Mário Menel Presidente EXPOIBRAM Exposição Internacional de Mineração 29 de setembro de 2011
TÓPICOS A ABIAPE; Cenário Energético Atual; Autoprodução como fator de Competitividade; Autoprodução e Mineração; Conclusões.
ASSOCIADOS DA ABIAPE
ABIAPE EM NÚMEROS Alumínio Cimento Presença em 52 países Papel e Celulose Faturamento R$ 223,1 bilhões/ano Autoprodução de Energia Impostos e Tributos R$ 42,0 bilhões/ano Siderurgia Empregos Diretos 259 mil Mineração Energia Investimentos Sócioambientais R$ 2,5 bilhões/ano
PARTICIPAÇÃO DA ABIAPE MATRIZ ELÉTRICA 10.850 MW (7.111 MW) 9 PCHs 18 UTEs 2.354 MW (2.103 MW) 37 UHEs 11.233 MW (1.011 MW) Belo Monte 1 UHE 2 UTEs 5 UHEs 1. Santa Isabel 1.087 MW; 2. Pai Querê 292 MW; 3. Tijuco Alto 129 MW; 4. São João 60 MW; 5. Cachoeirinha 45 MW. Operação Construção Projeto
PARTICIPAÇÃO DA ABIAPE GÁS NATURAL Investimentos Realizados US$ 1 bilhão Investimentos Projetados US$ 3 bilhões Criação da figura do autoprodutor na Lei 11.909/09 (Gás)
TÓPICOS A ABIAPE; Cenário Energético Atual; Autoprodução como fator de Competitividade; Autoprodução e Mineração; Conclusões.
PRODUÇÃO DE ENERGIA PRIMÁRIA NO BRASIL 10% 19% 4% PETRÓLEO GÁS NATURAL CARVÃO VAPOR CARVÃO METALÚRGICO 2% 0% 14% 1% 8% 42% URÂNIO (U3O8) ENERGIA HIDRÁULICA LENHA PRODUTOS DA CANA-DE-AÇÚCAR OUTRAS RENOVÁVEIS Energia Primária de Fontes Renováveis Fonte: BEN 2010
GWh GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SIN 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hidráulica Térmica Convencional Termo Nuclear Energia Eólica Fonte: ONS
Mm³/dia Fonte: MME e ABIAPE BALANÇO ENTRE OFERTA E DEMANDA DE GÁS 140,00 120,00 800 700 100,00 600 80,00 60,00 40,00 306 348 366 364 366 423 500 400 300 200 bilhões de m³ 20,00 100 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 RESERVAS PROVADAS OFERTA DEMANDA 0 Pré-sal GNL Campos on-shore
Itália MT Turquia Rep. Tcheca TO MG BA RJ ES MS PE SC MA RO RS Brasil PA Chile SP AM CE SE RN AP México PR El Salvador AC DF PB GO AL Singapura PI Portugal RR Japão Reino Unido Alemanha Costa Rica Espanha Holanda Bélgica Colômbia Índia Uruguai Coréia do Sul França Brasil GTD China Estados Unidos Equador Canadá Rússia Argentina Paraguai 458,3 419,2 419,0 376,4 373,2 372,4 365,2 356,7 350,0 346,9 345,4 341,7 338,2 334,2 331,0 326,6 320,6 317,3 317,3 316,5 313,5 306,8 305,6 303,7 301,3 295,3 292,2 291,4 289,2 288,4 284,3 271,8 271,7 260,8 255,9 224,0 215,4 213,4 209,1 201,0 200,2 197,3 190,7 188,1 179,7 170,7 168,0 Fonte: Quanto custa a energia elétrica para a indústria no Brasil? FIRJAN Preços em R$/MWh 142,4 124,7 117,4 107,0 91,5 88,1 84,4 500,0 PREÇO DA ELETRICIDADE PARA INDÚSTRIA 450,0 400,0 329,0 350,0 300,0 250,0 200,0 165,5 150,0 100,0 50,0 0,0 Países Estados
US$/MMBtu jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 Fonte: MME e World Bank (Commodity Price Data) PREÇO DO GÁS NATURAL NO MUNDO 18,00 15,93 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 12,68 10,70 8,00 9,81 12,47 10,26 6,00 4,00 2,00 0,00 6,65 6,67 4,55 2,96 GN Europa GN EUA GN Brasil Falta de estímulo a demanda
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PORTFÓLIO DE ELETRICIDADE DA INDÚSTRIA Mercado Cativo Mercado Livre Autoprodução
Fonte: Tarifa Média de um Consumidor A2 com carga flat de 30 MW da CEMIG. Contrato Bilateral de R$ 130,0 / MWh. Custo de produção igual ao preço médio de venda do 12º Leilão de Energia Nova de R$ 102,07 / MWh. PORTFÓLIO DE ELETRICIDADE DA INDÚSTRIA Mercado Cativo Mercado Livre Autoprodução R$ 234,67 / MWh R$ 227,07 / MWh R$ 195,09 / MWh Custo de Oportunidade Energética - COE R$ 199,14 / MWh
CUSTO DA AUTOPRODUÇÃO ENERGÉTICA CAPE Garantia de Suprimento Fixação de Custos de Longo Prazo Domínio sobre o Insumo Maior Eficiência Aversão à volatilidade dos custos
PARADIGMA DA INDÚSTRIA ENERGOINTENSIVA Redução de Emissões Competitividade Segurança do Suprimento
VANTAGENS DA AUTOPRODUÇÃO PARA O BRASIL Melhora as condições operativas do sistema Manutenção dos investimentos no país Redução da necessidade de financiamento público no setor através de investimento privado na oferta Liberação de energia velha (mais barata) para os consumidores Geração de milhares de empregos
SEGMENTOS PROPÍCIOS À AUTOPRODUÇÃO Uso intensivo de energia Significativa participação da energia na composição dos custos de produção Aversão ao risco de variações nos custos Necessidade de contratos de longo prazo
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RELEVÂNCIA DA ENERGIA NA MINERAÇÃO Fonte: Energy Efficiency Guide for Colorado Businesses
GWh 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Balanço Energético Nacional 2010. Inclui Pelotização. EVOLUÇÃO DO CONSUMO FINAL ENERGÉTICO DA MINERAÇÃO 45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00 ELETRICIDADE COQUE DE PETRÓLEO CARVÃO MINERAL E COQUE DE CM ÓLEO COMBUSTÍVEL GÁS NATURAL ÓLEO DIESEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO QUEROSENE LENHA CARVÃO VEGETAL 2000 26,89 TWh 2008 38,95 TWh Diesel GN 25.000,00 20.000,00 1980 14,58 TWh 1990 15,00 TWh Carvão Mineral 15.000,00 10.000,00 1970 3,06 TWh Óleo Combustível Coque 5.000,00 Eletricidade 0,00
Fonte: Balanço Energético Nacional 2010. Inclui Pelotização. CONSUMO ENERGÉTICO FINAL DA MINERAÇÃO EM 2009 28 TWh Equivalente a 70% de Belo Monte Coque de Petróleo 18,2% Gás Natural 9,9% Carvão e Coque Mineral 17,9% Eletricidade 29,3% Óleo Combustível 14,6% Óleo Diesel 9,3% Querosene 0,1% GLP 0,7%
Fonte: Balanço Energético Nacional 2010. e EPE, II Workshop de Energia, 5/4/2011. PROJEÇÃO DO CONSUMO FINAL DE ENERGIA MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO 7,5% a.a. 62,34 TWh 27,99 TWh
Fonte: Sinopse 2011 Mineração & Transformação Mineral, Ministério de Minas e Energia. Empresas do Setor. INDICADORES ENERGÉTICOS DA MINERAÇÃO Em 2010, cada 1 kwh de energia elétrica consumida na mineração gerou US$ 1,67 de PIB no Brasil De acordo com o MME, a autoprodução de energia elétrica chega a 40% do consumo total da mineração 40% Autoprodução de Energia Elétrica Compra de Energia Elétrica Consumo específico de energia elétrica (kwh/t) dos bens minerais Contratos de energia elétrica com duração superior a 10 anos
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CONCLUSÕES O cenário atual é de alta nos preços dos energéticos; A energia é insumo fundamental para a indústria da mineração; O crescimento do setor demandará um montante elevado de energia nos próximos anos; A autoprodução permite uma maior garantia de suprimento, eficiência e travamento dos custos; O investimento em autoprodução é importante fator para ampliar a competitividade da atividade mineral.
MUITO OBRIGADO! ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS INVESTIDORES EM AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA (61) 3326-7122 www.abiape.com.br