Agricultura Política estratégica cana-de-açúcar e etanol Marcos Sawaya Jank Presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar São Paulo, 01 de março de 2012
O SETOR SUCROENERGÉTICO HOJE Estrutura produtiva: 430 unidades produtoras Produtores de cana-de-açúcar: 70.000 Empregos diretos: 1,2 milhão PIB setorial: US$ 48 bilhões Exportações: US$ 15 bilhões % Matriz Energética: 18% (2 fonte) 1º PRODUTOR MUNDIAL DE AÇÚCAR 25% Produção mundial 50% Exportações mundiais 2º PRODUTOR MUNDIAL DE ETANOL 20% Produção mundial 20% Exportações mundiais Fonte: LMC, F.O.Licht s, Secex, UNICA e Rais.
PRINCIPAIS PRODUTOS DA CANA-DE-AÇÚCAR Tecnologia Atual Açúcar Drop-in fuels (Diesel, querosene de aviação, gasolina) Tecnologia em Desenvolvimento Colmos da Cana Caldo de cana Detergentes e solventes Etanol Cana-de- Açúcar Cosméticos Bagaço Lubrificantes Biopolímeros (bioplásticos, isopreno, etc) Sabores e fragrâncias Palha (pontas e folhas) Bioeletricidade Alimentos
RETRATO DA DÉCADA 700 600 Lançamento do veículo flex fuel 1. Crise financeira mundial compra de empresas em dificuldades Interesse mundial pelo etanol 2. Problemas climáticos nas últimas três safras Etanol: 10,5% a.a. 3. Perda de competitividade do etanol em relação à gasolina Açúcar: 8,9% a.a. Desaceleração da produção 555 MT Milhõe es de toneladas 500 400 300 200 100-2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* Açúcar Etanol exportado Etanol mercado interno 2011/12** Fonte: UNICA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nota: 11/12 estimativa
R$/l litro 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 ETANOL VS. GASOLINA Preços do etanol hidratado e da gasolina C ao consumidor brasileiro Preço da gasolina C ao consumidor Preço do etanol ao consumidor Paridade 70%* Preço do etanol ao produtor Custo de produção 0,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Não há regras claras para a formação do preço da gasolina. A incerteza e a falta de previsibilidade afastam os investimentos na produção de etanol Fonte: ANP. Elaboração: UNICA.
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL Importações (milhões de bep) 70 60 50 40 30 20 10-59 12 4 Participação nas importações totais do país 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% GASOLINA ÓLEO DIESEL ETANOL GASOLINA ETANOL ÓLEO DIESEL Em 2011, o Brasil importou US$ 9,91 FOB bilhões de diesel, gasolina e etanol, correspondendo a 4,4% do total importado. Fonte: Secex e ANP. Elaboração: UNICA.
BALANÇA COMERCIAL: PETRÓLEO E DERIVADOS DO PETRÓLEO 10 8 6 4 US$ FOB (bilhões) 2 0-2 -4-6 -8-10 -12 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Derivados de Petróleo (A) Petróleo (B) Fonte: ANP. Elaboração: UNICA.
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE ETANOL 1.800 1.200 Fonte: SECEX. Elaboração: UNICA. Nota: 2011/12* - estimativa.
PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO MUNDIAL Bilhões de litros Produção Mundial X Exportação Mundial 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Produção Exportação 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e - Bil lhões de litros 6 5 4 3 2 1 Exportação por país Brasil Outros EUA Fonte: Secex, USITC e LMC. Elaboração: UNICA. Nota: 2011 e - exportação estimada.
O QUE VEM PELA FRENTE ETANOL: CRESCIMENTO ACELERADO DA FROTA FLEX Estimativa da frota brasileira de veículos leves (ciclo Otto) Frota de motocicletas: no primeiro semestre deste ano, 53% das motos vendidas foram flex. 60 81% Flex/total 30 61% Flex/total Milhões de veículos 50 40 30 20 10 51% Flex/total 70% Flex/total Frota em milhõe es de motocicletas 25 20 15 10 5-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Flex fuel Gasolina Etanol (dedicado) Flex-fuel Gasolina O País precisará dobrar a oferta de combustíveis (etanol e gasolina) para atender a demanda em 2020 Fonte: Estimativa UNICA.
O QUE VEM PELA FRENTE AÇÚCAR: BRASIL CONTINUARÁ PRINCIPAL FORNECEDOR GLOBAL 60 50 15,7 MT Milhões de toneladas 40 30 20 10 11,0 24,3 12,2 32,6 13,7 37,4 Para suprir o mercado doméstico e manter 50% de participação no mercado mundial, teremos de ampliar nossa produção em 15,7 milhões de toneladas de açúcar. 0 2011/12 2015/16 2020/21 EXPORTAÇÂO CONSUMO DOMÉSTICO Fonte: F.O.Licht, LMC, Secex e estimativa UNICA. Nota: o volume de açúcar consumido no mercado doméstico inclui o açúcar contido nos produtos industrializados destinados à exportação.
CANA NECESSÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA Premissas: Etanol: Atendimento de 50% da frota de ciclo Otto (hoje cerca de 36%) Exportação do volume previsto no mandato americano em 2020 (13,2 bilhões de litros) Consumo de 5 bilhões de litros para etanol outros fins em 2020. Açúcar: Atendimento do consumo doméstico e manutenção da participação do País no mercado mundial Produção de cana (em MT) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 555 Milhões t 140 886 Milhões t 1,2 Bilhão t 2011/12 2015/16 2020/21 Açúcar Etanol 340 450 Etanol hidratado carburante A expansão da produção depende do O País precisaria restabelecimento da dobrar a produção de competitividade do cana-de-açúcar para etanol hidratado atender a demanda carburante prevista no no cenário mercado apresentado doméstico Fonte: UNICA.
CENÁRIO DE CRESCIMENTO DO SETOR ENERGÉTICO 2010/2011 2020/2021 Produção de cana-de-açúcar (MT) 620 1.206 Açúcar (MT) 38,00 51,10 % Exportações (72%) (73%) Etanol (bilhões de litros) 27,40 70,00 % Exportações (7%) (20%) Bioeletricidade (GW médio) 1,00 15,30 % matriz elétrica brasileira (2%) (18%) Elaboração: UNICA, Copersucar e Cogen (2012).
Programas de Biocombustíveis no Mundo
METAS DE CONSUMO DE BIOCOMBUSTÍVEL NOS EUA Bilhões de litros 160 140 120 100 80 60 Convencional Avançado não celulósico Avançado celulósico Biodiesel Etanol de cana-deaçúcar 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Biodiesel 1,89 2,46 3,03 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 Avançado celulósico 0,38 0,95 1,89 3,79 6,62 11,36 16,09 20,82 26,50 32,18 39,75 51,10 60,57 Avançado não celulósico 0,38 0,76 1,14 1,89 6,62 7,57 9,46 11,36 13,25 15,14 17,03 17,03 17,03 18,93 Convencional 15,14 17,79 34,07 39,75 45,42 47,70 49,97 52,24 54,51 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 Fonte: Legislação RFS. Elaboração: UNICA
PREÇOS DOS RINs PARA O ETANOL AVANÇADO UM PRÊMIO PARA O ETANOL DE CANA 0,60 1,20 US$/RIN US 0,80 0,40 0,60 0,30 0,40 0,20 0,20 0,10 0,00 0,00 Avançado (US$/RIN) Fonte: Argus. Elaboração: UNICA. Avançado (R$/RIN) R$/litro 0,50 1,00
REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO EUROPÉIA 10% da energia renovável no setor de transporte em 2020 sem metas específicas para as diferentes fontes de energia renovável e sem objetivos intermediários. Estimativa de produção e comercialização de etanol no National Renewable Action Plans (EU 27) 16 14 12 Bilhões de litros 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: baseado no 27 NRAP. Elaboração: UNICA
Duas Perguntas: 1. O Brasil deveria abrir mão da fabulosa história do etanol e das políticas públicas que mantem a nossa matriz energética limpa e renovável? 2. Quais são os benefícios que a sociedade teria com a expansão do setor sucroenergético?
HOJE EM 2020 PIB DO SETOR US$ 48 bilhões deve dobrar para US$ 90 bilhões Usina Área de cana em mil ha > 31,1 12,1 a 31,1 6,5 a 12,1 3,1 a 6,5 1,3 a 3,1 1,0 a 1,3 HOJE EM 2020 EXPORTAÇÕES US$ 15 bilhões quase dobrar para US$ 26 bilhões
MAPA DE DUTOS E HIDROVIAS DUTOVIA 1.300 km de etanoldutos Tancagem total: 772 bilhões litros Investimento de US$ 6 bilhões (LOGUM) Em 2020 Capacidade de escoamento de 20,8 bilhões litros HIDROVIA Construção de terminais Até 2015 20 comboios (1 fase) e movimentação de 4 milhões de m 3 ano - Hidrovia - Dutovia Fonte: Logum e Transpetro.
MAPA DE FERROVIAS Centros de Transbordos Principais Centros Produtores de açúcar ALL Principais estradas Vias de investimento Rumo 90% do açúcar de exportação escoado por ferrovia Retirada de até 30 mil caminhões/mês das estradas 60% menos CO 2 lançados na atmosfera Capacidade de escoamento 11 milhões ton/ano até 2013 Fonte: Rumo Logística
Até 2020 350 mil empregos diretos adicionais 700 mil empregos indiretos adicionais Empregos Requalificar 20 a 25 mil trabalhadores por ano Pelo menos um terço constituído por trabalhadores manuais Investimentos R$ 156 bilhões Área Agrícola R$ 46 bilhões Área Industrial R$ 110 bilhões Ativação e fortalecimento da indústria Nacional Fonte: GEMT (ESALQ/USP) a partir de dados do PNAD 2009; relatório de sustentabilidade da UNICA.
CANA-DE-AÇÚCAR:INSTRUMENTO PARA A ECONOMIA DE BAIXO CARBONO Hoje a redução anual de emissões decorrentes do consumo de etanol e bioeletricidade é de 46 Mt. CO 2 eq Com a expansão do setor ela passaria para 112 Mt. CO 2 eq em 2020! O etanol e a bioeletricidade responderiam por 30% a 40% das metas de redução de CO 2 estabelecidas para a área de ENERGIA pela Política Nacional de Mudança do Clima. Fonte: MEIRA FILHO & MACEDO (2010) e UNICA (2011).
BIOELETRICIDADE: POTENCIAL PARA VENDA DE EXCEDENTES 2020/21 13.158 2015/16 8.158 2011/12 4.158 Três Belo Monte 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 MW Médio Realizado só 1.002 MW médios Notas: 1 t de cana produz 250 kg de bagaço e 204 de palha e pontas, 1 t de cana (bagaço + palha) gera 199,9 KWh para exportação, Poder Calorífico Inferior (PCI) da palha = 1,7 PCI do bagaço, Fator de capacidade = 0,5 (Koblitz), utilizando caldeira de 65 bar. Considera-se, em 2008/09, a utilização de 75% do bagaço disponível e 5% da palha disponível e, a partir de 2015/16, a utilização de 75% do bagaço disponível e 70% da palha disponível. Até 2010 foi considerada a energia comercializada nos Leilões de Energia no Ambiente de Contratação Regulado, em 2011 foi considerado um incremento de 1600 MW, e a partir de 2012 incremento de 2000 MW por ano. Fonte: UNICA, Cogen, Koblitz (2009).
Milhões de hectares* USO DA TERRA NO BRASIL Área Total Vegetação Nativa Terras Aráveis Outros 851 498 338 15 100% 58% 40% 2% Other Outros 103 30% Terras Aráveis Pastagens 172 51% Agricultura 55 16% Cana-de- Açúcar 8.7 2.6% 4.7 Cana-de-Açúcar PARA ETANOL 1.4% Produtividade do Etanol (litros/ha) 16.000 12.000 8.000 4.000 * Área referente ao ano de 2009 Fonte: ICONE, ESALQ e IBGE. Elaboração: Cosan e UNICA. 0 Anos 70 Hoje Futuro
AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A RETOMADA DO CRESCIMENTO
PESO DOS TRIBUTOS NO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS Participação dos tributos sobre o preço de bomba dos combustíveis Participação da CIDE sobre o preço médio da gasolina C na bomba 50% Estaduais 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47% Federais 35% 31% 22% 18% jan/2002 Atual Brasil São Paulo Diesel 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ~ 14% CIDE/preço de bomba 2,6% Jan/2002 Out/2011 Valor da CIDE (R$/l): 0,28 0,23 0,19 0,09 Gasolina Etanol hidratado Fonte: ANP e legislação vigente. Elaboração: UNICA. Nota: valores obtidos tomando-se como base o preço médio dos combustíveis no País; para o cálculo de ICMS médio no Brasil utilizou-se a alíquota mais frequente entre os Estados.
DETERMINANTES DA COMPETITIVIDADE DO ETANOL POLÍTICAS PÚBLICAS Desoneração tributária para o etanol (Pis-Cofins e ICMS) Readequação da CIDE Financiamentos (plantio de cana-de-açúcar, estocagem, greenfields, etc.) Incentivos à bioeletricidade Transparência na política de formação de preços da gasolina no longo prazo SETOR PRIVADO Redução de custos: Ganhos de eficiência e produtividade Desenvolvimento e difusão de novas tecnologias Fonte: UNICA
Nos próximos seis meses: Intensa movimentação liderada pelo setor sucroenergético. Ações em parceria com entidades e empresas da cadeia produtiva: produtores de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e bioeletricidade, trabalhadores, indústria de máquinas e equipamentos. Envolvimento de setores-chave: indústria automotiva, distribuidoras, revendedores, insumos, etc. Envolvimento de parlamentares e governadores. Eventos de conscientização reunindo lideranças regionais. Campanha de esclarecimento focada em formadores de opinião e tomadores de decisões.
Objetivos Consolidar o etanol como tema estratégico para a economia, o meio-ambiente e o próprio futuro do país. Centrar o diálogo nos fundamentos positivos do setor sucroenergético e nas perspectivas de ganhos econômicos, sociais e ambientais. Alertar para a necessidade de políticas públicas fundamentais para o crescimento sustentável do setor.
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ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DA CANA NO BRASIL Governo Federal: regulamentações que... 1. Exclui: Cultivo da cana-de-açúcar nos biomas mais sensíveis - Amazônia, Pantanal e BAP. Expansão da produção sobre qualquer tipo de vegetação nativa (cerrado, campos, etc.). 2. Autoriza: Expansão da cana em 64,7 milhões de hectares, o equivalente a 7,5% do território brasileiro. Obs: atualmente apenas 0,9% da área total é cultivada com cana.
Mecanização: 63%. 260 mil hectares de áreas ripárias protegidas (25% das áreas ripárias do Estado) pelo Protocolo Agroambiental. 14.500 hectares recuperados voluntariamente. Desde o lançamento (fevereiro de 2010), já são mais de 4.000 trabalhadores capacitados em 6 regiões do estado de São Paulo Meta para 2012: capacitação de 3.500 trabalhadores 56% dos trabalhadores requalificados foram contratados imediatamente após a finalização do curso Recebeu o Prêmio MasterCana Social Centro-Sul 2011 como a melhor iniciativa de responsabilidade socioambiental na categoria Comunidade e a 2ª colocada em Valorização da Diversidade
Antigo: Sistema de certificação, multi-stakeholder, reconhecido pela União Europeia para o cumprimento da EU-RED 11 grupos do setor já são membros Já há 7 usinas certificadas, outras em processo de auditoria Assinado em 2009, o Compromisso foi renovado Apoio para a criação de um selo que atesta o cumprimento das práticas acordadas no Compromisso Criação de uma lista positiva Adesão de 237 empresas, sendo 109 associadas da UNICA