Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária IMEA Perspectivas para a bovinocultura de corte frente à crise do setor fi frigorífico Seneri Kernbeis Paludo Seneri Kernbeis Paludo Superintendente
Tópicos a serem abordados 1) Contexto do mercado agropecuário 2) Um pouco de história 3) Uma foto do presente 4) O que o futuro nos reserva
300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 1) Contexto do mercado agropecuário O que nos mostra a história dos preços? Preço Deflacionado da arroba do boi gordo em são Paulo R² = 0,7728 D ata set/ /77 jul/ /03 jul/ /78 mai/ /79 mar/ /80 jan/ /81 nov/ /81 set/ /82 jul/ /83 mai/ /84 mar/ /85 jan/ /86 nov/ /86 set/ /87 jul/ /88 mai/ /89 mar/ /90 jan/ /91 nov/ /91 set/ /92 jul/ /93 mai/ /94 mar/ /95 jan/ /96 nov/ /96 set/ /97 jul/ /98 mai/ /99 mar/ /00 jan/ /01 nov/ /01 set/ /02 mai/ /04 mar/ /05 jan/ /06 nov/ /06 set/ /07
1) Contexto do mercado agropecuário Mercado de concorrência perfeita Custo médio
1) Contexto do mercado agropecuário O que nos mostra a história dos preços?
1) Crise de oferta de animais para abate Quais são as causas do ciclo da pecuária? Abate de matrizes Preço do bezerro alto Preço do bezerro cai Aumenta investimento em cria Produção de bezerros aumenta
2) Um pouco de história
2) Um pouco de história Em 2008 o setor frigorífico foi atingido por duas crises: 1) Crise da oferta de animais para abate; 2) Crise econômica mundial;
100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% 0% -40,0% 2) Um pouco de história O ciclo da pecuária em números COE Arroba do boi Abate de fêmeas 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 dez/03 fev/04 abr/04 jun/04 ago/04 out/04 dez/04 fev/05 abr/05 jun/05 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07
2) Um pouco de história 1500 Abate de bovinos (mil cabeças) 1400 1300 1200 Capacidade de abate aumenta 27% em 2008 1100 1000 900 800 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2) Um pouco de história Utilização da capacidade industrial instalada em 2007 e 2008 2007: 78% 2008: 42% 2007: 83% 2008: 68% 2007: 77% 2008: 48% 2007: 33% 2008: 32% 2007: 70% 2008: 42% 2007: 83% 2008: 47% 2007: 64% 2008: 39%
2) Um pouco de história Crise mundial: Restrições no crédito O crédito para os frigoríficos ficou raro e caro; O crédito para os clientes dos frigoríficos também diminuiu e com isso os prazos de recebimento aumentaram; O empréstimo dos pecuarista diminuiu (aumentou o pagamento a vista)
2) Crise econômica mundial Como estavam as dívidas do setor?
2) Um pouco de história Queda do preço do petróleo Destino das exportações matogrossenses em 2008 Outros Países 26% Venezuela 26% União Européia 9% China 4% Russia 17% Oriente Médio 18% Fonte: SECEX
2) Um pouco de história 90 Evolução do preço da arroba do boi gordo no MT (R$/@) 85 80 75 70 65 60
3) Uma foto do presente
2) Crise econômica mundial nº de Capacidade de unidades abate % Existentes 50 37.154 100,0% SIFs 38 34.816 93,7% Em recuperação judicial 15 13.075 35,2% Fonte: MAPA, INDEA e IMEA;
3) Uma foto do presente Os buracos no mapa do Estado Região Noroeste 5,0 milhões de cabeças Região Nordeste 4,8 milhões de cabeças Total 9,8 milhões de cabeças 37,7% do Estado Fonte: IMEA
3) Uma foto do presente Aumento do juros para o produtor 5,00% Diferença média do preço a vista e a prazo (30 dias) 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% Fonte: IMEA
200 180 160 140 120 100 80 3) Uma foto do presente Variação dos preços da arroba, carne no varejo e da carcaça casada desde fevereiro de 2005 (%) Arroba Varejo Atacado fev 09 abr 09 fev 05 abr 05 jun 05 ago 05 out 05 dez 05 fev 06 abr 06 jun 06 ago 06 out 06 dez 06 fev 07 abr 07 jun 07 ago 07 out 07 dez 07 fev 08 abr 08 jun 08 ago 08 out 08 dez 08
4) O que o futuro nos reserva
4) O que o futuro nos reserva Milhões 250 200 150 Exportações mato grossense de carne (g (kg de equivalente carcaça) ç) 195 181 173 153 155 151 136 142 133 139 100 99 78 82 50 0 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 2006 2007 2008 2009
4) O que o futuro nos reserva Milhõe es 30 25 20 Evolução do rebanho de Mato Grosso (cabeças) + 0,8% +5,8% 15 10 0,6% 5 0 68% 6,8% 1,7% 2004 2005 2006 2007 2008 Machos de 24 a 36 Machos com mais de 36 Outras categorias Matrizes
4) O que o futuro nos reserva Oferta continua restrita; Exportações voltam aos patamares de 2008 no segundo semestre de 2009; Ociosidade dos frigoríficos continuará alta, apesar das plantas paradas; (preços instáveis); Com o ciclo em baixa a tendência é que os preços não ultrapassem os de 2008 somada a inflação, estamos em uma fase de consolidaçãode de preços; Os elos da cadeia estão sensíveis e é a hora mais oportuna para buscar soluções que minimizem a desconfiança histórica entre esses atores;
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