Características do Sector Doméstico e Regional Hortícola e Prioridades para a Sua Modernização David Tschirley Cynthia Donovan Fazila Gomes e Jenny Cairns MSU Food Security Group Apresentado no 1o Forum de Agro-Negocios em Moçambique 25 de Maio de 2011 1 Esboço Lento crescimento de supermercados Como investir no caótico sector tradicional? Comercialização a nível da machamba Estrutura e problemas na cadeia Preços Processo de mudança 2
#1: Supermercados não vão dominar por muitos anos Vão crescer a par da modernização da economia Mas o crescimento no seu market share de hortícolas tem sido lento Pouco crescimento em Nairobi entre 2003 e 2009 Não há dados para Moçambique, mas a participação seguramente é menor do que em Zâmbia e Quénia Estes dois países tem muito mais supermercados 3 #1: Supermercados não vão dominar por muitos anos O desafio de 20/20/20 Na maioria do continente (incluindo Moçambique), as vendas de hortícolas terão que crescer: 20% em termos reais Por 20 anos Para atingir uma participação de 20% 14% por ano em Zâmbia e Quénia Por tanto, tem que ver como melhorar o caótico sector tradicional 4
#2: Vendas estão muito concentrados em poucos produtores Proporção das vendas de acordo com quintis de venda 0.9 0.8 0.7 Proporção das vendas 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Quintile 1 (os que venderam menos) Zambia Mozambique Kenya Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 (os que venderam o mais) 3%-4% dos AF rurais em Zambia e Mocambique ; 15% em Quenia 5 #3: Horticultura não figura como importante para AFs com aceso limitado a terra (excep. -Quénia) Proporção dos AF que vendem FFV vs Milho, de acordo com quintil de posse de terra em ZAMBIA 0.5 0.45 Proporção dos AFs a vender 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 Milho FFV 1 2 3 4 5 Quintil de posse de terra 6
#3: Horticultura não figura como importante para AFs com aceso limitado a terra (excep. -Quénia) Proporção dos AF que vendem FFV vs Milho, de acordo com quintil de posse de terra em MOÇAMBIQUE 0.35 0.3 Proporcao de AF que vendem 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 FFV Milho 1 2 3 4 5 Quintil de posse de terra 7 #3: Horticultura não figura como importante para AFs com aceso limitado a terra (excep. -Quénia) Proporção dos AF que vendem FFV vs Milho, de acordo com quintil de posse de terra em QUENIA 0.9 0.8 FFV Milho Proporção de AFs a vender 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 Quintil de posse de terra 8
Por que a Quenia é um caso diferente? Hipóteses Agroecologia Mais áreas de altitude media, temperaturas menores Densidade da população Acesso aos mercados Maiores rendimentos não agrícolas dos AFs Dinheiro para financiar insumos e para absorver o risco Maior utilização de insumos em geral Mais alto nível de educação 9 #4: Hortícola sim é importante para os que não vendem milho ou culturas de rendimento 80.0 70.0 % of all ffv sellers 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 Mocambique Zambia Quenia 10.0 0.0 Venderam milho, culturas de rendimento, e hort Venderam culturas de rendimento e hort Venderam milho e hort Venderam apenas hort 10
#4: Valor de vendas de hortícolas muito baixo em Moçambique Valor media de vendas de hort, entre os que venderam, por quintil de posse de terra Valor media de vendas (US$) 400 350 300 250 200 150 100 Zâmbia Moçambique Quênia 50 0 1 2 3 4 5 Quintil de posse de terra 11 #5: As cadeias de comercialização são curtas Mapa da Cadeia de Comercailização do Tomate para Maputo Produção Produtores Independentes (MTn, 35%) MTn 26% Africa do Sul (MTn 65%) Assambarcamento /Processamento Comerciantes (MTn, 9%) Venda a Grosso ZIMPETO Retalho Sem dados quantitativos, mas dominado pelos mercados informais (Xipamanine, Xiquelene, outros) e as vendedeiras de rua 12
#5: As cadeias de comercialização são curtas Mapa da Cadeia de Comercailização do Tomate para Maputo Produção Produtores Independentes (MTn, 35%) MTn 26% Africa do Sul (MTn 65%) Assambarcamento /Processamento Comerciantes (MTn, 9%) Venda a Grosso ZIMPETO Retalho Sem dados quantitativos, mas dominado pelos mercados informais (Xipamanine, Xiquelene, outros) e as vendedeiras de rua 13 #5: As cadeias de comercializacao sao curtas Mapa da Cadeia de Comercailização do Tomate para Maputo Produção Produtores Independentes (MTn, 35%) MTn 26% Africa do Sul (MTn 65%) Assambarcamento /Processamento Comerciantes (MTn, 9%) Venda a Grosso ZIMPETO Retalho Sem dados quantitativos, mas dominado pelos mercados informais (Xipamanine, Xiquelene, outros) e as vendedeiras de rua 14
#6: Comercio regional muito importante em Maputo 65% tomate 57% repolho 99% cebola Baseado na origem dos vendedores de Outubro de 2009 ate Julho de 2010 15 #7: Vendas ao grosso são descentralizados, não existe uma visão estratégica Muito pouco ou nada de investimento Falta de consultação e de uso de informação empírica para os investimentos feitos Maputo é uma excepção de certo modo Mercado de Zimpeto mas com problemas emergentes Mercado em Matola? Quénia com actividades de planificação estratégica Novo mercado grossista, participação publico privado (PPP), num processo avançado de planificação Na Zâmbia, estão a começar a pensar num processo de planificação 16
#8: Preços são muito instáveis Medidas de variabilidade de precos ao nivel grossista, Maputo Medida de variabilidade Tomate Repolho Cebola Coeficiente de variação (CV) 0.46 0.27 0.23 Media do valor da mudança diária 19% 7% 7% % das mudanças do dia maiores de 20% 37% 25% 16% Fonte: Dados do SIMA, análises pelos autores Na Zâmbia, a variabilidade dos preços vem da instabilidade maior nas quantidades que chegam ao mercado Todavia, não temos os dados para testar esta relação em Maputo. 17 #8: Preços são muito instáveis devido as flutuações na oferta para o mercado Tem que buscar reduzir a volatilidade de preços e quantidades antes de procurar por infraestruturas de câmaras frigoríficos, etc. 18
Conclusoes/recomendacoes emergentes Hort não e uma solução simples para produtores com pouca terra Mas sim, oferece opções para produtores que não vendem milho ou culturas de rendimento Em Moçambique, a baixa % que vende, e os baixos valores de venda, indicam que existe grande campo para crescimento 19 Conclusoes/recomendacoes emergentes É necessário enfatizar eficiência ao nível grossista O fluxo de informação tem que melhorar Quantidades que entram no mercado Sinais vistos no mercado de pestes nas machambas Extensão para produtores Mudanças legais necessários para que as plataformas tecnológicas possam acrescentar valor (exemplo, sms com celulares) 20
Conclusoes/recomendacoes emergentes Infraestrutura tem que ser acompanhada por: Modificações em marco legal e regulamentos Repensar papeis do sector publico e privado Sistemas de informação Investimentos ao nível grossista antes de retalhista Moçambique tem este enfoque 21 Obrigado Agradecimentos a USAID e a Fundação Bill e Melinda Gates 22