Ivan Tomaselli stcp@stcp.com.br CAMPINAS, SP 3
CONTEÚDO OS PRODUTOS PAINÉIS DE MADEIRA MATÉRIAS PRIMAIS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO COMÉRCIO INTERNACIONAL TENDÊNCIAS NACIONAIS PRODUÇÃO EXPORTAÇÕES PERSPECTIVAS GLOBAIS CONCLUSÕES 4
OS PRODUTOS 5
OS PRODUTOS PRODUTO DE MADEIRA SÓLIDA PRIMÁRIO, OBTIDO ATRAVÉS DE CORTES LONGITUDINAIS DAS TORAS USOS COMO PRODUTO PRIMÁRIO (CONSTRUÇÕES) TRANSFORMADO EM PMVA (PISOS, MÓVEIS, ETC.) CLASSIFICAÇÕES GENÉRICAS/TIPOS CONÍFERAS E FOLHOSAS TROPICAL E NÃO-TROPICAL NATIVAS E PLANTADAS COMBINAÇÕES 6
OS PRODUTOS PAINÉIS DE MADEIRA PRODUTO DE MAIORES DIMENSÕES, OBTIDO ATRAVÉS DA JUNÇÃO DE PARTES MENORES DE MADEIRA COM O USO DE ADESIVOS USOS COMO PRODUTO PRIMÁRIO (CONSTRUÇÕES) TRANSFORMADO EM PMVA (PISOS, MÓVEIS, ETC.) CLASSIFICAÇÕES/TIPOS COMPENSADOS MULTILAMINADOS SARRAFEADOS PAINÉIS COLADOS LATERALMENTE AGLOMERADO/MDP MDF/ CHAPA DURA OSB CIMENTO-MADEIRA OUTROS 7
OS PRODUTOS MATÉRIAS PRIMAS PRINCIPAIS Toras Médias Toras Grossas PAINÉIS DE MADEIRA COMPENSADOS - Toras Médias e Grossas - Adesivos PAINÉIS COLADOS LATERALMENTE - Madeira Serrada - Adesivos AGLOMERADOS, MDF e CHAPA DURA - Toras Finas - Resíduos - Adesivos 8
OS PRODUTOS MATÉRIAS PRIMAS PRINCIPAIS PAINÉIS DE MADEIRA CHAPA DURA e OSB - Toras Finas - Adesivos CIMENTO-MADEIRA - Toras Finas - Resíduos - Cimento DIFERENÇAS CONSUMO DE MADEIRA DEMANDA TECNOLÓGICA CUSTO DAS MATÉRIAS-PRIMAS NO MERCADO 9
TENDÊNCIAS GLOBAIS 10
TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO MUNDIAL DE SERRADOS Milhões de m³ 500 400 300 200 100 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Fonte: FAO Coníferas Folhosas MACRO TENDÊNCIAS -Evolução da Produção Total: - 0,5% a.a. -Folhosas ganharam espaço: 27% em 1980, 30% em 2009 -Crescimento de serrados de plantações 11
TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO MUNDIAL DE SERRADOS # País PRINCIPAIS PRODUTORES 1980 Produção (1.000 m³) 1 União Soviética 98.200 23% 2 Estados Unidos 65.313 16% 3 Japão 36.955 9% 4 Canadá 32.779 8% 5 China 21.245 5% 6 Brasil 14.881 4% Outros 151.495 36% Total 420.868 100% % # País SETOR DE PAINÉIS E DE 2009 Produção (1.000 m³) 1 Estados Unidos 61.998 17% 2 Canadá 32.820 9% 3 China 32.783 9% 4 Brasil 24.987 7% 5 Alemanha 20.674 6% Outros 189.175 52% Total 362.437 100% % Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS -Estados Unidos: principal player em 2009 (17% do total) -- Russia e Japão perdem participação -Brasil: aumento da participação: 4% em 1980, 7% em 2009 12
TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO MUNDIAL DE PAINÉIS DE MADEIRA SETOR DE PAINÉIS E DE 300 250 Milhões de m³ 200 150 100 50 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Fonte: FAO; UNECE Aglom erado Compensado MDF OSB MACRO TENDÊNCIAS -Aglomerado: + 2,9% a.a. -Compensado: + 2,5% a.a. -MDF: + 15,5% a.a. -OSB: + 5,5% a.a. 13
TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO MUNDIAL DE PAINÉIS DE MADEIRA # País AGLOMERADO 1980 2009 Produção (1.000 m³) 1 Alemanha 6.978 17% 2 Estados Unidos 5.534 14% 3 União Soviética 5.118 13% 4 França 2.289 6% 5 Bélgica-Luxemburgo 1.665 4% 16 Brasil 660 2% Outros 18.265 45% Total 40.509 100% Fonte: FAO % # País SETOR DE PAINÉIS E DE Produção (1.000 m³) 1 Estados Unidos 13.481 15% 2 China 11.505 13% MACRO TENDÊNCIAS -Estados Unidos: principal player em 2009 (com 15% do total) - Alemanha e União Soviética perdem posições -China: grande aumento da produção 3 Alemanha 9.311 10% 4 Canadá 7.147 8% 5 Polônia 4.704 5% 9 Brasil 2.623 3% Outros 43.240 47% Total 92.011 100% -Brasil: aumento da participação de 2% em 1980 para 3% em 2009 % 14
TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO MUNDIAL DE PAINÉIS DE MADEIRA # País COMPENSADO 1980 2009 Produção (1.000 m³) % # País Produção (1.000 m³) % 1 Estados Unidos 14.857 38% 2 Japão 8.000 20% 3 Canadá 2.338 6% 4 União Soviética 2.022 5% 5 China 1.642 4% 8 Brasil 826 2% Outros 9.747 25% Total 39.432 100% 1 China 45.327 56% 2 Estados Unidos 8.846 11% 3 Malásia 3.901 5% 4 Indonésia 2.996 4% 5 Japão 2.287 3% 6 Brasil 2.197 3% Outros 14.721 18% Total 80.274 100% Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS - Estados Unidos e Japão perdem posições -China: principal player, com grande aumento da produção, passando de 4% em 1980 para 56% em 2009 -Brasil: aumento da participação de 2% em 1980 para 3% em 2009 15
TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO MUNDIAL DE PAINÉIS DE MADEIRA MDF # País 1995 2009 Produção (1.000 m³) % # País Produção (1.000 m³) % 1 Estados Unidos 1.959 25% 2 Itália 700 9% 3 Coréia do Sul 573 7% 4 Alemanha 563 7% 5 China 540 7% Outros 3.548 45% Total 7.883 100% 1 China 31.316 53% 2 Alemanha 3.800 6% 3 Estados Unidos 2.958 5% 4 Brasil 2.395 4% 5 Turquia 2.290 4% Outros 16.186 27% Total 58.945 100% Fonte: FAO - Estados Unidos perde posições MACRO TENDÊNCIAS -China: principal player, com grande aumento da produção, passando de 7% em 1995 para 53% em 2009 -Brasil: início da produção em 1997, 4% em 2009 16
TENDÊNCIAS GLOBAIS COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERRADOS Milhões de m³ 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Coníferas Folhosas Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS -Evolução do comércio total: + 1,3% a.a. -Grande paticipacao no mercado internacional -Coníferas: + 1,5% a.a. -Folhosas perderam espaço: 19% em 1980, 14% em 2009 17
TENDÊNCIAS GLOBAIS COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERRADOS PRINCIPAIS EXPORTADORES 1980 2009 # País Exportação (1.000 m³) % # País Exportação (1.000 m³) % 1 Canadá 21.230 30% 2 União Soviética 7.242 10% 3 Finlândia 6.939 10% 4 Suécia 5.915 8% 5 Estados Unidos 4.447 6% 16 Brasil 809 1% Outros 23.563 34% Total 70.145 100% 1 Canadá 19.001 18% 2 Rússia 16.200 16% 3 Suécia 12.271 12% 4 Alemanha 9.810 10% 5 Áustria 5.799 6% 15 Brasil 1.394 1% Outros 38.414 37% Total 102.889 100% Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS -Canadá: principal player nos últimos 30 anos mas perdeu participação no mercado ( de 30% para 18% do total) -Brasil: manutenção da participação em 1% do total 18
TENDÊNCIAS GLOBAIS SETOR DE PAINÉIS E DE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAINÉIS DE MADEIRA Milhões de m³ 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Fonte: FAO; UNECE Aglom erado Compensado MDF OSB MACRO TENDÊNCIAS -Aglomerado: + 4,6% a.a. -Compensado: + 3,9% a.a. -MDF: + 11,6% a.a. -OSB: + 12,1% a.a. 19
TENDÊNCIAS GLOBAIS COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAINÉIS DE MADEIRA # País AGLOMERADO 1980 2009 Exportação (1.000 m³) % # País Exportação (1.000 m³) % 1 Bélgica-Luxemburgo 1.164 19,55% 2 Áustria 675 11,35% 3 Alemanha 660 11,09% 4 Canadá 540 9,07% 5 Finlândia 374 6,28% 36 Brasil 3 0,04% Outros 2.535 42,61% Total 5.951 100% 1 Alemanha 4.063 18,4% 2 Canadá 3.266 14,8% 3 Áustria 1.701 7,7% 4 França 1.244 5,6% 5 Bélgica 1.210 5,5% 38 Brasil 59 0,3% Outros 10.514 47,7% Total 22.057 100,0% Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS -Alemanha e Canada atualmente principais players (comércio intra regional. -Brasil: exportações residuais. 20
TENDÊNCIAS GLOBAIS SETOR DE PAINÉIS E DE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAINÉIS DE MADEIRA # País COMPENSADO 1980 2009 Exportação (1.000 m³) 1 Coréia do Sul 953 14% 2 China 869 13% 3 Cingapura 616 9% 4 Canadá 548 8% 5 Finlândia 531 8% 15 Brasil 99 1% Outros 3.014 45% Total 6.631 100% % # País Exportação (1.000 m³) 1 China 5.441 27% 2 Malásia 3.849 19% 3 Indonésia 2.205 11% 4 Brasil 1.496 7% 5 Rússia 1.334 7% Outros 5.626 28% Total 19.950 100% % Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS -China: principal player em 2009 (27% do total) -Brasil: grande crescimento das exportações, participando com 1% em 1980 e 7% em 2009 - Maior concentração das exportações: 5 países 72% 21
TENDÊNCIAS GLOBAIS COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAINÉIS DE MADEIRA # País MDF 1995 2009 Exportação (1.000 m³) % # País Exportação (1.000 m³) % 1 Nova Zelândia 360 12,6% 2 França 322 11,3% 3 Itália 266 9,3% 4 Malásia 251 8,8% 5 Estados Unidos 210 7,4% Outros 1.440 50,5% Total 2.852 100,0% 1 China 2.504 18,9% 2 Alemanha 1.202 9,1% 3 Espanha 973 7,4% 4 Malásia 570 4,3% 5 Nova Zelândia 506 3,8% 36 Brasil 20 0,2% Outros 7.443 56,3% Total 13.218 100,0% Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS -China: principal player em 2009 (19% do total) -Brasil: exportações residuais 22
TENDÊNCIAS NACIONAIS 23
TENDÊNCIAS NACIONAIS PRODUÇÃO NACIONAL DE SERRADOS SETOR DE PAINÉIS E DE 1.000 m³ 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Fonte: FAO Coníferas Folhosas MACRO TENDÊNCIAS -Evolução da produção total: + 1,8% a.a. -Coníferas: + 1,0% a.a. -Folhosas: + 2,4% a.a -Folhosas ganharam espaço: 52% em 1980, 62% em 2009 24
TENDÊNCIAS NACIONAIS EXPORTAÇÕES NACIONAIS DE SERRADOS 1.000 m³ 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Fonte: FAO; MDIC; STCP Coníferas Folhosas MACRO TENDÊNCIAS -Evolução das exportações totais: + 1,4% a.a. -Coníferas: + 4,4% a.a. -Folhosas: - 0,5% a.a -Coníferas ganharam espaço: 23% em 1980, 56% em 2009 25
TENDÊNCIAS NACIONAIS PRODUÇÃO NACIONAL DE COMPENSADOS SETOR DE PAINÉIS E DE 1.000 m³ 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Fonte: FAO; STCP Coníferas Folhosas MACRO TENDÊNCIAS -Evolução da produção total: + 3,4% a.a. -Coníferas: + 10,3% a.a. -Folhosas: - 0,8% a.a -Coníferas ganharam espaço: 11% em 1980, 74% em 2009 26
3.500 3.000 2.500 TENDÊNCIAS NACIONAIS EXPORTAÇÕES NACIONAIS DE COMPENSADOS 1.000 m³ 2.000 1.500 1.000 500 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Fonte: FAO; MDIC;STCP Coníferas Folhosas MACRO TENDÊNCIAS -Evolução das exportações totais: + 8% a.a. -Coníferas: + 14% a.a. -Folhosas: - 7% a.a -Coníferas ganharam espaço: 21% em 1980, mais de 95% em 2010 27
TENDÊNCIAS NACIONAIS 1.000 m³ 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 PRODUÇÃO NACIONAL DE PAINÉIS DE MADEIRA SETOR DE PAINÉIS E DE 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Fonte: FAO; ABIPA; STCP Aglomerado MDF MACRO TENDÊNCIAS -Evolução da produção total: + 7% a.a. -Aglomerado: + 5% a.a. -MDF: + 25% a.a -MDF ganhou espaço: 2% em 1997, 48% em 2009 28
TENDÊNCIAS NACIONAIS 250 200 SETOR DE PAINÉIS E DE EXPORTAÇÕES NACIONAIS DE PAINÉIS DE MADEIRA AGLOMERADO E MDF 1.000 m³ 150 100 50 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Fonte: FAO; ABIPA; STCP Aglomerado MDF MACRO TENDÊNCIAS -Evolução das exportações totais: + 11% a.a. -Exportações inconstantes: mercado predominante é o nacional. 29
PERSPECTIVAS GLOBAIS 30
PERSPECTIVAS GLOBAIS FORTE COMPETIÇÃO USO PRIMÁRIO: OUTROS PRODUTOS PMVA: PAINÉIS DE MADEIRA, OUTROS PRODUTOS CRESCIMENTO MADEIRA PLANTAÇÕES NOVAS ESPÉCIES PLANTADAS: EUCALYPTUS, TECA, OUTRAS MENOR PARTICIPAÇÃO NO COMÉRCIO MUNDIAL APELO AMBIENTAL BAIXO CONSUMO DE ENERGIA LEGALIDADE E SUSTENTABILIDADE 31
PERSPECTIVAS GLOBAIS PAINÉIS DE MADEIRA PAINÉIS DECLINANTES/ESTÁVEIS CHAPA DURA PAINÉIS COLADOS LATERAIS COMPENSADO CIMENTO-MADEIRA PAINÉIS COM CRESCIMENTO AGLOMERADO/MDP MDF OSB 32
PERSPECTIVAS GLOBAIS PAINÉIS DE MADEIRA BUSCA POR MENOR DENSIDADE ENGENHEIRADOS ESTABILIDADE/USINAGEM ACABAMENTOS SUPERFICIAIS - Alto Brilho/Papéis - Pintura Direta COMPOSITES - Madeira/Plástico - Madeira/Alumínio - Outros MENOR CUSTO 33
CONCLUSÕES 34
CONCLUSÕES MUNDO: VARIAÇÃO NA PRODUÇÃO INSIGNIFICANTE E TENDÊNCIA DEVERÁ CONTINUAR NOS PRÓXIMOS ANOS BRASIL MESMA TENDÊNCIA: ESTABILIDADE NA PRODUÇÃO AUMENTO DA PRODUÇÃO DE SERRADOS DE FOLHOSAS DE PLANTAÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DE NATIVAS. 35
CONCLUSÕES PAINÉIS DE MADEIRA MUNDO: GRANDE AUMENTO NA PRODUÇÃO E NAS EXPORTAÇÕES CRESCENTES DESENVOLVIMENTOS DE NOVOS PRODUTOS MAIS COMPETITITVOS BRASIL ESTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE COMPENSADOS E FOCO CONTINUATÁ NA EXPORTAÇÃO AUMENTO DA PRODUÇÃO DE MDF E AGLOMERADO E FOCO NO MERCADO DOMÉSTICO PENETRAÇÃO LENTA DO OSB NO MERCADO DOMÉSTICO 36
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