SEGURO E&O JAN A OUT DE 2015 SUSEP SES 1
1- INTRODUÇÃO: Os profissionais que possuem seus escritórios e desempenham atividades que requerem conhecimento e treinamento específicos podem ter um seguro para amparar possíveis falhas que causem danos a terceiros, sejam estes prejuízos financeiros puros, uma perda material ou um dano corporal. Entre às várias modalidades existentes destacamos: RC Profissional para Escritórios de Advocacia; RC Profissional para Escritórios de Contabilidade; RC Profissional para Cartórios; RC Profissional para Agências de Turismo. Principais coberturas: Responsabilidade por ato, erro ou omissão profissional. Responsabilidade Solidária por atos danosos de subcontratados. Custos de defesa (esfera judicial, administrativa ou arbitral). Danos morais. Extravio, roubo ou furto de documentos de clientes ou terceiros incluindo registros de informática. Violação de direitos de propriedade intelectual. Difamação, calúnia e injúria. Prazo complementar de três anos para apresentação de reclamações. Vale ainda lembrar que até novembro de 2013 a SUSEP divulgava os resultados por ramo considerando em cada rubrica do Demonstrativo de Resultado as operações de seguros e as de cessão de resseguro, ou seja, os prêmios ganhos consideravam os cedidos, os sinistros incluíam as recuperações de sinistros e as despesas de comercialização as recuperações de comissão. De agora em diante (após dez 2014) temos um aglomerado de números que produzem relações inúteis e confusas que somente os técnicos da SUSEP conseguem entender. 2
O fato acima detonou as análises dos segmentos onde as operações de resseguro são fundamentais Como: Garantias, Riscos de Engenharia, Riscos Nomeados e Operacionais, Cascos, Marítimos, Aeronáuticos, Satélites, Riscos Rurais, Responsabilidade Civil, Riscos Nucleares, Lucros Cessantes, D&o e Riscos de Petróleo. Para esse conjunto perdemos: 1- % Cessão de Resseguro; 2- % Sinistralidade Retida; 3- % Recuperação de Sinistros; 4- % Corretagem; 5- % Recuperação de Comissão de Resseguro. 2- MERCADO E&O: O segmento de E&O encerrou o período com uma margem equivalente a 17,9% dos prêmios ganhos contra 20,4% dos mesmos no ano passado. Essa redução decorreu do agravamento da sinistralidade retida (soma dos sinistros ocorridos + Resultado de Resseguro a grosso modo) e das despesas com comercialização. O volume de vendas somou R$ 211,2 milhões contra R$ 175,8 milhões de 2014, um aumento de 20,1% (bem inferior à inflação média do período IPCA = 9,93%). Seus números são detalhados a seguir: 3
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS E&O JAN A JUN 2015 R$ 2014 % 2015 % %15/14 PRÊMIOS EMITIDOS R$ 175.797.395 100,00% R$ 211.204.774 100,00% 20,14% PRÊMIOS GANHOS R$ 167.180.801 100,00% R$ 183.482.617 100,00% 9,75% SINISTROS OCORRIDOS R$ 58.258.739 34,85% R$ 93.342.070 50,87% 60,22% RESULTADO RESSEGURO -R$ 43.757.478-26,17% -R$ 21.098.607-11,50% -51,78% MAGEM TÉCNICA R$ 65.164.584 38,98% R$ 69.041.940 37,63% 5,95% DESPESAS COMERCIAIS R$ 31.036.140 18,56% R$ 36.048.096 19,65% 16,15% MARGEM R$ 34.128.444 20,41% R$ 32.993.844 17,98% -3,32% ESTRUTURA DE PRODUÇÃO 2014 % 2015 % %15/14 GRUPO ACE SEGURADORA S.A. R$ 39.374.602 22,40% R$ 38.244.468 18,11% -2,87% AIG SEGUROS BRASIL S.A. R$ 14.872.007 8,46% R$ 32.289.229 15,29% 117,11% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. R$ 32.516.327 18,50% R$ 26.373.023 12,49% -18,89% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. R$ 15.787.758 8,98% R$ 18.863.926 8,93% 19,48% ALLIANZ SEGUROS S.A. R$ 12.569.464 7,15% R$ 16.862.703 7,98% 34,16% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. R$ 16.248.918 9,24% R$ 16.649.011 7,88% 2,46% MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. R$ 11.067.607 6,30% R$ 12.008.157 5,69% 8,50% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A R$ 3.545.276 2,02% R$ 9.793.869 4,64% 176,25% COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS R$ 7.657.036 4,36% R$ 7.930.449 3,75% 3,57% UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A. R$ 963.326 0,55% R$ 7.754.273 3,67% >1000% LIBERTY SEGUROS S.A. R$ 3.488.501 1,98% R$ 4.536.496 2,15% 30,04% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. R$ 2.887.082 1,64% R$ 4.480.224 2,12% 55,18% FATOR SEGURADORA S.A. R$ 1.569.138 0,89% R$ 2.712.733 1,28% >1000% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. R$ 4.324.954 2,46% R$ 2.610.097 1,24% -39,65% J. MALUCELLI SEGUROS S.A. R$ 2.384.585 1,36% R$ 2.169.949 1,03% -9,00% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS R$ 1.224.834 0,70% R$ 1.942.368 0,92% 58,58% XL SEGUROS BRASIL S.A. R$ 2.270.220 1,29% R$ 1.726.989 0,82% -23,93% HDI SEGUROS S.A. R$ 2.131.850 1,21% R$ 1.553.378 0,74% -27,13% QBE BRASIL SEGUROS S.A. R$ 758.769 0,43% R$ 1.095.303 0,52% 44,35% DEMAIS R$ 155.141 0,09% R$ 944.108 0,45% 508,55% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. R$ 0 0,00% R$ 664.021 0,31% 0,00% Totais R$ 175.797.395 100,00% R$ 211.204.774 100,00% 20,14% 4
ESTRUTURA DE PRODUÇÃO 2014 % 2015 % %15/14 SP R$ 119.346.830 66,84% R$ 118.933.919 59,52% -0,35% RJ R$ 20.212.234 11,32% R$ 25.085.894 12,55% 24,11% PR R$ 13.968.461 7,82% R$ 17.236.537 8,63% 23,40% MG R$ 7.853.311 4,40% R$ 7.793.343 3,90% -0,76% RS R$ 4.514.604 2,53% R$ 6.427.933 3,22% 42,38% SC R$ 2.807.532 1,57% R$ 5.867.257 2,94% 108,98% ES R$ 2.483.636 1,39% R$ 3.983.376 1,99% 60,38% GO R$ 1.859.394 1,04% R$ 2.045.339 1,02% 10,00% BA R$ 696.752 0,39% R$ 1.728.243 0,86% 148,04% MS R$ 622.039 0,35% R$ 1.562.642 0,78% 151,21% PE R$ 812.325 0,45% R$ 1.136.423 0,57% 39,90% MT R$ 526.167 0,29% R$ 940.569 0,47% 78,76% CE R$ 272.371 0,15% R$ 897.570 0,45% 229,54% PA R$ 524.882 0,29% R$ 864.769 0,43% 64,75% AM R$ 263.192 0,15% R$ 853.332 0,43% 224,22% DF R$ 487.743 0,27% R$ 781.690 0,39% 60,27% PI R$ 191.714 0,11% R$ 737.425 0,37% 284,65% RN R$ 405.121 0,23% R$ 674.202 0,34% 66,42% RO R$ 334.152 0,19% R$ 663.203 0,33% 98,47% TO R$ 51.190 0,03% R$ 451.181 0,23% >1000% PB R$ 126.010 0,07% R$ 407.101 0,20% 223,07% AL R$ 31.330 0,02% R$ 241.373 0,12% 670,42% AP R$ 995 0,00% R$ 173.521 0,09% 0,00% SE R$ 42.211 0,02% R$ 154.288 0,08% 265,52% RR R$ 9.464 0,01% R$ 121.112 0,06% 0,00% MA R$ 86.725 0,05% R$ 39.860 0,02% -54,04% AC R$ 19.432 0,01% R$ 23.300 0,01% 19,91% Totais R$ 178.549.817 100,00% R$ 199.825.402 100,00% 11,92% 5
% SINISTRALIDADE % COMERCIAL % MARGEM INDICADORES OPERACIONAIS 2014 2015 2014 2015 2014 2015 ACE SEGURADORA S.A. 18,46% 58,78% 12,39% 18,34% 26,79% 13,24% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 58,24% 92,33% 14,64% 12,65% 10,04% 25,21% ALLIANZ SEGUROS S.A. 23,87% 56,76% 20,43% 22,13% 49,58% -15,47% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 62,00% 67,89% 23,54% 21,75% 7,12% 6,96% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 23,97% 11,81% 18,19% 21,28% 43,96% 54,29% COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 25,33% 20,48% 43,53% 43,48% 26,46% 44,15% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 116,40% 65,40% 19,18% 21,09% -51,37% 18,59% FATOR SEGURADORA S.A. 67,90% 3,49% 23,48% 16,85% -5,40% 23,69% HDI SEGUROS S.A. 3,66% -1,57% -0,58% -0,78% 4,39% 3,70% J. MALUCELLI SEGUROS S.A. 13,63% 37,68% 18,58% 18,27% 37,89% 9,97% LIBERTY SEGUROS S.A. 20,09% 52,23% 18,80% 20,16% 55,91% 33,22% MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61,15% 50,17% 22,46% 21,87% 19,32% 35,61% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 42,28% 44,26% 25,84% 25,36% 34,63% 32,59% QBE BRASIL SEGUROS S.A. 15,77% 41,25% 35,19% 29,67% 49,03% 29,08% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 0,00% 39,20% 0,00% 1,86% 0,00% 2,02% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 21,79% 26,68% 4,74% 6,40% -2,48% -12,42% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 231,87% 137,37% 28,14% 24,39% -113,56% -68,20% UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A. 130,71% 26,16% 25,03% 24,01% -65,94% 50,18% XL SEGUROS BRASIL S.A. -6,81% 1,54% 14,07% 17,59% 58,28% 16,13% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 30,98% 33,04% 20,72% 16,60% 7,11% 20,60% DEMAIS 358,41% -113,17% 12,65% 17,54% 80,25% 42,13% Totais 34,85% 50,87% 18,56% 19,65% 20,41% 17,98% 6