A China e o agronegócio brasileiro: Complexo Soja

A China e o agronegócio brasileiro: Complexo Soja Conselho Empresarial Brasil China ABIOVE Carlo Lovatelli Presidente Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 1 de Junho de 2005 1

Brasil e China principais semelhanças: Países extensos com grande diversidade regional; Implementam atualmente reformas e transformações estruturais; Trabalham por maior inserção no mercado mundial. 2

O Brasil fornece produtos de alta qualidade para mercados exigentes Maiores importadores de soja brasileira: Outros 16% China 31% União Européia 53% Maiores importadores de óleo de soja brasileiro: Irã 25% Índia 9% China 36% Maiores importadores de farelo de soja brasileiro: Outros 20% Ásia 6% Outros 30% Fonte: SECEX União Européia 74% 3

Produção de soja no Brasil (1.000 t) 70.000 Produção Estimada - Quebra de Safra Produção Efetiva 58.900 61.500 60.000 51.875 50.000 40.000 31.377 34.127 39.058 42.769 50.100 50.800 30.000 20.000 10.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(E) (P) Fonte: ABIOVE 4

China - barreiras tarifárias complexo soja 20 15 10 5 0 13% 9% 3% 5% Soja em Grão Farelo Óleo Tarifas de Importação IVA 5

25 20 15 10 5 0 4 0 Exportação de soja brasileira à China Relevância crescente (milhão t) 4 Total China 0 8 0 9 1 9 1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 12 2 16 3 16 4 20 6 19 6 Fonte: SECEX 6

Exportação brasileira de óleo de soja à China (bruto + refinado) (1.000 t) 1.000 800 600 400 939 764 502 Cota 9% Proteção Tarifária Extra Cota 112% 299 183 121 63 17 541 883 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fonte: SECEX 7

1.400 1.200 1.000 Exportação brasileira de farelo de soja à China 967 980 1.258 (1.000 t) 800 600 400 200 45 IVA 13% 92 68 0 0 0 0 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fonte: SECEX 8

Mix de exportações brasileiras para China 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% (volumes embarcados: participação %) Óleo Farelo Soja 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Grão Farelo Óleo (Bruto+Refin.) 9

Agronegócio - Soja Produtividade média: Maiores produtores Rendimento (Kg/ha) 3.000 2.540 2.410 2.577 2.630 2.720 2.565 2.500 2.000 1.500 1.000 500-1.772 1998-2000 2001-2003 1.637 Fonte: USDA Média Móvel 3 anos 10

Brasil e China forte potencial de comércio: O Brasil é um fornecedor confiável de produtos de alta qualidade em uma base competitiva; O Brasil tem condições de atender a crescente demanda Chinesa de alimentos; Projetamos que o Brasil produzirá 105 milhões de toneladas de soja em 2020. 11

O potencial brasileiro é enorme 12

O Agronegócio soja no Brasil: Uma parceria única entre processadores e exportadores com os produtores faz com que a produção de soja seja muito peculiar. O sucesso depende de um modelo diferenciado: Financiamento da produção; Difusão de tecnologia; Carregamento de estoques; Investimentos em logística. 13

Agronegócio Soja - Pontos Fortes: Tecnologia avançada: produtos de alta qualidade e liderança em baixos custos de produção; Indústria de processamento competitiva; Gerenciamento profissional; Parceria produtor indústria; Economia de escala; Recursos naturais favoráveis (terra, clima, água). 14

Nossa preocupação - Reciprocidade: 2004 foi um ano difícil para os Brasileiros na China: Quebra de contratos internacionais; 5 navios de soja foram rejeitados; 23 exportadores colocados na lista negra ; Paralisação do comércio-perda confiabilidade; Perdas significativas para os exportadores brasileiros; O Brasil colocou o seu padrão de qualidade acima do já restrito padrão internacional. 15

Compromisso Chinês com as normas da OMC (SPS) Os regulamentos chineses têm que ser: Protetores da saúde humana; Compatíveis com padrões internacionais; Baseados na ciência; Disponibilizados nos idiomas da OMC. Há incompatibilidades com o SPS, tais como: Circular GB1535 de óleo de soja fixou o máximo de 100mg/kg de resíduo de solvente na matéria prima, que não está pronta para consumo humano. 16

Preocupação do Brasil: Circular AQSIQ 73 Barreira não tarifária: Cria novos riscos, pois transfere ao exportador a obrigação de cumprir toda a legislação chinesa; Os técnicos da AQSIQ tem dificuldade em indicar qual a legislação que se aplica ao complexo soja; A China não informa os procedimentos de coleta de amostras e inspeção. 17

China - Economia de Mercado: Memorando de Entendimento - novembro de 2004: O Brasil manifestou a intenção de reconhecer a China como Economia de Mercado. Ambos países pretendem fortalecer a cooperação na área fitossanitária, bem como nas inspeções para garantir acesso aos mercados. 18

Reunião técnica: Quarentena / MAPA / ABIOVE janeiro de 2005 A China informou que a aplicação da norma do óleo não causará impacto negativo sobre o comércio, mas não alterou a circular GB1535; Os técnicos chineses instruíram que é obrigatório colocar no contrato de exportação de soja em grão: Obrigatório o certificado fitossanitário; Ausência de pragas quarentenárias; Vedado o uso de sementes tratadas; Nome da empresa fornecedora. 19

Imposto sobre valor agregado (IVA) - 13% Há indicações que o IVA está sendo cobrado somente sobre o farelo importado, ferindo o acordo de acesso à OMC; Esta prática confere uma vantagem expressiva de (US$25/t de soja em grão) à indústria chinesa. 20

Transparência: O Brasil quer que os contratos sejam honrados, e que as regras sejam claras e consistentes com o padrão da OMC; Ambos os países terão vantagens com a aplicação de regras justas, baseadas em práticas de mercado aceitas por todos. 21

Obrigado! 22