CASTIGLIONE SEGURO VIDA EM GRUPO JAN A OUT DE 2015 SUSEP SES Página 1

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1 SEGURO JAN A OUT DE 2015 SUSEP SES lcastiglione@uol.com.br Página 1

2 1- INTRODUÇÃO: No seguro de vida podem ser contratadas garantias de morte ou invalidez, ambas por acidente ou doença. Entre as opções de cobertura, destacam-se: Morte, que garante o óbito por qualquer causa; Morte Acidental (MA), que garante o risco de morte causada por acidente; Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), que garante a indenização conforme o grau da invalidez originada por um acidente; Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, que garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado; e Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), que garante o pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total consequente de doença. Existe, ainda, a possibilidade de o contrato incluir cláusulas para cobertura do cônjuge, garantindo os mesmos riscos do segurado titular, e para os filhos e dependentes financeiros com garantia para risco de morte por qualquer causa. Por imposição legal, a cobertura do seguro de vida e de acidentes pessoais de filhos menores de 14 anos de idade se destina apenas ao reembolso de despesas de funeral por qualquer causa de morte ou reembolso de gastos médicos, hospitalares e odontológicos decorrentes de acidente pessoal. Entretanto essas coberturas precisam estar previstas no contrato. Vale lembrar que existem cláusulas especiais de assistência funeral, entre outras. Todas as coberturas possuem exclusões e condições que devem ser analisadas antes da contratação do seguro. 2- MERCADO : O segmento de Vida em Grupo encerrou o período com uma margem equivalente a 25,7% dos prêmios ganhos contra 21,1% dos mesmos no ano passado. Essa melhoria decorreu da redução da sinistralidade retida. As despesas com comercialização se mantiveram estáveis em ambos os períodos. O volume de vendas somou 8,6 bilhões contra 7,9 bilhões de 2014, um crescimento de 8,6% (inferior à inflação média do período IPCA = 9,9%). lcastiglione@uol.com.br Página 2

3 Sem sombra de dúvidas uma grande surpresa apesar de já temos a aceleração do desemprego que fará com que o segmento passe a ter incrementos mais modestos e com possibilidades concretas de aumentos de tarifas. Seus números são detalhados a seguir: JAN A OUT % 2015 % %15/14 PRÊMIOS EMITIDOS ,00% ,00% 8,60% PRÊMIOS GANHOS ,00% ,00% 11,40% SINISTROS OCORRIDOS ,71% ,70% 0,59% RESULTADO RESSEGURO ,18% ,56% 47,73% MAGEM TÉCNICA ,11% ,75% 22,36% DESPESAS COMERCIAIS ,03% ,00% 11,30% MARGEM ,08% ,74% 36,02% JAN A OUT % 2015 % %15/14 GRUPO BB MAPFRE ,48% ,60% 4,16% ITAU SEGUROS S.A ,25% ,52% 3,42% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A ,92% ,37% -2,69% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A ,64% ,08% 26,67% CAIXA SEGURADORA S.A ,56% ,73% 23,40% ICATU SEGUROS S.A ,69% ,03% 14,16% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA ,54% ,84% 15,71% UNIMED SEGURADORA S.A ,82% ,81% 7,83% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A ,90% ,76% 1,07% HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A ,90% ,54% -12,25% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A ,21% ,36% 21,53% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ,19% ,28% 16,73% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A ,07% ,28% 29,25% ACE SEGURADORA S.A ,37% ,25% -1,43% ALLIANZ SEGUROS S.A ,89% ,24% 52,34% LIBERTY SEGUROS S.A ,11% ,11% 8,14% lcastiglione@uol.com.br Página 3

4 JAN A OUT % 2015 % %15/14 YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A ,85% ,92% 17,08% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS ,93% ,73% -14,40% COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL ,59% ,64% 18,19% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A ,53% ,60% 24,27% AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS ,42% ,53% 36,45% DEMAIS ,50% ,50% 9,75% BANESTES SEGUROS S.A ,42% ,43% 9,75% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ,45% ,40% -3,40% ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A ,35% ,33% 2,91% SINAF PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS ,32% ,30% 3,78% QBE BRASIL SEGUROS S.A ,36% ,28% -14,80% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A ,44% ,26% -37,11% CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ,35% ,22% -30,01% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A ,28% ,22% -17,54% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A ,17% ,16% 4,11% MBM SEGURADORA S.A ,11% ,13% 32,16% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A ,06% ,09% 54,24% AIG SEGUROS BRASIL S.A ,06% ,08% 53,74% CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A ,08% ,08% 9,57% PAN SEGUROS S.A ,02% ,07% 361,64% SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A ,03% ,06% 110,33% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS ,05% ,05% -3,81% HDI SEGUROS S.A ,04% ,04% 11,27% GENTE SEGURADORA S.A ,03% ,04% 42,04% UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA ,01% ,04% 310,11% Totais ,00% ,00% 8,60% lcastiglione@uol.com.br Página 4

5 JAN A OUT % 2015 % %15/14 SP ,68% ,99% 6,82% RJ ,46% ,02% 4,42% RS ,83% ,86% 8,95% MG ,54% ,13% 3,34% PR ,65% ,70% 9,30% DF ,16% ,14% 42,34% SC ,86% ,87% 8,72% BA ,40% ,48% 12,05% PE ,10% ,11% 9,28% GO ,01% ,06% 11,16% CE ,86% ,03% 18,48% ES ,48% ,44% 6,17% PA ,25% ,21% 5,14% MT ,92% ,95% 11,45% MS ,79% ,76% 4,82% PB ,47% ,64% 47,80% AM ,47% ,48% 11,46% MA ,41% ,42% 12,43% RN ,41% ,41% 8,62% AL ,28% ,27% 3,07% PI ,24% ,26% 15,31% RO ,24% ,26% 16,01% TO ,14% ,17% 29,98% SE ,17% ,17% 9,34% AP ,06% ,07% 14,80% AC ,06% ,06% 16,52% RR ,04% ,04% 6,51% Totais ,00% ,00% 8,60% lcastiglione@uol.com.br Página 5

6 % SINISTRALIDADE % COMERCIAL ACE SEGURADORA S.A. 43,43% 40,11% 36,83% 37,10% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 37,72% 45,18% 17,23% 14,66% ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 37,60% 37,99% 31,12% 35,19% ALLIANZ SEGUROS S.A. 71,28% 76,80% 14,28% 11,31% AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 62,90% 54,65% 39,76% 38,99% BANESTES SEGUROS S.A. 54,70% 37,49% 16,52% 16,21% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 100,19% 53,64% 24,27% 19,11% CAIXA SEGURADORA S.A. 25,27% 27,99% 14,93% 16,85% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 46,81% 99,37% 21,53% 18,42% CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 6,11% 7,78% 42,45% 47,73% CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 62,62% 48,25% 22,66% 22,64% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 92,77% 58,65% 22,32% 21,65% COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL 73,16% 68,83% 22,57% 21,94% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 46,53% 87,99% 25,46% 23,36% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 58,78% 73,48% 13,42% 12,00% GENTE SEGURADORA S.A. 86,90% 74,86% 4,21% 4,24% HDI SEGUROS S.A. 20,95% 28,88% 35,84% 34,44% HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. 55,87% 58,29% 12,15% 20,53% ICATU SEGUROS S.A. 51,08% 48,52% 24,90% 31,79% ITAU SEGUROS S.A. 51,27% 45,68% 13,37% 11,56% LIBERTY SEGUROS S.A. 51,13% 43,04% 28,66% 28,95% GRUPO BB MAPFRE 42,70% 42,78% 32,91% 32,74% MBM SEGURADORA S.A. 42,34% 49,98% 24,01% 18,43% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA 56,16% 53,41% 30,85% 27,96% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 58,48% 51,75% 21,28% 22,51% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. 65,72% 60,86% 31,30% 74,73% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 72,68% 63,86% 24,36% 22,99% PAN SEGUROS S.A. 41,77% 74,30% -22,22% 35,79% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 45,95% 46,54% 27,75% 29,21% lcastiglione@uol.com.br Página 6

7 % SINISTRALIDADE % COMERCIAL QBE BRASIL SEGUROS S.A. 4,30% 9,03% 47,19% 55,51% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 101,66% 119,08% 34,69% 35,99% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 3,72% 4,09% 24,29% 25,51% SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. 63,31% 44,36% 24,91% 23,92% SINAF PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS 27,50% 25,65% 22,05% 22,32% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 70,70% 78,89% 17,65% 14,73% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 62,37% 65,99% 24,41% 25,28% UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA 43,98% 63,90% 63,43% 47,13% UNIMED SEGURADORA S.A. 49,07% 56,87% 17,75% 17,96% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 54,71% 67,44% 30,66% 32,76% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 30,00% 36,57% 43,70% 43,71% DEMAIS 96,75% 49,53% 12,88% 39,45% Totais 51,71% 46,70% 26,03% 26,00% % MARGEM ACE SEGURADORA S.A. 17,45% 20,49% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 40,76% 28,59% ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 34,77% 26,62% ALLIANZ SEGUROS S.A. 17,32% 8,23% AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 1,81% 5,23% BANESTES SEGUROS S.A. 28,78% 46,30% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. -24,32% 26,22% CAIXA SEGURADORA S.A. 57,46% 46,37% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 31,42% -17,98% CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 51,44% 44,46% CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 14,64% 21,20% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS -19,42% 14,18% COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL 4,88% 5,91% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 23,48% -11,49% lcastiglione@uol.com.br Página 7

8 % MARGEM GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 2,38% -2,67% GENTE SEGURADORA S.A. 6,93% 16,84% HDI SEGUROS S.A. 44,63% 32,15% HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. 30,45% 18,57% ICATU SEGUROS S.A. 24,10% 19,37% ITAU SEGUROS S.A. 34,05% 41,82% LIBERTY SEGUROS S.A. 18,31% 26,70% GRUPO BB MAPFRE 23,63% 24,81% MBM SEGURADORA S.A. 33,65% 31,59% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA 11,34% 17,73% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 15,41% 17,03% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. 4,66% -33,08% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. -4,18% 6,90% PAN SEGUROS S.A. 67,00% 6,67% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 26,01% 22,67% QBE BRASIL SEGUROS S.A. 48,46% 36,20% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. -41,07% -54,20% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 66,22% 64,71% SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. 14,19% 31,85% SINAF PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS 47,41% 48,64% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 9,70% 9,05% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 11,34% 7,04% UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA -7,41% -11,03% UNIMED SEGURADORA S.A. 32,06% 26,52% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 11,40% -1,70% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 25,93% 19,34% DEMAIS -10,13% 10,83% Totais 21,08% 25,74% lcastiglione@uol.com.br Página 8