Brazil IT Snapshot 2013

Brazil IT Snapshot 2013 Um panorama sobre a maturidade da TIC corporativa brasileira

Principais atribuições e benefícios de TIC de acordo com os entrevistados Lucro Inovação Automação Resultados Agilidade Informação Convergência Integração Credibilidade Confiabilidade Redução de custos Atendimento Transparência Padronização Gestão Controle de processos Desempenho Velocidade Segurança Processos Flexibilidade Comunicação Competitividade Eficiência online Otimização Suporte Operacional Conectividade Suporte Mobilidade Sinergia Solidez Produtividade Telecom Foco no cliente Continuidade Planejamento Diferenciação Disponibilidade de informações Indicadores Avanço tecnológico DNA do negócio Customização de soluções Ferramenta estratégica Serviços Redução de perdas Apoio

Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis 3 Maturidade atual da empresa Excelência Maduro Intermediário ixa maturidade Informal 5% <1% 13% 32% 49% O perfil dos departamentos de TIC corporativa está mudando ao longo da última década. O novo caminho teoricamente rumo a uma posição mais estratégica dentro das corporações vem acompanhado por alterações no montante de investimentos destinados a essa disciplina e tem como consequência esperada o aumento de seu nível de maturidade. Percepção da maturidade de TIC atual das empresas Baixa maturidade 13% Informal 1% Intermediário 49% Excelência 5% Maduro 32% Com o objetivo de verificar o quanto esse resultado vem sendo alcançado e avaliar o quão maduros são os departamentos de TIC corporativa brasileira, a PromonLogicalis decidiu realizar o estudo Brazil IT Snapshot 2013, tomando como pilares alguns aspectos cada vez mais relevantes para as corporações: segurança da informação, continuidade de negócios, computação em nuvem e mobilidade. O mapa de maturidade baseia-se, portanto, nesses quatro temas e na relação das empresas com eles. O estudo apresenta ainda o índice de maturidade de TIC divido em cinco níveis, que variam da informalidade à excelência, e mostram como as empresas se vêem, como elas realmente estão e qual o nível considerado ideal por elas. Luís Minoru Shibata Diretor de Consultoria Sumário Highlights 4 Metodologia 5 Maturidade de TIC 6 Mobilidade 9 Cloud computing 10 Segurança e continuidade de negócios 11 Conclusão 13

4 Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis Highlights Os resultados apontam para departamentos de TIC com nível intermediário de maturidade, porém com alto grau de consciência da própria situação e aspirações bastante realistas. O nível de investimento permanece em ascenção, mostrando que mesmo as avaliações pessimistas da economia brasileira não parecem ter afetado significativamente os orçamentos de TIC. O consumo desse montante deve se manter equilibrado entre os investimentos em inovações e a manutenção dos sistemas existentes. Para a grande maioria das corporações brasileiras, o principal benefício que a TIC traz para os negócios é a agilidade, citado por 36% dos entrevistados, mas temas como produtividade e suporte à tomada de decisão aparecem entre os itens mais citados, demonstrando a importância da disciplina. Em relação às tecnologias estudadas, o grande destaque fica por conta da maturidade das empresas em relação aos temas relacionados à segurança da informação e continuidade de negócios. Com excelente suporte tecnológico mais de 60% das empresas já possuem as principais ferramentas de segurança implementadas, as grandes corporações têm a clareza de que o elo mais fraco são as pessoas, e apontam a conscientização como principal fator crítico para a segurança da informação. Por outro lado, percebe-se ainda pouca maturidade e baixa aceitação de tendências como cloud computing e mobilidade corporativa. Em ambos os casos, é possível notar que as barreiras culturais constituem o principal problema para a disseminação dos conceitos, apesar de os investimentos também terem grande peso nesses casos. Para a grande maioria das corporações brasileiras, o principal benefício que a TIC traz para os negócios é a agilidade, citada por 36% dos entrevistados Gráfico 1 Benefícios esperados pelo uso da tecnologia Agilidade nos negócios 36% Ganho de eficiência/produtividade Redução de custos e perdas Gestão e controle de processos Suporte à tomada de deciisão 19% 15% 14% 13%

Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis 5 Gráfico 2 Procedência dos entrevistados Sudeste 58% Norte 2% Centro-Oeste 8% Nordeste 10% Sul 22% Foram entrevistadas 207 grandes corporações, em sua maioria com faturamento entre R$ 100 milhões e R$ 5 bilhões, e entre 500 e 5 mil funcionários. Metodologia e amostragem O objetivo do estudo foi coletar informações a respeito dos departamentos de TIC corporativa brasileira e, a partir desses dados, avaliar o nível de maturidade do setor. Para isto, foram entrevistadas 207 grandes corporações, em sua maioria com faturamento entre R$ 100 milhões e R$ 5 bilhões, e entre 500 e 5 mil funcionários. A pesquisa realizada pela Somatório Pesquisa e Informações, durante janeiro e fevereiro de 2013 deu-se por meio de entrevistas telelefônicas, visando a garantir que os respondentes fossem, sempre que possível, o principal executivo de TIC, ou seja, o responsável pelas decisões estratégicas relacionadas à aquisição de tecnologia. Repetindo a distribuição das corporações brasileiras, a maior parte dos entrevistados são da região Sudeste (58%), seguido pelas regiões Sul (22%) e Nordeste (10%). Centro-Oeste (8%) e Norte (2%) são as regiões com menos representatividade na amostra entrevistada. Gráfico 3 Faturamento e número de funcionários das corporações entrevistadas Faturamento Nº de funcionários > R$ 5 bilhões 8% Acima de 5.000 8% R$ 2 a 5 bilhões 11% 3.000 a 5.000 9% R$ 1 a 2 bilhões 12% 2.000 a 3.000 10% R$ 750 a 999 milhões 14% 1.500 a 2.000 10% R$ 500 a 750 milhões 13% 1.000 a 1.500 17% R$ 250 a 500 milhões 26% 750 a 1.000 19% R$ 100 a 250 milhões 12% 500 a 750 18% < R$ 100 milhões 4% Até 500 8%

6 Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis Com base nos resultados obtidos, é possível posicionar o mercado brasileiro de TIC em um nível médio de maturidade, próximo a poder ser considerado maduro. Gráfico 4 Grau de maturidade Maturidade atual da empresa Maturidade ideal/necessária Excelência 5% Excelência 30% 49% Maduro 32% Maduro 18% Intermediário 49% Intermediário 30% Baixa maturidade 13% Baixa maturidade 2% Informal <1% Informal <1% Maturidade de TIC Com base nos resultados obtidos, é possível posicionar o mercado brasileiro de TIC em um nível médio de maturidade, próximo a poder ser considerado maduro. Como indícios para tal avaliação, podemos citar os benefícios esperados pelo uso da tecnologia dos cinco mais citados, três estão diretamente relacionados aos resultados de negócios (ver gráfico 1). Outra característica que ajuda a elevar o nível de maturidade do setor é a clareza sobre o peso de pessoas e processos para o sucesso das iniciativas de tecnologia da informação. Entre as empresas entrevistadas, 79% veem nesses dois aspectos os principais desafios para a área de TIC, enquanto a tecnologia per se é a prioridade para apenas 23% (ver gráfico 5). Quando perguntados sobre o nível de maturidade da área de TIC de suas empresas, 49% se classificam como intermediários e 32% como maduros, enquanto apenas 5% se consideram excelentes.

Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis 7 Tabela 1 Nível 4 Excelência Nível 3 Maduro Nível 2 Intermediário Nível 1 Baixa maturidade Nível 0 Informal Processos e métricas difundidos e aceitos Alinhamento com as melhores práticas do mercado Indicadores formais. Benefícios de TIC visíveis Alinhamento entre TIC e atividades críticas do negócio Algumas interações formais com as áreas de negócio TIC reativa Os contrapontos ficam a cargo do centro de decisão para investimentos bastante equilibrado entre as empresas que deixam nas mãos da própria TIC a decisão de compra (49%) e as que adotam o compartilhamento da responsabilidade pelo tema (51%) e a autopercepção do papel do departamento de tecnologia, ainda vista pela maior parte das corporações (58%) como uma área de suporte. A autocrítica dos líderes de TIC, por sua vez, parece bastante apurada. Quando perguntados sobre o nível de maturidade que avaliam que suas áreas possuem, 49% se classificam como intermediários e 32% como maduros, enquanto apenas 5% se consideram excelentes. Chama a atenção também o realismo com que os gestores olham para o futuro. Apesar de a maioria (49%) buscar a excelência como nível ideal de maturidade de TIC para suas empresas, 48% avaliam que algo entre intermediário e maduro seriam suficientes para suas realidades de negócios. Os investimentos em TIC também são sinal da importância dessa disciplina para as corporações brasileiras. Apesar de um certo pessimismo econômico motivado pelas previsões de crescimento bastante modesto do PIB, as empresas tendem a manter (31%) e, principalmente, aumentar (49%) o montante destinado à tecnologia. Gráfico 5 Principais desafios da área de TIC Pessoas Processos Tecnologia 47% 29% 23% 32% 49% 19% 23% 22% 54% 1º 2º 3º

8 Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis Gráfico 6 Comparação do volume de investimentos em TIC 2013/2012 Maior do que 2012 20% Menor do que 2012 49% 31% Igual a 2012 Gráfico 7 Prioridade de investimentos Data Center Aplicações/Software Redes 37% 48% 46% Segurança Telefonia 27% 25% Do total investido, os porcentuais destinados à manutenção de sistemas existentes, à adoção de novas tecnologias e a ambos ficam bastante equilibrados, sendo de, respectivamente, 37%, 33% e 28%. Os investimentos na construção de data centers próprios ou, como as empresas têm preferido chamar, nuvens privadas devem consumir a maior parte dos investimentos, já que esta é a prioridade para 48% das empresas. Segue de perto o montante destinado às aplicações (46%). Os investimentos em redes são impulsionados por uma demanda por conectividade irrestrita, figuram como o terceiro principal foco de investimento das empresas. Por fim, aparecem segurança (27%) e telefonia (25%), que completam a lista das cinco prioridades para as corporações ao longo de 2013. Os investimentos na construção de data centers próprios devem consumir a maior parte dos investimentos, já que esta é a prioridade para 48% das empresas.

Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis 9 Tendência indiscutível, a mobilidade ainda não é aproveitada em sua totalidade pela maior parte das grandes empresas brasileiras. Gráfico 8 Fatores críticos para a adoção de mobilidade Investimentos 50% 23% 27% 1º Pessoas 29% 31% 40% 2º 3º Processos 24% 45% 31% Mobilidade Tendência indiscutível, a mobilidade ainda não é aproveitada em sua totalidade pela maior parte das grandes empresas brasileiras. Apesar do alto índice de penetração de smartphones (já presentes em 76% das corporações) e das perspectivas bastantes positivas em relação aos tablets (adotados por 46% das empresas e nos planos de curto prazo para outras 27%), o uso dos dispositivos não parece atrelado a uma política formal de mobilidade corporativa. Prova disso é a baixa adesão a tecnologias e conceitos que suportam as políticas de mobilidade, como a adoção de desktops virtuais (presentes em apenas 23% das empresas) ou a criação de ambiente adequado para realização de home office (adotado por 38% dos entrevistados). Por sua vez, o fenômeno do BYOD (bring your own device) continua na chamada zona cinza da TIC, ou seja, apesar de estar acontecendo nas empresas, não vem sendo considerado pelos gestores de TIC. Apenas 8% dos respondentes disseram já ter uma política de BYOD formalizada e 23% pretendem ter alguma ação nesse sentido ao longo do próximo ano. Enquanto isso, 69% não têm planos de formalizar o uso de dispositivos pessoais no ambiente de trabalho o que pode criar sérias brechas de segurança para as informações corporativas. É interessante notar, entretanto, que a principal barreira para soluções de mobilidade, na visão dos CIOs, é a necessidade de investimento apontada como fator crítico número 1 por 50% dos entrevistados. Ainda assim, o que se vê é a adoção mais rápida das tecnologias do que das políticas e processos relacionados ao tema.

10 Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis Gráfico 9 Adoção de cloud computing Cloud privada 46% Cloud híbrida (privada+pública) 18% Não adota/sem planos de adoção 29% Cloud pública 5% Outros 2% Enquanto a computação em nuvem é realidade para 69% das corporações, as nuvens privadas são a preferência de mais da metade delas (46% do total). Cloud computing Se os aportes em data centers estão nas listas de prioridades de 48% dos entrevistados liderando o foco de investimentos em 2013, não é surpresa notar a predileção das empresas brasileiras por soluções de nuvens privadas quando o assunto é cloud computing. Enquanto a computação em nuvem é realidade para 69% das corporações, as nuvens privadas são a preferência de mais da metade delas (46% do total). As aplicações em nuvens públicas, por sua vez, são raridade no ambiente corporativo, usadas por apenas 5% dos respondentes. A principal barreira para adoção de cloud computing e ainda mais quando se fala sobre nuvens públicas ainda é a cultura; e neste caso, independentemente do porte. Para 52% das empresas, são as questões culturais que dificultam a disseminação desse novo conceito. Outras 36% acreditam que a tecnologia encabeça a lista de questões que envolvem a novidade. O que se vê no dia a dia, entretanto, é uma persistente desconfiança por parte dos executivos, especialmente em relação aos requisitos de confiabilidade, disponibilidade e segurança dos dados no ambiente de cloud. Questões essas que, se não forem endereçadas de forma consistente e rápida pelos fornecedores, poderão adiar e dificultar ainda mais a mudança de paradigma da computação. Enquanto esses pontos não são resolvidos, gestores de TIC optam por levar para a nuvem aplicações com níveis mais baixos de criticidade ou cuja taxa de sucesso já tenha sido comprovada historicamente. Assim, as soluções de correio eletrônico estão no topo das tecnologias contratadas nesse modelo já adotada por 37% dos entrevistados. Capacidade de processamento (servidores) e de armazenamento (storage) também são funções que tendem a ir para a nuvem em breve: já são adotadas por, respectivamente, 33% e 28% das empresas; e estão nos planos de curto prazo de 17% e 18%.

Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis 11 Gráfico 10 Fatores críticos sobre segurança da informação Conscientização 73% Definição das políticas 41% Definição dos procedimentos 26% Nenhum 2% Segurança da informação e continuidade de negócios Diferente dos demais temas abordados pelo estudo Brazil IT Snapshot 2013, as empresas demonstram maior nível de maturidade em relação às questões ligadas à segurança da informação e continuidade de negócios. Tidos como os sistemas mais básicos dentre as soluções para proteção dos dados corporativos, produtos como firewall, VPN, IPS e antivírus já estão implementados em 87% das empresas e estão em processo de adoção por outras 8%. A segunda camada de proteção, dos chamados sistemas para gestão de ameaças de conteúdo, as taxas de penetração são pouquíssimo menores: 85% já possuem e 8% estão adotando atualmente. Espaço para desenvolvimento há apenas no âmbito das soluções de gestão de identidade (como single sign-on e NAC), adotadas por 38% e em implementação por 29% ainda assim, números significativamente altos. As empresas demonstram maior nível de maturidade em relação às questões ligadas à segurança da informação e continuidade de negócios.

12 Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis Gráfico 11 Fatores críticos para gestão de continuidade de negócios Processos 36% 43% 21% 1º Tecnologia 37% 29% 34% 2º 3º Pessoas 29% 28% 44% Os números mostram a importância cada vez maior da tecnologia para o dia a dia das corporações e o quanto pode ser crítico ter os sistemas fora do ar por algumas horas. Apesar dessa aparente segurança, a maior parte das empresas ainda não sentem que seus dados estão devidamente protegidos para 72% dos entrevistados, as pessoas configuram o principal desafio para a segurança da informação, e para 73% o fator mais crítico para o sucesso desse tipo de atividade é a conscientização dos profissionais. O sucesso das políticas de continuidade de negócios, na visão dos próprios líderes de TIC, depende de uma combinação entre pessoas, processos e tecnologia, não havendo uma preponderância significativa de nenhum dos aspectos como fator mais crítico para o sucesso. O tema da continuidade de negócios também tem alta prioridade na agenda dos executivos de TIC. Atualmente, 72% das empresas garantem já ter um plano formal de business continuity e, entre as que ainda não o tem, 24% têm intenção de formatá-lo em breve. Os números mostram a importância cada vez maior da tecnologia para o dia a dia das corporações e o quanto pode ser crítico ter os sistemas fora do ar por algumas horas.

Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis 13 Conclusão Em linhas gerais, o estudo Brazil IT Snapshot 2013 mostra que os gestores de TIC de grandes empresas no Brasil têm claros os impactos positivos nos negócios trazidos pela adoção da tecnologia e os desafios que precisam enfrentar nesse processo e reconhecem que há espaço para amadurecer o uso corporativo de TIC. A visibilidade desse gap justifica a manutenção dos investimentos na área. Sendo o investimento um fator crítico para a adoção de mobilidade corporativa, é possível interpretar que o interesse pela contratação de soluções de mobilidade como serviço ou pelo BYOD (Bring Your Own Device) seja impulsionado. Esta é uma das hipóteses a serem verificadas nas pesquisas a serem conduzidas nos próximos anos, as quais permitirão verificar tendências. Finalmente, por consequência da maior utilização de TIC, as empresas também se tornam mais dependentes, exigindo um plano de continuidade de negócios. Fica clara, nesse contexto, a necessidade de um plano contínuo de conscientização das pessoas, não só por questões de segurança da informação, mas para que se consiga o retorno esperado dos investimentos. Ao repetir a pesquisa nos próximos anos, acreditamos que a leitura de dados históricos nos ajudarão a traçar tendências e, além disso, nos ajudar a entender como a maturidade de TIC varia de acordo com setores de atuação, geografias, tamanho de empresa, e como o investimento em TIC se correlaciona com a desempenho das corporações. Outra hipótese a ser testada nos próximos anos refere-se ao uso da computação em nuvem. Nas próximas pesquisas, poderemos avaliar se a combinação das nuvens privadas às melhorias na conectividade e ao aumento de data centers no país que terão como consequência preços mais competitivos e melhores serviços aumentará o interesse das empresas em adotar nuvens híbridas ou públicas.

14 Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis Brazil IT Snapshot 2013 é um estudo da PromonLogicalis. Este documento contém informações de titularidade ou posse da PromonLogicalis, de suas controladas ou coligadas, e são protegidas pela legislação vigente. Reprodução total ou parcial desta obra apenas com prévia autorização da PromonLogicalis. Análise, coordenação e texto Thais Cerioni Marketing PromonLogicalis thais.cerioni@br.promonlogicalis.com Para saber mais Entre em contato conosco para saber o que podemos fazer pela sua empresa. Guilherme Buzo Consultoria PromonLogicalis guilherme.buzo@br.promonlogicalis.com Diretor Responsável Luís Minoru Shibata luis.minoru@br.promonlogicalis.com

Brazil IT Snapshot 2013 PromonLogicalis 15 A PromonLogicalis Com mais de trinta anos de experiência, a PromonLogicalis oferece serviços de consultoria que têm auxiliado grandes corporações a entender como alavancar o negócio por meio da adoção de soluções de TIC. A PromonLogicalis é um provedor de serviços e soluções de tecnologia da informação e comunicação que atua com os principais fornecedores do mercado para cada solução, abrangendo desde o core e a infraestrutura de redes de acesso, passando por redes, colaboração, data centers e segurança da informação, até sua operação e gerenciamento.