CHILE Elaborado por Inteligência Comercial margarete_psi@abiquifi.org.br Abiquifi Tel: +55 11 3897.9779 Maio de 2012

CHILE Elaborado por Inteligência Comercial margarete_psi@abiquifi.org.br Abiquifi Tel: +55 11 3897.9779 Maio de 2012

1. Dados Sócio Econômicos: O Chile é um país situado na América do Sul, localizando-se entre o oceano Pacífico, Argentina, Bolívia e Peru Sua área total é de 756.950 km ² É o 38º. País em área A lingua oficial é o Espanhol Possui uma população total de 17.067.369 ( Est.Julho 2012 ). Em comparação com o resto do mundo está em 63º. Lugar Faixa etária: 0-14 anos: 22,3% - sendo 1.928.210 homens e 1.840.839 mulheres 15-64 anos: 68,1% - sendo 5.751.091 homens e 5.744.014 mulheres 65 e mais : 9,6% - sendo 680.450 homens e 944.156 mulheres (est. 2011) Média de idade: total: 32.1, sendo homens: 31.1 anos e mulheres: 33.1 anos (Est.2011) Principais cidades: Santiago (capital) 5.883 milhões; Valparaiso 865.000 mil (dados de 2009) Moeda: Peso Chileno U$ 1,00 corresponde a 0,0020 USD - Dólar Americano (cotação de 23.05.2012). Expectativa de vida ao nascer: população total: 78,1 anos Densidade do leito hospitalar: 2.1 cama / 1.000 habitantes (2007) Importações: $ 72,31 bilhões (est. 2011) $ 55,17 bilhões (est. 2010) Comparação do país com o mundo: 40o. Lugar Países que mais exportaram para o Chile: Estados Unidos 17,0%; China 13,6%; Argentina 8,5%; Brasil 7,9%; Corea do Sul 5,8% ; Japão 5% ; Alemanha 4,0%; Argentina- 4,8% (2010)

Telefones Celulares: 19,852 milhões (est. 2010) Comparação do país com o mundo: 43o. Lugar Aeroportos com pistas pavimentadas: 84 Ferrovias: 7.082 kms Comparação do país com o mundo: 28o. Lugar (2010) Rodovias Pavimentadas: 16.745 kms Comparação do país com o mundo: 59o. Lugar (2004) Portos: Antofagasta, Punta Arenas, San Antonio, Talcahuano, Valparaíso, Puerto Mont, Ventanas Fonte: Diversas 2. Dados quantitativos do país: 1. Número de leitos (em mil unidades): País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chile 39,5 37,9 37 35,9 34,6 33,4 32,1 Dado da Organização Mundial da Saúde (WHO) disponível somente para o ano de 2005. Fonte: Euromonitor International Elaboração: UICC Apex Brasil. 2. Número de Hospitais e Clínicas (em unidades): País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chile 344 352 352 364 369 373 376 Fonte: Euromonitor International Elaboração: UICC Apex Brasil.

3. Gastos do consumidor com serviços hospitalares (em US$): 4. País 2005 2006 2007 2008 * 2013* 2014* Chile 830 979 1.108 1.262 1.306 1.623 1.984 2.189 2.361 2.512 (*) Previsão Fonte: Euromonitor International Elaboração: UICC Apex Brasil. 3. Informações qualitativas e quantitativas dor país: Segundo relatório do Euromonitor, as vendas no varejo chileno de produtos para saúde(1) apresentaram forte crescimento em 2011, recuperando-se assim do baixo crescimento registrado em 2010. Os produtos que apresentaram maior crescimento foram as vitaminas e os suplementos para dieta. O crescimento da venda destes produtos é resultado da percepção da população chilena, que os considera uma forma segura de melhorar a saúde, prevenir doenças e aumentar a energia. O governo chileno tem dado mais atenção ao sistema de saúde através da criação de novas regulamentações, da criação da Agência Nacional de Medicamentos (ANAMED) e combatendo o cartel das farmácias. Empresas internacionais como Laboratório Chile, Alimentos Dos em Uno e Herbalife Chile, estão entre as cinco maiores no país em valor de vendas. No entanto, elas enfrentam forte competição com laboratórios locais como Laboratorio Maver e Laboratorios Andrómaco que também estão entre os maiores. A população chilena vê os laboratórios locais como empresas tradicionais, confiáveis e de boa qualidade. No que se refere aos canais de distribuição dos produtos de saúde, as cadeias farmacêuticas lideram o ranking. Estas cadeias farmacêuticas costumam oferecer descontos e fazer promoções para atrair os consumidores, principalmente em períodos de crise econômica. As farmácias também se beneficiam da venda de produtos private label, que são muito comuns entre os chilenos por terem o preço baixo e boa qualidade. Apesar disso, o cenário atual deve apresentar mudanças nos próximos anos devido à liberalização da venda dos remédios de balcão (2), o que fará com que outros canais de distribuição se tornem importantes. Os supermercados e hipermercados já estão se preparando para atuar no setor de produtos para saúde, investindo nas categorias de

remédios de balcão, suplementos alimentares, vitaminas, e nutrição esportiva. A rede de supermercados Jumbo investiu na abertura de farmácias dentro de suas lojas, mas seus concorrentes (Wal-Mart, Líder e Tottus) têm adotado uma estratégia diferente. É possível que, nos próximos anos, os supermercados invistam também na criação de private label para os segmentos de vitaminas e complementos alimentares. As farmácias também têm adotado novas estratégias de mercado, utilizando-se de sites para aproximar-se dos clientes e mantê-los bem informados sobre a localização das lojas, os produtos disponíveis e, em alguns casos, até os preços são fornecidos. Dessa forma, a perspectiva para os próximos anos é de grande aumento da concorrência entre os canais de distribuição. Nas tabelas abaixo estão registrados alguns valores quantitativos relevantes. Na Tabela 4 estão os valores médios gastos por ano por consumidor com produtos de saúde e serviços médicos. Na Tabela 5 estão registradas as participações das maiores empresas que atuam no segmento produtos de saúde no país. 1 O segmento Produtos de Saúde é formado pela soma dos seguintes itens: Remédios de balcão, vitaminas, suplementos alimentares, produtos para dieta e perda de peso, produtos para nutrição esportiva, produtos para parar de fumar, chás medicinais, remédios naturais e outros medicamentos. 2 Remédios de balcão: produtos de higiene bucal, analgésicos, calmantes, xaropes, medicamentos para resfriado e alergia. Remédios para digestão, para o ouvido, contraceptivos, colírios, produtos de pele, produtos para deixar de fumar, e remédios para feridas. (Medicamentos que não precisam de prescrição médica). 1. Gastos do Consumidor com produtos de saúde e serviços médicos. Segmento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produtos Farmacêuticos, equipamentos e aparatos médicos 2.221 2.585 2.890 3.351 3.322 4.091 4.959 Serviços Médicos fora de Hospitais* 2.200 2.529 2.792 3.102 3.130 3.816 4.583 Serviços Médicos Hospitalares 830 979 1.108 1.262 1.306 1.623 1.984 Total 5.251 6.093 6.789 7.616 7.758 9.530 11.526 * Todo tipo de serviço de saúde (consultas, exames, medicamentos, tratamentos e outros) oferecido fora de hospitais Fonte: Euromonitor Elaboração: UICC Apex Brasil

2. Participação das empresas no mercado de produtos para saúde. Empresa Participação no mercado (%) 2007 2008 2009 2010 2011 Alimentos Dos en Uno SA 10,5 10,7 10,5 10,8 10,6 Laboratorio Maver Ltda 9,9 10,1 9,3 8,6 9,1 Laboratorio Chile SA (LABCHILE) 8,9 9,7 9,5 8,5 7,4 Laboratorios Andrómaco SA 5,4 5,1 5,4 6,7 6,8 Herbalife Chile Ltda 5,3 8,1 6,9 5,5 5,7 Bayer de Chile SA 7,6 6,8 6,2 5,5 5,1 Empresas Carozzi SA 5,6 4,5 4,2 4,3 4,3 Merck Química Chilena Ltda 1,4 1,9 2,2 2,8 3,7 Laboratorios Saval SA 2,6 3 3 3,1 3,2 GlaxoSmithKline Chile SA 2,9 2,2 2,6 2,7 2,7 Farmacias Cruz Verde SA 1,4 1,4 2,9 2,5 2,4 Grupo Casa Saba SA 1,6 1,4 2,1 2,1 2,2 Cía de Nutrición General SA 1,7 1,6 1,8 1,9 1,9 Pharma Investi de Chile SA 1,9 2,1 1,9 1,8 1,9 Boehringer Ingelheim Ltda 1 1,3 1,3 1,6 1,8 Laboratorio Garden House SA 1,7 1,7 1,6 1,8 1,7 Cadbury Stani Adams Chile 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 Laboratorio Esp Med Knop Ltda 0,7 1,1 1,3 1,4 1,5 Cambiaso Hermanos SAC - - 1,4 1,5 1,4 Droguería Hoffman SAC 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4 Laboratorios Alcon Chile Ltda 0,8 1,5 1,5 1,4 1,3 Laboratorio Pasteur SA 1 1,1 1,1 1,1 1,1 Laboratorio Recalcine SA 0,4 0,7 0,9 0,9 1 Bagó de Chile SA, Laboratorio 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 Soc Com NLS Nutraline Suplement Ltda 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 SalcoBrand SA 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 Novartis Chile SA 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Heel Chile Ltda 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 Sanofi-Aventis de Chile SA 0,2 0,9 1,2 0,6 0,5 3M Chile SA 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Other Private Label 2,6 2,4 2,2 2,4 2,3 Outras 19,4 14,8 13 14 13,6 Total 100 100 100 100 100 Fonte: Euromonitor Elaboração: UICC Apex Brasil

Importações NCMs 2936 a 2941 Total JAN a DEZ JAN a DEZ JAN a DEZ JAN a MAR 2936 * 26.438.854,07 27.412.536,72 35.325.185,12 12.411.223,74 2937 * 3.008.494,60 5.194.301,78 7.681.131,69 3.190.501,33 2938 * 748.264,92 747.467,78 1.175.668,97 290.741,64 2939 * 9.051.717,79 9.564.917,44 10.497.474,18 2.367.239,36 2940 * 1.841.447,50 2.762.095,09 2.452.985,48 573.669,44 2941 * 23.123.019,29 19.102.793,48 25.559.941,52 9.835.582,80 Total 64.211.798,17 64.784.112,29 82.692.386,96 28.668.958,31 (*) Nomenclatura no final do documento Importações de NCMs 2936 a 2941-10 Principais Países País de Compra JAN a DEZ JAN a DEZ JAN a DEZ JAN a MAR CHINA 16.126.705,53 19.880.565,81 24.383.953,62 9.467.620,90 ALEMANIA 13.169.028,44 16.372.314,56 15.401.667,31 4.754.478,38 SUIÇA 2.242.272,83 5.100.275,08 11.355.895,75 6.028.978,24 REINO UNIDO 220.282,52 2.197.740,96 4.513.931,17 2.388.862,42 HOLANDA 1.754.337,16 2.375.215,17 2.805.905,63 340.460,02 ESTADOS UNIDOS 1.914.616,35 2.098.394,78 1.618.086,96 442.741,65 ESPANA 1.168.245,79 1.312.419,43 568.959,59 263.018,05 ITALIA 2.573.190,33 737.343,29 229.996,14 503.627,81 BRASIL 650.180,82 866.390,57 529.147,87 107.950,64 INDIA 2.160.455,64 1327054,12 2577828,95 918792,18 Importações de Produtos Farmaceuticos por NCMs do Capitulo 30 JAN a DEZ JAN a DEZ JAN a DEZ JAN a MAR 3003 11.859.177,00 13.908.757,52 15.268.966,05 2.848.819,16 3004 473.560.866,37 496.994.846,29 586.757.130,01 157.218.947,12 Total 485.420.043,37 510.903.603,81 602.026.096,06 160.067.766,28

Importações 10 principais países- NCMs 3003 JAN a DEZ JAN a DEZ JAN a DEZ JAN a MAR BRASIL 2.843.210,86 2.828.996,58 3.876.760,05 881.936,03 INDIA 1.124.058,90 3.063.244,65 2.788.888,37 635.259,36 ESTADOS UNIDOS 2.926.687,43 2.992.014,47 2.582.933,58 68.779,34 SUIZA 935.753,05 1.834.109,54 1.684.040,12 315.632,03 ARGENTINA 480.915,82 283.293,99 662.009,99 75.443,09 TURQUIA 478.500,00 429.000,00 656.862,46 165.000,00 FRANCIA 762.282,33 655.829,45 507.667,45 39.525,75 ALEMANIA 212.483,86 104.740,84 492.703,55 34.317,46 COLOMBIA 324.671,26 314.756,90 289.642,07 106.112,12 ESPANA 378.887,55 272.278,88 283.452,45 11.446,34 Importações 10 principais países- NCMs 3004 PA JAN a DEZ JAN a DEZ JAN a DEZ JAN a MAR URUGUAY 66.249.454,20 60.734.496,57 71.941.933,35 14.993.138,77 SUIZA 55.831.454,45 62.858.976,65 71.248.749,81 19.709.867,30 IRLANDA 62.840.582,08 61.258.123,15 66.992.376,97 21.766.069,19 ALEMANIA 34.924.834,02 38.678.792,16 48.824.960,28 13.311.899,09 ARGENTINA 31.510.678,82 32.369.266,65 47.810.789,53 9.964.075,17 ESTADOS UNIDOS 28.522.557,73 30.626.815,94 41.603.890,14 12.473.876,11 FRANCIA 31.972.156,29 24.403.606,88 31.686.467,33 9.745.146,42 REINO UNIDO 15.978.623,98 23.301.470,12 31.464.819,50 9.272.974,01 MEXICO 23.123.092,73 24.233.724,65 26.158.241,26 6.618.518,52 COLOMBIA 16.515.588,07 18.013.083,48 21.052.947,80 5.508.526,70 BRASIL 15.700.965,18 15.266.765,52 14.973.959,82 3.884.715,51 Nomenclaturas: 2936 - Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluídos os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções. 2937 - Hormônios, prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, naturais ou reproduzidos por síntese; seus derivados e análogos estruturais, incluídos os polipeptídios de cadeia modificada, utilizados principalmente como hormônios. 2938 - Heterosídios, naturais ou reproduzidos por síntese, seus sais, éteres, ésteres e outros derivados. 2939 - Alcalóides vegetais, naturais ou reproduzidos por síntese, seus sais, éteres, ésteres e outros derivados.

2940 - Açúcares quimicamente puros, exceto sacarose, lactose, maltose, glicose e frutose (levulose); éteres, acetais e ésteres de açúcares, e seus sais, exceto os produtos das posições 29.37, 29.38 ou 29.39. 2941 - Antibióticos. 3003 - Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho. 3004 - Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluídos os destinados a serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.