

27 7.6. Paridade Internacional 26