Desafios da Energia no Brasil Armando Guedes Coelho Presidente do Conselho Empresarial de Energia da FIRJAN Membro do Conselho de Administração do IBP Agosto/2013
PANORAMA MUNDIAL
SÉCULO XXI DIVERSIFICAÇÃO DAS FONTES DE ENERGIA 100 90 80 70 Biomassa (lenha) Nuclear Hidro Biomassa moderna % 60 50 Gás natural Solar 40 Petróleo 30 20 Carvão 10 Outros 0 1850 1900 1950 2000 2050 2100 Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald
OFERTA DE ENERGIA 2012 BRASIL Renováveis 4% MUNDO Hidroeletricidade 7% Energia Nuclear 4% Renováveis 2% Hidroeletricidade 34% Petróleo 46% Carvão 30% Petróleo 33% Energia Nuclear 1% Carvão 5% Gás 10% Gás 24% 274, 7 milhões de toneladas de óleo equivalente 12.476, 6 milhões de toneladas de óleo equivalente Fonte: BP Statistical World Energy
POSIÇÃO BRASILEIRA NO RANKING DE RESERVAS CONSIDERANDO AS ESTIMATIVAS DE RESERVAS DO PRÉ-SAL JÁ LICITADAS Reservas Provadas no Mundo - Ano 2012 10 9 País barris Venezuela 297,6 Arábia Saudita 265,9 Canadá 173,9 Irã 157,0 Iraque 150,0 Kuwait 101,5 Emirados Árabes 97,8 Rússia 87,2 Líbia 48,0 Nigéria 37,2 Estados Unidos 35,0 Cazaquistão 30,0 Catar 23,9 China 17,3 Brasil 15,3 Angola 12,7 Somando as prováveis novas reservas brasileiras com as atuais, o país alcançará a 9ª posição no ranking, com cerca de 51 bilhões de barris. Estimativa de Reservas no Brasil Ano: 2010 Área (em bilhões de barris de petróleo) Libra 3,7 a 15 Tupi 5 a 8 Iara 3 a 4 Guará 1,1 a 2 Parque das Baleias 1,5 a 2,5 Franco 4,5 TOTAL 18,8 a 36 Considera apenas 27% da área do pré-sal licitada Fonte: BP Statistical World Energy
DESAFIO DA OFERTA GLOBAL DE LÍQUIDOS (MM bpd) Adição Requerida de Capacidade (bpd) 2020: 43-48 MM bpd 2030: 65-78 MM bpd Fonte: IEA World Energy Outlook 2010 / EIA International Energy Outlook 2010
MÉDIA DO PREÇO DO ÓLEO CRU PROJEÇÃO PREÇO (2010 dólares por barril) Fonte: EIA, World Energy Outlook, 2012
PREÇOS DE HENRY HUB E BRENT $5-8/MM Btu Novo ambiente de preços a partir de 2005 Fonte: Thomson Reuters
PREVISÃO DE DEMANDA DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO NO BRASIL (MILHÃO BPD) +4,5% a.a. 3,4 +3,8% a.a. 2,7 2,2 Fonte: Petrobras
MUDANÇA NO PERFIL DE DEMANDA BRASIL 1950-2010 Fonte: PETROBRAS
PRÉ-SAL
EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA
EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA
EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA
EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA
EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA
EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA
EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA
SISTEMAS PETROLÍFEROS DAS BACIAS DE CAMPOS E SANTOS
óleo óleo MODELO PARA A ACUMULAÇÃO PETROLÍFERA DO PRÉ-SAL 0 m Nível do Mar 1000 m Acumulação Pós-Sal Água 2000 m Pós-Sal Janela de Sal 3000 m Sal (Camada Impermeável) 4000 m Pré-Sal 5000 m 6000 m Rochas Lacustres (Geradoras de Petróleo) Sem Escala Acumulação Pré-Sal Fonte: Petrobras
PRODUÇÃO PRÉ-SAL (Fevereiro 2013) Fonte: ANP
1ª RODADA PRÉ-SAL (Outubro 2013) Prospecto de Libra O prospecto de Libra, de acordo com a Resolução CNPE nº 04/13, será a 1ª área a ser ofertada no Pré-sal. Fonte: ANP
1ª RODADA PRÉ-SAL (Outubro 2013) Prospecto de Libra Fonte: ANP
PRODUÇÃO PRÉ-SAL Plataformas até 2013 O Pré-sal será responsável por 40-50% da produção de óleo brasileiro em10 anos. Fonte: Plano de Negócios da Petrobras
INDÚSTRIA NAVAL COM CONTEÚDO LOCAL Plataformas, Sondas, Barcos de Apoio Fonte: ANP
O nosso grande desafio no pré-sal: Como tornar disponível (palpável) essa grande descoberta? Desafios: Equacionamento regulatório Equacionamento financeiro Equacionamento tecnológico Equacionamento de recursos humanos e serviços Equacionamento logístico
EQUACIONAMENTO FINANCEIRO Para os próximos anos, considerando investimentos de US$ 10 a 20 dólares por cada novo barril de petróleo a ser produzido e um adicional de reservas em uma faixa de 18,8 a 36 bilhões de barris, em função do pré-sal, estima-se uma demanda de investimentos em torno de US$ 400 bilhões de dólares. Para tanto, será necessária a captação de recursos externos, que só acontecerá a partir da definição do marco regulatório do pré-sal. Apenas para o leilão do bloco de Libra, que será realizado em outubro, a expctativa de investimento será da ordem de U$S 150-200 bilhões de dólares.
EQUACIONAMENTO TECNOLÓGICO Redução do tempo de perfuração Sísmica de alta resolução Desafios Superados Aumento do fator de recuperação Modelagem geológica e numérica Novos sistemas para coleta da produção Menor custo Desafios a Superar Maior Segurança
PARQUE TECNOLÓGICO RIO Embratel 22 mil m 2 10 mil m 2 Incubadora 6 mil m 2 OCUPADOS EM FUNCIONAMENTO OCUPADOS EM CONSTRUÇÃO DISPONÍVEL Baker Hughes 7 mil m 2 Nutre 10 mil m 2 Coppe 4 mil m 2 Prédio Compartilhado e Centro de Excelência em GN - Coppe Divisão de Transportes 19 mil e m 2 Posto médico 20 mil m 2 DISPONÍVEL EM BREVE DISPONÍVEL FUTURAMENTE INDISPONÍVEL ATUALMENTE Centro Realidade Virtual Coppe 7 mil m 2 Vila Residencial (265 casas) 70 mil m 2 Laboceano Coppe 15 mil m Prédio 2 Schlumber ger Compartilhado 8 mil m 9 mil m 2 2 Lab. Robótica Tenari Usimin Coppe s as 4 mil m 2 3 4 mil mil m 2 4 mil 4 m 2 Halliburtom 2 3 mil n TORRE mil m 2 7 mil m 2 21 mil m 2 m 2 FMC 20 mil m 2 Superpesa 35 mil m 2 Localizado na Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na ilha do Fundão; 350 mil metros quadrados, destinados a abrigar empresas de setores intensivos em conhecimento, com prioridade para as áreas de energia, meio ambiente e tecnologia da informação. Parceria Universidade-Empresa: - aplicação das pesquisas nas inovações empresariais; - postos de trabalho para profissionais de alta qualificação; - definição de necessidades do mercado de trabalho; - oportunidade de estágios e primeiro emprego dos alunos; - melhoria de qualidade de vida local, com compromisso de responsabilidade social
PARQUE TECNOLÓGICO RIO CENTRO EMPRESARIAL Outras companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnológicos no Brasil: Cameron, IBM, Technip, Weatherford e Wellstream.
EQUACIONAMENTO RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS Petrobras Programa de Treinamento Intensivo para atender o Plano de Negócios Observação: Demanda mapeada pelo PROMINP Fonte: Petrobras
EQUACIONAMENTO LOGÍSTICO Distância de cerca de 300 km da costa Grande demanda de transporte aéreo (helicópteros) e marítimo Necessidade de controle eficiente dos riscos operacionais e ambientais Plano de contingência eficiente e com respostas rápidas Necessidade de plataformas automáticas Como conclusão, pensa-se em construir ilhas artificiais entre a costa e as plataformas.
PRODUÇÃO NO BRASIL PÓS-SAL, PRÉ-SAL E CESSÃO ONEROSA PETROBRAS 2012 2017 2020 Pré-Sal (Concessão) 5% Cessão Onerosa 7% Novas Descobertas 6% Cessão Onerosa 19% Pós- Sal 93% Pós-Sal 58% Pré-Sal (Concessão) 35% Pré-Sal (Concessão) 28% 2.0 mbpd 2.75 mbpd 4.2 mbpd Fonte: Petrobras
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO BRASIL EX-PETROBRAS CENÁRIO BÁSICO Kbpd 1.570 * Outros: detalhamento no próximo slide. Fonte: Companhias, EdR
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS 2013-2017 Total Área de E&P US$ 59 bi 21% US$ 228,7 bi 79% US$ 48 bi 25% US$ 147,5 bi 75% US$ 287,7 bi US$ 195,5 bi Observação: Esta previsão não considera os investimentos na área internacional e em biocombustíveis. Fonte: IBP e Petrobras
PLANO DE NEGÓCIOS 2013-2017 PETROBRAS Segmentos Investimentos (bilhões U$) E&P 147,5 62,3 Abastecimento 64,8 27,4 Gás & Energia 9,9 4,2 Internacional 5,1 2,2 Petrobras Biocombustível 2,9 1,1 BR Distribuidora 3,2 1,4 ETM * 2,3 1,0 Demais áreas 1,0 0,4 Total 236,7 - % US$ 46,4 bi US$ 5,8 bi * ETM = Engenharia, Tecnologia e Materiais Fonte: Petrobras
Número de Sondas de Perfuração (Profundidade > 2.000m) DEMANDA DE INFRAESTRUTURA Sondas de Perfuração OUTRAS INFORMAÇÕES: 8 Replicantes FPSOs para o Pré Sal, com capacidade de produção de 150.000 bpd por unidade Conversão de 4 VLCCs em FPSOs, com capacidade de produção de 150.000 bpd por unidade 25 novas UEPs entrarão em operação no período de 2013-2017. No total, até 2020 serão 38 novas UEPs entrando em operação. (UEP = Unidade Estacionária de Produção) 17 novos estaleiros em fase de construção, obtenção de licença ou aprovação de financiamento. (Fonte: Sinaval) Fonte: Petrobras
BAIXADA SANTISTA EXPANSÃO ECONÔMICA Investimentos, que devem superar 5 bilhões de reais até 2014, já se refletem em valorização imobiliária, edifícios históricos revitalizados. São eles: Expansão do Porto de Santos Construção/ampliação de terminais de armazenamento Construção do Veículo Leve sobre Trilhos Construção da ponte Santos Guarujá Transformação da base aérea de Santos em aeroporto Instalação da Sede da Petrobras Instalação de Parque Tecnológico
BAIXADA SANTISTA EXPANSÃO ECONÔMICA Ponte Santos-Guarujá
CONCLUSÃO Este (pré-sal) é um projeto estratégico, de longa duração (20 a 25 anos) e sua sustentabilidade estará irreversivelmente associada a nossa capacidade de criar um ambiente de atratividade de investimentos (internos e externos), fundamentado em regras (políticas) simples e claras e sustentabilidade duradoura (marco regulatório). O desenvolvimento do pré-sal é de altíssimo interesse nacional e mundial e, bem executado, pode colocar o Brasil em uma posição ímpar e invejável do contexto mundial (baixa população, grande produtor de alimentos e gigante produtor de energia). Isso significa que o Brasil não tem apenas oportunidades para empresas de O&G, mas também oportunidades para os fornecedores, principalmente para aqueles que estão dispostos a estabelecer-se no Brasil; NÃO PODEMOS FALHAR NESSE OBJETIVO!
MENSAGEM FINAL PERÍODO 2030-2050 MUNDO Excesso de população (9.5 bilhões de pessoas) Escassez de energia Escassez de grãos BRASIL Baixa população (230 milhões de pessoas Menor que a população atual dos EUA) Grande produção de energia Grande produção de grãos O que significa dizer que o Brasil, nesta ocasião, terá um grande potencial.
Obrigado!