Sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
Sobre as sondagens empresariais da PwC Brasil As sondagens empresariais realizadas pela PwC Brasil têm revelado o potencial e os desafios das diferentes unidades federativas brasileiras e o papel que estas podem desempenhar nos caminhos que o cenário global abre ao país. Com o levantamento de vocações, expectativas, necessidades e dificuldades dos líderes empresariais locais, organizado na forma de perguntas e respostas, torna-se possível analisar o desempenho econômico regional atual e antecipar suas perspectivas futuras. foto da capa: Milton Moraes Júnior 2 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
O foco desta edição é o Distrito Federal, no Centro-Oeste brasileiro, cuja economia vem se destacando nos últimos anos e dá sinais de ter imenso campo para crescer. A sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013, realizada pela PwC Brasil, reúne expectativas e opiniões de líderes de companhias de variados setores de atividade e traça um panorama de como deve ser o desempenho de seus negócios em 2013. Sumário Introdução Uma economia movida a consumidores com a maior renda per capita do Brasil 5 Perfil das empresas 6 Setor de atividade, faturamento, profissionais Conjuntura nacional 8 Evolução, PIB, inflação, câmbio Desafios de negócios 11 Fatores de impacto, respostas estratégicas, expectativas quanto a participação no mercado, posição competitiva e lucratividade Gestão empresarial 16 Valor e tipos de investimentos previstos, iniciativas de gestão de pessoas Preocupações dos executivos 20 Economia, mercado, gestão, concorrência, sustentabilidade ambiental Visão regional 24 Vantagens e desvantagens em relação a outras unidades da federação, projeção de crescimento, setores mais promissores, mudanças econômicas e sociais necessárias Economia mundial 29 Influência da crise mundial, nível de operação no mercado externo, impacto cambial, negociações com blocos econômicos regionais, exportações e importações sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 3
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Uma economia movida a consumidores com a maior renda per capita do Brasil No imaginário dos brasileiros, o Distrito Federal é um lugar sem chaminés ou sirenes de fábrica, símbolos universais de uma economia pulsante e criadora de riquezas. Eles não estão de todo equivocados. O Distrito Federal não tem mesmo na indústria sua vocação principal apenas 5,6 do Produto Interno Bruto (PIB), conforme dados do governo do Distrito Federal, são originários da indústria. Isso não quer dizer, porém, que sua economia não se desenvolva a pleno vapor. Andam aquecidos os negócios movimentados pela administração pública e pelos setores de comércio e serviços, responsáveis por 94% do PIB de Brasília e das cidades do entorno, principalmente devido ao forte mercado consumidor. Isso ocorre graças à alta remuneração dos servidores públicos e também à demanda de produtos e serviços dos Três Poderes e suas ramificações. O PIB da agropecuária, de 0,38%, complementa o quadro. Em torno de R$ 46 mil anuais, o maior PIB per capita do Brasil é o do Distrito Federal. Segundo o Banco Mundial, essa marca o coloca à frente de todos os países da América Latina e também da Coreia do Sul, da Arábia Saudita e da Hungria, para listar apenas alguns exemplos. Em termos absolutos, o Distrito Federal constitui a oitava maior economia do Brasil. O primeiro olhar das empresas do Distrito Federal sempre é, naturalmente, para o ente público. A administração pública é o grande cliente que, além da demanda direta, movimenta indiretamente os demais segmentos. Esse raciocínio inclui a mão de obra: em Brasília, grande parte da força de trabalho é servidor público ou está se preparando para sê-lo, o que reduz a oferta de profissionais no setor privado e, consequentemente, aumenta seu custo, explica Geovani Fagunde, sócio da PwC Brasil que liderou a elaboração da sondagem A força do Distrito Federal 2013. Um efeito particular de um mercado consumidor de alta renda per capita como o do DF é observado no setor de construção civil. Com tanto dinheiro em circulação, os empreendimentos se multiplicam. Afinal, a dinâmica de uma parte significativa da população é a da troca constante de imóveis de acordo com a melhora do padrão de vida. Com esse contexto favorável e as boas perspectivas econômicas do Brasil para os próximos anos, os líderes empresariais do Distrito Federal mostramse bastante confiantes no futuro, embora não ignorem que, para que o potencial da região seja plenamente explorado, é preciso superar uma série de obstáculos. Se depender das respostas desta sondagem, a região afirma-se como muito promissora principalmente graças à visão, à ousadia e à coragem que os líderes empresariais locais demonstram ter diante de seus desafios, replicando o espírito empreendedor dos fundadores de Brasília. sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 5
Perfil das empresas Para esta sondagem empresarial foram entrevistados executivos de organizações de diversos setores de atividade, de modo que o mosaico da economia local fosse bem representado. A maior parte possui mais de 100 funcionários e, enquanto um terço delas projeta faturamento de até R$ 20 milhões para este ano, outro terço já se caracteriza pelo grande porte, com expectativa de faturar acima de R$ 300 milhões em 2013 1. Qual é o setor de atividade de sua empresa? Corretora de seguros/locadora de veículos/ posto de combustíveis/imobiliário Bebidas Organizações não governamentais (ONGs) Automação Educação Seguros Energia elétrica, água e saneamento Mídia, entretenimento e telecomunicações Esportes Comércio exterior 3% 3% 3% Governo Elétrico/eletrônico Automotivo (automóveis, veículos, autopeças) Saúde 5% Agronegócio 5% 1% Mineração 6% 6% Financeiro Publicidade Outros setores 16% 8% Construção civil 11% 11% Tecnologia da informação Outros serviços Industrial (têxtil, papel e celulose, metalúrgico ou outro) 6 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
2. Qual é o faturamento estimado para 2013? Até R$ 21 milhões De R$ 21 milhões a R$ 50 milhões De R$ 51 milhões a R$ 100 milhões 33% 13% 8% 17% 29% De R$ 101 milhões a R$ 300 milhões Acima de R$ 300 milhões 3. Qual é o número de profissionais da organização? Acima de 1.000 27% 35% Até 100 De 501 a 1.000 13% 25% De 101 a 500 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 7
Conjuntura nacional A maioria dos líderes do Distrito Federal aposta num crescimento de 3% do Produto Interno Bruto em 2013, além de inflação sob controle e taxa cambial estável Os líderes empresariais do Distrito Federal acreditam que o desempenho dos negócios será melhor ainda no cenário político-econômico de 2013. Para 9 dos entrevistados, será igual ou superior ao do ano passado, sendo que os mais otimistas somam 69% das respostas. As projeções para o PIB corroboram a expectativa, com a maioria prevendo um avanço de 3% em 2013. Da mesma forma, os executivos acreditam que o dólar terá uma trajetória estável e a inflação ficará dentro das expectativas do governo federal. 4. Considerando o atual cenário político-econômico nacional, você acredita que o ano de 2013 será: Melhor do que o ano anterior 69% 23% 8% Igual ao ano anterior Pior do que o ano anterior 8 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
5. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2013 deve ser: Abaixo de 3% 10% 23% 48% 15% 4% 4% Acima de 4% 6. Qual deve ser a cotação do dólar em 2013? Entre R$ 1,80 e R$ 1,90 Entre R$1,90 e R$ 2,00 Entre R$ 2,00 e R$ 2,10 Entre R$ 2,10 e R$ 2,20 8% 19% 44% 19% 8% Entre R$ 2,20 e R$ 2,30 Entre R$ 2,30 e R$ 2,40 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 9
7. Qual deve ser a taxa anual de inflação em 2013? Abaixo de 4% De 4% a 5% De 5% a 6% 24% 4 24% 8% De 6% a 7% Acima de 7% 10 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
Desafios dos negócios Os líderes empresariais do Distrito Federal percebem a carga tributária como maior entrave à economia. Esse item é citado por 65% dos entrevistados quando estes são questionados sobre os fatores que mais impactam seus negócios. Um dos motivos que convertem a carga tributária em preocupação é o fato de o Distrito Federal oferecer menos incentivos fiscais para a instalação de empresas do que os Estados próximos ainda que a indústria não seja uma vocação local, as empresas já instaladas se ressentem da falta de vantagens tributárias. O segundo problema mais mencionado contratação e retenção de capital humano, com 44% das respostas revela uma peculiaridade regional: a concorrência com os cobiçados cargos do serviço público. Os profissionais bem preparados que as empresas querem reter tendem a ter condições de passar pelo funil dos concursos públicos e conseguir um emprego bem remunerado com direito a estabilidade, além de outras vantagens que a iniciativa privada não consegue proporcionar. Qualquer local em um raio de 50 quilômetros de Brasília oferece incentivos fiscais mais atraentes sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 11
Nesta região, os custos financeiros do negócio têm maior impacto sobre o desempenho do que os problemas de infraestrutura 8. Indique, entre os desafios abaixo, os três que mais impactam seu negócio atualmente em ordem de importância: 65% 44% 35% 17% 17% 15% 15% 13% 13% 10% 10% Carga tributária Contratação e retenção de capital humano Custo financeiro Legislação inadequada ou não adaptada à realidade de seu negócio Profissionalização da gestão Regulamentação setorial Falta de uma política industrial definida para o setor de atuação Relação com clientes Infraestrutura local básica Baixas margens Modernização da infraestrutura e sistemas de tecnologia da informação 12 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
Um destaque entre as estratégias para enfrentar os desafios é a revisão das estruturas de governança corporativa, indicada por 27% dos entrevistados. Há muitas empresas familiares, criadas pela geração que foi para a capital federal quando esta ainda estava em formação. Agora, seus filhos estão assumindo as empresas com a preocupação de adotar um sistema de governança mais profissional A maioria das empresas do Distrito Federal deve enfrentar os desafios ampliando sua atuação em novos mercados e oferecendo mais produtos, segundo 5 dos entrevistados. Uma expansão pode envolver alianças estratégicas, segundo ponto mais mencionado, com 33%. As respostas a essa questão demonstram a necessidade de reduzir o impacto da carga tributária e de aprimorar produtos e serviços, avançando tecnologicamente e adotando conceitos modernos de gestão. Os executivos consultados na sondagem consideram plenamente factível que suas empresas obtenham neste ano um desempenho superior ao de 2012, ampliando a participação no mercado e em melhores condições de competitividade em relação aos concorrentes. 9. Para enfrentar os desafios descritos na questão anterior, que direcionamentos estratégicos sua empresa adotará em 2013? Ampliação para novos mercados e produtos Formação de alianças estratégicas Revisão do portfólio de produtos/serviços Planejamento tributário e societário Revisão da estrutura de governança corporativa Segmentação com foco em mercados e/ou produtos específicos Inovação tecnológica Alinhamento da TI com o negócio Investimento em pesquisa & desenvolvimento Verticalização das atividades Fusões/aquisições Terceirização de atividades 5 33% 33% 29% 27% 25% 25% 25% 17% 15% 1 1 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 13
10. Em 2013, a participação de sua empresa no mercado será: Maior do que a do ano anterior 77% 17% 6% Igual à do ano anterior Menor do que a do ano anterior 11. Em 2013, a posição competitiva de sua empresa em relação a seus principais concorrentes será: 67% 33% Melhor do que a do ano anterior Igual à do ano anterior 14 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
12. Em 2013, a lucratividade de sua empresa será: Melhor do que a do ano anterior 67% 31% Igual à do ano anterior Pior do que a do ano anterior Todos os executivos acreditam que sua lucratividade será igual ou superior à do ano anterior e que sua posição competitiva melhorará em relação à concorrência ou, pelo menos, permanecerá igual sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 15
Gestão empresarial Os investimentos previstos não são oportunistas, do tipo que buscam resultados imediatos. Por trás das decisões de investir há, nitidamente, uma visão de perenidade O aumento dos investimentos previstos pelas empresas e seu direcionamento revelam confiança no poder de expansão do Distrito Federal e uma firme aposta no desempenho futuro. A maioria fará investimentos no DF e grande parte do valor será destinada à instalação de equipamentos, o que demonstra um compromisso de longo prazo. Planos de contratação de pessoal, de lançamento de novos produtos e serviços e de aquisição de tecnologia só fazem reforçar a determinação de promover uma expansão significativa. 13. Quanto sua empresa pretende investir em 2013, no Distrito Federal, em outras unidades federativas e no exterior? Distrito Federal Outras unidades federativas Exterior 13% 6% 29% 6% 7% 10% 4% 54% 23% 54% 88% Nada De R$ 21 milhões a R$ 50 milhões De R$ 101 milhões a R$ 300 milhões Até R$ 20 milhões De R$ 51 milhões a R$ 100 milhões Mais de R$ 300 milhões 16 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
As empresas tentam atrair profissionais com a promessa de rotação de funções e diversidade de experiências, diferenciando-se dos serviços públicos concorrentes Na maioria dos casos, as empresas pretendem manter ou aumentar o número de funcionários e em todos os níveis ainda este ano. Para reter talentos, o principal recurso será a oferta de pacotes de benefícios indiretos. A estratégia envolve ainda vantagens como plano salarial atrativo, treinamentos, plano de carreira estruturado e qualidade de vida um fator de bastante peso no Distrito Federal, considerando que se tem como concorrente o serviço público. 14. Assinale, entre os itens abaixo, os tipos de investimentos previstos: Instalações e equipamentos Contratação de pessoal Novos produtos/serviços Tecnologia Produção Pesquisa & desenvolvimento Outros 73% 60% 49% 4 31% 24% 9% 9% 7% Reestruturação societária Fusões/aquisições sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 17
15. O que deve acontecer com o quadro de profissionais de sua empresa em 2013? Redução Manutenção Aumento de até 50 vagas Aumento de 51 a 100 vagas 10% 4 27% 4% 13% 4% Aumento de 101 a 300 vagas Aumento de mais de 500 vagas 16. As vagas disponíveis serão preenchidas por profissionais de que nível? Diretores Gerentes Supervisores/coordenadores Analistas/técnicos 1 5 48% 76% 5 24% Assistentes/auxiliares Trainees e estagiários 18 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
17. Que procedimentos adotados por sua empresa favorecem a retenção de talentos? 58% 46% 4 38% 37% 15% 13% 1 4% Pacote de benefícios indiretos Plano salarial atrativo Programa voltado à qualidade de vida dos colaboradores Treinamento Plano de carreira estruturado Política de reembolso de formação acadêmica Pagamento baseado em ações Outros Programa de intercâmbio profissional sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 19
Preocupações dos executivos Os executivos sabem que, para obter um resultado significativo, não podem se basear apenas em um crescimento natural. É necessário que sejam mais competitivos em tudo, desde a qualidade dos produtos e serviços até seus preços As preocupações foram distribuídas em cinco áreas: economia, mercado, gestão, concorrência e sustentabilidade. Quanto à economia, os focos de maior preocupação dos executivos do Distrito Federal atualmente são a reforma tributária e a estabilidade. A reforma aparece com destaque, porque a carga tributária, como revelado em respostas anteriores, mostra ser um entrave particular para o crescimento local. Já a preocupação com a estabilidade está mais ligada ao longo prazo, dizendo respeito especificamente à capacidade de 18. Quais são suas principais preocupações em relação à economia? Reforma tributária Estabilidade político-econômica Reforma trabalhista Investimentos em infraestrutura local Política industrial de incentivos setoriais Política cambial e monetária 6 54% 48% 27% 27% 19% 10% 6% Reforma previdenciária Outras 20 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
o país manter o ritmo atual por um longo período. No curto prazo, os executivos só veem crescimento sem sobressaltos, conforme respostas anteriores. A reforma trabalhista também é uma questão sensível para o Distrito Federal, uma vez que os salários pesam muito na área de serviços, que é a base de sua economia. Quanto ao mercado, as principais preocupações dos executivos estão em corresponder às exigências cada vez maiores dos consumidores e ganhar competitividade. Essa meta é depreendida das necessidades declaradas de melhorar a qualidade de produtos e serviços, ampliar a participação no mercado e ter preços mais atrativos. Quanto à gestão, o item mais mencionado entre as preocupações foi gestão de controle e custos, com 54% das respostas, seguido por treinamento e desenvolvimento de pessoal, com 46%. São pontos que indicam uma necessidade de profissionalização da gestão, fator que aparece consistentemente em vários tópicos da pesquisa. Diante dos concorrentes, as empresas creem ter mais vantagens em aspectos como o sistema de logística de produção, inovação e qualidade dos profissionais. Os concorrentes, por sua vez, possuem, em sua percepção, maior capacidade de investimento e custos inferiores. Quanto à sustentabilidade ambiental, a maioria das empresas se considera dentro ou até acima da média nacional. 19. Quais são suas principais preocupações em relação ao mercado? Melhoria da qualidade de produtos e serviços (competitividade) Participação no mercado Política de preços Regulamentação setorial Portfólio diversificado de clientes 5 48% 38% 23% 21% 19% 13% Portfólio diversificado de produtos Peso e ação dos competidores internacionais sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 21
20. Quais são suas principais preocupações em relação à gestão? 54% 46% 37% 37% 35% 35% 31% 27% 23% 19% 15% 8% Gestão e controle de custos Gestão de riscos do negócio Informações gerenciais Treinamento e desenvolvimento de pessoal Pessoas preocupadas e comprometidas com o negócio Desenvolvimento tecnológico Capacidade local de geração de mão de obra treinada e qualificada Estabelecimento de parcerias Flexibilização da estrutura organizacional Capacidade de investimento e financiamento Aspectos de meio ambiente/ sustentabilidade Segurança da informação 22 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
21. Em seu mercado, quais são as principais vantagens de sua empresa e quais são as de seus concorrentes? Empresa Capacidade de investimento 1 1 11% 11% 14% 9% 2 9% Custos (inferiores) Sistema de logística de produção/distribuição eficiente Concorrentes Estratégia comercial Inovação Linha de produtos diversificada 18% 17% 6% 17% 9% 15% 5% 13% Profissionais preparados e comprometidos Vantagens tecnológicas 22. Comparativamente a competidores nacionais, como você avalia o engajamento de sua empresa no desafio da sustentabilidade ambiental? Abaixo da média Não sei dizer 17% 4% 23% Acima da média Na média 56% sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 23
Visão regional Para os líderes empresariais, o alto poder aquisitivo da população, a qualidade de vida e a localização são as principais vantagens do Distrito Federal em relação aos Estados brasileiros. Entre as desvantagens, são apontadas a baixa qualidade de mão de obra, os custos e a carga tributária elevada. A maior parte dos executivos acredita que a economia do Distrito Federal tende a crescer mais do que outras unidades federativas essa foi a resposta de 58% dos entrevistados. Os setores que prometem liderar o crescimento, segundo eles, são o de construção civil, o de governo (incluindo tudo que estiver diretamente ligado às demandas do governo) e o de serviços. 23. Quais são as três maiores vantagens do Distrito Federal em relação a outras unidades federativas brasileiras? 77% 67% 60% 40% 23% 8% 8% 6% 4% 4% Poder aquisitivo da população Segurança Carga tributária Qualidade de vida Localização Possibilidade de expansão dos negócios Tecnologia Qualidade da mão-de-obra Malha viária Incentivos fiscais Custos menores Recursos naturais/ matérias-primas 24 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
24. Quais são as três maiores desvantagens do Distrito Federal em relação a outras unidades federativas brasileiras? 60% 60% 40% 31% 27% 17% 13% 13% 1 10% Custos maiores Qualidade da mão de obra Carga tributária Recursos naturais/matérias-primas Possibilidade de expansão dos negócios Malha viária Localização Tecnologia Outros Incentivos fiscais Segurança 25. Comparativamente a outras unidades federativas, você diria que a economia do Distrito Federal tende a: Ter menor crescimento 13% Não sei dizer Ter maior crescimento Crescer igualmente 27% 58% sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 25
26. Quais são os três setores de atividade mais promissores para o Distrito Federal em 2013? Construção civil Serviços Governo Turismo/hotelaria Varejista/produtos de consumo Financeiro Mídia, entretenimento, informática e telecomunicações Automotivo (automóveis, veículos, autopeças) Saúde Agronegócio Elétrico/eletrônico Mineração Energia elétrica, água e saneamento Farmacêutico Industrial (têxtil, papel e celulose, metalúrgico ou outro) 60% 50% 48% 40% 21% 19% 17% 1 1 6% 4% 4% 26 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
Para que o crescimento esperado possa se concretizar, os executivos do Distrito Federal consideram importante o governo priorizar ações em dois segmentos: Economia. A tríade que compõe as ações governamentais prioritárias para o Distrito Federal nesse campo é formada por combate à corrupção, redução da carga tributária e investimentos em infraestrutura. A carga tributária é considerada um entrave para os negócios e os investimentos em infraestrutura são uma necessidade nacional, não apenas local. Área social. Nesse aspecto, as empresas defendem prioridade para a educação e a formação profissional, além de saúde e segurança se Brasília é vista como uma capital pouco violenta, o mesmo não se aplica a algumas cidades de seu entorno. sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 27
27. Que medidas governamentais podem melhorar a economia regional? Combate à corrupção Investimentos em infraestrutura Redução da carga tributária 63% 6 60% 23% 8% Acesso a crédito Outros 28. Que medidas governamentais podem melhorar as condições sociais do Distrito Federal? Investimentos em educação e formação profissional Investimentos na área de saúde Investimentos em segurança e combate à criminalidade Redução da taxa de desemprego Distribuição de renda 69% 6 54% 25% 17% 1 6% Projetos de inclusão social Outros 28 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
Economia mundial No Distrito Federal, é pequeno o número de empresas que operam com o mercado externo: na amostra desta sondagem, apenas 17% informaram que atuam internacionalmente de alguma maneira. No entanto, a percepção é de que a crise econômica mundial afeta 40% das empresas, direta ou indiretamente. Do total de companhias que atuam em outros países, 67% consideram que as flutuações das taxas de câmbio têm influenciado seus negócios com intensidade moderada. Na maior parte desses casos, os entrevistados afirmam ter mais oportunidades de negócios com parceiros da América do Norte. No último ano, entre as empresas atuantes no comércio exterior, a maioria fez mais importações do que vendas externas. Ainda são poucas as empresas do Distrito Federal que operam no mercado externo e a maioria destas trabalha principalmente com importações sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 29
29. A crise financeira mundial afetou sua empresa de alguma maneira? Não sei dizer 6% 40% Sim Não 54% 30. Sua empresa opera com o mercado exterior, no que se refere a importação e exportação de bens e/ou serviços? 17% Sim Não 83% 30 sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013
31. Com que intensidade a flutuação das taxas de câmbio influencia os negócios de sua empresa? 33% Alta 67% Moderada 32. Sua empresa tem mais oportunidades de negócios em que bloco econômico? Outros 2 1 Mercosul Nafta Nenhum União Europeia 11% 11% 11% 33% Países asiáticos sondagem empresarial A força do Distrito Federal 2013 31
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