de Eletricidade e Gás Natural

III Seminário i de Mercados de Eletricidade e Gás Natural Investimentos, Riscos e Regulação Painel: Inovação, Regulação e Desenvolvimento Experiência do Estado de São Paulo Jean Cesare Negri Coordenador de Energia Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo Faculdade de Economia da Universidade do Porto Porto, Portugal 12 de Fevereiro de 2010

Sumário 1. São Paulo em Números 2. Matriz Sustentável 3. Experiência Regulação Inovação Desenvolvimento

Área > 4 milhões Km 2 Território População Economia População > 100 milhões Pakistan United States China Bangladesh Indonesia Canada Brazil Russia Japan Nigeria Australia India Mexico England Germany Spain France Italy Holand South Korea PIB > 400 US$ bilhões

São Paulo em Relação ao Brasil 3% da superfície 22% da população 34% do PIB América do Sul Brasil 40% do PIB Industrial 29% das exportações 38% das importações São Paulo 68% das transações financeiras i 30% do mercado de energia elétrica 37 % do mercado de gás natural

Participação de São Paulo x Milhões de Habitantes 2007 PIB PPP* (US$ bilhões) 2007 PIB Nominal (US$ bilhões) 2007 PIB PPP per capita (US$) 2007 Área (mil km²) Taxa de Crescimento PIB (2006 2007) Importação (US$ bilhão) 2008 Brasil 191 1.833 1.314 6.880 8.515 6,1% 173 São Paulo 41 550 450 10.560 248 7,4% 66 Exportação (US$ bilhão) 2008 198 58

Participação Energética 2004 Comparação da Oferta Interna Bruta de Energia OIB (MtOE), 2004 6.000 5.507,9 5.000 4.000 MtOE) OIB ( 3.000 2.325,9 2.000 1.626,5 1.000 (*) 641,5 572,9 533,2 485,5 348,0 275,2 269,0 (*) (*) 0 204,8 184,5 165,5 142,2 131,1 115,8 63,7 56,6 53,9 33,2 27,9 27,77 27,1 26,5 20,1

São Paulo Evolução da Intensidade Energética 0,175 0,173 Intensi idade Energétic ca (toe/10³ U$S ) 0,171 0,169 0,167 0,165 0,163 0,161 0,159 0,157 0,155 Intensidade Energética toe/10³ U$S (2005) São Paulo Brasil Alemanha Canadá Chile China França Índia Itália Coréia México Portugal Espanha Suécia Reino Unido EUA 0,160 0,140 0,132 0,246 0,163 0,322 0,147 0,221 0,113 0,194 0,139 0,127 0,124 0,179 0,119 0,188 Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2009 Ano Base 2008 Banco Mundial

São Paulo Competitividade Sustentável MÃO DE OBRA QUALIFICADA FORTE MERCADO CONSUMIDOR VANTAGENS COMPETITIVAS DE SÃO PAULO EXCELENTE INFRA ESTRUTURA APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Balanço Energético Ano Base 2006 Mundo Energia Renovável: 13,3% Carvão Mineral 24,1% Gás Natural 20,9% Fonte: IEA, BEN, BEESP Nuclear 10,7% Petróleo e Derivados 35,3% Oferta Interna de Energia Nuclear 1,6% Hidráulica e Eletricidade 2,1% Biomassa Tradicional 10,7% Brasil Energia Renovável: 45,0% Produtos da Cana 14,6% Gás Natural 9,6% Carvão Mineral 6,0% Biomassa Tradicional 15,6% Petróleo e Derivados 37,8% Nuclear 0,0% Gás Natural 7,5% São Paulo Energia Renovável: 49,8% Produtos da Cana 28,0% Carvão Mineral 2,7% Petróleo e Derivados 40,0% Biomassa Produtos Hidráulica e Tradicional Hidráulica e da Cana Eletricidade 5,0% Eletricidade 0,5% 14,8% 16,8% Fonte (2006) Mundo Brasil São Paulo Renovável 13,3% 45,0% 49,8%

52,00 (*) Participação dos Renováveis 2004 Comparação da Participação dos Renováveis na OIB (%), 2004 48,00 44,00 46,1 (*) 40,00 36,00 40,0 38,8 38,4 % Renováv veis na OIB 32,00 28,00 24,00 20,00 28,9 25,7 22,7 20,1 (*) 16,00 15,4 15,4 15,1 14,3 13,6 12,00 8,00 10,2 9,8 7,5 6,2 6,1 5,9 5,7 5,5 4,00 4,2 3,8 3,2 2,9 0,00

Indicadores de Desempenho de Emissão Global de CO 2 Eq, 2000 País/Estado tco 2 eq per capita tco 2 eq /PIB PIB (US$) per (US$1000) capita São Paulo 3,7 0,76 4.800 Brasil 12,8 3,46 3.700 Canadá 24,3 1,05 23.100 Estados Unidos 22,9 0,66 34.700 Reino Unido 11,0 0,46 23.900 Japão 10,7 0,29 36.900 Suécia 7,5 0,27 27.800 México 6,4 1,08 5.900 Chile 63 6,3 129 1,29 4.880 China 3,9 4,10 950 Portugal 7,2 0,66 11.000 1. São Paulo comparado com o Brasil e países com PIB per capita baixo(china, México e Chile) apresenta o menor indicador de emissão de CO 2 per capita e CO 2 por PIB. 2. São Paulo comparado com os países desenvolvidos apresenta emissão de CO 2 por PIB ligeiramente superior, porém emissão de CO 2 per capita significativamente inferior.

Evolução da Oferta Interna Bruta de São Paulo 100% 90% 80% 70% 60% 93% 9,3% 17,4% 13,6% Evolução da Oferta Interna Bruta no Estado de São Paulo 1980 2008 Outros Derivados da Cana Hidráulica e Eletricidade 5,9% 38,0% 50% 16,4% 40% 30% 59,8% Gás Natural 6,6% 20% 10% Petróleo e Derivados 33,0% 0% 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

% Renováv veis 70,0% 67,3% 67,5% 65,0% 2,02 62,5% 60,0% 57,5% 55,0% 52,5% 50,0% 47,5% 45,0% 42,5% 40,0% 37,5% Participação (%) das Fontes de Energia Renováveis e das Emissões de CO 2 no Consumo Final Energético 1980 a 2020 São Paulo: Evolução da Participação das Fontes de Energia Renováveis e Não Renováveis e Emissões de CO 2 no Consumo Final Energético Período 1980 2007 (Realizado) e 2008 2020 (Projetado) 52,1% 1,55 57,1% 1,65 52,2% 53,2% 47,9% 47,8% 46,8% 42,9% 1,33 57,0% 43,0% 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 tc CO2/tOE 35,0% 32,5% 32,7% 30,0% Taxa Crescimento PIB(Projeção):35% 3,5% OBS: Não considera Consumo Final Não Energético 1,20 1,12 1,10 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Participação Renováveis (%) Participação Não Renováveis (%) Emissão CO2 por Consumo Final Energético (tco2/toe)

DISTRIBUIÇÃO Consumidores Livres 26,6% SãoPaulo: Energia Elétrica 2009 Demais 4% Eletropaulo 29,1% CPFL Piratininga 7,3% Bandeirante 7,3% Elektro 9,0% Comercial 18,3% CPFL 16,9% Residencial 28,1% Demais 11,0% GERAÇÃO HIDROELÉTRICAS: 14.528,1 MW Industrial 42,7% Consumo 2009: 118.061 GWh Número de Consumidores: 15,3 Milhões 27,3% do Brasil 56 PCH s: 605,6 MW 350 TÉRMICAS (Cogeração e Auto Produção): 4.421,3 MW TOTAL: 19.555,0 MW (19% do Brasil)

Energia Elétrica: Características Modelo Competência Exclusiva Federal planejamento / regulação / operação Desafio da manutenção da matriz renovável resultados leilões Espaço para desconcentração e descentralização regionalização e colaboração Estados

DISTRIBUIÇÃO Gás Brasiliano 3,9% Gás Natural SP Sul 8,3% São Paulo: Gás Natural 2009 Comgás 87,8% 8% Cogeração 6,3% Residencial i 3,0% Comercial 2,1% Termogeração 1,2% Automotivo 8,1% Industrial 79,3% Consumo acumulado até Dezembro/09 = 4.934 milhões m 3 (13,5 milhões m 3 /dia) APENAS 4,4% PRODUZIDO INTERNAMENTE Número de Consumidores: 716 Mil 41% do Brasil

Gás Natural Estrutura Regulatória PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO Regulação Federal (ANP) Regulação Estadual (ARSESP) Estado TRANSPORTE City gate DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDORES Qualidade do gás natu ural Lei 9.478/97 desregulamentou o setor de Petróleo Lei 11.909/09 específica para o setor do gás natural falta regulamentação

GásNatural: Características da Regulação Estadual Criação da Agência (CSPE/ARSESP) em 1998 antecedendo concessão (1 ano) possibilitou desenho do contrato Contrato de Concessão 10 anos com metas obrigatórias e plano de negócio Sistemática i de renovarplano de negócios ói a cada 5 anos Foco alinhado com diretrizes de governo e na viabilidade econômicofinanceira Estrutura Tarifária (margem) 51% gás 27% impostos 22% margem distribuição Alinhada com planejamento energético e expansão domercado Segmentação setorial incentivos: cogeração; climatização; matéria prima Contratos de Suprimento às Concessionárias Diferenciação (firme/flexível) e aprovação prévia regulador Sem repasse cláusulas de take or pay e ship or pay risco concessionário

São Paulo Evolução Mercado GásNatural Gás Natural Unidade: 10³m 3 /d 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Oferta 3.372 3.292 3.583 4.487 6.145 8.141 9.590 11.174 12.986 14.517 15.516 16.460 Produção 1.890 1.784 1.532 888 942 1.079 1.063 1.049 1.041 978 888 663 Import./Perdas 1.482 1.508 2.051 3.599 5.203 7.062 8.527 10.125 11.945 13.539 14.628 15.797 Consumo Final 3.372 3.292 3.583 4.487 6.145 8.141 9.590 11.174 12.986 14.517 15.516 16.460 Residencial 178 189 200 200 200 225 258 293 301 326 340 386 Comercial 123 142 148 156 148 170 200 219 268 279 277 285 Industrial 3.016 2.890 3.090 3.704 4.616 5.984 7.485 8.997 10.088088 11.540 12.403 12.430 Outros 55 71 93 175 329 570 973 1.164 1.370 1.627 1.756 1.617 Termogeração 52 252 852 1.192 674 501 959 745 740 1.742 Outros = Público + Transportes Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 16.000 Gás Natural São Paulo 10³ m³/d 12.000 8.000 4.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Oferta Residencial Comercial Industrial Outros Termogeração

Protocolo São Paulo Petrobras Infra Estrutura São Carlos (SP) REPLAN Milhões m3/d CAMPINAS RIO 453 km x 28 pol REPLAN Japeri Japeri (RJ) Araucária (PR) 8,5 Taubaté V. Redonda (RJ) REPLAN GUARAREMA 145 km x 24 pol (GASBOL) GASPAL 64 km x 22 pol Guararema Suzano 7,0 REVAP TERMINAL DE GUARAREMA 1,0 Gastau +5 (m 3 /d ( abr/10) +15 m 3 /d (out/10) UTE Fernando Gasparian GASAN 41 km x 12 pol S. B. CAMPO RECAP SUZANO +3 m 80 3 /d (Duplicação) 8,0 Gasan II/GaspalII (2010) +4 m 3 /d (Compressão) 0,7 UTE Euzébio Rocha RPBC (Cubatão) TERMINAL DE SÃO SEBASTIÃO Merluza

Bacia de Santos Visão dos Pólos Offshore e Onshore

Bacia de Santos Diagnóstico Oferta Demanda de Gás Oferta de Gás Natural e Demanda Projetada Estado de São Paulo 60 50 10 6 m³/dia 40 30 20 GAP 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Oferta Demanda Total (Otimista) 1. É estimado um excedente de oferta de gás de cerca de 22 milhões de m 3 /d em 2018. 2. Potencial de consumo de gás na cogeração é de cerca de 16,5 milhões de m 3 /d. Fontes: Tendências, EIA, BEN

São Paulo Cogeração com Bagaço 4,87 milhões de ha cultivados (safra 2008/2009) Produção (safra 2008/2009) 61% Nacional 346 milhões de toneladas de cana 17 bilhões litros de etanol 20 milhões de toneladas de açúcar Fonte: UNICA 168 usinas instaladas Aprox. 2.300 MW de capacidade Excedentes Comercializados em 2009: 530 MWmédios 470 MWmédios comercializados em contratos registrados na CCEE Cerca de 60 MWmédios injetados diretamente na carga das distribuidoras Energia Negociada em Leilões ACR: 706 MWmédios Leilões de Biomassa SP 2008 2009 2010 2011 2012 A 3/2005 (2008 2022) 25 A 4/2005 (2009 2023) 52 A 3/2006 (2009 2023) 47 A 5/2006 (2011 2025) 2025) 50 1º FA/2007 (2010 2024) 74 1º LER/2008 (2009 2023) 23 26 35 1º LER/2008 (2010 2024) 112 115 147 Total (MWmédios) 25 122 212 200 147

Cogeração com Bagaço PrincipaisAções Realizadas 1. Diagnóstico Inicial Dificuldades e entraves na conexão; licenciamento ambiental; viabilização Frustração em Leilões: 27% de sucesso (cadastradas vendedoras) 2. Conexão Estudos de conexão: 105 usinas Revisão e Ajustes de Procedimentos e Regulação de Acesso 3. Licenciamento Ambiental Protocolo: Compromisso de Queima Zero (Colheita Mecanizada) Resoluções: Maior celeridade nos processos 4. Desoneração Tributária ICMS entre cogeração e produção açúcar álcool Taxas de Licenciamento

Ordem decrescente de prioridade id d Evolução na Gestão de RSU Redução Reutilização Reciclagem e Compostagem Recuperação Energética Aterro Sanitário captação de metano queima de metano geração de energia Fonte: SSE

Processo de Tratamento Térmico UTTR Aproveitamento Energético de RSU e Lodos de Esgoto Fonte: SSE

Aproveitamento Energético de RSU e Lodos de Esgoto em Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo Executores: Governo do Estado de São Paulo Prefeituras em Colaboração Apoiop Acordo São Paulo Baviera Projetos em Andamento Caracterização Técnico Econômica Modelagem do Negócio Projeto Baixada Santista Santo Amaro 2.400 t/d RSU Lodo e Flotação Rio Pinheiros Projeto Elegível BID Pinheiros Capuava Desafios Estrutura Institucional Factibilidade Econômica Viabilidade Ambiental Fonte: SSE Baixada Santista 1.200 t/d RSU Lodo (400 a 500 m3/d) São Bernardo Potencial a ser determinado Consumidores de vapor Vila Leopoldina 2.600 t/d RSU Lodo ETE s Sabesp e Flotação Rio Pinheiros Capuava Potencial a ser determinado Consumidores de vapor

Considerações Finais São Paulo Condições e Oportunidades dd de Desenvolvimento Energético Regulação Apoio à Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Sustentável

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