MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS GRANDES RISCOS

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1 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS GRANDES RISCOS JAN A JUNHO

2 O segmento de Grandes Riscos encerrou o período com um volume de produção de R$ 3,4 bilhões contra R$ 3,1 bilhões de 2012, um crescimento nominal de 7,1%. Sua participação nos prêmios totais do mercado (sem o VGBL) declinou de 9,42% para 8,46%. Aqui tivemos problemas com licenças ambientais, postergação de licitações, fraudes e etc. A Margem passou a representar 39,9% dos prêmios ganhos contra 42,5% do ano passado, um crescimento em REAIS de 2,5%. O agravamento da sinistralidade retida com a manutenção dos níveis de comercialização respondem pelo desempenho da margem. A líder de mercado é a Itaú Seguros com 21,5% das vendas totais (contra 22,7% de 2012). Já os Riscos Empresariais representaram 32,5% dos prêmios totais contra 29,0% do ano passado. São Paulo mantém a liderança nas vendas globais. Todos os números aqui relatados foram extraídos do sistema SES SUSEP, calcado nos FIPES que as empresas encaminham mensalmente para a SUSEP, portanto números oficiais. A seguir apresento os principais desempenhos. Luiz Roberto Castiglione Consultor de Mercado 2

3 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS JAN A JUNHO GRANDES RISCOS 2012 % 2013 % %13/12 PRÊMIOS MERCADO (SEM VGBL) R$ R$ ,30% % SHARE 9,42% 8,46% PREMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% 7,08% PREMIOS RESSEGURADOS R$ ,24% R$ ,40% -3,85% PRÊMIOS RETIDOS R$ ,76% R$ ,60% 21,72% INCREMENTO PROVISÕES R$ ,74% R$ ,76% 315,24% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% 9,25% SINISTROS RETIDOS R$ ,85% R$ ,97% 18,28% MARGEM TÉCNICA R$ ,15% R$ ,03% 3,75% DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO R$ ,69% R$ ,17% 6,34% MARGEM R$ ,46% R$ ,86% 2,54% 3

4 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS GRANDES RISCOS JAN A JUNHO 2012 % 2013 % %13/ Compreensivo Empresarial R$ ,01% R$ ,46% 19,81% Riscos Nomeados e Operacionais R$ ,93% R$ ,38% 4,87% Garantia Segurado - Setor Público R$ ,26% R$ ,80% 40,05% RISCOS DE ENGENHARIA R$ ,12% R$ ,03% -12,99% RISCOS DE PETRÓLEO R$ ,01% R$ ,41% -31,41% AERONÁUTICOS R$ ,99% R$ ,30% -5,27% Marítimos R$ ,81% R$ ,24% 16,79% Garantia Segurado - Setor Privado R$ ,24% R$ ,96% 30,82% R. C. Riscos Ambientais R$ ,35% R$ ,36% 9,42% SATÉLITES R$ ,22% R$ ,11% -44,08% RISCOS NUCLEARES R$ ,06% -R$ ,06% * TOTAL R$ ,00% R$ ,00% 7,08% 4

5 ,67% 29,01% 14,92% 10,01% 9,03% 6,41% 32,46% 11,12% 10,80% 8,26% 26,93% 26,38% Compreensivo Empresarial Riscos Nomeados e Operacionais Garantia Segurado - Setor Público RISCOS DE ENGENHARIA RISCOS DE PETRÓLEO DEMAIS Compreensivo Empresarial Riscos Nomeados e Operacionais Garantia Segurado - Setor Público RISCOS DE ENGENHARIA RISCOS DE PETRÓLEO DEMAIS 5

6 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS GRANDES RISCOS % RESSEGURO % SINISTRALIDADE RETIDA Compreensivo Empresarial 15,70% 17,75% 47,43% 47,33% RISCOS DE ENGENHARIA 73,31% 64,42% 15,56% 49,67% Riscos Nomeados e Operacionais 80,79% 79,84% 30,15% 49,90% RISCOS DE PETRÓLEO 90,22% 85,70% 5,31% 29,43% RISCOS NUCLEARES 85,66% 99,99% 0,00% 0,00% SATÉLITES 93,70% 86,18% 0,00% 0,00% R. C. Riscos Ambientais 19,34% 15,91% 56,36% 37,11% Marítimos 44,88% 44,81% 58,85% 84,34% AERONÁUTICOS 81,91% 72,99% 19,79% -30,64% Garantia Segurado - Setor Público 52,06% 45,42% 8,19% 8,30% Garantia Segurado - Setor Privado 63,46% 51,53% 26,34% 7,30% TOTAL 57,24% 51,40% 37,85% 40,97% MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS GRANDES RISCOS % COMERCIAL % MARGEM Compreensivo Empresarial 29,27% 29,69% 23,30% 22,98% RISCOS DE ENGENHARIA 8,30% 6,70% 76,14% 43,63% Riscos Nomeados e Operacionais 15,69% 8,76% 54,15% 41,35% RISCOS DE PETRÓLEO 13,23% 2,47% 81,46% 68,10% RISCOS NUCLEARES 4,13% -28,96% 95,87% 128,96% SATÉLITES 31,89% 59,97% 68,11% 40,03% R. C. Riscos Ambientais 29,36% 22,18% 14,28% 40,71% Marítimos 18,60% 15,50% 22,54% 0,16% AERONÁUTICOS 19,68% 9,38% 60,53% 121,26% Garantia Segurado - Setor Público -9,03% -6,02% 100,84% 97,72% Garantia Segurado - Setor Privado -12,24% -7,22% 85,90% 99,91% TOTAL 19,69% 19,17% 42,46% 39,86% 6

7 MARKET SHARE 2012 % 2013 % %13/12 ITAU SEGUROS S.A. R$ ,65% R$ ,47% 1,51% BB MAPFRE SEGUROS R$ ,04% R$ ,03% -0,60% ALLIANZ SEGUROS S.A. R$ ,91% R$ ,14% -1,24% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,09% R$ ,29% 32,30% MARÍTIMA SEGUROS S.A. R$ ,11% R$ ,63% 20,62% J. MALUCELLI SEGURADORA S.A. R$ ,11% R$ ,16% 43,59% GRUPO PORTO SEGURO R$ ,89% R$ ,00% 9,94% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS R$ ,31% R$ ,87% -21,90% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. R$ ,62% R$ ,27% -3,19% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. R$ ,17% R$ ,92% 43,89% CAIXA SEGURADORA S.A. R$ ,26% R$ ,63% 24,30% AIG SEGUROS BRASIL S.A. R$ ,37% R$ ,01% 56,84% ACE SEGURADORA S.A. R$ ,74% R$ ,91% 17,59% SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS R$ ,95% R$ ,79% -1,63% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,97% R$ ,61% 77,22% LIBERTY SEGUROS S.A. R$ ,47% R$ ,60% -30,62% YASUDA SEGUROS S.A. R$ ,98% R$ ,46% 59,88% FATOR SEGURADORA S.A. R$ ,44% R$ ,41% 5,24% HDI SEGUROS S.A. R$ ,49% R$ ,32% -5,20% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. R$ ,26% R$ ,25% -58,97% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. R$ ,19% R$ ,22% 9,51% AUSTRAL SEGURADORA S.A. R$ ,98% R$ ,13% 23,35% BTG PACTUAL SEGURADORA S.A. R$ 0 0,00% R$ ,10% 0,00% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,88% R$ ,00% 21,70% POTTENCIAL SEGURADORA S.A. R$ ,56% R$ ,98% 87,38% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,68% R$ ,90% 41,68% CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS R$ ,76% R$ ,78% 9,91% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. R$ ,28% R$ ,74% 179,00% SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. R$ ,59% R$ ,62% 13,01% COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS R$ ,45% R$ ,49% 17,04% CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A. R$ ,34% R$ ,29% -77,05% ALFA SEGURADORA S.A. R$ ,25% R$ ,21% -8,21% XL SEGUROS BRASIL S.A. R$ ,00% R$ ,20% >1000% INVESTPREV SEGURADORA S.A. R$ ,02% R$ ,18% 806,95% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. R$ 0 0,00% R$ ,15% 0,00% CONFIANÇA CIA DE SEGUROS R$ ,10% R$ ,13% 42,84% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A R$ ,09% R$ ,11% 30,62% DEMAIS R$ ,01% R$ ,00% -83,52% Totais R$ lcastiglione@uol.com.br ,00% R$ ,00% 7,08% 7

8 ,65% 44,20% 21,47% 14,04% 45,44% 13,03% 4,11% 5,09% 9,91% 4,63% 6,29% 9,14% ITAU SEGUROS S.A. BB MAPFRE SEGUROS ITAU SEGUROS S.A. BB MAPFRE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A. ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. ALLIANZ SEGUROS S.A. ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. MARÍTIMA SEGUROS S.A. DEMAIS MARÍTIMA SEGUROS S.A. DEMAIS 8

9 % RESSEGURO % SINISTRALIDADE RETIDA INDICADORES OPERACIONAIS ACE SEGURADORA S.A. 37,12% 69,98% 38,25% 47,15% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 76,94% 82,91% 13,87% 88,80% ALFA SEGURADORA S.A. 40,25% 30,52% 26,62% 41,97% ALLIANZ SEGUROS S.A. 71,08% 67,59% 47,72% 44,06% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 53,63% 64,53% 47,98% 29,50% AUSTRAL SEGURADORA S.A. 50,29% 47,68% 7,52% 3,93% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 36,40% 38,51% 12,29% 16,22% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 58,11% 49,10% 45,67% 65,14% BTG PACTUAL SEGURADORA S.A. 0,00% 60,36% 0,00% 1,36% CAIXA SEGURADORA S.A. 19,06% 2,21% 47,36% 40,63% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. 0,00% 0,00% 0,00% 3,31% CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A. 86,13% 53,12% 14,89% 15,21% CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS 59,46% 57,47% 43,69% 2,67% COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 62,91% 65,37% 16,12% 1007,27% CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 37,14% 47,59% 30,38% 32,58% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 66,46% 60,77% 62,34% 12,34% FATOR SEGURADORA S.A. 67,11% 54,32% 0,10% 3,12% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 60,35% 57,59% 32,45% 71,72% HDI SEGUROS S.A. 68,59% 64,18% 37,82% 32,31% INVESTPREV SEGURADORA S.A. 31,95% 43,63% 90,79% 42,89% ITAU SEGUROS S.A. 64,53% 63,43% 52,68% 48,88% J. MALUCELLI SEGURADORA S.A. 51,23% 43,46% 15,11% 9,64% LIBERTY SEGUROS S.A. 51,25% 26,08% 51,31% 51,66% BB MAPFRE SEGUROS 67,21% 51,49% 33,84% 41,55% MARÍTIMA SEGUROS S.A. 7,21% 9,44% 39,09% 36,06% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 82,96% 67,93% 28,40% 25,13% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 42,54% 41,56% 22,01% 152,38% GRUPO PORTO SEGURO 4,66% 4,16% 35,42% 42,93% POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 26,07% 16,58% 3,88% 3,98% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 48,95% 48,00% 26,64% 62,89% SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. 15,93% 7,00% 2,63% 0,94% SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 47,53% 34,10% 65,95% 61,75% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 67,15% 40,49% 1,42% 34,50% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. 50,28% 56,58% 46,33% 73,69% XL SEGUROS BRASIL S.A. 0,00% 114,52% 0,00% 50,46% YASUDA SEGUROS S.A. 41,56% 44,47% 47,52% 37,99% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 66,66% 68,76% 11,42% 46,90% DEMAIS 3,21% 23,12% 237,81% * Totais 57,24% 51,40% 37,85% 40,97% 9

10 % COMERCIAL % MARGEM INDICADORES OPERACIONAIS ACE SEGURADORA S.A. 48,55% 13,08% 13,20% 39,77% AIG SEGUROS BRASIL S.A. -0,58% -47,04% 86,71% 58,24% ALFA SEGURADORA S.A. 47,29% 45,73% 26,10% 12,30% ALLIANZ SEGUROS S.A. 19,39% 22,36% 32,89% 33,58% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. -7,29% -11,53% 59,31% 82,02% AUSTRAL SEGURADORA S.A. 36,11% 31,01% 56,37% 65,06% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 18,84% 12,75% 68,87% 71,04% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 36,44% 36,49% 17,89% -1,63% BTG PACTUAL SEGURADORA S.A. 0,00% 144,31% 0,00% -45,67% CAIXA SEGURADORA S.A. 19,97% 10,68% 32,67% 48,69% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. 0,00% 44,04% 0,00% 52,65% CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A. -69,81% -66,36% 154,92% 151,15% CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS 20,60% 16,06% 35,70% 81,27% COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 32,97% * 50,90% * CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 44,20% 41,01% 25,42% 26,41% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. -16,75% -10,34% 54,41% 97,99% FATOR SEGURADORA S.A. -33,46% -31,11% 133,36% 127,98% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 38,10% 21,71% 29,45% 6,57% HDI SEGUROS S.A. 20,20% 24,75% 41,98% 42,95% INVESTPREV SEGURADORA S.A. 38,50% 32,35% -29,30% 24,76% ITAU SEGUROS S.A. 19,70% 18,33% 27,62% 32,79% J. MALUCELLI SEGURADORA S.A. -11,66% -14,01% 96,55% 104,38% LIBERTY SEGUROS S.A. 31,78% 31,04% 16,91% 17,29% BB MAPFRE SEGUROS 13,92% 25,35% 52,24% 33,10% MARÍTIMA SEGUROS S.A. 33,02% 34,13% 27,89% 29,81% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 33,51% 30,36% 38,10% 44,51% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 0,80% 17,58% 77,19% -69,97% GRUPO PORTO SEGURO 26,46% 25,81% 38,11% 31,26% POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 17,40% 23,28% 78,72% 72,74% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 31,23% 12,87% 42,12% 24,24% SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. 41,92% 27,87% 55,45% 71,18% SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 40,34% 49,33% -6,29% -11,08% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. -14,91% -22,59% 113,49% 88,09% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. 32,98% 44,15% 20,69% -17,84% XL SEGUROS BRASIL S.A. 0,00% 472,92% 100,00% * YASUDA SEGUROS S.A. 21,76% 21,47% 30,72% 40,53% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. -8,00% -2,60% 96,58% 55,69% DEMAIS 2,29% 22,23% * * Totais lcastiglione@uol.com.br 19,69% ,17% 42,46% 39,86% 10