AUTOMÓVEIS JAN A DEZ MERCADO GLOBAL:

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1 AUTOMÓVEIS JAN A DEZ MERCADO GLOBAL: Como sabemos a modalidade de Automóveis é o carro-chefe do segmento de seguros. Com o agravamento da situação econômica do País (inflação, desemprego, redução da atividade produtiva e crises políticas) o segmento vem apresentando crescimentos bem inferiores ao da inflação média (IPCA). De uma forma geral ainda temos uma sinistralidade comportada e inferior a registrada em 2014 com custos de produção idênticos para ambos os períodos. Contudo com a tendência de redução de massa crítica (volume de itens) e aumentos de custos é bem provável que venha ocorrer um desequilíbrio forçando o segmento a reajustes inevitáveis de preços. A concorrência irá se acirrar e com a falta de crescimento real de vendas poderemos ter o chamado troca monte, ou seja, as carteiras ficaram migrando de empresa para empresa e a que pagar mais leva o monte. Isso é histórico. O aumento da taxa básica de juros está dando sustentação ao crescimento elevado dos resultados do segmento e do mercado. Como este último aprendeu, quando do declínio da taxa de juros no passado, vem mantendo níveis industriais (Combined Ratio <100%) positivos fazendo com que os ganhos financeiros das provisões técnicas e fluxo de caixa passem a ser adicionais à operação. Todavia, já tivemos a utilização desses ganhos para concessão de descontos o que assusta caso a Economia não venha a se recuperar. Sem sombra duvida os horizontes para 2016 e 2017 não são favoráveis. A incerteza na Economia, a falta de um governo eficiente e eficaz, sucessivas descobertas de novas fraudes e uma crise política sem precedentes nos deixa bastante preocupados e apreensivos. RESULTADOS: A modalidade encerrou o período em tela com uma margem equivalente a 18,67% dos prêmios ganhos contra 16,37% de Esse desempenho pode ser atribuído a sinistralidade retida que alcançou a 61,90% dos prêmios ganhos contra 64,10% do ano passado. As despesas comerciais sem mantiveram estáveis em 19,5% dos prêmios ganhos para ambos os períodos. A seguir detalho o desempenho do segmento: 1

2 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMÓVEIS JAN A DEZ 2015 R$ PRÊMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% 2,82% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% 7,51% SINISTROS OCORRIDOS R$ ,10% R$ ,90% 3,83% RESULTADO RESSEGURO -R$ ,03% R$ ,02% * MAGEM TÉCNICA R$ ,88% R$ ,11% 14,21% DESPESAS COMERCIAIS R$ ,50% R$ ,45% 7,20% MARGEM R$ ,37% R$ ,67% 22,56% Detalhando as coberturas temos: MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMÓVEIS - CASCOS JAN A DEZ 2015 R$ PRÊMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% 3,21% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% 7,34% SINISTROS OCORRIDOS R$ ,83% R$ ,43% 1,95% RESULTADO RESSEGURO R$ ,03% -R$ ,03% * MAGEM TÉCNICA R$ ,19% R$ ,54% 18,50% DESPESAS COMERCIAIS R$ ,25% R$ ,19% 7,06% MARGEM R$ ,94% R$ ,35% 37,91% 2

3 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMÓVEIS - RCF JAN A DEZ 2015 R$ PRÊMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% -0,18% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% 6,01% SINISTROS OCORRIDOS R$ ,67% R$ ,28% 7,01% RESULTADO RESSEGURO R$ ,07% R$ ,24% 275,77% MAGEM TÉCNICA R$ ,39% R$ ,96% 4,75% DESPESAS COMERCIAIS R$ ,58% R$ ,59% 6,05% MARGEM R$ ,81% R$ ,37% 3,54% MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMÓVEIS - DEMAIS JAN A DEZ 2015 R$ PRÊMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% 7,98% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% 13,42% SINISTROS OCORRIDOS R$ ,16% R$ ,52% 22,01% RESULTADO RESSEGURO -R$ ,82% -R$ ,18% -74,57% MAGEM TÉCNICA R$ ,03% R$ ,30% 10,53% DESPESAS COMERCIAIS R$ ,34% R$ ,09% 11,86% MARGEM R$ ,68% R$ ,20% 10,04% O volume de vendas somou R$ 33,3 bilhões contra R$ 32,4 bilhões de 2014, um crescimento de 2,82% (inferior à inflação média do período IPCA). O líder de mercado é o Grupo Porto Seguros com 27,36% das vendas totais (em 2014 era de 26,64%) seguida pelo Grupo BB Mapfre, Grupo Bradesco, Grupo Sul América e HDI Seguros. 3

4 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS JAN A DEZ 2015 MARKET SHARE - AUTOMÓVEIS GRUPO PORTO SEGURO R$ ,64% R$ ,36% 5,59% GRUPO BB MAPFRE R$ ,05% R$ ,91% 1,84% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS R$ ,72% R$ ,83% -4,33% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS R$ ,25% R$ ,29% 14,39% HDI SEGUROS S.A. R$ ,57% R$ ,75% 18,84% LIBERTY SEGUROS S.A. R$ ,36% R$ ,73% 8,85% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. R$ ,71% R$ ,63% 19,32% ALLIANZ SEGUROS S.A. R$ ,09% R$ ,32% -12,76% YASUDA SEGUROS S.A. R$ ,34% R$ ,63% 0,00% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,01% R$ ,34% -31,44% ALFA SEGURADORA S.A. R$ ,91% R$ ,82% -7,80% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS R$ ,22% R$ ,77% -35,34% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. R$ ,64% R$ ,66% 7,00% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,48% R$ ,64% -55,25% CAIXA SEGURADORA S.A. R$ ,55% R$ ,59% 11,47% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. R$ ,32% R$ ,30% -3,76% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. R$ ,16% R$ ,29% 83,66% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS R$ ,33% R$ ,23% -28,16% BANESTES SEGUROS S.A. R$ ,21% R$ ,19% -8,08% SUHAI SEGUROS S.A. R$ ,08% R$ ,16% 100,08% DEMAIS R$ ,01% R$ ,15% >1000% AIG SEGUROS BRASIL S.A. R$ ,00% R$ ,14% >1000% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. R$ ,11% R$ ,11% 8,08% GENTE SEGURADORA S.A. R$ ,03% R$ ,05% 68,88% ASSURANT SEGURADORA S.A. R$ ,03% R$ ,03% 21,84% ESSOR SEGUROS S.A. R$ ,03% R$ ,03% 11,07% VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL R$ ,02% R$ ,02% -22,53% USEBENS SEGUROS S.A. R$ ,01% R$ ,01% 1,47% ACE SEGURADORA S.A. R$ ,12% R$ ,01% -93,81% CONFIANÇA CIA DE SEGUROS R$ ,01% R$ 0 0,00% 0,00% MARÍTIMA SEGUROS S.A. R$ 0 0,00% R$ 0 0,00% 0,00% Totais R$ ,00% R$ ,00% 2,82% 4

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6 No que se refere à distribuição por unidade da federação poderemos observar que o Estado de São Paulo mantém a liderança das vendas, entretanto com um crescimento negativo! MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS JAN A DEZ 2015 MARKET SHARE - AUTOMÓVEIS 2014 % 2015 % %14/13 SP R$ ,71% R$ ,81% -3,78% MG R$ ,56% R$ ,44% 1,84% RJ R$ ,27% R$ ,38% 4,75% RS R$ ,61% R$ ,46% 16,69% PR R$ ,47% R$ ,41% 2,59% SC R$ ,90% R$ ,15% 8,56% BA R$ ,23% R$ ,95% 26,73% GO R$ ,82% R$ ,99% 9,48% DF R$ ,68% R$ ,67% 2,93% CE R$ ,09% R$ ,26% 12,15% PE R$ ,13% R$ ,17% 5,33% ES R$ ,65% R$ ,75% 9,30% MT R$ ,45% R$ ,45% 3,97% MS R$ ,98% R$ ,02% 8,27% PA R$ ,94% R$ ,91% -0,66% PB R$ ,65% R$ ,85% 34,69% RN R$ ,68% R$ ,78% 18,39% MA R$ ,61% R$ ,62% 5,08% AL R$ ,56% R$ ,62% 14,26% SE R$ ,47% R$ ,54% 19,05% AM R$ ,46% R$ ,47% 4,96% PI R$ ,41% R$ ,45% 13,45% RO R$ ,33% R$ ,41% 26,99% TO R$ ,27% R$ ,31% 20,21% RR R$ ,01% R$ ,06% 513,34% AP R$ ,02% R$ ,05% 191,74% AC R$ ,04% R$ ,03% -21,51% Totais R$ ,00% R$ ,00% 3,40% 6

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8 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS JAN A DEZ 2015 SINISTRALIDADE DIRETA - AUTOMÓVEIS AC 63,67% 63,29% AL 53,64% 51,32% AM 51,96% 54,76% AP 53,84% 53,40% BA 60,56% 59,44% CE 61,77% 63,69% DF 94,34% 90,61% ES 59,67% 59,08% GO 67,88% 67,37% MA 57,27% 59,90% MG 64,90% 67,85% MS 59,73% 57,77% MT 62,66% 63,11% PA 54,56% 55,76% PB 48,95% 57,15% PE 52,45% 56,73% PI 57,92% 60,61% PR 64,11% 67,22% RJ 66,21% 71,43% RN 54,46% 55,01% RO 62,62% 60,46% RR 106,36% 74,78% RS 65,45% 67,01% SC 67,32% 70,76% SE 57,46% 61,30% SP 65,92% 61,01% TO 63,74% 67,34% Totais 65,25% 64,52% 8

9 Os principais indicadores operacionais assim se apresentaram: % Sinistralidade % Comercial % Margem INDICADORES ACE SEGURADORA S.A. 94,26% 72,54% 18,33% 18,66% -14,19% 31,66% AIG SEGUROS BRASIL S.A. -401,12% 98,33% 4,00% 15,87% 497,12% -14,20% ALFA SEGURADORA S.A. 62,70% 68,87% 18,37% 18,29% 18,88% 13,62% ALLIANZ SEGUROS S.A. 73,92% 69,35% 21,18% 20,37% 4,64% 10,20% ASSURANT SEGURADORA S.A. 24,79% 6,88% 49,96% 50,82% 25,25% 42,30% BANESTES SEGUROS S.A. 53,74% 47,66% 19,65% 20,70% 26,61% 31,64% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 70,78% 66,67% 18,52% 16,76% 10,70% 16,57% CAIXA SEGURADORA S.A. 64,68% 66,21% 18,38% 12,29% 16,68% 21,23% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. 25,70% 42,95% 26,42% 16,13% 47,88% 40,92% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 67,45% 64,04% 18,36% 18,03% 13,45% 17,32% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 91,25% 98,86% 17,65% 16,74% -1,76% -13,93% CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 110,82% 0,00% 18,24% 0,00% -16,79% 0,00% ESSOR SEGUROS S.A. 31,40% 14,40% 27,70% 29,75% 28,68% 34,15% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 115,62% 84,11% 21,53% 20,36% -35,60% -3,27% GENTE SEGURADORA S.A. 53,75% 59,19% 10,04% 10,87% 28,80% 23,85% HDI SEGUROS S.A. 67,08% 67,35% 19,23% 19,88% 13,46% 12,74% GRUPO PORTO SEGURO 57,75% 54,44% 20,40% 20,94% 21,83% 24,62% LIBERTY SEGUROS S.A. 59,41% 61,00% 20,03% 20,08% 20,38% 18,81% GRUPO BB MAPFRE 64,13% 63,42% 16,67% 16,86% 19,13% 19,75% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 63,33% 63,73% 19,01% 19,25% 17,22% 16,81% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 70,99% 66,65% 20,52% 14,40% 16,21% 21,75% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 74,35% 55,58% 18,40% 16,22% 5,73% 25,79% SUHAI SEGUROS S.A. 53,93% 43,15% 5,18% 16,25% 40,89% 40,60% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 60,01% 60,53% 21,47% 21,86% 18,51% 17,61% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 59,87% 60,49% 20,17% 20,14% 20,02% 19,31% USEBENS SEGUROS S.A. 5,34% 13,28% 42,40% 30,24% 52,26% 56,48% VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL 9,20% 8,79% 37,49% 36,01% 53,31% 55,20% YASUDA SEGUROS S.A. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 61,16% 74,62% 18,08% 18,90% 19,21% 6,96% DEMAIS 0,00% 0,00% 0,00% 19,88% 0,00% 0,00% Totais 64,10% 61,90% 19,50% 19,45% 16,37% 18,67% 9