SEMINÁRIO FINANCIAMENTO AO AGRONEGÓCIO INTERNACIONALIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA
Relevância do Comércio Internacional de Produtos Agrícolas Volume de Comércio Internacional (USD Trilhões) 2013 Valor % Produtos Agrícolas 1,74 9,5 Combustíveis e minérios 4,00 21,8 Manufaturados 11,85 64,7 Outros 0,71 3,9 Total 18,30 100,0 Fonte: OMC - International Trade Statistics 2014 PIB Brasil 2013: USD 2,25 tri Comércio internacional de produtos agrícolas equivale a 80% do PIB do Brasil
Relevância do Comércio Internacional de Produtos Agrícolas 6 4 2 0 Par-cipação do Brasil nas exportações de produtos agríocolas (%) 1980 1990 2000 2013 Exportações de Produtos Agrícolas Estados Unidos 176 Brasil 91 China 70 Canada 66 India 47 Indonesia 43 Argentina 41 Tailandia 40 Australia 38 Volume brasileiro de exportações de produtos agrícolas em 2013: USD 91 bi = 40% das exportações brasileiras Brasil é o segundo maior exportador de produtos agrícolas Fonte: OMC - International Trade Statistics 2014
Matriz de financiamento do agronegócio Fontes de Financiamento 2015 Algodão/Soja/Milho Bancos 49% Recursos próprios 29% Tradings 3% Barter 7% Revendas 12% Fonte: Agroconsult Rally da Safra 2015
Gap de financiamento Crédito Rural Cultura Área Plantada (mil ha) Custo de plan-o R$/ha Volume total de custeio (R$ mil) Soja 30.000 2.000 60.000.000 Milho 16.000 1.500 24.000.000 Cana 10.000 2.400 24.000.000 Café 2.000 8.000 16.000.000 Arroz 2.400 5.500 13.200.000 Feijao 3.000 4.000 12.000.000 Algodão 1.000 7.000 7.000.000 Trigo 2.200 2.900 6.380.000 Mandioca 1.600 3.600 5.760.000 68.200 168.340.000 Fonte: IBGE (PAM2013), CONAB. Elaboração: ABRAPA/Chrimata
Gap de financiamento Crédito Rural Gap"de"financiamento Área"plantada"principais"culturas 68.200 Necessidade"de"recursos"para"custeio"destas"culturas 168.340.000 Linhas"oficiais"para"custeio 96.000.000 %"da"área"total Área%financiada%com%recursos%oficiais 38.893 57% Área%que%não%dispõe%de%crédito%oficial 29.307 43% Fonte: IBGE (PAM2013), CONAB. Elaboração: ABRAPA/Chrimata
Limitações das Linhas Oficiais Fonte: OMC BACEN Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro SICOR Fonte: OMC BACEN Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro SICOR
Limitações das Linhas Oficiais Programas muito amarrados: Produtor tem limitações quanto ao uso dos recursos Dificuldade de enquadramento nos programas Limites x Programas: Limites são insuficientes para dar atender demanda dos produtores de grande porte. Quando o programa não estebelece limite máximo por produtor, a disponibilidade de linha des-nada a tal programa costuma ser o gargalo.
Abertura da participação de instituições financeiras nas operações de crédito rural (SNCR) Bancos Privados 30% Bancos Públicos 57% Coopera-va de Crédito 11% Bco. Desenv. e Ag. Fomento 2% Fonte: OMC BACEN Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro SICOR
Atividades importantes que carecem de solução de financiamento Aquisição de terras Abertura e desenvolvimento de áreas Reposição de capital de giro realocado para iniciar inves-mentos.
Contexto atual Linhas oficiais cobrem apenas 57% da área cul-vada no Brasil. Com a crise, bancos reacomodam suas carterias, revelando pouco apep-te para novas liberações, o que consequentemente aumenta o gap de financiamento. USD alto, apesar de posi-vo para um negócio excencialmente dolarizado, aumenta demanda por mais caixa para giro (aquisção de insumos). Fim do limite extra- teto res-ngiu ainda mais a capacidade de tomada de linhas opficiais por parte do grande produtor.
O que estamos fazendo ABRAPA vem atuando junto a orgãos do Governo entitades de Regulação para estimular o fluxo de investimento estrangeiro: Contratos comerciais dolarizados: insumos e produção CPR e CRA em dólar FIDC com recebíveis de produtores rurais PFs Alienação fiduciária em favor de credor estrangeiro CPR: cadastro único Lei da Usura: entendimento sobre fundos de investimento
Oportunidade Vasto universo de produtores buscando financiamento. Sob a ó-ca do inves-dor, financiar o agronegócio é inves-r em um a-vo: estratégico para país lastreado por um grande capital (terras) inserido em um mercado com demanda ca-va por vários anos
Obrigado!