RANKING ABAD NIELSEN 2015 BASE 2014 Abril, 2015
AGENDA Um resumo das Mudanças no Mercado Brasileiro em 2014 O Setor Atacadista-distribuidor neste contexto O processo de interiorização do consumo e o reflexo no setor O pensamento dos líderes do setor Desafios e oportunidades 2
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BRASIL DESACELERA A PARTIR DE 2010 VARIAÇÃO DO PIB ANUAL (%) PIB 2014 +0,1 %Variação do PIB e Expectativa 2014 (Fevereiro 2015) Fonte: Banco Mundial MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 014
FALTA DE INVESTIMENTO PENALIZA O PAÍS Crescimento da economia é dependente do consumo Contribuição para o crescimento do PIB Ranking de Logística Produtividade da força de Trabalho Ranking do nível de Educação %Contribuição para Crescimento do PIB, %Importância de Investimento do Governo, Ranking de Logística e Infraestrutura (LPI: Logistics Performance Index) - Fonte: Banco Mundial Ranking de força de Trabalho e Educação - Fonte: Fórum Econômico Mundial MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 025
CLASSE C AINDA GASTA MAIS DO QUE GANHA MAS BUSCA EQUILÍBRIO NO ORÇAMENTO A RENDA é menor do que o GASTO? Classe C Diferença entre gastos e renda por nível socioeconômico: gasto renda. T Brasil - 2014 x 2013 Relação classe alta 2013: -0,5%, 2014: -1,8% Relação classe baixa 2013: +3,0%, 2014: -0,1% Fonte: 360º Consumer View, Nielsen Homescan MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 096
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DE COMPRA DO SHOPPER E destaque para o nível socioeconômico alto Base de 66 categorias de produto / YTD até Dezembro 14 Fonte: Nielsen Homescan / IPCA: 6,33% MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 087
DESEMPENHO DOS CANAIS % Var. Deflac. 14 x 13 %Variação das Vendas em Valor ( 000) dos canais deflacionada (IPCA: 6,33%) 2014 vs. 2013 Total Brasil MINI: 1-4 CKs / SUPER: 5-19 CKs / HIPER: 20+ CKs - Fonte: Nielsen Retail Index %Importância do Gasto dos lares por ocasião de compra e Canal 2014 vs. 2013 Total Brasil Fonte: Nielsen Homescan MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 118
CARRINHO DO SHOPPER AUMENTA NO MINI E SUPER Enquanto Cash&Carry obtém crescimento por meio de Penetração e Recompra MINI/SUPER CASH&CARRY + 7,4% vendas média/ loja + 24 itens por ida ao PDV + 4,9% vendas média/ loja + 12 itens por ida ao PDV MAIOR frequência de compra + 12% novas lojas (+47 lojas) + 1.4 MI novos lares (+2pp penetração) 96% do aumento do gasto veio por compradores REPETIDORES Vendas médias por loja (vendas em valor e número de lojas) Total Brasil 2014 vs. 2013 Fonte: Nielsen Universo e Retail Index %Penetração, %Gasto, Unidades compradas por ocasião de compra 2014 vs. 2013 Total Brasil Fonte: Nielsen Homescan MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 129
DEMANDA DO INTERIOR É ATENDIDA PELO SUPER % Share e %Variação Valor, Cadeias Regionais e Grandes Cadeias (TOP3 Cadeias) T. Brasil Scantrack 2014 vs. 2013 Fonte: Nielsen Scantrack MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 1411
O SETOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR EM NÚMEROS RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
CONSUMO DE PRODUTOS DE ALTO GIRO ALCANÇOU R$ 409 BI MÉDIO VAREJO E FARMA SE DESTACAM 6,6% VAREJO INDEPENDENTE R$ 128,3 Bilhões 6,4% 7,3% SETOR ATACADISTA R$ 211,8 Bilhões (a preço de varejo) BARES R$ 44,7 Bilhões 10,4% FARMA-COSMÉTICOS R$ 17,2 Bilhões 7,9% CONSUMIDOR FINAL R$ 409,5 Bilhões INDÚSTRIA 9,7% AUTOSSERVIÇOS (800 A 2000 m2) R$ 110,6 Bilhões 8,1% AUTOSSERVIÇOS (acima de 2000m2) R$ 108,8 Bilhões Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen 14
SETOR ATACADISTA-DISTRIBUIDOR MANTEM SUA RELEVÂNCIA NO ABASTECIMENTO DO BRASIL O SETOR CONTINUA CRESCENDO, DE FORMA CONSISTENTE 41,3 45,4 387 empresas comuns cresceram 54,8 8,7% 66,5 79,3 Variação Atacado Nominal: +7,3% Real: +0,9% 89,7 95,9 105,8 120,8 132,0 151,2 164,5 178,5 211,8 197,3 38,7 39,3 41,2 46,1 49,8 52,4 53,1 53,3 53,4 52,2 52,8 51,8 51,9 52,0 51,7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Participação no setor Mercearil Faturamento (R$ Bilhões) Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen 15
VAREJO ALIMENTAR NO BRASIL É PULVERIZADO 83 mil lojas 536 mil lojas 1,0 mil lojas 2,4 mil lojas 5,4 mil lojas 468 mil lojas TOTAL 1,1 milhão de lojas Fonte: Universo Nielsen 2014 Número de lojas por canal e importância em faturamento Total Brasil com expansão geográfica 16
ENTRE OS RESPONDENTES DO RANKING, A MODALIDADE ATACADO DISTRIBUIDOR GANHOU ESPAÇO Foram consideradas 387 empresas comuns entre 2014 e 2015. O crescimento do setor para essas empresas foi de 8,7% 2014 2015 19,4 0,9 18,8 1,0 3,8 43,6 3,8 45,0 32,3 31,4 *Considerou-se a importância da modalidade respondida no questionário de 2015 segmentar as modalidades de 2014 e 2015 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 17
O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO DO CONSUMO E O REFLEXO NO SETOR RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
2012: CONSTATAMOS UMA INTERIORIZAÇÃO DO CONSUMO E TAMBÉM UM CRESCIMENTO ACIMA DA MÉDIA DOS AGENTES REGIONAIS DE DISTRIBUIÇÃO Crescimento médio das empresas do Ranking: 13,5% Empresas que representam entre 25% a 50% do faturamento do ranking cresceram em média 17,1% 19
2013: O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO CONTINUA... 1º Quartil 9,6% 2º Quartil 10,7% 1º E 2º GRUPOS DE EMPRESAS EM FATURAMENTO 3º E 4º GRUPO DE EMPRESAS EM FATURAMENTO 3º Quartil 13,4% 4º Quartil 15,2% Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 20
2014: O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO PERMANECE Regionalização, de acordo com o Estado sede de cada empresa Brasil Norte Nordeste Centro- Oeste Sudeste Sul 25% 4,9 6,9 9,3 36,7 3,4 12,6 25,1% a 50% 10,9 13,7 12,5 11,5 5,1 7,1 50,1% a 75% 12,2 17,3 10,0 17,2 8,2 8,9 75,1% a 100% 13,4 12,5 12,5 14,7 13,7 16,7 TOTAL 10,2 12,2 11,0 20,6 7,3 11,1 Fonte: Ranking ABAD/Nielsen Variação Nominal das vendas 21
O PENSAMENTO DOS LÍDERES DO SETOR RANKING ABAD NIELSEN 2015
PENSAMENTO DOS LÍDERES DO SETOR Mais de 80% dos empresários acreditam no crescimento das vendas em 2015 (faturamento, volume e produtividade) Mais de metade das empresas declara que investirão em Armazenagem, Sistemas de informações e Tecnologia de gestão Metade das empresas investe em ações relacionadas com Responsabilidade Social com destaque para profissionalização dos jovens, reciclagem, Desenvolvimento comunitário, Educação e meio ambiente 23
PENSAMENTO DOS LÍDERES DO SETOR ASSUNTOS DE ALTO IMPACTO /MUITO IMPORTANTES Infraestrutura de transporte Necessidade de reforma trabalhista Necessidade de uma reforma tributária Pontualidade na entrega por parte da indústria Força de marca junto ao Consumidor Capacitar a força de vendas Apoiar o cliente varejista Tirar foco do preço e valorizar a prestação de serviço 24
DESAFIOS E OPORTUNIDADES RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
2015: UM ANO COM GRANDES DESAFIOS AUMENTO DE COMBUSTÍVEIS (+8%) AUMENTO DE ENERGIA (+27,6%) INFLAÇÃO DE PREÇOS ADMINISTRADOS (+9,3%) PREVISÃO DA INFLAÇÃO 2015 7,93% RACIONAMENTO DE ÁGUA Aumento no Preço de Combustíveis, Energia e Inflação de Preços Administrados e Perspectiva de Inflação Fonte: Ata do COPOM (188º Reunião) Janeiro/2015 MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 0426
EXCELÊNCIA EM EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL DIVERSIFICAÇÃO DE CANAIS E REGIÕES Shopper visita, em média, 4 diferentes canais EXCELÊNCIA EM EXECUÇÃO Presença na loja e diferenciação no PDV Regiões subaproveitadas no país ENTENDER O COMPORTAMENTO DAS CATEGORIAS É ESSENCIAL MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 1027
IMPORTÂNCIA DOS SETORES NO SUPERMERCADO DE VIZINHANÇA PERECÍVEIS SÃO SETORES QUE CRESCEM NO VAREJO POR ESTAREM RELACIONADOS COM AS TENDÊNCIAS DA SOCIEDADE 27,7 14,7 15,6 9,0 6,4 12,1 14,5 NÃO ALIMENTAR PERECÍVEIS NÃO INDUSTRIALIZADOS LIMPEZA BEBIDAS PERECÍVEIS INDUSTRIALIZADOS PERFUMARIA MERCEARIA SECA 28
REFLEXÕES OS DESAFIOS DA MARCA No canal de abastecimento Fonte: Nielsen MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 3929
Obrigado! OLEGÁRIO ARAÚJO olegario.araujo@nielsen.com
O TAMANHO DO MERCADO DE CONSUMO NO BRASIL Mercado de consumo 144,1 159,4 171,2 180,5 198,5 226,0 252,7 286,4 317,6 344,1 379,4 409,5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo2015 (base 2014) 31