Oficina 2 Exemplo de Análise de Portfólio de Patentes Orbit.com 2015 www.axonal.com.br
Oficina 2 - Conteúdo Tema Slides Ajuste inicial de User Settings (After search -> Show search history) 3-8 2A: Acesso ao módulo de análise, painéis de controle e visualização 9-22 2B: Análises de evolução temporal e cobertura geográfica 23-26 2C: Visualização de áreas tecnológicas (classificações de patentes) 27-30 2D: Identificação de principais inventores 31-33 2E: Análise de redes de co-inventores 34-40 2F: Análise de reder de co-titulares 41-44 2G: Agrupamento e edição de nomes de titulares (Data Rules) 45-56 2H: Identificação de principais empresas titulares de patentes citantes 57-74 2I: Aplicação de Data Rules em análises posteriores 75-80 Recursos adicionais em módulos avançados Gold e Platinum Level 81-122 E-mail de contato Helpdesk 123 2015 www.axonal.com.br
https://www.orbit.com Cada UserID permite acesso por único usuário, sem logins simultâneos. No caso de assinantes multiusuário, validação por endereço de e-mail e faixas de IP pode ser requerida É possível a definição de Sub Accounts para controle e revisão de históricos de acesso. 3
Objetivando um melhor aproveitamento didático, inicialmente, faremos um pequeno ajuste nas configurações sistema (user settings). A definição de configurações do sistema e o acesso a outros módulos (ex. designs, workfiles, etc.) pode ser feita por meio da aba: 4
Para configurar o sistema, após clicar na aba Orbit.com clique em 5
Vários itens de configurações podem ser customizados. Nessa introdução à Oficina 1, mudaremos apenas um dos settings de Display. Para tanto, clique em Display 6
After search show Search History Mude os settings do After serch show para Search History Composite record display... Pref. Authority: WO EP US BR Clique em Confirm para que a nova configuração seja gravada. Uma vez gravadas as configurações ficam salvas para os futuros acessos 7
Uma vez salvas, as novas preferências ficam gravadas para futuros acessos 8
Oficina 2A Faça uma análise preliminar do portfólio de patentes da Petrobras, em relação ao número de novas famílias de patentes por ano de primeira publicação. 2015 www.axonal.com.br
Essa é a página inicial de busca. Por default, as guias de pesquisa (Classifications, Names, etc.) aparecem recolhidas. Para acessar o menu de busca por nomes (titulares, inventores, agentes), clique nos triângulos à esquerda da guia Names.
Para busca por titulares, existem ferramentas para identificação de fusões e aquisições bem como de verificação da forma de grafia dos nomes Neste exemplo, vamos fazer uma busca simples, utilizando como termo de busca, no campo Assignee (Original, Intermediate, Current): PETROBRAS OR PETROLEO BRASILEIRO
Sempre que desejar retornar à página do histórico de busca, clique em Search history Para visualizar os resultados, clique em Show results
Para selecionar todos os resultados clique em
Para enviar os resultados selecionados para o módulo de análise, clique no ícone
No módulo IPBI Silver, o sistema pode analisar conjuntos com até 15 Mil famílias de patentes
A página inicial do módulo de análise IPBI Silver ilustra os diversos Layouts de de gráficos que podem ser gerados...... também apresenta os conjuntos de dados que podem ser analisados no módulo IPBI Silver: Documents: Países Publicação, Países de Prioridade, Anos de Publicação, Anos de Prioridade Assignees: Frequência, Evolução Temporal, Aceleração, Cotitularidades, (Citações) Inventors: Frequência, Evolução Temporal, Aceleração Representative: Frequência, Evolução Temporal, Technologies (Classificações): Frequência, Evolução Temporal Legal Status: State (Granted > Pending > Revoked > Expired > Lapsed); Litígio US; Dead/Alive Citations: Assignees
Nesse caso, para visualizarmos a evolução temporal do portfólio de patentes da Petrobras, vamos utilizar a opção:
Por default, o sistema apresenta as novas famílias de patentes nos últimos 20 anos. É possível editar o gráfico para definir os anos inicial e final no eixo das abcissas (eixo X)
É possível editar o gráfico para definir o anos inicial e final no eixo das abcissas (eixo X). Para tanto, digite a nova data inicial (ex. 1960) e, em seguida,
A visualização dos gráficos pode ser facilitada com o ocultamento do painel Chart Control. Para tanto, clique em
Para retomar a visualização do painel Chart Control, clique em
Praticamente todos os gráficos permitem a visualização do conteúdo qualitativo dos segmentos dos gráficos. Para tanto, basta clicar sobre o gráfico.
Oficina 2B Faça um rápido mapeamento da evolução geográfica e temporal das famílias de patentes da Petrobras. 2015 www.axonal.com.br
Para visualizarmos a evolução geográfica e temporal, vamos utilizar a opção:
Para visualizar os valores clique em Show Values Por default, o sistema apresenta as novas famílias de patentes nos últimos 20 anos e os Top 30 países de publicação É possível editar o gráfico para definir tanto o período de tempo no eixo das abcissas (eixo X), quanto o número de países no eixo das ordenadas (eixo Y). Conforme veremos a seguir, também é possível mudar os campos analisados nos Eixos X e Y
Para remover os valores clique em Hide Values Para uma melhor navegação no módulo IPBI, vamos reduzir o nível de Zoom do browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer). Para uma melhor navegação no módulo IPBI, Comumente vamos reduzir o Zoom o nível Out de pode Zoom ser do feito browser pressionando-se (Chrome, Firefox, simultaneamente Internet Explorer). as teclas CONTROL e MENOS no teclado Comumente o Zoom Out pode ser feito pressionando-se simultaneamente as teclas CONTROL e MENOS no teclado
Oficina 2C Identifique as subclasses internacionais mais frequentes no portfólio de patentes da Petrobras. Em seguida, verifique a evolução temporal e a cobertura geográfica de tais classes. 2015 www.axonal.com.br
Para análise das subclasses internacionais mais frequentes, utilizamos: > Technologies >> IPC Classification >>> IPC Subclass >>>>
Para análise da evolução temporal da subclasses internacionais mais frequentes, utilizamos: > Technologies >> IPC Classification >>> IPC Subclass / Earliest Priority Year >>>>
Para visualizar a correlação entre as Top 10 subclasses com os Top 10 países de publicação, mudamos:... em seguida clicamos:
Oficina 2D Identifique os inventores presentes com maior número de famílias de patentes. Depois, veja quando suas invenções foram patenteadas 2015 www.axonal.com.br
Para visualização dos Top Inventors, utilizamos: >Inventors >>
Para visualização das datas de prioridade mais antigas das patentes dos Top Inventors, utilizamos: >Inventors >> Inventors / 1st priority Year >>>
Oficina 2E Identifique redes de co-inventores 2015 www.axonal.com.br
Note que é possível filtrar - Inventores pelo número mínimo de patentes (Node Size) - Relacionamentos pelo número mínimo de cotitularidades (Link Size)
Nesse caso, - reduzimos o número mínimo de patentes por Inventor (Node Size) para 10 - Aumentamos o número mínimo de Relacionamentos (Link Size) para 8 cotitulatridades
Note que é possivel visualizar numericamente os tamanhos dos nós e das conexões. Para tanto, clique em Show Values Para remover os valores, clique em Hide Values
Assim como em outros gráficos, é possível visualizar o conteúdo qualitativo das patentes de cada nó ou link. Para tanto, basta clicar sobre o nó ou link.
Outro recurso interessante é o Apply Focus :, que serve para isolar a visualização apenas o nó selecionado. Nesse caso, temos informações dos nós e links relacionados ao nó selecionado e que atendem aos critérios dos filtros (veja slide anterior): - Tamanho mínimo do nó = 10 - Tamanho mínimo do link = 8
Para mudar os parâmetros dos filtros, clique em Chart Control Em seguida, ajuste os parâmetros dos filtros. Por exemplo, nesse caso, definindo: - Tamanho mínimo do nó = 1 - Tamanho mínimo do link = 1
Oficina 2F Identifique as empresas com maior número de cotitularidades de patentes com a Petrobras. 2015 www.axonal.com.br
Para visualização do mapa de cotitulatidades utilize: > Assignees >> Coassignment
Assim como nos gráficos de coinventores, estão disponíveis os recursos: - Filter, - Apply Focus - Show Values
Nesse exemplo, elevamos o tamanho mínimo dos nós para 9 e mantivemos o tamanho mínimo dos os links em 2 Esse agrupamento evidencia algumas cotitularidades que nitidamente aparecem por problemas de grafia. Por exemplo: PETOROREO BURAJUREIRO, provavelmente, em decorrência de tradução do nome grafado em ideogramas na língua japonesa
Oficina 2G Refine o mapeamento de titulares, agrupando nomes de empresas. 2015 www.axonal.com.br
Para o agrupamento de titulares, inventores, agentes e classificações primeiro é preciso salvar a análise
Para o agrupamento de titulares, inventores, agentes e classificações primeiro clique em:...em seguida digite um nome para a análise a ser salva...... e finalmente clique em OK
No módulo IPBI Silver, é possível realizar e salvar análises a partir de conjuntos com até 15 Mil famílias de patentes
Note que, uma vez completado o salvamento, a aba Data rules é ativada, enquanto que o link Save analysis deixa de ser disponível. Para agrupar/renomear campos, clique em Data rules
Para agrupar/renomear campos, clique em Data rules No Módulo IPBI Silver é possível agrupar/renomear: Titulares Inventores Representantes IPC Codes ECLA Codes CPC Codes
PETR É possível filtrar os nomes de titulares que contenham segmentos de a partir de 3 caracteres. Por exemplo: PETR
A seleção de termos a serem agrupados/renomeados pode ser feita para: Todos os termos Termos na página Um a Um Após selecionar os termos, clique em Group
Os termos selecionados podem ser agrupados/renomeasos em uma nova regra (New Rule) ou em uma regra existente (Existing Rule) Nesse caso, vamos criar uma nova regra As regras podem ser gravadas de modo que possam ser utilizadas em uma futura análise. Para tanto, selecione User Scope Após definir o tipo de regra, digite um nome (e opcionalmente descreva a regra) e...... clique
Note que é possível seguir com a seleção e agrupamento de mais termos contendo o PETR no nome
Após selecionar os termos, clique em Group
Novos termos podem ser adicionados a Existing Rules Nesse caso, vamos agrupar com a regra PETROBRAS previamente salva como do tipo User scope
Oficina 2H Faça uma análise preliminar sobre empresas titulares de patentes, que mais citam patentes da Petrobras 2015 www.axonal.com.br
Para retornar à página de busca, clique em Back
Para a busca por patentes citadas, primeiro selecione as patentes (nesse caso, já temos todas as patentes selecionadas)...... depois, clique no ícone em seguida, > Citing Patents >> In any categories
Nesse caso, o sistema está buscando todas as famílias de patentes que citam pelo menos uma publicação de patente que tenha (PETROBRAS OR PETROLEO BRASILEIRO) como titular, em alguma etapa ou país.
Para reunir o... Conjunto (A) de patentes da Petrobras com o Conjunto (B) das patentes que citam patentes da Petrobras Retorne ao Search History ou utilize o painel de pesquisa no topo dessa página de resultados. Nesse caso, vamos retornar ao Search History, que pode ser acessado na aba Menu
Para reunir o... Conjunto (A) de patentes da Petrobras com o Conjunto (B) das patentes que citam patentes da Petrobras Retorne ao Search History ou utilize o painel de pesquisa no topo dessa página de resultados. Nesse caso, vamos retornar ao Search History, que pode ser acessado na aba Menu
Nesse caso, temos 2745 famílias de patentes citando uma ou mais das 1549 famílias de patentes da Petrobras Para agrupar os dois conjuntos de respostas 1 e 2 digite: 1 OR 2...e, em seguida, clique em Search
A busca combinada totaliza 4140 famílias de patentes (o que indica que 154 das famílias citantes são da própria Petrobras) Para ir para a janela de resultados, clique em Show results
Para selecionar todos os resultados clique em Select ou então no triângulo ao lado de Select e, em seguida All records
Após selecionar todos os resultados, clique no ícone
No caso do módulo IPBI Silver, é possível analisar conjuntos com até 15 Mil famílias de patentes
Para visualizar o mapa de citações de patentes, vamos utilizar: > Citations >> assignee citation
O mapa de citações pode ser filtrado com base no Número mínimo de patentes de cada titular Número mínimo de citações entre titulares
Nesse exemplo, vamos aumentar o tamanho mínimo do link para 20 citações
A visualização dos números de citações de cada empresa, bem como da lista de suas patentes pode ser feita com um clique
O agrupamento e renomeação de termos pode ser feita por meio da aba Data Rules. O acesso a regras já salvas pode ser feita em Data Rules Administration. Para tanto, primeiro utilize Save Analysis
Após digitar o nome da análise Ex.: PETROBRAS + CITANTES clique OK
No módulo IPBI Silver, é possível realizar e salvar análises a partir de conjuntos com até 15 Mil famílias de patentes
Oficina 2I Aplique em novas análises regras criadas em análises anteriores 2015 www.axonal.com.br
Quando a análise é salva, as abas Data Rules e Data Rules Administration são ativadas. Para acessar a regra PETROBRAS previamente criada, vamos clicar em Data Rules Administration
Para que a regra PETROBRAS seja aplicada nessa nova análise, clique em Activate Regras já existentes podem ser editadas. Inclusive, regras previamente salvas como Analysis Scope podem ser convertidas em User Scope e vice versa.
Para voltar a visualizar o gráfico de citações, retornaremos à pagina com os tipos de gráficos
Para visualizar o mapa de citações de patentes, vamos utilizar: > Citations >> assignee citation * Note que, agora que a busca está salva, quatro novos tipos de análise por citações estão disponíveis: Top cited patent families Top cited assignees Top cited inventors Top cited IPC Codes
Note que, com o uso do data rule previamente gravado, PETROLEO BRASILEIRO foi substituído pelo agrupamento PETROBRAS
Apêndice 1 Recursos Adicionais do Módulo de Análise IPBI, Incluindo Gold e Platinum Level 2015 www.axonal.com.br
Modos de visualização adicionais e ferramentas avançadas estão disponíveis para usuários dos Módulos IPBI Gold e Platinum Level. 4 1 3 2 4 1. My Charts 2. Tag Cloud Apenas para IPBI Gold & Platinum 3. Concepts 4. Map Apenas para IPBI Platinum
1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Concepts Apenas para IPBI Platinum 7. Custom 3 4 5 7 6
Apenas para IPBI Gold & Platinum é possível selecionar múltiplas colunas ou células nos gráficos por meio do recurso: Multiple Selection / Apply Multiple Selection tanto para visualização rápida dos resultados. No caso de seleção múltipla, deve se clicar primeiro em Multiple Selection, depois nos segmentos do gráfico a serem selecionados e, finalmente, em Apply Multiple Selection
Também apenas para IPBI Gold & Platinum está disponível o recurso Browse Selection, que permite a visualização detalhada das famílias de patentes correspondentes às áreas selecionadas nos gráficos, diretamente na página de resultados padrão do Orbit.com, incluindo os formatos Images, KWIC, etc.
Apenas para IPBI Gold & Platinum é possível selecionar múltiplas colunas ou células nos gráficos por meio do recurso: Multiple Selection / Apply Multiple Selection tanto para visualização rápida dos resultados...... como para a análise de dados por meio do recurso: Drill Down também disponível apenas para IPBI Gold & Platinum O Drill Down pode ser feito com base nos seguintes campos...... e nos seguintes formatos: Tag Cloud Barra Horizontal Barra Vertical Pizza
Apenas para IPBI Gold & Platinum é possível selecionar múltiplas colunas ou células nos gráficos por meio do recurso: Multiple Selection / Apply Multiple Selection tanto para visualização rápida dos resultados...... como para a análise de dados por meio do recurso: Drill Down também disponível apenas para IPBI Gold & Platinum Neste exemplo, o Drill Down foi feito no formato Tag Cloud para Conceitos
Outra interessante ferramenta disponível apenas para IPBI Gold & Platinum é o recurso Filter. Neste exemplo, vamos Filtrar as famílias de patentes que tenham sido classificadas na IPC E21B. Para tanto, vamos digitar E21B/IC na caixa do filtro e, em seguida, Submit ATENÇÃO: O recurso Filter somente é disponível para análises ainda não salvas. Caso já tenha salvo uma busca, retorne aos resultados e faça uma nova análise para acessar o Filter.
Outra interessante ferramenta disponível apenas para IPBI Gold & Platinum é o recurso Filter Neste exemplo, vamos Filtrar as famílias de patentes que tenham sido classificadas na IPC E21B. Para tanto, vamos digitar E21B/IC na caixa do filtro e, em seguida, Submit Note que o gráfico agora apresenta apenas um subconjunto Filtrado dos resultados originais
Outra interessante ferramenta disponível apenas para IPBI Gold & Platinum é o recurso Color By Neste exemplo, vamos Colorir as famílias de patentes que tenham sido classificadas na IPC E21B. Para tanto, vamos primeiro limpar o filtro e clicar em Submit. Depois, vamos selecionar o campo IPC Codes e, em seguida, vamos posicionar o cursor sobre a caixa central
Ao clicar sobre a caixa de texto central, ao lado do menu IPC Codes, abrirá um menu de seleção, incluindo um filtro de resultados. Vamos digitar E21B, em seguida, vamos selecionar Σ 100, Select All e, finalmente, Add
...finalmente, vamos selecionar a cor vermelha clicar em Submit e, em seguida,
Note que os valores das colunas coloridas se aproximam bastante daquele obtido quando a ferramenta Filter foi utilizada. Nesse caso, a pequena diferença pode ter origem no fato do Color By ter sido aplicado às TOP 100 classes, enquanto o Filter não teve tal restrição
Interessantemente, é possível selecionar apenas alguns segmentos de algumas colunas
Nos módulos IPBI Gold & Platinum, é possível salvar um padrão de gráfico, incluindo os recursos de Color By. Para tanto, clique em Save My Chart As. Depois, escolha um nome (ex: IPC E21B COLOR) e, finalmente, clique em OK
Nos módulos IPBI Gold & Platinum, é possível salvar um padrão de gráfico, incluindo os recursos de Color By. Para aplicar as preferências de um gráfico já salvo em uma nova análise, clique na aba My Charts. Depois, clique no gráfico a ser aplicado
Ferramentas avançadas nos Módulos IPBI Gold e Platinum Level se aplicam aos vários modos de visualização 4 1 3 2 4 1. My Charts 2. Tag Cloud Apenas para IPBI Gold & Platinum 3. Concepts 4. Map Apenas para IPBI Platinum
1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Concepts Apenas para IPBI Platinum 7. Custom 3 4 5 7 6
1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Concepts 3 Apenas para IPBI Platinum 7. Custom 5 7 6
1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Concepts Apenas para IPBI Platinum 7. Custom 3 5 7 6
1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Concepts Apenas para IPBI Platinum 7. Custom 3 5 7 6
1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Axis Field -> Custom 7. Concepts 4 5 7
1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Axis Field -> Custom 7. Concepts 4 5 7
1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Axis Field -> Custom 7. Concepts 3 5
2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Axis Field -> Custom 7. Concepts 4 5 Assignee Citation
2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Axis Field -> Custom 7. Concepts \ 5 Coassignment
O Modo de visualização Tag Cloud como um todo somente está disponível para os módulos IPBI Gold e Platinum
7 O Modo de visualização Tag Cloud como um todo somente está disponível para os módulos IPBI Gold e Platinum Apenas para IPBI Platinum 7. Custom
O modo de visualização Map é Disponível exclusivamente no módulo IPBI Platinum Level O Map tem como base o campo Concepts da base de dados FAMPAT. IMPORTANTE: Tenha em mente que o campo Concepts é limitado a publicações WO, EP e US com a cobertura temporal abaixo indicada: - EP published applications: 1988 to date (Euro- PCTs excluded)* - PCT published applications: Mid 2001 to date* - US Granted Patents: 1971 to 2000 - US Published applications: 03/15/2001 to date * Can find older documents, back to 1980 for the EP and 2000 for the WO
Em Chart Control, está disponível o recurso Color By para Titulares, Inventores, Representantes, IPC Codes, Ecla Codes, CPC Codes e Conceitos Por exemplo, para colorir no mapa as patentes de um determinado titular, selecione a opção Assignee, depois, clique na caixa de seleção central e selecione os nomes. Finalmente, Submit
No Map, a ferramenta Drill Down apresenta as mesmas opções de campos e de formatos de visualização que os demais tipos de gráficos do Orbit.com 3 1 2 Para utilizar o Drill Down : 1. Primeiro contorne a área do gráfico a ser analisada com a ferramenta Laço : 2. Depois escolha o campo a ser utilizado (Ex. Concepts) 3. Finalmente, escolha o tipo de visualização (Ex.: Tag Cloud)
Para o Map, o painel de visualização de resultados também apresenta as mesmas funcionalidades que os demais gráficos, incluindo o recursos Highlight e Browse Selection
Em caso de dúvidas, entre em contato: help@questel.com axonal@axonal.com.br 2015 www.axonal.com.br