EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO ESPÍRITO SANTO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E REFLEXOS ECONÔMICOS

Agenda 1 2 3 4 INTRODUÇÃO EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO ESPÍRITO SANTO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E REFLEXOS ECONÔMICOS 5 RODADAS DA ANP E OPORTUNIDADES PARA O ESPÍRITO SANTO

Linha do Tempo 1957 Descoberta de petróleo para exploração em São Matheus...... 1996 Descoberta de petróleo em Jubarte 2002 Extração experimental na camada do pré-sal no campo de Jubarte Descoberta de petróleo no Parque das Baleias... 2006 2010... 2016 144,2 milhões de barris é a produção em 2016. Início da exploração de petróleo no norte do ES 1967 Descoberta de petróleo em Fazenda Alegre 2001 Descoberta de petróleo em Charlote 2003 2008 Descoberta de petróleo na camada do pré-sal no campo de Caxaréu Início da produção comercial na camada do pré sal no Parque das Baleias 2º maior produtor nacional de petróleo e gás natural. 28,2% da indústria capixaba

A Indústria do Petróleo no Espírito Santo Importância Estrutura Rodadas ANP 28,2 % da indústria capixaba. 2º maior produtor nacional de petróleo e gás natural. 144,2 milhões de barris é a produção em 2016. 137,8 milhões de barris é a produção em 2017. 21 blocos de exploração e produção. 70 campos de exploração e produção. 7 campos em desenvolvimento sob concessão. 1 bilhão de barris de reservas provadas. 2 bilhões de barris de reservas totais. 13 blocos ofertados e arrematados no ES nas bacias do Espírito Santo e de Campos na 14º rodada de licitações (2017). Bacia do Espírito Santo com ofertas na parte terrestre para a 16º rodada, planejada para o biênio 2018-2019. Fonte: ANP, IBGE

Quantidade de declarações de comercialidade no Espírito Santo 8 6 4 2 0 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Terra Mar Total Entre 2008 e 2013 não houve rodadas da ANP, o que inviabilizou investimentos na cadeia de Petróleo e Gás. Em 2015 a ANP criou uma agenda de rodadas incluindo blocos no ES, o que permite maiores investimentos no Estado. A declaração comercialidade antecede a etapa de produção, por isso é um bom antecedente do nível de investimento na cadeia de petróleo e gás.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Reservas provadas de petróleo e evolução do preço do barril Reservas provadas de petróleo por países selecionados 2016 Em bilhões de barris Evolução do preço do petróleo WTI e Brent Média anual e projeções¹ Venezuela Arábia Saudita Canadá Irã Iraque Rússia Coveite Emirados Árabes Unidos Líbia Estados Unidos Nigéria Cazaquistão China Catar Brasil ¹Projeções LCA Consultores Fonte: Investing.com, ANP Elaboração: Ideies/ Sistema Findes 13 37 30 26 25 48 48 110 102 98 172 158 153 266 301 0 100 200em 2022. 300 400 120 100 80 60 40 20 0 WTI (US$/Barril) Brent (US$/Barril) Projeção Depois de atingir um valor inferior a US$ 50 em 2016, o preço médio do barril de petróleo se recuperou ao longo de 2017, com média anual acima de US$ 50. As projeções são que o hidrocarboneto seja negociado a um valor próximo a 70 dólares

Milhões de Barris ES/BR Produção Onshore Brasil e Espírito Santo 90 14% A produção onshore registrou 80 70 60 50 40 12% 10% 8% 6% queda média anual de 4,2% entre os anos de 2002 e 2016, sendo que entre 2015 e 2016 houve uma redução de 7,4%. A participação da produção 30 20 10 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Onshore BR Onshore ES % ES/BR 4% 2% 0% onshore do estado capixaba no total da produção brasileira caiu 2,8 p.p., passando de 11,4%, em 2002, para 8,6%, em 2016.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milhões de Barris ES/BR Produção Offshore Brasil e Espírito Santo 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% A produção de petróleo offshore no Espírito Santo teve aumento médio anual de 61,9% no período entre 2001 e 2016, impulsionado pela descoberta do polígono do pré-sal e pelas rodadas da ANP com maior direcionamento para os blocos em 0 0% mar. Em 2016, o Espírito Santo produziu 139,5 milhões de barris em Offshore BR Offshore ES % ES/BR mar.

Mil barris de petróleo por dia ES/BR Produção do pré-sal Brasil e Espírito Santo 1.600 90% 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Em 2010, o estado capixaba representava 81,3% da produção do pré-sal nacional. Mesmo crescendo, em média, 39,2% por ano desde então, em 2016, o Espírito Santo passou a representar apenas 19,1% da produção brasileira. Total pré-sal ES Total pré-sal BR % ES/BR

% autorizado pela ANP dos recursos % dos recursos aplicados no ES Recursos autorizados pela ANP e destinados ao Espírito Santo 25 projetos de PD&I no Estado, concentrados na Universidade Federal do Espírito Santo 67 milhões em projetos no Estado entre 2006 e 2016 1,4% do total de recursos da cláusula de PD&I autorizada pela ANP 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18,8 16,3 10,7 4,3 6,1 5,0 2,3 1,6 2,4 - - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5 4 3 2 1 0 Espírito Santo % ES/BR

Investimento em PD&I por área no Brasil 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 E&P Abastecimento Gás, biocombustíveis e meio ambiente Temas transversais e outros Recursos humanos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Participações governamentais Evolução da receita de royalties no Espírito Santo Em valores constantes IPCA 2016 Evolução da receita de participação especial no Espírito Santo Em valores constantes IPCA 2016 2.500 2.500 2.000 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 500 500 0 0 Municípios do ES Estado do ES Municípios do ES Estado do ES 1,03 bilhão foi o pico de receitas de royalties estaduais 20,0% foi a queda média anual das receitas de royalties estaduais após 2014 1,7 bilhão foi o pico de receitas de participações especiais estaduais

Evolução dos empregados no encadeamento produtivo do petróleo Elo da cadeia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Exploração e produção 1.921 2.278 2.636 2.818 2.914 3.192 3.251 3.087 3.207 3.071 2.883 Abastecimento 5.671 5.889 6.034 6.261 6.651 6.666 6.790 6.882 7.140 7.268 6.977 Cadeia fornecedora 0 57 12 0 0 18 19 15 13 11 0 Total 7.592 8.224 8.682 9.079 9.565 9.876 10.060 9.984 10.360 10.350 9.860 3º estado que mais emprega no segmento de exploração e produção, atrás apenas do RJ e da BA 2,0% é a participação do ES no total de empregados do encadeamento produtivo brasileiro de petróleo e gás. 2,4% foi o crescimento médio anual do número de trabalhadores no encadeamento produtivo de P&G no ES 6,1% é a participação do ES no total de empregos do Brasil referentes a exploração e produção Cabe ressaltar que, apesar do importante papel do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, as empresas que o compõem não têm a Classificação Nacional de suas Atividades Econômicas (CNAE) principal pertencente aos elos da cadeia de petróleo e gás, definidos neste anuário, portanto, não estão entre as empresas contabilizadas nesta tabela.

Destino das exportações de óleo bruto de petróleo do Espírito Santo 8,1% 5,1% 5,6% 25% 7,7% 12,6% 7% 23,2% 3,9% 37% 37% 11% 3,6% 5,1% 21% 12% 10,6% 20% 2,1% 60% 7% 12% 11% 7% 47% 9% 49% 55% 41% 9% 9% 42% 28% 6% 18% 9% 5% 10% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 US$ 465,1 milhões foi o total exportado pelo ES de petróleo bruto em 2016. Inferior em 58,8% ao ano anterior. A justificativa para a queda está na queda do preço do barril de petróleo no período. Em 2016 a média do preço do barril ficou abaixo de US$ 50. Aruba Bahamas China Colômbia EUA Índia Países Baixos Canadá Outros

Rodadas da ANP e Oportunidades para o Espírito Santo 2017 4º rodada de áreas marginais 2 Campos ofertados e arrematados com acumulações marginais GARÇA BRANCA Petrol (100%) RIO MARIRICU Ubuntu Engenharia (100%) 2017 14º rodada de licitações 35 Blocos ofertados e 13 arrematados MAR - 2 BLOCOS na bacia do Espírito Santo e 3 na bacia de Campos TERRA - 10 BLOCOS na bacia do Espírito Santo 2018 Oferta Permanente Divulgação das regras para realização e participação na oferta permanente até 30/04/2018. Serão ofertadas áreas com acumulações marginais e campos devolvidos no ES estão sendo analisados pela ANP. 2019 16º rodada Deverão ser selecionados blocos na bacia do Espírito Santo na parte terrestre entre 6 setores de licitações

Resultados da 14º RODADA ANP Na 14º rodada ANP, foram arrematados 10 blocos na bacia do Espírito Santo e 2 blocos na parte capixaba da bacia de Campos. O valor total do bônus de assinatura das duas bacias na parte capixaba foi de R$ 114 milhões e o valor do investimento mínimo a ser investido foi de R$ 134,4 milhões. 6 empresas arremataram os blocos na parte capixaba. Destas, 3 empresas são de origem capixaba, são elas: IMETAME, com sede em Aracruz, a VIPETRO, com sede em Vila Velha e a BERTEK, com sede na capital.