A Mulher como Consumidora

A Mulher como Consumidora Março 2013

Apresentação A Pesquisa A Mulher como Consumidora traça o quadro e o perfil financeiro feminino em Belo Horizonte. Além disso, esta pesquisa engloba informações que orientam os empresários dos setores de comércio de bens, serviços e turismo, em especial, aqueles que preocupam com o novo perfil do consumidor brasileiro, em especial, a ascensão da mulher como grande consumidora. Permite acompanhar as mudanças de preferência do consumidor, do nível de comprometimento de sua renda com contas em atraso e dívidas financeiras. Evidencia a percepção em relação à capacidade de pagamento e delineia o perfil. Novos padrões de consumo aliado à falta de cultura de uso planejado do crédito, influenciada pelo crescente avanço das opções de escolhas, alimenta os desejos e necessidades das mulheres, comprometendo sua capacidade de pagamento. Compreender o comportamento dessas consumidoras é importante para que se possa melhor interpretar as mudanças hoje da sociedade de consumo e da economia brasileira, além das suas tendências, e, por consequência dos impactos na saúde financeira das empresas. 2

Sumário A Pesquisa de Opinião do Consumidor A mulher como Consumidora apurou que o Cartão de Crédito é o principal compromisso financeiro das mulheres como do brasileiro em geral com 52,4% das respostas como o compromisso futuro. O uso planejado e consciente é fundamental para evitar a inadimplência e problemas financeiros futuros. Os compromissos financeiros absorvem entre 10% a 30% da renda familiar de 51,4% das mulheres belo-horizontinas. Das mulheres entrevistadas, 12,7% estão com algum compromisso financeiro atrasado. Dessas, a maioria 50% estão entre 30 e 60 dias de atraso. O motivo líder dos atrasos é o descontrole/falta de planejamento com 54,2% das respostas, bem distante dos demais motivos citados: Atraso Salarial (25,0%) e Desemprego (20,8%). Das entrevistadas com contas em atraso, 25,0% planejam quitar as suas pendências em menos de 30 dias e 54,2% no prazo de 30 a 60 dias. As que pretendem saldar seus compromissos em aberto entre 61 e 90 dias correspondem a 4,2%. Algumas não sabem quando poderão saldar estas suas dívidas em atraso (12,5%). Com relação ao atraso das despesas correntes, do dia a dia, a Água foi a mais citada com 45,5% das respostas. A seguir estão as despesas com Telefone Fixo (27,3%), Energia Elétrica (18,2%) e Aluguel. A maioria das entrevistadas (83,1%) tem o hábito de planejar os gastos, ainda que de forma nem sempre eficaz. 3

Com relação ao planejamento não eficiente, o percentual de consumidoras que planejaram e seguiram parcialmente, correspondeu a 41,8% das entrevistadas. As consumidoras que afirmaram ter uma postura mais rígida (planeja e segue rigidamente) aparecem a seguir com 28,6% das respostas. As consumidoras que planejam o orçamento, mas não conseguem seguir, corresponderam a 12,7% das respostas. E as que não planejam o seu orçamento mensal representaram 16,9%. As consumidoras que afirmaram realizar compras por impulso representaram 59,5% das respostas. Essas compras muitas vezes são estimuladas por promoções/ liquidações, medidas que os lojistas adotam como alternativa para o aumento nas vendas. Das consumidoras entrevistadas aquelas que conseguem pagas as contas em dia, mas não sobra nenhum recurso representaram 49,1%, já as que conseguem planejar o orçamento familiar e ainda sobra algum dinheiro correspondem a 41,4% das respostas. As que sempre têm que recorrer a algum tipo de financiamento para cobrir os gastos representam 8,6% e as que recorrem a algum tipo de financiamento e ainda assim ficam devendo aparecem com 0,9% das respostas. Dentre as despesas correntes, do dia a dia, as consumidoras afirmaram que a que mais pesa no orçamento familiar é a Tarifa de Água com 31,7% das respostas, a despesa com Alimentação/ Supermercado aparece como a segunda mais citada por 26,2% das respondentes. O compromisso financeiro mais citado como o que mais pesa no orçamento familiar das entrevistadas foi o Cartão de Crédito com 4

84,6%, seguidos dos Cartões de Loja (26,2%) e Carnês de Loja (8,4%). O grupo de produtos e serviços mais procurados segundo as entrevistadas é o de Alimentação representando 39,2% das respostas, seguidos das compras de Roupas, calçados e acessórios com 36,0%. O uso do cartão de crédito parcelado como instrumento de financiamento correspondeu a 87,6% para as entrevistadas. O uso do cartão de débito em substituição ao dinheiro correspondeu a 70,9% das respostas. Esses cartões ganham espaço nas compras por sua praticidade e agilidade nas operações. As consumidoras, quando perguntadas se optariam pelo pagamento a vista caso lhe fosse oferecido desconto, a grande maioria (83,1%) responderam que sim, contra 16,9% que continuariam com a compra a prazo. A destinação dos recursos que sobram no orçamento em sua maioria é para o lazer, com 55,9% das respostas, o que é um indicativo da busca pela qualidade de vida. Seguido das compras/ consumo que corresponderam a 18,9% das respostas. Quando ocorre furo no orçamento, ou seja, quando a renda não é suficiente para cobrir as despesas, a ação mais adotada, com 59,0% das respostas, é enxugar a cesta de consumo, com o corte de itens e serviços considerados supérfluos. A seguir aparecem as que deixam de pagar alguma conta ou prestação com 20,5% e as que tomam empréstimo com algum familiar ou terceiros, que representam 8,6% das entrevistadas. 5

Metodologia A metodologia utilizada para a pesquisa foi aplicação de questionários (survey). Este tipo de investigação não se resume a fazer perguntas e contar respostas, mas utiliza técnicas específicas que se encaixam nas normas gerais da pesquisa. Para a coleta de dados, foi aplicado questionário estruturado. Amostra estratificada da população do município de Belo Horizonte, com cotas proporcionais de acordo com sexo, grupo de idade e regionais (Barreiro, Centro-Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova). As cotas de sexo e idade, estratificadas por regiões de Belo Horizonte foram baseadas no Censo 2010 do IBGE. Foram entrevistadas 400 pessoas, no período de 18 a 21 de fevereiro de 2013. As entrevistas foram individuais, o intervalo de confiança da amostra foi de 95% e a margem de erro de 5,0 pontos percentuais dos resultados para a amostra como um todo. 6

Glossário Comprometimento financeiro da renda: quaisquer compromissos financeiros que o consumidor assume para pagar pela aquisição de algum bem ou serviço. Por exemplo: empréstimos ligados à aquisição de algum bem ou quitação de outros empréstimos, tais como: carnê, prestação da casa própria, leasing, consórcio, cheque pré-datado, cheque especial, cartão de crédito, dívidas contraídas com parentes ou amigos, etc. Comprometimento financeiro da renda familiar: impacto que os compromissos financeiros representam no orçamento doméstico, ou seja, a soma das rendas de todas as pessoas que moram na unidade domiciliar. Contas em atraso: compromissos que se encontram em aberto, ou seja, pendências financeiras sejam de parcelas de empréstimos ou despesas correntes. Inadimplência: compromissos financeiros que superaram os 90 dias e passam a constar no cadastro do Banco Central do Brasil. A taxa de inadimplência leva em consideração todo o universo de consumidores, quer tenham ou não algum compromisso financeiro. Despesas Correntes: contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos), como: aluguel, condomínio, luz, telefone, IPTU, educação, plano de saúde, INSS (autônomos), assinatura de revista/jornal/tv, cursos, clube, academia, estacionamento, combustível, transporte escolar, etc. 7

A Mulher como Consumidora Estrutura temática A estrutura temática da pesquisa abordou: Características da amostra; Comprometimento da renda familiar; Contas em atraso; Prioridade de Pagamento; Costume de planejar o orçamento mensal; Situação Financeira da Consumidora; Ranking das despesas peso das principais despesas em relação à renda familiar; Consumo; e Destino dos recursos do orçamento; Características da amostra 33,5% Idade 26,8% 23,2% 13,4% 3,1% 16 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais 8

Escolaridade Superior incompleto ou mais 14,7% 2º Grau incompleto e completo 73,2% De 5ª a 8ª Série completa 7,1% Até 4ª Série completa 4,9% Faz algum trabalho remunerado? Não 12,2% Sim 87,8% 9

Ocupação Assalariada com carteira assinada 78,3% Conta-própria regular 5,9% Desempregada 3,2% Funcionária pública 1,4% Assalariada sem carteira assinada 1,4% Conta-própria temporário (bico) 0,9% Não PEA 9,0% Renda Familiar 87,6% 2,9% 8,6% 1,0% Até 2 salários mínimos Mais de 2 até 5 salários mínimos Mais de 5 até 10 salários mínimos Acima de 10 salários mínimos 10

Classe Social Classe D/E 1,0% Classe A/B 39,1% Classe C 59,9% Comprometimento da Renda Apesar do aumento no endividamento, o consumidor está mais consciente e planejando um pouco melhor o orçamento pessoal. A alta adesão às campanhas de recuperação de crédito realizadas no fim de 2012 contribuiu para a estabilização. Muitos consumidores viajaram no Carnaval, o que pode explicar o aumento pontual no endividamento em fevereiro. As baixas taxas de desemprego, o aumento da massa salarial e a maior conscientização auxiliam na manutenção do endividamento e inadimplência em níveis mais baixos. 11

Este compromisso financeiro refere-se a: Cartão de Crédito 52,4% Cartão de loja 11,1% Cheque Pré-datado 9,8% Carnê de loja 7,8% Cheque Especial 4,6% Empréstimos de familiares/ conhecidos 4,2% Financiamento de Carro 3,3% Empréstimos em bancos 2,9% Empréstimos em financeiras 2,3% Financiamento de Casa 1,6% O Cartão de Crédito é o principal compromisso financeiro das mulheres e do brasileiro em geral. O uso planejado e consciente é fundamental para evitar a inadimplência e problemas financeiros futuros. O fácil acesso, a liquidez e a praticidade o tornam instrumento confortável e alimentador do endividamento, principalmente, para qualquer tipo de produto e serviços independente do valor. A participação dos meios eletrônicos de pagamentos vem aumentando no total dos compromissos financeiros. 12

O comprometimento da renda familiar devido a estes compromissos financeiros chega a: De 51% a 70% 13,8% Acima de 70% 2,2% Até 10% 7,7% De 31% a 50% 24,9% De 10% a 30% 51,4% Os compromissos financeiros absorvem entre 10% a 30% da renda familiar de 51,4% mulheres belo-horizontinas. Das entrevistadas que estão com até 30% da renda familiar futura comprometida representam nesta pesquisa 59,1%. Este índice é considerado uma margem de segurança do endividamento em relação à renda familiar. É uma tendência que aponta a administração da dívida, o que o consumidor. Em um médio prazo, com a quitação de compromissos financeiros, tende a diminuir a taxa de endividamento. Indicador que aponta para o risco, atuando como sinalizador de certa dose de descontrole das finanças mostra que 40,9% das entrevistadas estão com a renda comprometida acima dos 30%. 13

Contas em Atraso A Sra ou a sua família tem algum compromisso financeiro atrasado? Sim 12,7% Não 87,3% Há quantos dias estão em atraso? Entre 30 a 60 dias 50,0% Entre 61 a 90 dias 8,3% Acima de 91 dias 4,2% Menos de 30 dias 37,5% 14

Das mulheres entrevistadas, 12,7% estão com algum compromisso financeiro atrasado. Dessas, a maioria 50% estão entre 30 e 60 dias de atraso. O que causou o atraso destes compromissos financeiros? 54,2% 25,0% 20,8% Descontrole/ Falta de planejamento Atraso salarial Ficou desempregado O motivo líder dos atrasos é o descontrole/falta de planejamento com 54,2% das respostas, bem distante dos demais motivos citados. A falta de educação/experiência financeira tem levado as pessoas ao descontrole orçamentário, devido a falta de planejamento das finanças pessoais ou de escolher a melhor opção de endividamento de acordo o seu perfil. O acesso facilitado ao crédito alimenta e acentua o risco de desequilíbrio das finanças. A intensa utilização dos cartões de crédito como meio de financiamento/parcelamento, aliado ao fato de que muitas pessoas possuírem mais de um cartão, contribui para o descontrole de valores e datas dos compromissos. As compras por impulso/emocionais são fortes condicionantes para esse comportamento. 15

O atraso salarial (25,0%) e o desemprego (20,8%) vêm a seguir. Estas variáveis, interdependentes, explicam o desequilíbrio das finanças e se tornam um desafio para boa parte das consumidoras. Em quanto tempo espera saldar estes compromissos em atraso? 54,2% 25,0% 4,2% 4,2% 12,5% Menos de 30 dias Entre 30 a 60 dias Entre 61 a 90 dias Entre 91 e 180 dias Não sei Das entrevistadas com contas em atraso, 25,0% planejam quitar as suas pendências em menos de 30 dias e 54,2% no prazo de 30 a 60 dias. As que pretendem saldar seus compromissos em aberto entre 61 e 90 dias correspondem a 4,2%. A intenção de quitá-los em curto prazo representa cuidado com o cadastro negativo, o chamado nome sujo na praça, assim sendo, motivo de preocupação. Isso garante manter os serviços em dia e, principalmente, evitar o pagamento de juros exorbitantes. 16

Muitas não sabem quando poderão saldar estas suas dívidas em atraso (12,5%) o que demonstra um tipo de consumidora muito endividada e não tem alguma previsão de quando poderá equacionar suas dívidas. Quais despesas correntes se encontram atrasadas? 45,5% 27,3% 18,2% 9,1% Água Telefone Fixo Energia Elétrica Aluguel Com relação ao atraso das despesas correntes, do dia a dia, a Água foi a mais citada com 45,5% das respostas. A seguir estão as despesas com Telefone Fixo (27,3%), Energia Elétrica (18,2%) e Aluguel. 17

Prioridade de pagamento Qual a sua prioridade de pagamento? Carnê de loja 25,0% Cartão de Crédito 50,0% Cartão de Loja 25,0% O cartão de crédito (50,0%) é o líder das prioridades dos pagamentos. Os benefícios gerados pelo cartão que se estendem da conveniência e agilidade nos processos de compras até o posicionamento social garantem a preferência. A ampla aceitação desse instrumento permite acesso à cesta variada de itens de bens e serviços disponibilizados no mercado. Nos dias de hoje, não pagá-lo significa estar fora do mercado de consumo. Assim, priorizar o pagamento de cartão, na totalidade ou parte, ainda que incorrendo em juros elevadíssimos, garante a pessoa continuar ativo no mercado de consumo e, em especial, a ter acesso ao crédito. Em seguida, os cartões e carnês de loja, com 25,0% das respostas cada. Nota-se que são os principais meios de pagamento preponderantes no endividamento do consumidor e há todo um esforço do consumidor em direcionar os seus recursos para saldar estas dívidas. 18

Que medidas a Sra tomou para tentar quitar estes compromissos em atraso? Deixou de usar o cartão de crédito 44,4% Evitou dar cheques 14,8% Deixou de comprar coisas de uso pessoal 14,8% Deixou de fazer alguma coisa que gosta 11,1% Cortou gastos em sua residência 7,4% Não tomou nenhuma medida 7,4% Para saldar os compromissos em atrasos, a ação mais citada foi deixar de usar o cartão de crédito, com 44,4%. Nota-se que as pessoas confundem o meio de pagamento ou financiamento como se fosse um tipo de aquisição de um bem ou serviço. Trata-se de um indicativo do uso indiscriminado e descontrolado do cartão para aquisição de uma vasta gama de bens e serviços acompanhado, muitas vezes, de não acompanhamento sistemático pelos comprovantes de compras. Evitou dar cheques e deixou de comprar coisas de uso pessoal apareceram em segundo lugar nesta pesquisa, com 14,8% das respostas cada. Deixou de fazer alguma coisa que gosta aparece a seguir com 11,1% das respostas. Já 7,4% das respondentes afirmaram que cortaram gastos em sua residência e a mesma quantidade de mulheres afirmaram que ainda não tomaram nenhuma medida. 19

Planejamento dos gastos Costuma planejar os seus gastos para o mês tendo em vista a Renda Familiar? Planeja, mas segue parcialmente 41,8% Planeja e segue rigidamente 28,6% Não Planeja 16,9% Planeja, mas não segue 12,7% A maioria das entrevistadas (83,1%) tem o hábito de planejar os gastos, ainda que de forma nem sempre eficaz. Com relação ao planejamento não eficiente, o percentual de consumidoras que planejaram e seguiram parcialmente, correspondeu a 41,8% das entrevistadas. As consumidoras que afirmaram ter uma postura mais rígida (planeja e segue rigidamente) aparecem a seguir com 28,6% das respostas. As consumidoras que planejam o orçamento, mas não conseguem seguir, corresponderam a 12,7% das respostas. As consumidoras que não planejam o seu orçamento mensal representaram 16,9%. 20

A Sra tem o costume de realizar compras por impulso? Sim 59,5% Não 40,5% As consumidoras que afirmaram realizar compras por impulso representaram 59,5% das respostas. Essas compras muitas vezes são estimuladas por promoções/ liquidações, medidas que os lojistas adotam como alternativa para o aumento nas vendas. Nota-se uma incoerência entre opiniões e comportamentos declarados. Conforme o quadro abaixo, a maioria declara que planeja os gastos, que adota uma postura consciente no que diz respeito ao consumo, mas nem todos adotam no dia-a-dia, práticas coerentes a estas opiniões. Dissonância / Incoerência entre intenção e Hábito Intenção % Hábito % Diferença (Gap) Planejam os gastos 83,1 Não compra por Impulso 40,5 42,6% 21

Situação Financeira da Consumidora Gostaria que a Sra me dissesse em quais destas situações mais se aproxima da sua: Consigo pagar as minhas contas em dia mas não me sobra nada 49,1% Consigo planejar meu orçamento familiar e ainda sobra algum dinheiro 41,4% Sempre tenho que recorrer a algum tipo de financiamento para cobrir meus gastos 8,6% Sempre recorro a algum tipo de financiamento, mas ainda assim fico devendo 0,9% Das consumidoras entrevistadas aquelas que conseguem pagas as contas em dia, mas não sobra nenhum recurso representaram 49,1%, já as que conseguem planejar o orçamento familiar e ainda sobra algum dinheiro correspondem a 41,4% das respostas. As que sempre têm que recorrer a algum tipo de financiamento para cobrir os gastos representam 8,6% e as que recorrem a algum tipo de financiamento e ainda assim ficam devendo aparecem com 0,9% das respostas. 22

Ranking das Despesas Quais despesas correntes mais pesam em seu orçamento? Água Alimentação/ Supermercado Energia Elétrica Telefone Fixo Condomínio Aluguel Escola Plano de Saúde Combustível Telefone Celular Transporte Internet Banda Larga Alimentação/ Fora da residência Saúde Tv a Cabo Lazer 6,8% 6,6% 3,0% 2,5% 1,4% 1,1% 1,1% 1,1% 0,8% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 31,7% 26,2% 16,9% Dentre as despesas correntes, do dia a dia, as consumidoras afirmaram que a que mais pesa no orçamento familiar é a Tarifa de Água com 31,7% das respostas, a despesa com Alimentação/ Supermercado aparece como a segunda mais citada por 26,2% das respondentes. Seguindo esta linha aparece a Energia Elétrica (16,9%), Telefone Fixo (6,8%), Condomínio (6,6%) e o Aluguel (3,0%) como as despesas que mais interferem no orçamento mensal. 23

Qual compromisso financeiro futuro mais pesa em seu orçamento doméstico? Cartão de Crédito Cartão de Loja Carnê de Loja Cheque pré-datado Cheque especial Financiamento de casa Dívida com terceiros/ Familiares Financiamento de carro Empréstimos em bancos Empréstimos em financeiras 8,4% 6,4% 4,8% 4,6% 3,9% 2,9% 2,5% 1,1% 26,2% 84,6% Os compromissos financeiros são empréstimos e financiamentos de todas as modalidades ofertadas no mercado, que podem comprometer a renda do consumidor se usado de forma incorreta ou sem controle. O mais citado como o que mais pesa no orçamento familiar das entrevistadas foi o Cartão de Crédito com 84,6%, seguidos dos Cartões de Loja (26,2%) e Carnês de Loja (8,4%). A seguir aparece o Cheque pré-datado com 6,4% e o Cheque Especial com 4,8% das repostas. O financiamento de casa correspondeu a 4,6% das respostas e dívida com terceiros e familiares 3,9%. Os Financiamentos de carro (2,9%), Empréstimos em banco (2,55) e Empréstimos em Financeiras (1,1%) das respostas. 24

Consumo Quais grupos de produtos a serviços a Sra mais consome? Alimentação Roupas, calçados e acessórios 39,2% 36,0% Eletrônicos Telefonia Móveis Veículos Eletrodomésticos Informática Turismo 11,6% 7,6% 2,0% 1,6% 0,8% 0,8% 0,4% O grupo de produtos e serviços mais procurados segundo as entrevistadas é o de Alimentação representando 39,2% das respostas, seguidos das compras de Roupas, calçados e acessórios com 36,0%. Compras de roupas e consumo com alimentação têm uma característica em comum, pois são incentivadas pelos benefícios e premiações oferecidas aos consumidores pelas redes supermercadistas, grandes magazines e lojas de departamento. A procura por Eletrônicos aparece a seguir com 11,6% das respostas e Telefonia com 7,6% das respostas. Seguindo esta linha aparecem também os Móveis (2,0%), Veículos (1,6%), Eletrodomésticos e Informática (0,8% cada) e Turismo (0,4%). 25

Como é a forma de pagamento preferida para as suas compras com o Cartão de Crédito? Rotativo 12,4% Parcelado 87,6% O uso do cartão de crédito parcelado como instrumento de financiamento correspondeu a 87,6% para as entrevistadas. Tal opção é estimulada pela parcela sem juros, aliado a prazos mais dilatados. A Sra utiliza o Cartão de Débito em substituição ao dinheiro ou cheque em suas compras a vista? Não 29,1% Sim 70,9% O uso do cartão de débito em substituição ao dinheiro correspondeu a 70,9% das respostas. Esses cartões ganham espaço nas compras por sua praticidade e agilidade nas operações. 26

A Sra preferiria comprar á vista caso lhe fosse oferecido desconto? Não 16,9% Sim 83,1% As consumidoras, quando perguntadas se optariam pelo pagamento a vista caso lhe fosse oferecido desconto, a grande maioria (83,1%) responderam que sim, contra 16,9% que continuariam com a compra a prazo. Tal indicador revela a força do preço como vantagem competitiva e abre espaço para ações de estímulo para fortalecer o capital de giro da empresa. Destino dos recursos do orçamento Qual o destino para o recurso que sobra mensalmente? Lazer 55,9% Compras/consumo 18,9% Poupança 11,5% Pagamento de dívidas 10,6% Aposentadoria 1,8% Turismo 1,3% 27

A destinação dos recursos excedentes é para o lazer, com 55,9% das respostas, o que é um indicativo da busca pela qualidade de vida. Realizar compras/ consumo correspondeu a 18,9% da destinação dos recursos excedentes e fazer algum tipo de Poupança 11,5% das respostas. Para 10,6% das entrevistadas este recurso extra é destinado a pagamentos de dívidas. Quando há uma folga no orçamento, 1,8% responderam que investem na aposentadoria e 1,3% no Turismo. E quando o orçamento não cobre tudo? Deixa de consumir coisa supérflua 59,0% Deixa de pagar alguma conta ou prestação 20,5% Toma empréstimo com algum familiar ou de terceiros Utiliza poupança/ aplicação Realiza serviços extras Toma empréstimos em bancos e/ou financeiras Deixa de pagar algum imposto 8,6% 6,2% 3,3% 1,4% 1,0% Quando ocorre furo no orçamento, ou seja, quando a renda não é suficiente para cobrir as despesas, a ação mais adotada, com 59,0% das respostas, é enxugar a cesta de consumo, com o corte de itens e serviços considerados supérfluos. Isso demonstra atenção das consumidoras aos itens de primeira necessidade, interferindo nos hábitos como opção por marcas diferentes e substituição de produtos. A seguir aparecem as que deixam de pagar alguma conta ou prestação com 20,5% e as que tomam 28

empréstimo com algum familiar ou terceiros, que representam 8,6% das entrevistadas. As que lançam mão de algum tipo de poupança / aplicação aparecem com 6,2% das respostas e consideram a realização de serviços extras com 3,3%. Já 1,4% tomam empréstimos em bancos e/ou financeiras e 1,0% deixam de pagar algum imposto na tentativa de cobrir os gastos. 29

Equipe Técnica Estudos Econômicos Responsável Gabriel de Andrade Ivo Analista de Economia Juan Moreno de Deus Analista de Pesquisa Luana Thamiris da Silva de Oliveira Assistente Administrativo Dayanne Jéssica da Silva Mendes Sabrina Dias da Silva Alice Diniz Porto Gomes Ana Carolina Mayrink da Silva Pesquisadoras Ana Flávia Siqueira Nunes Daylla Themis Vilefort Campos Sato Priscila Pereira Vieira Freitas Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais Rua Curitiba, 561 Centro CEP 30170-120 Belo Horizonte/MG TEL + 55 31 3270 3300 fecomercio@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br