Boletim Econômico Edição nº 90 novembro de 2014 Organização: Maurício José Nunes Oliveira Assessor econômico Especial Lucro dos Bancos 1
Tabela dos Lucros em 2014 Ano Banco Período Lucro 2 0 1 4 Itaú Unibanco 3º trimestre R$ 5,404 bilhões Bradesco 3º trimestre R$ 3,875 bilhões Banco do Brasil 3º trimestre R$ 2,885 bilhões Caixa 3º trimestre R$ 1,9 bilhões Santander 3º trimestre R$ 1,464 bilhões Banrisul 3º trimestre R$ 215,3 milhões Itaú Unibanco 2º trimestre R$ 4,899 bilhões Bradesco 2º trimestre R$ 3,778 bilhões Banco do Brasil 2º trimestre R$ 2,829 bilhões Caixa 2º trimestre R$ 1,9 bilhões BTG Pactual 2º trimestre R$ 962 milhões Banco Safra 2º trimestre R$ 717 milhões Santander 2º trimestre R$ 527,5 milhões Banrisul 2º trimestre R$ 150,1 milhões Paraná Banco 2º trimestre R$ 41,3 milhões Itaú Unibanco 1º trimestre R$ 4,419 bilhões Bradesco 1º trimestre R$ 3,443 bilhões Banco do Brasil 1º trimestre R$ 2,678 bilhões Caixa 1º trimestre R$ 1,5 bilhões BTG Pactual 1º trimestre R$ 832 milhões Santander 1º trimestre R$ 518,4 milhões Banrisul 1º trimestre R$ 77,8 milhões Paraná Banco 1º trimestre R$ 34,6 milhões Banestes 1º trimestre R$ 30,6 milhões BicBanco 1º trimestre R$ 3,8 milhões Lucro da Caixa cresce 5,6% e alcança R$ 5,3 bilhões até setembro O aumento das receitas com as operações de crédito e os investimentos em títulos e valores mobiliários fez a Caixa Econômica Federal lucrar R$ 5,3 bilhões de janeiro a setembro, 5,6% a mais que no mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados na tarde desta quintafeira (13) pelo banco, que publicou o balanço do terceiro trimestre. 2
Somente de junho a setembro, o lucro líquido alcançou R$ 1,9 bilhão, alta de 1% sobre o trimestre anterior e de 1,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Nos últimos 12 meses, o retorno sobre o patrimônio líquido médio atingiu 17,8%. De acordo com o banco, o crescimento do lucro líquido nos nove meses do ano decorreu principalmente do aumento de 44,4% nas receitas financeiras de crédito e da alta de 47,8% no resultado da carteira de títulos e valores mobiliários, na comparação com o mesmo período de 2013. As receitas com as tarifas bancárias subiram 12%, mas a Caixa esclarece que a alta se deve à ampliação do número de clientes e dos canais de relacionamento, não ao aumento de tarifas. No período, as receitas totais alcançaram R$ 98,2 bilhões. Pela primeira vez, os ativos próprios da instituição financeira superaram a marca de R$ 1 trilhão, montante 5,8% acima do registrado no segundo trimestre e 18,6% maior que o do terceiro trimestre de 2013. De janeiro a setembro, a Caixa injetou R$ 501,1 bilhões na economia brasileira. O valor engloba tanto as concessões de crédito como o pagamento de benefícios sociais, investimentos em infraestrutura própria, remuneração de pessoal e destinação social das loterias. Somente as contratações de crédito acumuladas até setembro somaram R$ 364,2 bilhões, alta de 6,6% em relação a igual período do ano passado. Com 6 mil contratos assinados todos os dias, as operações habitacionais corresponderam a 25,9% do total (R$ 94,2 bilhões). Somente no Programa Minha Casa, Minha Vida, foram contratados R$ 25,8 bilhões no período, no total de 321,6 mil unidades habitacionais. As contratações para operações de infraestrutura e saneamento alcançaram R$ 20,7 bilhões, crescimento de 17,2% na mesma comparação. Do total, R$ 3 bilhões destinaram-se ao saneamento básico, R$ 8,3 bilhões a financiamentos de energia e logística, R$ 4,1 bilhões à operações de mobilidade urbana e R$ 5,3 bilhões à infraestrutura urbana. As operações de crédito comercial somaram R$ 189,9 bilhões até setembro, aumento de 8,1% em relação ao registrado no mesmo período de 2013. Desse total, as contratações para pessoas físicas atingiram R$ 106 bilhões, e as novas operações para pessoas jurídicas totalizaram R$ 83,9 bilhões. As operações de crédito rural, que começaram em 2012, 3
somaram R$ 3,4 bilhões de janeiro a setembro de 2014, cerca de R$ 2,6 bilhões a mais que o registrado no mesmo período de 2013. A carteira de crédito ampliada alcançou saldo de R$ 576,4 bilhões, crescimento de 24,4% em 12 meses e de 4,4% no trimestre. De acordo com o balanço, a Caixa foi responsável por 37,7% do crescimento do mercado de crédito nos últimos 12 meses, com participação de 19,6% ao fim de setembro. (Fonte: Agência Brasil) Banrisul apresenta lucro líquido de R$ 575,9 milhões até setembro O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 215,3 milhões no terceiro trimestre de 2014, o que representa uma alta de 17,7% sobre o resultado alcançado no mesmo período do ano passado. Entretanto, o índice também demonstra uma queda de 3,3% na comparação com o segundo trimestre deste ano. Já nos nove primeiros meses de 2014, o lucro foi de R$ 575,9 milhões. Ao final de setembro deste ano, os ativos totais do Banrisul alcançaram saldo de R$ 59,1 bilhões, com expansão de 10,5% em relação a setembro de 2013. Os recursos captados e administrados totalizaram saldo de R$ 46,4 bilhões, um volume 14,0% acima do montante registrado no mesmo período do ano passado. Já o patrimônio líquido da instituição atingiu R$ 5,4 bilhões, 8,2% superior a setembro de 2013. A margem financeira somou R$ 979,3 milhões, uma expansão de 6,1% em relação ao desempenho registrada no terceiro trimestre de 2013 e um incremento de 3,9% na comparação com o segundo trimestre de 2014. Segundo o Banrisul, o resultado é fruto do maior ritmo de crescimento do crédito e da recomposição de spreads, que é a diferença entre os juros que o banco cobra ao emprestar e a taxa que ele mesmo paga ao captar dinheiro. Carteira de crédito tem alta de 15,1% A carteira de crédito do Banrisul totalizou R$ 29,9 bilhões em setembro de 2014, o que representa alta de 15,1% do alcançado no mesmo mês de 2013. O desempenho positivo foi motivado pelo crescimento do crédito consignado, com expansão de 16,4%, e do crédito especializado. 4
Em 12 meses, o crédito rural cresceu 39,1%, agregando R$ 770 milhões à carteira, o crédito imobiliário apresentou aumento de 20%, o que representa um acréscimo de R$ 519,9 milhões, e os financiamentos de longo prazo apresentaram expansão de 28,5%, mais R$ 470,3 milhões. As receitas de serviços e tarifas bancárias contribuíram na formação do resultado, atingindo o total de R$ 308,4 milhões no terceiro trimestre de 2014, 18,0% acima do registrado no mesmo período do ano anterior e 7,7% acima do segundo trimestre de 2014. O desempenho da Banrisul Cartões, que opera a rede Vero e os cartões de benefícios e empresariais, também contribuiu para o saldo. Os negócios proporcionaram uma receita de R$ 91,0 milhões no terceiro trimestre de 2014, com um crescimento de 28,9% em relação ao mesmo período de 2013 e de 10,4% comparativamente ao segundo trimestre de 2014. Outro destaque foram as receitas de seguros, previdência privada e capitalização, que alcançaram R$ 31,9 milhões no terceiro trimestre de 2014, incremento de 29,7% em relação ao mesmo período de 2013 e de 20,4% comparativamente ao segundo trimestre de 2014. (Fonte: G1) Lucro do Santander Brasil sobe 7,9% no trimestre Mesmo com queda de margem, o lucro líquido contábil do Santander Brasil aumentou 7,9% no terceiro trimestre de 2014, na comparação com o mesmo período do ano passado, somando R$ 536,829 milhões. (Anderson Figo) Em base recorrente, que exclui ganhos e perdas extraordinários, o lucro do maior banco estrangeiro no Brasil foi de R$ 1,464 bilhão entre julho e setembro, 4,1% maior em relação ao valor visto um ano antes. A margem financeira bruta do banco atingiu R$ 6,980 bilhões, 7,2% menor que o valor visto um ano antes, mas 4,4% superior ao segundo trimestre de 2014. Segundo a instituição, a queda na margem deve-se a menores receitas das operações de crédito, refletindo "a redução do spread médio da carteira, que está associada, 5
principalmente, à mudança de mix, na qual a participação dos produtos de menores spreads/riscos vem mostrando crescimento no portfólio de crédito." O Santander elevou seus financiamentos em 7,5% em 12 meses. Com isso, a carteira de crédito ampliada do Santander, incluindo outras operações com risco de crédito, avais e fianças, chegou a R$ 293,138 bilhões. Sobre o trimestre anterior, houve alta de 4,8%. O crédito à pessoa física totalizou R$ 76,683 bilhões no final de setembro, 4,2% acima da cifra vista em igual período de 2013 e 1,3% maior na comparação com o segundo trimestre deste ano. O avanço em 12 meses foi estimulado pelos segmentos de crédito imobiliário (R$ 19,457 bilhões) e cartões (R$ 16,854 bilhões). Calotes A taxa de inadimplência superior a 90 dias ficou em 3,7% no terceiro trimestre deste ano, 0,8 ponto percentual abaixo do nível visto um ano antes e 0,4 ponto percentual menor que a taxa vista no segundo trimestre. Com isso, a filial do banco espanhol no Brasil reduziu o nível de provisões para calotes em 13,1%, na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, para R$ 3,070 bilhões entre julho e setembro. Sobre o trimestre anterior, houve alta de 0,9%. Na semana passada, o Bradesco divulgou taxa de inadimplência de 3,6% no terceiro trimestre, mesmo nível visto um ano antes e 0,1 ponto percentual acima do patamar registrado no final de junho deste ano. Já o Itaú Unibanco, que também apresentou resultado nesta terça-feira (4), conseguiu reduzir a inadimplência de 3,4% em junho para 3,2% no fim de setembro, o menor nível desde a fusão com o Unibanco, em novembro de 2008. Em 12 meses, a redução foi de 0,7 ponto percentual. (Fonte: Folha.com) Banco do Brasil lucra R$ 2,885 bilhões no 3º trimestre O resultado foi 10,5% maior do que o registrado um ano antes O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira, 05,lucro líquido ajustado de R$ 2,885 bilhões no 3º trimestre, montante 10,5% maior do que o registrado em um ano, de R$ 2,610 bilhões. Na comparação com o 6
segundo trimestre, de R$ 3,002 bilhões, caiu 3,9%. O lucro líquido ajustado veio em linha com a expectativa do mercado, que era de R$ 2,807 bilhões. A carteira de crédito ampliada do BB chegou a R$ 732,719 bilhões ao final de setembro, aumento de 1,9% ante junho, de R$ 718,754 bilhões. Em 12 meses, quando o saldo era de R$ 652,237 bilhões, o avanço foi de 12,3%. Na pessoa física, que subiu 1,2% em relação ao segundo trimestre e 6,9% na comparação com 12 meses, para R$ 175,111 bilhões, o destaque foi o imobiliário. Já a pessoa jurídica totalizou R$ 342,023 bilhões ao final de setembro, incremento de 2,0% e 12,8%, respectivamente. Ao final do terceiro trimestre, o BB diminuiu a sua participação em crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN), com 21,1% de participação de mercado, ante 21,3% vista no trimestre anterior. Os ativos totais do BB alcançaram R$ 1,431 trilhão no terceiro trimestre, expansão de 13,7% em um ano e de 2,2% na comparação com os três meses anteriores. Tal desempenho foi favorecido, conforme o banco, principalmente pela expansão da carteira de crédito. Patrimônio O BB fechou setembro com patrimônio líquido de R$ 81,246 bilhões, aumento de 23,2% ante um ano. Em relação ao segundo trimestre, a expansão foi de 13,2%. O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado (RSPL) no conceito ajustado ficou em 16,1% no terceiro trimestre ante 17,1% no segundo e 15,7% em um ano. No critério contábil, a rentabilidade foi a 15,5% contra 16,1% e 16,3%, nesta ordem.(fonte: Gazeta do Povo) Itaú Unibanco tem lucro de R$ 5,4 bilhões no 3º trimestre Resultado ficou 10% acima do registrado nos três meses anteriores. Inadimplência atingiu menor nível desde a fusão dos bancos, em 2008. O Itaú Unibanco anunciou nesta terça-feira (4) ter registrado lucro líquido de R$ 5,404 bilhões no terceiro trimestre de 2014, 10,3% acima dos R$ 4,899 bilhões atingidos nos três meses anteriores. 7
No mesmo período do ano passado, o lucro havia atingido R$ 3,995 bilhões. No ano, de janeiro a setembro, os ganhos do banco somam R$ 14,722 bilhões. No final de setembro, a carteira de crédito da instituição financeira mostrou saldo de R$ 536,28 bilhões - valor 3,4% acima do registrado no segundo trimestre de 2014. Frente ao mesmo período do ano passado, houve crescimento de 11,5%. No segmento de pessoas físicas, a carteira de crédito consignado cresceu 21,9% no terceiro trimestre e 77,1% no período de 12 meses, e a do crédito imobiliário subiu 4,9% e 22,4%, respectivamente. O índice de inadimplência ficou em 3,2%, sofrendo redução de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 0,7 ponto percentual frente a setembro de 2013. Segundo o Itaú, esse é o menor nível histórico desde a fusão entre Itaú e Unibanco em novembro de 2008. O saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa (proteção contra eventuais calotes) aumentou em R$ 711 milhões (2,9%), atingindo R$ 25,258 bilhões. Na semana passada, o Bradesco abriu a temporada de balanços das instituições financeiras e anunciou ter registrado lucro líquido contábil de R$ 3,875 bilhões no terceiro trimestre de 2014. O valor ficou 2,6% acima do registrado no trimestre anterior (R$ 3,778 bilhões) e 26,5% superior ao resultado do terceiro trimestre do ano passado. (Fonte: G1) Bradesco tem lucro de R$ 3,875 bilhões no 3º trimestre de 2014 Valor ficou 2,6% acima do registrado no trimestre anterior. Colapso do banco português Espírito Santo provocou perdas ao Bradesco. Nesta quinta-feira (30), o Bradesco abriu a temporada de balanços das instituições financeiras e anunciou ter registrado lucro líquido contábil de R$ 3,875 bilhões no terceiro trimestre de 2014. 8
O valor ficou 2,6% acima do registrado no trimestre anterior (R$ 3,778 bilhões) e 26,5% superior ao resultado do terceiro trimestre do ano passado. No ano, o lucro líquido ajustado do banco soma R$ 11,227 bilhões, uma alta de 24,7% em relação ao mesmo período de 2013. O lucro foi parcialmente afetado pelo efeito contábil negativo de R$ 598 milhões após o colapso do português Banco Espírito Santo, no qual o Bradesco tinha 3,9% do capital. Crédito A estoque de financiamentos do banco no final de setembro era de R$ 444,195 bilhões, avanço de 7,7% em 12 meses. O banco revisou a previsão de crescimento da carteira de crédito em 2014, de 10% a 14% para a de 7% a 11%. O índice de inadimplência acima de 90 dias da instituição foi de 3,6% no trimestre, ante 3,5% no fim de junho e 3,6% em setembro de 2013. As despesas do grupo com provisões para perdas com inadimplência somaram R$ 3,348 bilhões entre julho e setembro, avanço de 16,2% ante igual etapa do ano passado. Receitas As receitas com tarifas e serviços atingiram 5,639 bilhões de reais, após terem crescido 13,3 por cento ano a ano. Os ativos totais, em setembro de 2014, registraram saldo de R$ 987,364 bilhões, crescimento de 8,8% em relação ao saldo de setembro de 2013. (Fonte: G1) 9