MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno negativo. O índice Português, PSI-20, fechou a desvalorizar 2,35%. No PSI-20, destaque para a Galp com uma desvalorização de 7,66%, para o BPI que fechou a perder 6,91% e para o BCP que encerrou a sessão com uma variação negativa de 3,20%. O volume de negócios da indústria portuguesa caiu, em Janeiro, pelo terceiro mês consecutivo. Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o volume de negócios desceu 6% face a Dezembro. Já em relação ao mesmo mês do ano anterior, a quebra foi de 4,4% em Janeiro. Os bancos portugueses estão a reduzir a sua dependência ao Banco Central Europeu. Em Fevereiro de 2015, o financiamento cedido por Frankfurt à banca nacional representava menos 2,6% do que no mês anterior. A exposição total do sector bancário era de 27,6 mil milhões de euros, o terceiro recuo consecutivo, de acordo com os dados do Banco de Portugal actualizados esta terça-feira. O número de empregos disponíveis nos Estados Unidos aumentou em 121 mil para um total de 5 milhões em Janeiro, o número mais elevado dos últimos 14 anos, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 10 de Março, pelo Departamento de Trabalho norte-americano. Isto porque a taxa de contratações abrandou, ao mesmo tempo que o número de cidadãos que deixam os seus empregos aumentou. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se negativas (Nasdaq 1,38%, Dow-Jones 1,40% e S&P500 1,38%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): NIKKEI 225-0,67% C otação Media -0,23% DAX BOVESPA HANG SENG INDEX FTSE MIB CAC 40-0,71% -0,90% -0,94% -0,97% -1,12% 3,240 6,045 0,780 0,007 3,977 9,194 12,395 5,957 ALTR EDPR TDSA BANIF PTI CTT SEM NOS -0,08% -0,31% -0,72% -1,03% 0,47% 0,03% 0,00% 0,00% Viagens&Lazer Saúde Tech Bens Industriais Químicos Cons&Mat Bancos Seguros -0,26% -0,29% -0,42% -0,50% -0,54% -0,55% -0,66% -0,72% Euro Stoxx 50-1,19% 3,295 EDP -1,14% Automóvel -0,78% IBEX 35-1,38% 1,056 3,310 IPR EGL -1,31% -1,40% Consumo Cíclico Europa Stoxx 600-0,80% -0,90% S&P 500-1,38% 10,800 JMT -1,41% Serviços Fin. -0,91% NASDAQ COMPOSITE -1,38% 2,725 0,691 RENE PTC -1,48% -1,85% Retalho Telecom -0,93% -0,98% DOW JONES -1,40% 1,300 SON -2,91% Eléctricas -1,16% PSI 20 INDEX -2,35% 0,085 1,402 BCP BPI -3,20% -6,91% Bens Alimentares Recuros Bas. -1,41% -2,24% FTSE 100-2,52% 9,440 GALP -7,86% Petróleo&Gás -3,48% 1 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
s 10Y Commodities MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D USD 1,0852 1,0721 1,1308 1,1348 1,1328-11,38% -4,07% CAD 1,3678 1,3557 1,4208 1,4248 1,4228 3,71% 3,02% GBP 0,7173 0,7101 0,7356 0,7396 0,7376 9,35% 2,46% CHF 1,0698 1,0690 1,0539 1,0579 1,0559 12,53% 0,50% JPY 131,47 129,95 135,72 135,72 135,72 11,47% 2,98% DKK 7,4505 7,4516 7,4425 7,4465 7,4445-0,06% 0,03% NOK 8,6068 8,6775 8,7405 8,7445 8,7425 3,90% -0,67% SEK 9,2095 9,1620 9,6278 9,6318 9,6298 3,08% 0,93% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,1300 0,0250 USD 0,1500 0,2600 GBP 0,4000 0,6300 CHF -0,6500-0,8050 JPY -0,0900-0,0900 NOK 1,2500 1,2500 CAD 0,8000 0,8050 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0071 0,0029 0,0221 0,0800 0,0029 0,1765 0,2170 0,2666 0,4041 0,2170 0,5060 0,5318 0,5628 0,6858 0,5318-0,8170-0,8060-0,7730-0,6696-0,8060 0,0707 0,0886 0,0943 0,1350 0,0886 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0071 0,0029 0,0221 0,0800 0,0029 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,014 0,035 0,105 0,155 0,222 BCE 0,050% 05-03-2015 TBA 0,056% 31-01-2015-0,06400-0,042-0,033-0,008 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D Var. 5D Último Var. 1D Var. 5D EUA 2,14% -0,02% 0,01% Ouro $1.159,360-0,01% -0,04% Brasil 10,49% -0,01% 0,06% Prata $15,697 0,00% -0,04% Reino Unido 1,80% -0,07% -0,03% Crude $48,670-0,03% -0,04% França 0,52% -0,13% -0,22% Brent $56,660-0,03% -0,07% Alemanha 0,24% -0,24% -0,35% Gás Natural $2,733 0,02% 0,01% Itália 1,22% -0,05% -0,13% Cobre $268,700 0,02% -0,01% Espanha 1,24% -0,03% -0,11% Alumínio $1.769,750 0,00% -0,01% Portugal 1,71% -0,03% -0,12% Milho $383,250 0,01% 0,01% Gréc ia 10,39% 0,04% 0,09% Trigo $494,250 0,02% -0,03% Japão 0,47% 0,08% 0,25% Café $988,250 0,01% -0,02% Austrália 2,68% -0,02% 0,05% Açúc ar $133,100 0,00% 0,05% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 10-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % PSI 20 INDEX 5.552,82-2,35% 466.052.608 5.686,56 5.681,52 5.687,71 5.534,85 n.d. 15,71% IBEX 35 INDEX 10.902,20-1,38% 354.036.512 11.054,20 11.060,50 11.081,20 10.858,40 n.d. 6,06% DAX INDEX 11.500,38-0,71% 70.116.352 11.582,11 11.555,97 11.577,75 11.402,67 n.d. 17,28% CAC 40 INDEX 4.881,95-1,12% 119.543.240 4.937,20 4.930,06 4.941,38 4.869,45 n.d. 14,26% FTSE MIB INDEX 22.345,77-0,97% 777.099.392 22.564,35 22.594,30 22.631,37 22.280,21 n.d. 17,54% FTSE 100 INDEX 6.702,84-2,52% 691.318.784 6.876,47 6.876,47 6.876,86 6.702,84 n.d. 2,08% Euro Stoxx 50 Pr 3.567,25-1,19% 568.888.512 3.610,28 3.605,81 3.610,83 3.552,43 n.d. 13,37% AEX-Index 483,10-1,05% 89.295.296 488,21 486,88 488,51 482,13 n.d. 13,81% OMX HELSINKI INDEX 8.949,99-0,48% 55.464.624 8.993,53 8.997,80 9.027,02 8.928,19 n.d. 15,36% Athex Composite Share Pr 817,39 0,33% 103.910.088 814,70 817,41 844,12 814,28 n.d. -1,06% DOW JONES INDUS. AVG 17.763,54-1,29% 85.824.768 17.995,72 17.989,56 17.989,56 17.721,89 n.d. -0,33% S&P 500 INDEX 2.051,03-1,37% 491.724.256 2.079,43 2.076,14 2.076,14 2.049,24 n.d. -0,38% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.882,88-1,20% 406.803.456 4.942,44 4.899,51 4.903,44 4.864,79 n.d. 3,10% BRAZIL IBOVESPA INDEX 48.769,51-0,84% 329.911.616 49.181,01 49.177,14 49.177,14 48.435,37 n.d. -2,48% RUSSIAN RTS INDEX $ 845,36-6,43% 18.254.049.280 845,36 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,91% MICEX INDEX 1.665,38-3,65% 16.734.287.872 1.728,55 1.728,55 1.728,55 1.663,89 n.d. 19,24% Praça / Título PORTUGAL Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,240 0,47% 475.200 3,225 3,221 3,259 3,174 3,218 30,49% BANCO BPI SA-REG 1,402-6,91% 3.110.276 1,506 1,499 1,500 1,401 1,430 36,65% BANCO COM PORT-R 0,085-3,19% 225.493.494 0,088 0,088 0,088 0,084 0,085 29,40% BANIF - BANCO IN 0,007 0,00% 283.288.770 0,007 0,007 0,008 0,007 0,007 26,59% CTT-CORREIOS DE 9,194-0,31% 675.143 9,223 9,292 9,308 9,109 9,190 14,68% EDP 3,295-1,14% 8.992.778 3,333 3,350 3,370 3,283 3,308 2,39% EDP RENOVAVEIS S 6,045 0,03% 485.937 6,043 6,022 6,094 5,983 6,045 11,86% GALP ENERGIA 9,440-7,86% 4.998.948 10,245 10,200 10,210 9,440 9,602 11,97% IMPRESA SGPS SA 1,056-1,31% 107.723 1,070 1,079 1,079 1,033 1,050 34,01% JERONIMO MARTINS 10,800-1,41% 1.576.381 10,955 10,985 11,090 10,800 10,890 29,57% MOTA ENGIL SGPS 3,310-1,40% 463.395 3,357 3,357 3,357 3,250 3,295 24,39% NOS SGPS 5,957-1,03% 3.630.628 6,019 6,010 6,010 5,801 5,962 13,77% PORTUCEL SA 3,977-0,08% 669.699 3,980 3,980 3,992 3,886 3,941 28,91% PORTUGAL TEL-REG 0,691-1,85% 5.515.756 0,704 0,705 0,709 0,686 0,693-20,02% REN-REDE ENERGET 2,725-1,48% 621.996 2,766 2,753 2,774 2,719 2,733 13,26% SEMAPA 12,395-0,72% 79.834 12,485 12,485 12,485 12,200 12,357 23,64% SONAE 1,300-2,91% 5.483.888 1,339 1,340 1,343 1,295 1,308 26,95% TEIXEIRA DUARTE 0,780 0,00% 71.343 0,780 0,780 0,780 0,765 0,773 9,70% Outros CIMPOR-CIMENTOS 1,260-3,82% 21.915 1,310 1,313 1,313 1,260 1,271 7,33% COFINA SGPS SA 0,595-1,33% 170.747 0,603 0,605 0,605 0,590 0,593 26,06% LUZ SAUDE SA 3,831-1,77% 400 n.d. 3,831 3,831 3,831 3,831 0,82% GLINTT - GLOBAL 0,250-3,85% 80.731 0,260 0,260 0,261 0,248 0,252 35,87% INAPA 0,174 1,16% 144.705 0,172 0,176 0,176 0,172 0,174 16,00% MARTIFER SGPS SA 0,376-4,57% 49.907 0,394 0,390 0,390 0,371 0,376 101,07% NOVABASE SGPS SA 2,499 0,00% 3.006 2,499 2,569 2,569 2,460 2,498 12,87% SDC - INVESTIMEN 0,134-1,47% 271.870 0,136 0,136 0,136 0,132 0,134 1,52% SONAE INDUS/NEW 0,008-1,23% 14.186.967 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 25,49% 3 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ESPANHA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % ABENGOA SA-B SH 3,188-1,36% 9.621.468 3,232 3,202 3,262 3,055 3,180 74,02% ABERTIS 16,340-0,49% 16.886.519 16,420 16,420 16,465 16,310 16,359-0,55% ACCIONA SA 68,560-1,07% 123.881 69,300 69,590 69,690 67,800 68,593 21,99% ACS 32,535-1,50% 804.934 33,030 32,865 33,135 32,090 32,468 12,31% AMADEUS IT HOLDI 37,545-0,01% 4.127.446 37,550 37,685 38,355 37,450 37,723 13,48% ARCELORMITTAL 9,770-2,59% 1.532.909 10,030 10,030 10,030 9,705 9,840 7,96% BANCO POPULAR 3,956-1,93% 32.654.326 4,034 4,030 4,042 3,934 3,965-4,90% BANCO SABADELL 2,468 1,02% 29.416.267 2,443 2,463 2,479 2,431 2,460 11,93% BANCO SANTANDER 6,313-2,59% 71.036.883 6,481 6,480 6,492 6,301 6,342-9,76% BANKIA SA 1,343-0,07% 41.007.688 1,344 1,344 1,349 1,332 1,340 8,48% BANKINTER 6,839-0,34% 9.959.420 6,862 6,869 6,899 6,756 6,838 2,06% BBVA 8,904-0,97% 30.372.841 8,991 8,995 9,010 8,800 8,891 13,37% BOLSAS Y MERCADO 38,095 0,13% 364.353 38,045 38,260 38,260 37,310 37,836 18,53% CAIXABANK S.A 4,113-1,22% 25.553.070 4,164 4,151 4,160 4,076 4,116-5,69% DISTRIBUIDORA IN 6,787-1,91% 6.229.605 6,919 6,933 6,957 6,714 6,801 20,61% ENAGAS SA 26,085-0,53% 4.344.763 26,225 26,360 26,515 26,050 26,185-0,38% ENDESA 17,630-0,03% 4.670.463 17,635 17,660 17,745 17,505 17,621 6,53% FCC 11,020-1,65% 1.706.223 11,205 11,240 11,290 10,890 11,048-6,21% FERROVIAL SA 18,940-0,05% 2.173.719 18,950 18,970 19,095 18,810 18,939 15,31% GAMESA 10,880-0,73% 2.448.968 10,960 10,985 11,120 10,600 10,838 43,93% GAS NATURAL SDG 20,830-1,33% 4.916.747 21,110 21,170 21,220 20,770 20,902 0,10% GRIFOLS SA 36,805-0,26% 894.781 36,900 37,025 37,080 36,260 36,700 11,13% IBERDROLA SA 5,900-0,51% 28.903.415 5,930 5,938 5,949 5,890 5,910 5,41% INDITEX 27,360-1,53% 4.669.856 27,785 27,785 27,855 27,220 27,438 15,42% INDRA SISTEMAS 9,725-2,94% 2.043.552 10,020 10,045 10,070 9,703 9,811 20,51% INTL CONS AIRLIN 7,679 0,23% 4.613.914 7,661 7,668 7,763 7,589 7,686 24,05% JAZZTEL PLC 12,420 0,57% 5.537.177 12,350 12,300 12,450 12,290 12,396-1,04% MAPFRE SA 3,093-2,67% 12.252.739 3,178 3,170 3,172 3,081 3,105 9,95% MEDIASET ESPANA 11,095-0,09% 1.222.749 11,105 11,070 11,200 10,990 11,105 6,22% OBRASCON HUARTE 20,730-1,40% 1.251.150 21,025 21,060 21,135 20,400 20,654 11,75% RED ELECTRICA 72,670-0,21% 695.951 72,820 74,360 74,600 72,480 73,132-0,74% REPSOL SA 16,700-2,22% 8.992.008 17,080 17,100 17,100 16,640 16,748 7,43% SACYR SA 4,071-0,34% 4.602.034 4,085 4,095 4,102 3,983 4,048 42,19% TECNICAS REUNIDA 37,960-0,29% 435.672 38,070 38,200 38,260 37,415 37,954 4,60% TELEFONICA 13,185-2,55% 36.093.461 13,530 13,490 13,520 13,140 13,253 10,61% 4 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título FRANÇA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % ACCOR SA 48,155-1,25% 769.963 48,765 48,635 49,165 48,150 48,455 28,96% AIR LIQUIDE SA 117,550-1,01% 805.473 118,750 118,200 118,650 117,450 117,951 14,29% AIRBUS GROUP NV 58,880 0,00% 3.101.036 58,880 58,580 59,160 57,920 58,599 42,39% ALCATEL-LUCENT 3,497-0,79% 16.178.517 3,525 3,510 3,553 3,483 3,504 17,74% ALSTOM 29,060-1,56% 1.416.756 29,520 29,335 29,695 28,970 29,237 8,19% ARCELORMITTAL 9,766-2,63% 12.473.358 10,030 10,000 10,020 9,701 9,817 7,46% AXA 22,395-1,93% 9.579.988 22,835 22,820 22,845 22,395 22,532 16,61% BNP PARIBAS 51,040-1,77% 4.554.843 51,960 51,930 52,090 50,830 51,194 3,61% BOUYGUES SA 35,760 1,89% 1.688.898 35,095 35,000 36,265 34,935 35,703 19,28% CAP GEMINI 72,660-0,33% 590.314 72,900 72,880 73,750 72,550 72,993 22,16% CARREFOUR SA 30,565-1,63% 3.141.331 31,070 30,980 31,105 30,565 30,735 20,81% CREDIT AGRICOLE 12,720-1,78% 5.795.366 12,950 12,935 13,040 12,720 12,823 18,22% DANONE 60,850-1,52% 1.418.426 61,790 61,610 61,670 60,800 61,100 11,75% EDF 22,685 1,89% 4.144.049 22,265 23,100 23,175 22,525 22,829-0,61% ESSILOR INTL 104,700 0,10% 366.067 104,600 104,600 105,150 103,600 104,624 12,97% GDF SUEZ 18,440-1,91% 6.474.767 18,800 18,850 18,945 18,405 18,525-5,10% GEMALTO 69,780-1,83% 550.286 71,080 70,440 71,190 69,690 70,114 2,72% KERING 184,300 0,66% 321.043 183,100 183,150 185,500 182,900 184,529 15,55% LAFARGE SA 62,500-2,97% 856.406 64,410 64,410 64,690 62,500 63,138 7,61% LEGRAND SA 48,725-0,42% 638.285 48,930 48,750 49,225 48,160 48,688 11,90% L'OREAL 164,800-0,30% 624.121 165,300 164,700 165,600 163,900 164,848 18,31% LVMH MOET HENNES 166,250-0,92% 803.530 167,800 167,100 168,450 166,000 166,890 25,71% MICHELIN 84,550-1,10% 688.163 85,490 85,440 86,190 83,890 84,867 12,33% ORANGE 15,315 1,83% 21.275.274 15,040 15,040 15,790 14,980 15,421 8,23% PERNOD RICARD SA 105,250-0,52% 442.403 105,800 105,500 106,000 104,650 105,273 14,08% PUBLICIS GROUPE 72,520-0,21% 716.235 72,670 72,440 72,960 71,610 72,408 21,60% RENAULT SA 86,650-0,35% 1.016.394 86,950 87,160 88,310 85,820 86,862 43,15% SAFRAN SA 66,080 0,36% 766.733 65,840 66,200 66,900 65,900 66,298 28,94% SAINT GOBAIN 39,820-0,90% 1.923.969 40,180 40,180 40,425 39,585 39,869 13,03% SANOFI 86,380-1,39% 2.873.683 87,600 87,600 87,810 85,800 86,469 14,17% SCHNEIDER ELECTR 70,180-0,96% 1.554.765 70,860 70,840 71,000 69,760 70,217 15,79% SOC GENERALE SA 40,950-1,50% 4.405.491 41,575 41,515 41,705 40,705 41,077 17,03% SOLVAY SA-A 130,450-0,99% 249.194 131,750 131,250 132,250 129,850 130,822 16,06% TECHNIP SA 57,960-3,98% 1.129.361 60,360 60,180 60,180 57,960 58,639 17,29% TOTAL SA 45,180-3,22% 9.558.545 46,685 46,590 46,590 45,120 45,516 6,26% UNIBAIL-RODAMCO 248,000-0,44% 242.657 249,100 247,800 251,400 247,150 248,804 16,51% UNIBAIL-RODAMCO 248,000-0,44% 242.657 249,100 247,800 251,400 247,150 248,804 16,51% VALEO SA 133,150-0,30% 293.277 133,550 133,600 134,350 131,450 133,042 28,52% VEOLIA ENVIRONNE 16,980-0,15% 2.284.348 17,005 17,000 17,075 16,810 16,962 15,08% VINCI SA 53,860-0,54% 1.690.596 54,150 54,000 54,300 53,270 53,713 18,35% VIVENDI 21,600 0,37% 5.374.674 21,520 21,560 21,760 21,500 21,643 4,40% 5 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ALEMANHA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % ADIDAS AG 70,420-1,47% 1.356.551 71,470 71,470 71,810 70,180 70,838 22,21% ALLIANZ SE-VINK 150,650-0,59% 1.791.641 151,550 150,950 151,650 149,800 150,706 9,68% BASF SE 87,400-1,21% 2.687.755 88,470 88,110 88,120 86,640 87,490 25,07% BAYER AG-REG 136,150 0,07% 1.818.939 136,050 136,450 136,750 134,050 135,724 20,49% BAYER MOTOREN WK 113,700-0,57% 1.559.777 114,350 114,350 114,950 112,250 113,578 26,66% BEIERSDORF AG 78,630-0,27% 346.261 78,840 78,670 79,300 78,010 78,666 16,63% COMMERZBANK 11,780-0,84% 7.148.875 11,880 11,865 11,930 11,680 11,788 7,29% CONTINENTAL AG 215,650-0,05% 465.581 215,750 215,400 216,200 212,100 214,498 22,84% DAIMLER AG 88,700-1,60% 4.199.982 90,140 90,060 90,290 88,110 88,937 28,61% DEUTSCHE BANK-RG 29,195-0,60% 6.560.264 29,370 29,470 29,525 28,820 29,173 16,85% DEUTSCHE BOERSE 70,950-0,45% 522.087 71,270 71,270 71,780 70,680 71,152 19,81% DEUTSCHE LUFT-RG 13,040-1,17% 5.494.430 13,195 13,240 13,285 12,990 13,073-5,71% DEUTSCHE POST-RG 30,250-0,36% 3.480.591 30,360 30,195 30,440 29,965 30,216 11,85% DEUTSCHE TELEKOM 16,415-2,44% 11.979.606 16,825 16,750 16,775 16,275 16,462 23,89% E.ON SE 13,870-1,18% 12.185.565 14,035 14,115 14,120 13,785 13,900-2,29% FRESENIUS MEDICA 75,190 0,40% 790.392 74,890 74,800 75,900 73,990 74,958 21,57% FRESENIUS SE & C 52,440 0,46% 1.010.383 52,200 52,170 52,620 51,580 52,269 21,50% HEIDELBERGCEMENT 69,940-1,92% 706.958 71,310 70,000 70,740 69,760 70,222 18,93% HENKEL AG -PFD 103,900-1,28% 593.037 105,250 104,950 105,850 103,800 104,451 16,19% INFINEON TECH 11,045 2,03% 8.619.134 10,825 10,840 11,080 10,830 10,965 24,87% K+S AG-REG 29,055-0,62% 2.382.396 29,235 29,255 29,820 29,005 29,364 26,79% LANXESS AG 47,720-0,58% 690.819 48,000 47,860 47,865 47,275 47,658 24,09% LINDE AG 185,500-0,22% 507.589 185,900 185,000 186,200 183,850 185,147 20,30% MERCK KGAA 98,140 0,23% 617.541 97,910 97,940 98,720 96,980 97,985 25,15% MUENCHENER RUE-R 188,850 0,53% 734.831 187,850 186,750 189,600 186,600 188,263 13,94% RWE AG 23,675-2,77% 7.193.826 24,350 24,500 24,535 23,550 23,935-7,70% SAP SE 62,600-0,67% 2.726.507 63,020 62,810 63,100 62,180 62,712 7,45% SIEMENS AG-REG 99,070-0,51% 2.004.302 99,580 99,090 99,640 98,210 98,993 5,67% THYSSENKRUPP AG 24,610-1,30% 1.845.571 24,935 24,930 24,985 24,430 24,685 15,76% VOLKSWAGEN-PREF 231,300-0,39% 1.020.378 232,200 233,100 233,600 228,400 231,083 25,26% Praça / Título HOLANDA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % AEGON NV 7,122-1,47% 9.990.137 7,228 7,200 7,215 7,064 7,128 13,79% AHOLD NV 17,925-0,91% 3.333.999 18,090 18,060 18,205 17,895 18,001 21,48% AKZO NOBEL 68,550-0,59% 658.788 68,960 68,700 69,360 68,420 68,789 18,91% ALTICE SA 93,110 0,72% 858.595 92,440 92,000 95,450 91,710 93,544 42,68% ARCELORMITTAL 9,766-2,63% 12.473.358 10,030 10,000 10,020 9,701 9,817 7,46% ASML HOLDING NV 99,230 0,04% 1.175.609 99,190 99,170 99,890 98,770 99,301 10,87% BOSKALIS WES 42,780-1,19% 782.983 43,295 43,200 43,735 42,395 42,910-5,87% DELTA LLOYD NV 16,720-1,18% 1.410.803 16,920 16,875 16,895 16,580 16,729-8,06% DSM (KONIN) 50,640-0,55% 670.358 50,920 50,740 51,090 50,370 50,709 0,00% FUGRO NV-CVA 24,630 1,63% 2.055.089 24,235 24,600 24,830 24,130 24,502 42,70% GEMALTO 69,780-1,83% 550.286 71,080 70,440 71,190 69,690 70,114 2,72% HEINEKEN NV 72,330-0,48% 858.746 72,680 72,390 72,690 71,710 72,283 22,70% ING GROEP NV 13,210-0,94% 17.786.480 13,335 13,280 13,345 13,050 13,197 21,98% KLEPIERRE 42,390-0,31% 566.979 42,520 42,605 43,150 42,310 42,574 18,64% KONINKLIJKE PHIL 25,980-1,93% 3.464.771 26,490 26,390 26,560 25,850 26,039 7,58% KPN (KONIN) NV 3,010-1,51% 13.156.613 3,056 3,052 3,063 2,996 3,021 14,54% OCI NV 29,360-4,94% 726.175 30,885 30,995 30,995 28,735 29,654 23,91% RANDSTAD HOLDING 53,430 1,19% 833.962 52,800 52,750 53,820 52,750 53,404 33,37% REED ELSEVIER 22,730-0,07% 2.477.814 22,745 22,695 23,155 22,530 22,778 14,57% ROYAL DUTCH SH-A 27,410-3,40% 11.064.575 28,375 28,275 28,275 27,410 27,730-0,90% SBM OFFSHORE NV 10,170-3,14% 3.096.526 10,500 10,495 10,500 10,145 10,257 3,98% TNT EXPRESS 5,555 0,69% 2.226.857 5,517 5,515 5,592 5,500 5,542 0,25% UNIBAIL-RODAMCO 248,000-0,44% 242.657 249,100 247,800 251,400 247,150 248,804 16,51% UNILEVER NV-CVA 39,130-0,37% 4.776.923 39,275 39,230 39,510 39,070 39,253 19,88% WOLTERS KLUWER 30,190 0,15% 1.705.485 30,145 30,055 30,485 29,970 30,247 19,09% 6 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7,250 20-12-2015 - BBB - 100,50 6,55 104,25 1,66 246 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 11-01-2016 Baa2 BBB+ BBB+ 103,55 1,90 103,75 1,67 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 23-01-2017 Baa2 BBB+ BBB+ 106,60 2,59 106,95 2,41 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 108,20 3,90 108,90 3,63 871 Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7,250 18-01-2018 Ba3 BB+ BB+ 91,00 11,01 102,00 6,46 180 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 108,00 4,55 109,50 4,08 234 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5,625 15-09-2019 Baa2 BBB+ BBB+ 108,45 3,58 109,10 3,43 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6,875 21-09-2019 Ba1 BB+ BB+ 91,40 9,24 92,85 8,83 750 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6,625 25-09-2019 - BBB BBB 106,55 4,99 113,70 3,34 281 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 110,00 4,67 111,35 4,38 639 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 105,40 5,77 106,75 5,48 400 Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6,500 21-07-2020 Ba1 BB+ BB+ 89,95 8,90 91,55 8,49 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,625 15-09-2020 Baa2 BBB+ BBB+ 100,54 4,51 101,65 4,29 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5,875 23-01-2021 Ba2 BB BB 102,10 5,45 103,55 5,16 646 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 103,10 5,13 103,95 4,97 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB BBB 107,25 5,33 117,10 3,59 340 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 99,85 5,78 100,75 5,60 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,375 11-01-2022 Baa2 BBB+ BBB+ 95,75 5,12 96,65 4,96 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 96,40 6,00 97,40 5,82 500 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4,125 01-11-2022 - BBB- BBB 90,20 5,73 92,10 5,40 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 95,60 5,43 96,40 5,30 750 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5,750 24-10-2023 - BBB- BBB 98,35 6,00 99,30 5,85 700 Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 100,80 6,33 101,70 6,20 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8,250 17-01-2034 Baa2 BBB+ BBB+ 110,15 7,25 111,15 7,16 800 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 21-11-2036 Baa2 BBB+ BBB+ 95,35 7,30 96,70 7,18 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 10-11-2039 Baa2 BBB+ BBB+ 95,40 7,28 96,65 7,17 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 89,95 8,05 92,46 7,80 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5,625 11-09-2042 Baa2 BBB+ BBB+ 84,95 6,85 86,60 6,70 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 69,40 10,23 71,45 9,94 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 90,45 8,21 94,50 7,84 700 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba1 BB+ BB+ 87,85 8,25 88,95 7,98 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 Ba2 BB+ BB+ 83,70 8,96 84,25 8,84 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 102,95 4,39 104,00 4,21 300 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,90 9,19 101,75 9,11 325 Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 93,65 11,03 98,20 8,47 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB 104,25 5,22 106,40 4,18 298 Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9,500 29-01-2020 - BB- BB 104,80 8,28 106,70 7,82 300 Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B- B- 94,00 10,75 94,20 10,69 158 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB 103,05 7,74 104,65 7,42 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B- B- 78,10 13,92 80,35 13,33 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B- B- 81,50 14,79 81,50 14,79 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 68,75 12,81 77,80 11,32 200 Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 10-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba3 BB - 109,40 3,98 110,35 3,38 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 102,25 8,15 103,99 7,05 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 106,85 3,22 107,95 2,64 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa3 BBB- BBB- 108,28 2,95 108,28 2,95 160 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 96,10 11,80 99,75 9,98 155 Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8,250 29-01-2018 Ba3 BB BB 104,05 6,68 104,65 6,45 900 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 96,75 9,58 97,75 9,21 725 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 88,75 10,18 90,35 9,68 850 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B+ B+ /*- 42,50 36,32 51,95 29,45 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa3 BBB- BBB- 109,00 5,14 115,00 3,84 220 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba3 BB BB 105,75 6,84 106,60 6,64 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 96,40 10,42 97,70 10,08 775 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB BB 105,30 6,60 106,15 6,43 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB BB+ 104,60 5,60 105,75 5,38 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba3 BB BB 105,15 6,24 106,25 6,03 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 97,97 11,70 97,97 11,70 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa3 BBB- BBB- 107,15 4,70 108,35 4,51 750 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB+ 91,95 5,03 92,80 4,89 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB BB 96,30 6,86 97,40 6,68 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 89,45 6,73 91,10 6,44 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa3 BBB- BBB- 93,70 4,89 94,50 4,77 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 96,15 8,60 98,95 8,34 500 Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB BBB 98,65 7,37 100,00 7,25 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 98,15 6,08 98,58 5,57 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 95,15 6,30 95,55 5,94 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 99,80 6,26 100,40 5,85 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 91,85 8,22 94,30 6,75 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 95,68 7,53 96,95 7,03 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 B1 /*- - BBB- /* 85,95 10,27 88,45 9,31 372 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 102,80 7,50 104,45 7,00 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 86,70 7,01 87,25 6,83 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 101,90 7,32 102,60 7,12 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - BB BB- /*- 57,25 21,10 59,35 20,08 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 93,15 7,46 94,15 7,20 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 90,25 7,45 91,05 7,27 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 B2 /*- - BBB- /* 84,05 9,80 85,45 9,47 1.275 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 B1 /*- BB BB+ /*- 61,20 14,41 63,75 13,66 675 Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 80,25 7,67 83,25 7,11 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 88,42 7,95 89,20 7,87 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 86,50 7,99 87,70 7,87 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 78,25 7,49 81,00 7,21 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 56,90 12,20 61,50 11,29 550 Milhões 200 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 10-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa2 BBB- BBB 100,00 3,37 100,55 3,01 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa2 BBB- - 105,30 4,60 105,90 4,40 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa2 BBB- BBB 107,05 4,65 107,65 4,50 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa2 BBB- WD 103,10 4,83 103,85 4,67 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa2 BBB- BBB 100,75 5,64 101,45 5,53 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 Ba2 - BBB- /* 65,85 18,95 72,55 15,37 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - B- B- 52,50 36,09 53,15 35,54 185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 95,55 8,99 97,00 8,62 400 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB BBB 110,00 5,54 113,00 4,92 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 105,10 4,32 106,10 4,17 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,70 84,65 7,94 143 Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 B2 /*- BB BBB- /* 79,50 11,92 82,30 11,11 1.572 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 106,30 4,79 107,35 4,64 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 BBB BBB /*- 76,40 7,79 78,25 7,48 519 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 BBB BBB /*- 76,15 8,10 78,30 7,79 500 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,125 26-06-2042 Baa3 BBB BBB /*- 76,10 9,61 78,90 9,26 850 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 77,80 9,74 80,65 9,39 750 Milhões 100 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Baa2 BB+ - 101,55 3,51 102,25 2,74 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7,750 30-11-2015 - BBB- - 102,65 3,94 103,95 2,14 300 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB+ BB+ 97,50 9,17 101,95 6,22 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BBB- BB 95,45 8,13 96,60 7,80 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB+ BB+ 94,85 7,36 97,23 6,84 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Baa3 BBB- BB 88,35 8,05 90,00 7,70 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 10-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBB+ BBB+ 110,05 0,99 110,59 0,82 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBB+ BBB+ 109,20 2,44 110,09 2,33 750 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba1 BB+ BB+ 103,25 3,86 104,50 3,38 750 Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 89,70 6,85 90,60 6,47 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 94,29 7,06 95,10 6,74 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 87,55 6,87 88,65 6,52 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 87,30 6,42 88,45 6,16 750 Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4,500 20-01-2016 Baa2 BBB- - 102,05 2,06 103,10 0,86 750 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa2 BBB- BBB 102,30 3,02 103,10 2,77 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa2 BBB- BBB 106,50 2,38 107,35 -- 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa2 BBB- BBB 108,60 4,72 109,05 4,56 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa2 BBB- BBB 109,40 3,25 109,80 3,14 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa2 BBB- BBB 123,15 3,38 124,25 3,15 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa2 BBB- BBB 103,30 4,23 103,85 4,13 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa2 BBB- BBB 87,20 4,59 87,65 4,52 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa2 BBB- BBB 129,55 4,82 130,60 4,70 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa2 BBB- BBB 94,95 4,90 95,24 4,86 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa2 BBB- BBB 129,45 4,95 130,20 4,87 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa2 BBB- BBB 146,00 5,03 147,65 4,88 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa2 BBB- BBB 172,20 5,24 179,85 4,74 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa2 BBB- BBB 125,90 5,95 127,55 5,82 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa2 BBB- BBB 114,85 5,91 116,35 5,80 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11,000 17-08-2040 Baa2 BBB- BBB 103,95 10,55 105,00 10,43 1.156 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa2 BBB- BBB 96,80 5,87 98,60 5,73 2.504 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa2 BBB- BBB 120,60 1,74 121,75 1,29 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa2 BBB- - 102,75 2,97 104,05 2,44 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa2 BBB- - 100,50 3,48 101,75 3,14 650 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa2 BBB- BBB 104,75 6,37 105,75 5,15 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa2 BBB- BBB 116,50 9,18 117,50 9,00 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa2 - BBB 96,25 9,12 97,50 8,91 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa2 BBB- BBB 106,25 9,40 107,50 9,24 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 10-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL MERCADOS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Communications OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,60 92,00 15,93 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9,750 17-11-2015 A2 A A 98,50 12,07 100,00 9,71 750 Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A A 95,65 11,64 95,65 11,64 293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 15,04 89,00 14,12 850 Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10,500 23-11-2015 Baa2 - BBB+ 97,75 13,95 99,05 11,91 500 Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,93 96,95 11,26 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 19,55 92,00 17,20 250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Baa2 BB+ BBB- 115,87 16,39 117,87 14,63 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa2 - BBB 95,00 14,29 97,00 12,63 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB 94,00 14,34 96,00 13,15 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 Baa2 A- WD 95,50 12,54 97,50 11,43 1.380 Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa2 - - 93,25 13,17 95,75 11,86 350 Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa2 BBB- - 94,50 17,30 97,00 14,71 400 Milhões 250 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0,500 28-06-2016 - - - 86,75 12,17 87,59 11,34 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 10-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 76,50 37,23 76,50 37,23 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 40,75 37,98 40,75 37,98 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 37,05 37,49 38,22 36,42 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 35,19 30,64 36,19 29,88 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 45,00 32,93 49,25 30,23 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 35,85 30,92 36,82 30,21 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 35,27 27,92 36,21 27,29 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 34,44 26,59 35,47 25,93 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 42,50 29,33 43,50 28,70 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 39,80 25,29 39,98 25,19 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 36,76 26,86 37,73 26,24 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 41,08 29,51 42,03 28,87 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 37,30 25,56 38,55 24,77 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 34,00 20,99 36,00 19,89 1.250 Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,000 28-10-2015 - - CCC 93,35 16,55 93,35 16,55 1.413 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,125 28-10-2016 - - CCC 60,75 40,22 60,75 40,22 1.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,250 12-04-2017 - CCC CCC 43,35 53,51 43,35 53,51 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 62,50 30,06 62,50 30,06 6.150 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 36,95 32,77 36,95 32,77 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 50,25 30,29 50,25 30,29 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 32,25 22,77 32,25 22,77 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 32,40 20,91 32,40 20,91 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 33,00 17,55 33,00 17,55 1.500 Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 A3 BBB+ BBB+ 103,01 2,56 103,40 2,44 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 A3 BBB+ BBB+ 102,25 2,51 102,25 2,51 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 A3 BBB+ BBB+ 118,45 3,20 120,75 2,67 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 A3 BBB+ BBB+ 112,36 3,29 113,55 3,05 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 A3 BBB+ BBB+ 107,51 4,05 107,79 3,99 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 A3 BBB+ BBB+ 103,55 4,27 104,45 4,12 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 A3 BBB+ BBB+ 94,35 4,35 95,35 4,20 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 102,85 4,48 103,35 4,41 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 103,91 4,34 103,91 4,34 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 A3 BBB+ BBB+ 98,55 4,67 99,05 4,61 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 A3 BBB+ BBB+ 109,35 5,83 110,15 5,77 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 A3 BBB+ BBB+ 106,95 5,97 107,75 5,91 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 A3 BBB+ BBB+ 95,15 5,85 96,05 5,78 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,375 23-01-2045 A3 BBB+ BBB+ 106,74 5,89 107,60 5,83 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,00 6,62 101,65 6,50 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 A3 BBB+ BBB+ 108,10 0,55 108,45 0,31 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 A3 BBB+ BBB+ 108,30 0,90 109,05 0,52 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 A3 BBB+ BBB+ 109,22 1,43 109,70 1,35 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 A3 BBB+ BBB+ 127,90 2,33 128,55 2,26 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 10-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
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