Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 5 Demonstração do Resultado Abrangente 6 Demonstração do Fluxo de Caixa 7 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2013 à 31/12/2013 9 DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012 10 DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011 11 Demonstração do Valor Adicionado 12 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 14 Balanço Patrimonial Passivo 16 Demonstração do Resultado 19 Demonstração do Resultado Abrangente 20 Demonstração do Fluxo de Caixa 21 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2013 à 31/12/2013 24 DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012 25 DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011 26 Demonstração do Valor Adicionado 27 Relatório da Administração 29 36 Pareceres e Declarações Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva 143 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 145 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 146 Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes 147
Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Último Exercício Social 31/12/2013 Do Capital Integralizado Ordinárias 3.176.274 Preferenciais 600 Total 3.176.874 Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 147
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/2011 1 Ativo Total 4.357.075 4.671.906 4.716.618 1.01 Ativo Circulante 31.644 435.676 158.280 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.370 53.579 115.355 1.01.02 Aplicações Financeiras 0 287.122 0 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 287.122 0 1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 287.122 0 1.01.06 Tributos a Recuperar 11.191 14.982 11.618 1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 11.191 14.982 11.618 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 18.083 79.993 31.307 1.01.08.03 Outros 18.083 79.993 31.307 1.01.08.03.03 Dividendos e Juros s/ Capital Próprio 17.147 79.448 31.047 1.01.08.03.04 Depósitos e Bloqueios Judiciais 226 376 113 1.01.08.03.06 Demais Ativos 710 169 147 1.02 Ativo Não Circulante 4.325.431 4.236.230 4.558.338 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 86.880 78.166 73.934 1.02.01.06 Tributos Diferidos 86.880 78.166 73.174 1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 86.880 78.166 73.174 1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 0 0 760 1.02.01.09.06 Depósitos e Bloqueios Judiciais 0 0 760 1.02.02 Investimentos 4.238.547 4.158.055 4.484.391 1.02.02.01 Participações Societárias 4.238.547 4.158.055 4.484.391 1.02.02.01.02 Participações em Controladas 3.631.390 3.500.306 3.776.049 1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 607.157 657.749 708.342 1.02.03 Imobilizado 4 9 13 1.02.03.01 Imobilizado em Operação 4 9 13 PÁGINA: 2 de 147
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/2011 2 Passivo Total 4.357.075 4.671.906 4.716.618 2.01 Passivo Circulante 994.030 628.457 621.208 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 667 626 676 2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 667 626 676 2.01.02 Fornecedores 1.312 309 1.818 2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 1.312 309 1.818 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 991.786 627.283 618.202 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 991.786 627.283 618.202 2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 991.786 627.283 618.202 2.01.05 Outras Obrigações 265 239 512 2.01.05.02 Outros 265 239 512 2.01.05.02.05 Outros Tributos 265 239 512 2.02 Passivo Não Circulante 2.283.937 2.923.090 2.872.650 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 2.267.310 2.907.194 2.857.715 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 2.267.310 2.907.194 2.857.715 2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 2.267.310 2.907.194 2.857.715 2.02.04 Provisões 16.627 15.896 14.935 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 16.627 15.896 14.935 2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 2.716 2.716 2.566 2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 13.911 13.180 12.369 2.03 Patrimônio Líquido 1.079.108 1.120.359 1.222.760 2.03.01 Capital Social Realizado 1.921.142 1.921.141 1.921.141 2.03.01.01 Capital Integralizado 1.921.142 1.921.141 1.921.141 2.03.02 Reservas de Capital 708.383 638.569 666.703 2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 708.383 638.569 638.569 2.03.02.11 Reserva Reflexa Baseada em Ações 0 0 28.134 2.03.04 Reservas de Lucros 0 137.291 215.670 2.03.04.01 Reserva Legal 0 2.195 2.195 2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 135.096 213.475 PÁGINA: 3 de 147
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/2011 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -268.460 0 0 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -1.265.796-1.564.756-1.580.592 2.03.06.01 Ajustes de Avaliação Patrimonial -522.022-655.701-506.257 2.03.06.02 Ações Preferenciais Resgatáveis -743.774-909.055-1.074.335 2.03.08 Outros Resultados Abrangentes -16.161-11.886-162 PÁGINA: 4 de 147
DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.04 Despesas/Receitas Operacionais 46.187 26.734-107.270 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -14.468-14.551-21.764 3.04.04 Outras Receitas Operacionais 368 249 2.206 3.04.05 Outras Despesas Operacionais -51.422-50.742-53.159 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 111.709 91.778-34.553 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 46.187 26.734-107.270 3.06 Resultado Financeiro -316.842-324.186-361.967 3.06.01 Receitas Financeiras 16.871 31.002 23.507 3.06.02 Despesas Financeiras -333.713-355.188-385.474 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -270.655-297.452-469.237 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -270.655-297.452-469.237 3.11 Lucro/Prejuízo do Período -270.655-297.452-469.237 3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 3.99.01 Lucro Básico por Ação 3.99.01.01 ON -0,08975-0,10171-0,16399 3.99.02 Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 3.99.02.01 ON -0,08975-0,10171-0,12845 PÁGINA: 5 de 147
DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 4.01 Lucro Líquido do Período -270.655-297.452-469.237 4.02 Outros Resultados Abrangentes -4.275-6.695-162 4.02.01 Ganho de Contabilidade de "Hedge" Reflexa -25.511 24.997-162 4.02.02 Ganho (perdas) atuariais 21.236-31.692 0 4.03 Resultado Abrangente do Período -274.930-304.147-469.399 PÁGINA: 6 de 147
DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 327.780-94.593-191.937 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 81 15.572 1.564 6.01.01.01 Lucro Antes das Tributações -270.655-297.452-469.237 6.01.01.02 Encargos, Rendimentos Financeiros e Atualizações Monetárias 209.580 217.298 222.199 6.01.01.03 Depreciação e Amortização 50.597 50.597 50.597 6.01.01.05 Provisões 0 150 2.566 6.01.01.09 Dividendos e Atualização Monetária Sobre Ações Preferenciais Resgatáveis 121.537 135.946 159.833 6.01.01.15 Equivalência Patrimonial -111.709-91.778 34.553 6.01.01.16 Atualização Monetária de Provisões 731 811 1.053 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 282.729-297.332-9.860 6.01.02.03 Tributos -4.897-8.629-11.760 6.01.02.04 Aplicações Financeiras Mantidas Para Negociação 0-287.122 0 6.01.02.05 Resgate de Aplic. Financeira Mantidas Para Negociação 287.122 0 0 6.01.02.07 Fornecedores 1.003-1.509 1.645 6.01.02.08 Salários, Encargos Sociais e Benefícios 41-50 228 6.01.02.11 Outras Contas Ativas e Passivas -540-22 27 6.01.03 Outros 44.970 187.167-183.641 6.01.03.01 Encargos Financeiros Pagos -200.885-327.004-256.828 6.01.03.04 Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Recebidos 221.117 439.209 73.187 6.01.03.05 Recebimento de Bonificação de Ações 24.738 74.962 0 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento 150 497 49 6.02.05 Resgates de Depósitos e Bloqueios Judiciais 150 497 49 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -379.139 32.320 86.083 6.03.01 Captações 99.850 500.000 1.400.000 6.03.02 Pagamento de Principal de Empréstimos, Financiamentos, Derivativos e Leasing -340.182-302.400-548.620 6.03.06 Aumento de Capital 26.474 0 122.612 6.03.07 Aumento de Capital em Controladas 0 0-1.361.198 6.03.08 Pagamento das Ações Preferenciais -165.281-165.280-165.280 6.03.09 Ágio na Emissão de Ações 0 0 638.569 PÁGINA: 7 de 147
DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -51.209-61.776-105.805 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 53.579 115.355 221.160 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 2.370 53.579 115.355 PÁGINA: 8 de 147
DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 31/12/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais 1.921.141 638.569 137.291 0-1.576.642 1.120.359 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 1.921.141 638.569 137.291 0-1.576.642 1.120.359 5.04 Transações de Capital com os Sócios 1 99.999 0 0 0 100.000 5.04.01 Aumentos de Capital 1 99.999 0 0 0 100.000 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0-270.655 128.931-141.724 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0-270.655 0-270.655 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 128.931 128.931 5.05.02.06 Reserva reflexa de hedging accounting, líquido de tributos 0 0 0 0-25.511-25.511 5.05.02.09 Ganhos (perdas) atuariais reflexos 0 0 0 0 21.236 21.236 5.05.02.10 Ganho em transação de capital com controladores 0 0 0 0 133.206 133.206 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0-30.185-137.291 2.195 165.754 473 5.06.05 Resgate e cancelamento de ações preferenciais resgatáveis 0-30.185-135.096 0 165.281 0 5.06.10 Custo reflexo na emissão de ações 0 0 0 0 10 10 5.06.11 Outras variações no patrimônio líquido das controladas 0 0 0 0 463 463 5.06.13 Absorção parcial do prejuízo do exercício 0 0-2.195 2.195 0 0 5.07 Saldos Finais 1.921.142 708.383 0-268.460-1.281.957 1.079.108 PÁGINA: 9 de 147
DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais 1.921.141 666.703 215.670 0-1.580.754 1.222.760 5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0-5.029-5.029 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 1.921.141 666.703 215.670 0-1.585.783 1.217.731 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0-6.695-6.695 5.05.02.06 Reserva Reflexa de Hedging Accounting, Líquido de Tributos 5.05.02.10 Ganho (perdas) atuariais reflexos 0 0 0 0-31.692-31.692 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0-28.134-78.379 297.452 15.836 206.775 5.06.01 Constituição de Reservas 0 0 86.901-86.901 0 0 5.06.04 Ações em Tesouraria Reflexa 0 0 0 0-356.276-356.276 5.06.05 Resgate e Cancelamento de Ações Preferenciais Resgatáveis 0 0-165.280 0 165.280 0 5.06.06 Reserva Reflexa de Remuneração Baseada em Ações 0 154 0 0 0 154 5.06.07 Realização da Reserva Reflexa de Remuneração Baseada em Ações Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0-297.452-6.695-304.147 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0-297.452 0-297.452 0 0 0 0 24.997 24.997 0-28.288 0 28.288 0 0 5.06.09 Variações na Participação de Investimentos 0 0 0 356.065 216.825 572.890 5.06.10 Custo Reflexo na Emissão de Ações 0 0 0 0-10.029-10.029 5.06.11 Outras Variações no Patrimônio Líquido das Controladas 0 0 0 0 36 36 5.07 Saldos Finais 1.921.141 638.569 137.291 0-1.576.642 1.120.359 PÁGINA: 10 de 147
DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais 1.798.529 26.759 850.188 0-1.403.958 1.271.518 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 1.798.529 26.759 850.188 0-1.403.958 1.271.518 5.04 Transações de Capital com os Sócios -42.669 638.569 0 0 165.281 761.181 5.04.01 Aumentos de Capital 122.612 638.569 0 0 0 761.181 5.04.08 Resgate e Cancelamento de Ações Preferenciais -165.281 0 0 0 165.281 0 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0-469.237-167 -469.404 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0-469.237 0-469.237 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0-167 -167 5.05.02.06 Perda Reflexa de Hedging Accounting, Líquido de Tributos 0 0 0 0-162 -162 5.05.02.10 Outros Efeitos Diretamente ao patrimônio de Controladas 0 0 0 0-5 -5 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 1.375-469.237 469.237-341.910-340.535 5.06.05 Reserva Reflexa de Remuneração Baseada em Ações 0 1.375 0 0 0 1.375 5.06.06 Variações na Participações de Investimentos 0 0 0 0-341.910-341.910 5.06.07 Absorção de Prejuízo 0 0-469.237 469.237 0 0 5.07 Saldos Finais 1.755.860 666.703 380.951 0-1.580.754 1.222.760 PÁGINA: 11 de 147
DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 7.01 Receitas 262 249 2.206 7.01.02 Outras Receitas 262 249 2.206 7.01.02.02 Outras Receitas 262 249 0 7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -3.568-3.266-11.548 7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -3.568-3.039-11.061 7.02.04 Outros 0-227 -487 7.03 Valor Adicionado Bruto -3.306-3.017-9.342 7.04 Retenções -51.328-51.558-54.216 7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -50.597-50.597-50.597 7.04.02 Outras -731-961 -3.619 7.04.02.01 Provisões -731-961 -3.619 7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido -54.634-54.575-63.558 7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 128.580 122.780-11.046 7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 111.709 91.778-34.553 7.06.02 Receitas Financeiras 16.871 31.002 23.507 7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 73.946 68.205-74.604 7.08 Distribuição do Valor Adicionado 73.946 68.205-74.604 7.08.01 Pessoal 8.737 9.114 8.076 7.08.01.01 Remuneração Direta 8.011 8.516 7.523 7.08.01.02 Benefícios 393 423 362 7.08.01.03 F.G.T.S. 333 175 191 7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 2.637 1.803 1.980 7.08.02.01 Federais 2.637 1.803 1.980 7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 333.227 354.740 384.577 7.08.03.01 Juros 211.445 218.406 224.384 7.08.03.02 Aluguéis 245 388 360 7.08.03.03 Outras 121.537 135.946 159.833 7.08.03.03.01 Dividendos Fixos e Atualização Monetária nas Ações Preferenciais Resgatáveis 121.537 135.946 159.833 7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios -270.655-297.452-469.237 PÁGINA: 12 de 147
DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período -270.655-297.452-469.237 PÁGINA: 13 de 147
DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/2011 1 Ativo Total 78.405.349 78.986.749 81.333.619 1.01 Ativo Circulante 17.759.808 21.524.363 25.737.630 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.484.908 4.491.668 11.151.289 1.01.02 Aplicações Financeiras 492.510 2.713.029 2.299.226 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 492.510 2.713.029 2.299.226 1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 492.510 2.713.029 2.299.226 1.01.03 Contas a Receber 7.096.679 7.017.533 5.860.872 1.01.03.01 Clientes 7.096.679 7.017.533 5.860.872 1.01.04 Estoques 432.633 385.165 171.249 1.01.06 Tributos a Recuperar 918.796 1.741.535 1.140.198 1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 918.796 1.741.535 1.140.198 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 6.334.282 5.175.433 5.114.796 1.01.08.03 Outros 6.334.282 5.175.433 5.114.796 1.01.08.03.01 Instrumentos Financeiros Derivativos 452.234 640.229 261.811 1.01.08.03.02 Outros Tributos 1.474.408 1.557.177 1.431.491 1.01.08.03.04 Depósitos e Bloqueios Judiciais 1.316.478 2.068.691 2.162.468 1.01.08.03.05 Ativo Relacionado aos Fundos de Pensão 9.596 9.311 237.348 1.01.08.03.06 Demais Ativos 1.305.875 900.025 1.021.678 1.01.08.03.07 Valores a receber na venda da GlobeNet 1.775.691 0 0 1.02 Ativo Não Circulante 60.645.541 57.462.386 55.595.989 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 19.749.161 16.495.430 15.745.031 1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 99.129 63.692 69.595 1.02.01.01.03 Caixa Restrito 99.129 63.692 69.595 1.02.01.06 Tributos Diferidos 4.475.747 4.259.234 5.879.777 1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 4.475.747 4.259.234 5.879.777 1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 15.174.285 12.172.504 9.795.659 1.02.01.09.03 Instrumentos Financeiros Derivativos 1.620.945 348.870 182.127 1.02.01.09.04 Ativo Financeiro Disponível para Venda 914.216 905.829 698.984 1.02.01.09.05 Outros Tributos 890.835 738.019 527.830 PÁGINA: 14 de 147
DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/2011 1.02.01.09.06 Depósitos e Bloqueios Judiciais 11.050.936 9.722.525 7.786.488 1.02.01.09.07 Ativo Relacionado ao Fundo de Pensão 60.197 73.708 254.934 1.02.01.09.08 Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda 260.370 112.852 0 1.02.01.09.09 Demais Ativos 376.786 270.701 345.296 1.02.02 Investimentos 173.686 179.640 67.367 1.02.02.01 Participações Societárias 173.686 179.640 67.367 1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 173.686 179.640 67.367 1.02.03 Imobilizado 25.925.802 24.812.159 23.293.969 1.02.03.01 Imobilizado em Operação 21.356.120 20.685.036 19.769.239 1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0 2.504 1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 4.569.682 4.127.123 3.522.226 1.02.04 Intangível 14.796.892 15.975.157 16.489.622 1.02.04.01 Intangíveis 14.796.892 15.975.157 16.415.721 1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 607.110 657.703 708.296 1.02.04.01.02 Licenças Regulatórias 12.186.654 13.204.200 13.909.102 1.02.04.01.03 Sistema de Processamento de Dados 1.310.910 1.277.161 1.220.352 1.02.04.01.04 Marcas e Patentes 115.777 115.777 117.761 1.02.04.01.05 Intangível em Formação 184.387 292.081 0 1.02.04.01.06 Ágio 73.901 73.901 0 1.02.04.01.07 Outros 318.153 354.334 460.210 1.02.04.02 Goodwill 0 0 73.901 PÁGINA: 15 de 147
DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/2011 2 Passivo Total 78.405.349 78.986.749 81.333.619 2.01 Passivo Circulante 16.534.645 17.642.534 17.680.376 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 651.649 773.761 345.372 2.01.01.01 Obrigações Sociais 651.649 773.761 0 2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0 345.372 2.01.02 Fornecedores 4.733.498 4.658.244 4.739.358 2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 4.733.498 4.658.244 4.739.358 2.01.03 Obrigações Fiscais 432.463 1.065.772 606.411 2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 432.463 1.065.772 606.411 2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 432.463 1.065.772 606.411 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 5.150.494 3.740.904 5.217.998 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 5.150.494 3.740.904 5.217.998 2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 4.247.376 3.064.935 4.699.028 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 903.118 675.969 518.970 2.01.05 Outras Obrigações 4.158.720 5.730.831 4.898.119 2.01.05.02 Outros 4.158.720 5.730.831 4.898.119 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 230.721 576.253 427.671 2.01.05.02.04 Instrumentos Financeiros Derivativos 409.851 309.555 241.000 2.01.05.02.05 Outros Tributos 2.112.863 2.248.081 2.003.925 2.01.05.02.06 Programa de Refinanciamento Fiscal 100.302 99.732 105.712 2.01.05.02.07 Autorizações e Concessões a Pagar 457.173 1.058.881 415.719 2.01.05.02.08 Demais Obrigações 847.810 1.438.329 1.704.092 2.01.06 Provisões 1.407.821 1.673.022 1.873.118 2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 1.407.821 1.673.022 1.873.118 2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 106.552 72.859 164.034 2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 427.442 317.107 362.183 2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 184.295 103.666 77.745 2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 689.532 1.179.390 1.269.156 2.02 Passivo Não Circulante 45.315.413 44.104.610 41.677.822 PÁGINA: 16 de 147
DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/2011 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 33.962.228 33.139.662 28.026.268 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 33.962.228 33.139.662 28.026.268 2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 20.298.909 20.966.868 19.897.238 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 13.663.319 12.172.794 8.129.030 2.02.02 Outras Obrigações 6.484.500 5.097.801 5.231.024 2.02.02.02 Outros 6.484.500 5.097.801 5.231.024 2.02.02.02.03 Instrumentos Financeiros Derivativos 156.800 204.742 154.001 2.02.02.02.04 Outros Tributos 1.747.012 2.238.571 1.781.400 2.02.02.02.05 Programa de Refinanciamento Fiscal 1.020.002 985.367 1.064.707 2.02.02.02.06 Autorizações e Concessões a Pagar 1.027.234 1.099.116 1.428.441 2.02.02.02.07 Demais Obrigações 2.533.452 570.005 802.475 2.02.03 Tributos Diferidos 0 233.849 2.760.062 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 233.849 2.760.062 2.02.04 Provisões 4.868.685 5.633.298 5.660.468 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 4.868.685 5.633.298 5.660.468 2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 536.536 695.151 688.212 2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 714.832 1.262.031 1.534.426 2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 459.267 767.121 545.958 2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 3.158.050 2.908.995 2.891.872 2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 16.555.291 17.239.605 21.975.421 2.03.01 Capital Social Realizado 1.921.142 1.921.141 1.921.141 2.03.01.01 Capital Social Integralizado 1.921.142 1.921.141 1.921.141 2.03.02 Reservas de Capital 708.383 638.569 666.703 2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 708.383 638.569 638.569 2.03.02.11 Reserva Reflexa Baseada em Ações 0 0 28.134 2.03.04 Reservas de Lucros 0 137.291 215.670 2.03.04.01 Reserva Legal 0 2.195 2.195 2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 135.096 213.475 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -268.460 0 0 PÁGINA: 17 de 147
DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013 Penúltimo Exercício 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 31/12/2011 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -1.265.796-1.564.756-1.580.592 2.03.06.01 Ajustes de Avaliação Patrimonial -522.022-655.701-506.257 2.03.06.02 Ações Preferenciais Resgatáveis -743.774-909.055-1.074.335 2.03.08 Outros Resultados Abrangentes -16.161-11.886-162 2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 15.476.183 16.119.246 20.752.661 PÁGINA: 18 de 147
DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 28.422.147 28.131.672 27.906.989 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -16.584.540-15.888.268-16.260.109 3.03 Resultado Bruto 11.837.607 12.243.404 11.646.880 3.04 Despesas/Receitas Operacionais -8.037.835-9.176.914-8.768.708 3.04.01 Despesas com Vendas -5.553.891-5.417.716-5.095.236 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -3.675.994-3.375.348-3.107.221 3.04.04 Outras Receitas Operacionais 3.128.044 2.189.711 1.875.591 3.04.05 Outras Despesas Operacionais -1.918.244-2.558.013-2.441.842 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -17.750-15.548 0 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 3.799.772 3.066.490 2.878.172 3.06 Resultado Financeiro -3.587.592-2.888.682-3.803.704 3.06.01 Receitas Financeiras 1.395.796 2.365.418 2.250.985 3.06.02 Despesas Financeiras -4.983.388-5.254.100-6.054.689 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 212.180 177.808-925.532 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -37.141-65.419 110.668 3.08.01 Corrente -419.676-1.051.914-660.184 3.08.02 Diferido 382.535 986.495 770.852 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 175.039 112.389-814.864 3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 175.039 112.389-814.864 3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora -270.655-297.452-469.237 3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 445.694 409.841-345.627 3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 3.99.01 Lucro Básico por Ação 3.99.01.01 ON -0,08975-0,10171-0,16399 3.99.02 Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 3.99.02.01 ON -0,08975-0,10171-0,12845 PÁGINA: 19 de 147
DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 175.039 112.389-814.864 4.02 Outros Resultados Abrangentes -24.438-28.761 652 4.02.01 Ganho da Contabilidade de "Hedge" -139.334 139.532 652 4.02.02 Ganho (perdas) atuariais 114.896-168.293 0 4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 150.601 83.628-814.212 4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora -274.930-304.147-469.399 4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 425.531 387.775-344.813 PÁGINA: 20 de 147
DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 7.119.556 4.103.117 6.332.669 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 13.026.522 12.729.665 12.069.806 6.01.01.01 Lucro Antes das Tributações 212.180 177.808-925.532 6.01.01.02 Encargos, Rendimentos Financeiros e Atualizações Monetárias 4.539.012 3.751.701 3.576.831 6.01.01.03 Depreciação e Amortização 5.745.742 5.306.076 5.708.902 6.01.01.04 Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa 849.779 596.405 920.872 6.01.01.05 Provisões 381.949 440.377 931.807 6.01.01.06 Reversão de Atualização de Depósitos judiciais 0 0 198.853 6.01.01.07 Desvalorização com Ativo Financeiro Disponível para Venda 0 0 667.926 6.01.01.08 Provisão para Fundos de Pensão 10.325 382.875 7.823 6.01.01.09 Dividendos e Atualização monetária Sobre Ações Preferenciais Resgatáveis 121.537 135.946 159.833 6.01.01.10 Baixa de Ativo Permanente 399.488 387.388 85.486 6.01.01.11 Provisão de Ônus da Concessão - ANATEL 93.563 137.068 119.200 6.01.01.12 Participação de Empregados e Administradores -115.671 418.927 57.939 6.01.01.13 Operação de Instrumentos Financeiros Derivativos -1.158.520-244.359-209.929 6.01.01.14 Atualização Monetária do Programa de Refinanciamento 81.262 94.489 177.847 6.01.01.15 Atualização Monetária de Provisões 246.936 287.251 1.053 6.01.01.16 Equivalência Patrimonial 17.750 15.548 0 6.01.01.17 Apropriação de Despesas Antecipadas 0 0 942.904 6.01.01.18 Receita na Alienação de Bens -214.127-389.128 0 6.01.01.19 Prescrição de Dividendos -35.744-74.732-189.023 6.01.01.20 Outros 1.851.061 1.306.025-162.986 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -2.681.366-4.365.910-2.245.703 6.01.02.01 Contas a Receber 556.009-1.873.323-1.121.326 6.01.02.02 Estoques -53.696-251.540-67.760 6.01.02.03 Tributos -599.140 514.382 10.085 6.01.02.04 Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação -6.230.243-9.672.761-7.756.357 6.01.02.05 Resgate de Aplic. Financ. Mantidas para Negociação 8.490.368 9.440.445 7.724.577 6.01.02.06 Despesas Antecipadas -1.954.059-1.361.685-1.084.793 PÁGINA: 21 de 147
DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Penúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Antepenúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 6.01.02.07 Fornecedores -249.040-994.381 1.016.117 6.01.02.08 Salários, Encargos Sociais e Benefícios -931 8.720-280.571 6.01.02.09 Provisões -934.039-803.877-788.793 6.01.02.10 Provisão para Fundos de Pensão -124.246-100.526-96.148 6.01.02.11 Outras Contas Ativas e Passivas -1.582.349 728.636 199.266 6.01.03 Outros -3.225.600-4.260.638-3.491.434 6.01.03.01 Encargos Financeiros Pagos -2.649.276-2.905.938-2.772.857 6.01.03.02 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar - Empresa -315.399-1.111.419-562.565 6.01.03.03 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros -325.931-326.368-315.673 6.01.03.04 Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos 65.006 83.087 159.661 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -6.770.155-7.269.138-8.140.340 6.02.01 Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível -5.976.488-6.023.070-5.109.990 6.02.02 Aumento dos Investimentos Permanentes -11.796-67.470-12.591 6.02.03 Ativo Financeiro Disponível para Venda 0-250.186-1.366.910 6.02.04 Depósitos e Bloqueios Judiciais -1.693.945-2.522.819-2.488.620 6.02.05 Resgates de Depósitos e Bloqueios Judiciais 958.679 776.241 620.252 6.02.06 Recebimento na Venda de Ativo Imobilizado 4.127 720.175 170.536 6.02.07 Caixa Líquido Recebido na Venda de Participações Societárias 0 0 46.983 6.02.08 Créditos Entre Empresas Ligadas 0 133.023 0 6.02.09 Aquisição de Ações de Minoritários 0-35.032 0 6.02.10 Fluxo de Caixa Decorrente de Perda de Controle de Controladas -50.732 0 0 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -2.406.604-3.489.129 3.525.021 6.03.01 Captações 3.534.612 10.875.517 11.184.323 6.03.02 Pagamento de Principal de Empréstimos, Financiamentos, Derivativos e Leasing -3.908.140-8.657.038-11.747.050 6.03.03 Autorizações e Concessões -710.968-327.679-351.131 6.03.04 Programa de Refinanciamento Fiscal -174.455-176.485-162.674 6.03.05 Pagamento de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio -1.033.584-1.961.241-587.720 6.03.06 Aumento de Capital 26.474 0 4.715.984 6.03.08 Pagamento das Ações Preferenciais -165.281-165.280-165.280 PÁGINA: 22 de 147