Lançamento do Programa de Exportação ABINEE conveniado com Apex-Brasil 2018 / 2019 27.03.2018 São Paulo
Objetivos Estratégicos Ampliar a participação das empresas brasileiras do setor de Eletroeletrônicos PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES & ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS Resultados e Metas Resultados e Metas /2017 2018/2019 Aporte Apex realizado (R$) R$ 1M R$ 5.5M 4,5 M 5.5x Exportação do projeto (US$-FOB) US$ 1B US$ 2B 1B 2x Qtde empresas apoiadas 49 85 36 1.7x Qtde exportadoras 36 * 75 39 2x Como Participar Associados Abinee TERMO DE ADESÃO Não há custo adicional para associados Abinee
Panorama Mundial e Brasileiro
O setor de Eletroeletrônicos no BRASIL em números INDICADORES GERAIS 2017 Var % Faturamento (R$ bilhões) 129,4 133,4 3% Faturamento (US$ bilhões) 37,2 41,0 10% Número de Empregados (em mil) (8) (9) 232,8 236,0 1% Investimentos em Ativo Fixo (porcentagem sobre o faturamento) 1,8% 1,7% - Investimentos em Ativo Fixo (R$ milhões) 2.381 2.255-5% Exportações (US$ FOB milhões) 5.615 5.600 0% Importações (US$ FOB milhões) 25.587 29.000 13% Saldo da Balança Comercial (US$ FOB milhões) -19.972-23.400 17% Fluxo de Comércio (US$ FOB milhões) (2) 31.202 34.600 11% Exportações/Faturamento (%) 15,1% 13,6% - Importações/Mercado Interno de Bens Finais (%) 26,7% 26,9% - Produção Física Industrial - PIM-PF - Setor Eletroeletrônico (% a.a.) (3) -11,1% 2,5% - Fonte: relatório setorial da Abinee /2017
Exportação Mundial do Setor Classificação Brasil Vertical Ranking Mundial Componentes Elétricos 36ª posição Automação 40ª posição GTD 28ª posição Telecomunicações 47ª posição Equipamentos 34ª posição Informática 37ª posição Material Elétrico de Instalação 47ª posição Fonte: Trade MAP - ITC PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES POR VERTICAL () US$ Mil Componentes Elétricos World 1.842.531.924 China 342.110.840 Hong Kong, China 231.903.675 USA 151.047.573 Korea, Republic of 135.574.437 Taipei, Chinese 124.043.145 Germany 113.273.930 Japan 112.222.414 Singapore 109.884.366 Malaysia 52.771.088 Mexico 47.054.796 Telecomunicações Automação World 352.784.941 Germany 58.579.138 USA 58.454.591 China 32.624.645 Japan 22.843.430 Mexico 15.627.314 United Kingdom 13.574.500 Netherlands 13.160.814 France 11.090.643 Singapore 10.532.686 Switzerland 8.625.158 World 519.570.775 China 184.214.650 Hong Kong, China 45.376.003 USA 44.463.006 Viet Nam 36.934.858 Netherlands 35.030.371 Germany 23.590.072 Mexico 19.950.542 Korea, Republic of 14.882.107 Singapore 10.982.167 Japan 10.160.841 GTD World 87.782.719 China 13.392.540 Germany 12.628.710 USA 7.254.863 Denmark 4.150.852 Korea, Republic of 3.565.688 Japan 3.277.858 Italy 3.207.271 Mexico 2.900.338 Spain 2.841.718 France 2.692.324 Material Elétrico de Instalação World 173.059.782 China 58.071.892 Germany 17.277.767 USA 13.251.399 Hong Kong, China 11.536.772 Japan 7.563.620 Mexico 5.772.127 France 5.016.200 Italy 4.613.561 Netherlands 3.625.221 Korea, Republic of 3.279.130 Informática Equipamentos World 274.861.309 China 62.575.667 Germany 33.663.174 USA 24.617.164 Japan 14.035.776 Italy 12.622.835 Mexico 10.832.051 Korea, Republic of 10.770.000 Hong Kong, China 10.735.900 Thailand 7.823.266 France 7.379.916 World 466.117.157 China 171.906.698 USA 36.189.152 Netherlands 29.172.749 Hong Kong, China 27.467.871 Mexico 25.334.219 Germany 24.560.412 Thailand 15.180.289 Singapore 13.534.630 Taipei, Chinese 10.801.848 Malaysia 10.376.245
Importação Mundial do Setor Classificação Brasil Vertical Ranking Mundial Componentes Elétricos 23ª posição Automação 23ª posição GTD 21ª posição Telecomunicações 35ª posição Equipamentos 31ª posição Informática 33ª posição Material Elétrico de Instalação 32ª posição Fonte: Trade MAP - ITC PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES POR VERTICAL () US$ Mil Componentes Elétricos World 1.956.930.054 China 447.342.884 Hong Kong, China 235.845.805 USA 192.741.867 Germany 95.121.081 Singapore 81.846.644 Mexico 76.235.369 Korea, Republic of 70.985.987 Japan 64.452.023 Taipei, Chinese 54.377.038 Malaysia 44.816.874 Telecomunicações Automação World 368.309.597 Usa 65.133.190 China 43.739.135 Germany 30.251.290 Japan 14.063.833 United Kingdom 12.486.298 France 12.235.152 Korea, Republic of 11.444.116 Mexico 10.749.799 Canada 10.593.311 Netherlands 10.181.052 World 563.106.958 USA 129.710.935 Hong Kong, China 50.432.400 Netherlands 35.777.536 Germany 29.231.837 Japan 27.690.639 United Kingdom 20.751.434 China 19.852.808 Mexico 17.458.648 France 14.778.164 Canada 12.823.537 GTD World 86.956.774 USA 9.685.997 Germany 5.174.200 China 3.543.737 Saudi Arabia 3.154.574 United Kingdom 3.121.848 Mexico 3.095.875 Canada 2.328.464 Thailand 2.315.077 Turkey 2.176.239 France 2.062.848 Material Elétrico de Instalação World 168.873.472 USA 27.846.127 China 18.210.477 Germany 11.211.681 Hong Kong, China 10.091.805 Mexico 7.236.205 France 5.589.762 United Kingdom 5.340.706 Japan 4.722.878 Netherlands 4.561.224 Canada 3.872.033 Informática Equipamentos World 284.455.793 USA 43.747.827 China 24.097.242 Germany 20.751.660 Hong Kong, China 10.999.737 Mexico 10.310.208 Russian Federation 9.855.634 Japan 9.032.281 France 8.491.254 Canada 8.482.548 United Kingdom 7.258.018 World 488.502.072 USA 113.003.928 China 40.137.172 Germany 32.582.945 Hong Kong, China 30.627.649 Netherlands 30.044.215 Japan 20.314.704 United Kingdom 18.221.979 Mexico 15.387.102 France 13.494.710 Canada 11.603.384
Principais Mercados Compradores (Exportações do Projeto) US$ 94.8 milhões EUA US$ 60.3 milhões ALEMANHA US$ 26.3 milhões ARGENTINA US$ 21.3 milhões MÉXICO US$ 21.1 milhões ÁFRICA DO SUL Principais Mercados Compradores (Exportações Brasileiras) US$680.783 milhões ARGENTINA US$ 583.783 milhões EUA US$ 470.416 milhões CHINA US$ 299.820 milhões MÉXICO US$ 141.305 milhões PARAGUAI Fonte: BI Fonte: Trade MAP - ITC
Mercados Prioritários Exportação 2018 a 2020 Estratégia x Verticais x Ações Estratégicas Colômbia Estratégia: abertura e desenvolvimento de Mercado. Verticais: automação, componentes, GTD, telecom, segurança eletrônica, material elétrico. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial e feira internacional. Peru Estratégia: abertura e desenvolvimento de Mercado. EUA México Estratégia: posicionamento e prospecção. Estratégia: desenvolvimento de Mercado. Verticais: automação, componentes, GTD, telecom, segurança eletrônica, material elétrico. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial e feira internacional. África do Sul Estratégia: prospecção de mercado. Verticais: automação, componentes, GTD, telecom. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial. Verticais: GTD, Segurança Eletrônica. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial e feira internacional. Verticais: componentes, GTD, material elétrico. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial e feira internacional.
Mercados Secundários Exportação Chile Equador Bolívia Argentina América Central Europa* Estratégia: estudo de viabilidade e abertura. Verticais: automação, componentes, GTD, telecom, segurança eletrônica, material elétrico. Ações: inteligência comercial, projeto comprador e missão comercial. * Monitoramento Regulatório
Mercados Prioritários (Investimentos) 120 100 80 60 40 20 0 10 maiores investidores em energias renováveis (em US$ bilhões)
Estratégias para o Setor Agenda de Exportações 01. Produção de Inteligência Comercial Estudos de mercado, Embaixadas e Consulados do Brasil no exterior. 02. Promoção de Competitividade Capacitação Cultura Exportadora 03. Promoção de Negócios Missões Comerciais Projetos Compradores Feiras Internacionais 04. Defesa de Interesses Convergência Regulatória com foco na União Europeia e Mercosul Foco nos mercados alvo do projeto: Estados Unidos, México, Colômbia, Peru e África do Sul
Nível de Maturidade Tipo de Ação (âmbito internacional) Guia de Ações por Maturidade Exportadora Tipo de Ação (âmbito nacional) Ações de Capacitação Exportadoras Iniciantes e Eventuais Missões Comerciais Projeto Comprador Elaboração de tabela de preços Material promocional Aspectos legais e jurídicos para exportação Discurso de venda Exportadoras Intermediárias e Experientes Missões Comerciais Feiras Projeto Comprador Planejamento Estratégico Registros de marcas e produtos Estruturação da área de comércio exterior Empresas Globais Missões Prospectivas a novos mercados Feiras e ações com alto diferencial de imagem Projeto Comprador Promover a experiência dessas empresas no processo de capacitação, engajamento, posicionamento de imagem do setor e programas de defesa de interesse.
Agenda Prevista 2018 e 2019 Promoção Comercial Investimento Direto
CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO FEIRA INTERNACIONAL assinatura programa de exportação FEIRA INTERNACIONAL FORMAÇÃO Distributech - EUA Abinee & Apex-Brasil ISC West - EUA COMITÊ GESTOR 23 a 25 Jan 11 a 13 San Antonio, Texas Las Vegas, Nevada Realizado via Apex Brasil ARREGIMENTAÇÃO FEIRA INTERNACIONAL CONTRATAÇÃO IEEE - EUA ESTUDO MERCADO 16 a 19 CAPACITAÇÃO Denver, Colorado Parceria Sinaees JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL PROJETO COMPRADOR MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL PERU COLOMBIA BRASIL ALEMANHA MÉXICO investimento - GTD
CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO FEIRA INTERNACIONAL FEIRA INTERNACIONAL FEIRA INTERNACIONAL MISSAO COMERCIAL Distributech - EUA ISC West - EUA African Utility Week PERU 05 a 07 a definir a definir New Orleans, Louisiana Las Vegas, Nevada Cape Town, Western Cape FEIRA INTERNACIONAL IEEE - EUA a definir Denver, Colorado JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO PROJETO COMPRADOR MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL BRASIL CHINA MÉXICO INGLATERRA COLOMBIA investimento - GTD investimento - GTD PROJETO COMPRADOR BRASIL
Ações Previstas FEIRAS INTERNACIONAIS Evento que reúne diferentes empresas em um mesmo local no exterior com objetivo de divulgar e comercializar produtos e serviços Distributech http://www.distributech.com/index.html ISC West http://www.iscwest.com/ African Utility Week http://www.african-utility-week.com/ MISSÕES COMERCIAIS Evento baseado em rodadas de negócios, com elaboração prévia de agenda de atividades, realizados no exterior entre empresários brasileiros e compradores estrangeiros dos mercados alvo do programa. Programa Setorial arca com investimento na infraestrutura do evento e despesas do gestor do projeto ( montagem, contratação do espaço, contratação macht- making para rodada de negócios, despesas dos compradores) Participantes arcam com despesas de: Locomoção, alimentação, hospedagem, envio de amostras PROJETOS COMPRADORES Evento baseado em rodadas de negócios, com elaboração prévia de agenda de atividades, realizado no Brasil entre empresários brasileiros e compradores estrangeiros provenientes dos mercados-alvo do programa.
DISTRIBUTHEC 2018 SAN ANTONIO, TEXAS EUA
ISC WEST 2018, LAS VEGAS EUA
IEEE 2018, DENVER EUA
Agenda Prevista 2018 e 2019 Estudo de Mercado Capacitação Comunicação e Marketing
Ações Previstas ESTUDOS DE MERCAO Países prioritários: Estados Unidos, México, Colômbia, Peru e África do Sul Países secundários: China ESCOPO DO TRABALHO 100% investimento financeiro programa setorial Contrapartida: participação nas reuniões de apresentação. Bom uso da lista de potenciais clientes Estudo aprofundado sobre determinado país Objetivo: levantar oportunidades para o setor no mercado analisado Dados quantitativos ( oferta, demanda, especialização e participação no mercado) Dados qualitativos ( panorama político, conjuntura, infraestrutura, logística, distribuição, barreiras técnicas e barreiras tarifárias) ENTREGA POR PAÍS Panorama socioeconômico, político, comercial geral, especifico para o setor Oportunidades, desafios, barreiras e ameaças ao setor LISTA DE POTENCIAIS CLIENTES
Ações Previstas CAPACITAÇÃO ESCOPO DO TRABALHO Programa de capacitação que se proponha a oferecer metodologias 100% investimento financeiro Programa setorial Contrapartida: participação nos workshops sistemáticas de internacionalização e de captação de IED (investimento estrangeiro direto) elaboradas especificamente para o setor eletroeletrônico.
Ações Previstas Marketing e Comunicação ESCOPO DO TRABALHO 100% investimento financeiro Programa setorial Website e ações voltadas para promover e divulgar as ações do programa
Orçamento 2017-2019
COMPOSIÇÃO DO PROJETO SETORIAL PROPOSTA (2017-2019) Total do Projeto Apresentação dos valores Apex-Brasil e Abinee (2017-2019 ) Qtd. Tipo de Ação Valor Apex-Brasil Contra Partida 1 Ações de Comunicação R$ 240.000,00 15 Ações Estruturantes R$ 1.014.188,19 R$ 749.706,00 34% 8% 22% 33% 3% Ações Estruturantes Comunicação Feiras Internacionais Missões Comerciais Projeto Comprador 6 Feiras Internacionais R$ 1.831.418,64 R$ 686.330,00 9 Missões Comerciais R$ 1.863.018,69 R$ 969.980,00 3 Projeto Comprador R$ 599.428,00 R$ 94.601,60 TOTAL R$5.548.053,52 R$ 2.423.161,60 Participação Percentual 69,60% 30,40% Branding do setor: Investimento no PROJETO = R$ 7.971.215,12 Representando 100% da proposta
Obrigada! Giselle Hipólito Gerente de Relações Internacionais Abinee giselle@abinee.org.br +5511 2175 0070