MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMÓVEIS

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1 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMÓVEIS JAN A AGOSTO

2 O segmento de Automóveis encerrou o período com um volume de produção de R$ 19,2 bilhões contra R$ 15,9 bilhões de 2012, um crescimento nominal de 20%! A Margem passou a representar 18,9% dos prêmios ganhos contra 11,6% do ano passado. As reduções da sinistralidade retida e das despesas com comercialização justificam esse desempenho. A primeira passou de 66,9% dos prêmios ganhos para 61,9% no período em tela. Já a segunda representou 19,2% dos prêmios ganhos contra 21,5% de A líder de mercado é o Grupo Porto Seguro com 25,3% das vendas totais (contra 25,4% de 2012). Já São Paulo representou 41,8% das vendas totais (em 2012 era de 43,8%). Todos os números aqui relatados foram extraídos do sistema SES SUSEP, calcado nos FIPES que as empresas encaminham mensalmente para a SUSEP, portanto números oficiais. A seguir apresento os principais desempenhos. Luiz Roberto Castiglione Consultor de Mercado 2

3 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS JAN A AGO AUTOMÓVEIS 2012 % 2013 % %13/12 PREMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% 19,93% PREMIOS RESSEGURADOS R$ ,27% R$ ,96% 330,59% PRÊMIOS RETIDOS R$ ,73% R$ ,04% 19,09% INCREMENTO PROVISÕES R$ ,80% R$ ,75% 3,77% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% 20,39% SINISTROS RETIDOS R$ ,93% R$ ,98% 11,48% MARGEM TÉCNICA R$ ,07% R$ ,02% 38,44% DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO R$ ,45% R$ ,24% 7,94% MARGEM R$ ,61% R$ ,79% 94,80% 3

4 16,00% MARGEM 15,00% 14,00% 13,00% 12,00% 15,28% 14,79% 14,25% 14,54% 13,58% 13,84% 14,03% 12,94% 13,45% 12,89% 13,88% 13,05% 13,42% 12,82% 12,67% 12,51% 12,33% 12,42% 13,42% 12,99% 13,02% 13,01% 12,73% 12,75% 12,50% 12,40% 12,43% 14,91% 14,55% 14,98% 14,80% 14,25% 11,00% 10,00% 9,00% 8,00% 4

5 MARKET SHARE 2012 % 2013 % %13/12 GRUPO PORTO SEGURO R$ ,36% R$ ,30% 19,61% BB - MAPFRE R$ ,91% R$ ,33% 23,35% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS R$ ,74% R$ ,05% -3,56% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS R$ ,64% R$ ,89% 23,05% HDI SEGUROS S.A. R$ ,54% R$ ,03% 28,97% ALLIANZ SEGUROS S.A. R$ ,01% R$ ,96% 19,13% LIBERTY SEGUROS S.A. R$ ,11% R$ ,48% 9,34% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. R$ ,94% R$ ,68% 42,64% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,30% R$ ,37% 75,31% MARÍTIMA SEGUROS S.A. R$ ,41% R$ ,22% 10,42% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,74% R$ ,84% 198,07% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS R$ ,30% R$ ,27% 16,86% ALFA SEGURADORA S.A. R$ ,17% R$ ,88% -9,16% YASUDA SEGUROS S.A. R$ ,95% R$ ,84% 5,80% CAIXA SEGURADORA S.A. R$ ,49% R$ ,50% 21,98% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A R$ ,51% R$ ,48% 14,31% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS R$ ,35% R$ ,41% 38,88% CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS R$ ,52% R$ ,35% -18,22% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. R$ ,33% R$ ,33% 17,10% BANESTES SEGUROS S.A. R$ ,23% R$ ,22% 14,50% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. R$ ,22% R$ ,20% 11,17% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. R$ ,07% R$ ,14% 125,73% ACE SEGURADORA S.A. R$ ,04% R$ ,11% 245,82% DEMAIS R$ ,08% R$ ,08% 19,79% ASSURANT SEGURADORA S.A. R$ ,05% R$ ,05% 18,06% Totais R$ ,00% R$ ,00% 19,93% 5

6 ,11% 15,69% 25,36% 6,48% 17,96% 25,30% 6,96% 7,01% 6,54% 14,91% 7,03% 9,64% 13,74% 9,89% 11,05% 15,33% GRUPO PORTO SEGURO BB -MAPFRE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS HDI SEGUROS S.A. ALLIANZ SEGUROS S.A. LIBERTY SEGUROS S.A. DEMAIS GRUPO PORTO SEGURO BB -MAPFRE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS HDI SEGUROS S.A. ALLIANZ SEGUROS S.A. LIBERTY SEGUROS S.A. DEMAIS 6

7 % RESSEGURO % SINISTRALIDADE INDICADORES ACE SEGURADORA S.A. 4,73% 11,07% 65,08% 70,15% ALFA SEGURADORA S.A. 3,11% 4,02% 63,51% 63,86% ALLIANZ SEGUROS S.A. 0,06% 0,08% 69,26% 65,61% ASSURANT SEGURADORA S.A. 0,00% 0,00% 3,51% 0,50% BANESTES SEGUROS S.A. 0,00% 0,00% 70,37% 50,99% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 0,00% 0,00% 74,19% 65,94% CAIXA SEGURADORA S.A. 0,17% 0,43% 78,11% 56,02% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. 0,00% 0,00% 5,62% 14,75% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 0,36% 0,56% 62,66% 63,49% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 25,86% 25,01% 69,68% 77,96% CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS 8,10% 12,23% 61,49% 74,66% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 0,03% 0,37% 85,96% 81,54% HDI SEGUROS S.A. 0,24% 0,07% 73,42% 65,10% GRUPO PORTO SEGURO 0,04% 0,00% 63,28% 57,11% LIBERTY SEGUROS S.A. 0,27% 0,46% 67,58% 62,82% BB - MAPFRE 0,14% 0,09% 60,27% 58,12% MARÍTIMA SEGUROS S.A. -0,03% 0,12% 69,50% 60,91% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 0,00% 0,81% 80,01% 65,46% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 0,34% 1,83% 61,39% 48,36% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 1,71% 1,45% 61,19% 63,16% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 0,09% 0,04% 68,23% 60,07% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. 0,17% -0,01% 65,46% 62,37% YASUDA SEGUROS S.A. 0,80% 1,21% 74,31% 71,19% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. -0,46% 19,78% 74,30% 84,78% DEMAIS 3,94% 4,91% 50,18% 51,91% Totais 0,27% 0,96% 66,93% 61,98% 7

8 SINISTRALIDADE BRUTA(*) S/P S/P AC 91,91% 50,46% AL 65,39% 57,38% AM 58,78% 51,26% AP 137,62% 48,25% BA 66,23% 60,78% CE 57,34% 59,92% DF 102,43% 91,27% ES 72,05% 63,56% GO 69,25% 69,14% MA 66,35% 70,62% MG 64,95% 62,32% MS 63,65% 53,40% MT 66,72% 62,89% PA 55,90% 55,97% PB 57,28% 52,81% PE 58,49% 52,77% PI 65,24% 61,83% PR 73,18% 59,77% RJ 59,56% 58,19% RN 54,92% 52,86% RO 66,00% 62,71% RR 71,93% 53,47% RS 69,10% 62,87% SC 73,65% 64,44% SE 67,91% 64,54% SP 63,44% 61,35% TO 73,66% 62,87% Totais 65,91% 61,91% (*) - NÃO CONSIDERA IBNR, RECUPERAÇÕES, SALVADOS E RESSARCIMENTOS. 8

9 % COMERCIAL % MARGEM INDICADORES ACE SEGURADORA S.A. 13,24% 11,73% 21,68% 18,12% ALFA SEGURADORA S.A. 19,97% 18,99% 16,52% 17,15% ALLIANZ SEGUROS S.A. 23,25% 21,12% 7,49% 13,27% ASSURANT SEGURADORA S.A. 37,45% 42,74% 59,04% 56,77% BANESTES SEGUROS S.A. 20,83% 19,06% 8,80% 29,95% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 19,06% 16,79% 6,75% 17,27% CAIXA SEGURADORA S.A. 13,25% 12,99% 8,63% 30,99% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. 45,88% 43,23% 48,50% 42,02% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 18,69% 19,06% 18,65% 17,45% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 30,52% 29,38% -0,21% -7,34% CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS 31,50% 20,58% 7,01% 4,76% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 20,71% 14,29% -6,67% 4,16% HDI SEGUROS S.A. 19,12% 18,04% 7,47% 16,86% GRUPO PORTO SEGURO 21,67% 20,71% 15,05% 22,18% LIBERTY SEGUROS S.A. 22,11% 20,44% 10,31% 16,75% BB - MAPFRE 18,69% 16,32% 21,05% 25,56% MARÍTIMA SEGUROS S.A. 21,52% 20,70% 8,99% 18,40% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 23,45% 20,96% -3,46% 13,57% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 35,50% 30,71% 3,11% 20,92% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 17,40% 13,75% 21,41% 23,10% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 25,70% 22,95% 6,07% 16,98% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. 25,24% 21,94% 9,30% 15,69% YASUDA SEGUROS S.A. 20,97% 18,48% 4,73% 10,33% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 28,56% 11,38% -2,87% 3,84% DEMAIS 39,19% 37,79% 10,62% 10,30% Totais 21,45% 19,24% 11,61% 18,79% 9

10 MARKET SHARE Prêmio Direto (2012) % Prêmio Direto (2013) % %13/12 SP R$ ,82% R$ ,83% 13,65% RJ R$ ,27% R$ ,49% 22,15% MG R$ ,11% R$ ,41% 23,54% PR R$ ,66% R$ ,70% 19,67% RS R$ ,32% R$ ,68% 25,88% SC R$ ,82% R$ ,96% 22,49% BA R$ ,13% R$ ,29% 25,25% DF R$ ,45% R$ ,77% 34,26% GO R$ ,63% R$ ,60% 17,79% PE R$ ,23% R$ ,19% 16,78% CE R$ ,87% R$ ,04% 30,18% ES R$ ,57% R$ ,51% 14,95% MT R$ ,30% R$ ,39% 27,08% PA R$ ,93% R$ ,06% 35,43% MS R$ ,88% R$ ,92% 25,19% RN R$ ,63% R$ ,68% 28,53% PB R$ ,57% R$ ,60% 26,24% MA R$ ,52% R$ ,55% 27,31% AL R$ ,55% R$ ,53% 15,89% AM R$ ,41% R$ ,42% 22,48% SE R$ ,40% R$ ,40% 18,98% PI R$ ,32% R$ ,35% 27,12% RO R$ ,34% R$ ,34% 19,72% TO R$ ,22% R$ ,23% 22,64% AC R$ ,03% R$ ,03% 31,99% RR R$ ,02% R$ ,02% 6,21% AP R$ ,01% R$ ,01% 54,22% Totais R$ ,00% R$ ,00% 19,07% 10

11 ,87% 18,64% 41,83% 4,82% 3,13% 43,82% 3,29% 4,96% 6,32% 6,68% 7,66% 7,70% 8,11% 8,27% 8,41% 8,49% SP RJ MG PR RS SC BA DEMAIS SP RJ MG PR RS SC BA DEMAIS 11