AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL PERSPECTIVAS DE MERCADO E OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO E LUCRATIVIDADE DAS OPERADORAS DE SERVIÇOS. ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES E OS RISCOS? XLIV PAINEL TELEBRASIL NATAL 01 DE JUNHO DE 2002 Antônio Carlos Valente Membro do Conselho Diretor
OS RISCOS!!! SITUAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS; SITUAÇÃO NA EUROPA; SITUAÇÃO NO BRASIL SITUAÇÃO GERAL; SITUAÇÃO DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES.
SITUAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS 25% Telecom Act 20% 15% INDUSTRY ROE 10% 5% INDUSTRY ROA 3,60% 1,21% 0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
SITUAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS Incumbent LD vs. Competitive LD vs. CLEC vs. INLEC vs. S&P 500 (last 12 months) ILD CLD CLEC ILEC S&P 500 120 100 80 60 40 20 0 09/15/00 12/15/00 03/16/01 06/15/01 09/10/01 Note: CLEC index includes ALGX, ATTC, CWON, CPTL, ELIX, FTGC, FCOM, ITCD, MCLD, MFNX, MPWR, NTKK, NPLS, PACW, RCNC, TWTC, CLEC, WPZ and XOXO. Incumbent LEC index includes CTL, CTCO, SBC, BLS, VZ, Q. ILD index includes T, WCOM and FON. CLD Index includes BRW, ENT, GENU, GX, IDTC, LVLT, NTOP, TCM, WCG. All indices are weighted by market capitalization Source: FactSet
SITUAÇÃO NA EUROPA FRANCE TELECOM TEM PREJUÍZO DE 9 BILHÕES DE EUROS ; VODAFONE ANUNCIA PREJUÍZO RECORDE DE 19,7 BILHÕES DE DÓLARES ; DEUTSCHE TELECOM VAI CORTAR 30.000 VAGAS ; O SETOR COMETEU ERROS E NEM SEMPRE FAZEMOS TUDO CERTO (RON SOMMER CEO DEUTSCHE TELECOM).
SITUAÇÃO ATUAL NO BRASIL INADIMPLÊNCIA 15,1% TAXA DE JUROS 18,5% VOLATILIDADE CAMBIAL TAXA DE DESEMPREGO 7,6%? TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - 0,73% REDUÇÃO DO RENDIMENTO MÉDIO REAL 7%
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FIXOS PAIS USUÁRIOS (milhões) EUA 190,0 CHINA 179,0 JAPÃO 76,0 ALEMANHA 52,3 BRASIL 37,4 RÚSSIA 35,7 ÍNDIA 34,7 REINO UNIDO 34,7 FRANÇA 34,0 ITÁLIA 27,3
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS PAIS USUÁRIOS (milhões) CHINA 144,8 EUA 127,0 JAPÃO 72,8 ALEMANHA 56,2 ITÁLIA 48,7 REINO UNIDO 47,0 FRANÇA 35,9 CORÉIA 29,0 BRASIL 28,7 ESPANHA 26,5
UNIVERSALIZAÇÃO DA TELEFONIA DE USO PÚBLICO PAIS TELEFONES PÚBLICOS (mil) CHINA 3.250 EUA 1.721 BRASIL 1.340 JAPÃO 715 MÉXICO 625 CORÉIA 539 ITÁLIA 362 INDONÉSIA 345 FRANÇA 231 RÚSSIA 193
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PAIS USUÁRIOS (milhões) CHINA 323,8 EUA 317,0 JAPÃO 148,8 ALEMANHA 108,5 REINO UNIDO 81,7 ITÁLIA 76,0 FRANÇA 69,9 BRASIL 66,2 CORÉIA 51,8 ESPANHA 43,9
RENTABILIDADE DO SETOR - FIXO 8 ROA % 7 6 4 2 0-2 -4-6 1999 2000 2001-4,4
RENTABILIDADE DO SETOR - FIXO 15 10 ROE % 11 5 0-5 -10-10,4-15 1999 2000 2001
RENTABILIDADE DO SETOR - FIXO 60 MARGEM EBITDA 50 40 44 44 36 30 20 10 0 1999 2000 2001
SITUAÇÃO COMPARADA 25% Telecom Act 20% 15% ROE US 10% 5% ROA US ROE BR ROA BR 0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
INDICADORES DO SETOR - CELULAR 40 30 2001 36,9 35,7 20 10 0-10 -20-30 -40-50 ROA ROE EBITDA A1 A2 A3 B1 B2
AS OPORTUNIDADES REDUÇÃO DE ESTOQUES;
ESTOQUES EM DEZEMBRO 2001 (MILHÕES DE ACESSOS FIXOS) 4 TOTAL BRASIL : 10,4 M 3 2 1 0 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3
CRESCIMENTO EM 2001- CONCESSIONÁRIAS (%) 70 60 57,61 50 40 30 23,32 20 13,86 16,76 16,83 11,45 10 PLANTA ATIVOS C1 C2 C3
AS OPORTUNIDADES REDUÇÃO DE ESTOQUES; INCLUSÃO DE NOVOS CONSUMIDORES, MAS COM PLANOS DIFERENCIADOS: INFORMAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA; CONTAS MAIS CLARAS; PÓS VENDA ESPECIAL.
ATENDIMENTO TELEFÔNICO FIXO POR CLASSE SÓCIO ECONÔMICA (2001) 99 84 (%) 62 20 5 A B C D E
MERCADO POTENCIAL (MILHÕES DE DOMICÍLIOS) 12000 10000 8000 TOTAL:21.745 A>25 SM 10<B<25 SM 4<C<10 SM 2<D<4 SM E<2 SM 9950 6000 5300 5100 4000 2000 0 25 1370 A B C D E
AS OPORTUNIDADES REDUÇÃO DE ESTOQUES; INCLUSÃO DE NOVOS CONSUMIDORES, MAS COM PLANOS DIFERENCIADOS: INFORMAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA; CONTAS MAIS CLARAS; PÓS VENDA ESPECIAL. MERCADO DE NEGÓCIOS; CRESCIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS;
MERCADO CORPORATIVO E PEQUENAS EMPRESAS 1700000 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 1623000 1500000 1470000 1534000 1406000 1300000 1285000 1213000 1100000 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Quant. Empresas ANATEL MERCADO CORPORATIVO E PEQUENAS EMPRESAS 5.000,0 GRANDES EMPRESAS 4.884 4.500,0 4.690 4.593 4.447 4.496 4.623 4.000,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Ano
AS OPORTUNIDADES REDUÇÃO DE ESTOQUES; INCLUSÃO DE NOVOS CONSUMIDORES, MAS COM PLANOS DIFERENCIADOS: INFORMAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA; CONTAS MAIS CLARAS; PÓS VENDA ESPECIAL. MERCADO DE NEGÓCIOS; CRESCIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS REDUÇÃO DE CUSTOS PARA AS EMPRESAS.
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM O QUE É O SCM? SERVIÇO FIXO, PRIVADO, DE INTERESSE COLETIVO; BANDA LARGA, UTILIZA FIBRAS ÓPTICAS E FAIXAS DE RADIOFREQÜÊNCIA DESTINADAS AO SERVIÇO; CARREGA QUALQUER SINAL DE TELECOMUNICAÇÕES: DADOS, VÍDEO, ÁUDIO, SONS, IMAGENS = MULTIMÍDIA; E SUPORTA O PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO.
AS OPORTUNIDADES REDUÇÃO DE ESTOQUES; INCLUSÃO DE NOVOS CONSUMIDORES, MAS COM PLANOS DIFERENCIADOS: INFORMAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA; CONTAS MAIS CLARAS; PÓS VENDA ESPECIAL. MERCADO DE NEGÓCIOS; CRESCIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS REDUÇÃO DE CUSTOS PARA AS EMPRESAS. ACESSO INTERNET: ACESSO DISCADO;
ACESSOS FIXOS DIGITAIS 100 92,5 97,2 90 % 80 73,2 70 60 56,1 50 40 35,5 30 1994 1996 1998 2000 2001
SERVIÇOS UTILIZADOS PARA O ACESSO OUTROS (TV CABO, MMDS,...) 7% LINHA DISCADA 93%
POPULAÇÃO COM ACESSO A PROVEDORES NA MODALIDADE LOCAL POPULAÇÃO TOTAL: 174 M 44% RELATIVO À POPULAÇÃO DOS 350 MAIORES MUNICÍPIOS 56% POPULAÇÃO NÃO ATENDIDA (MOD. LOCAL) POPULAÇÃO ATENDIDA
ALGUMAS ALTERNATIVAS A) SITUAÇÃO ATUAL CUSTO DE PROVIMENTO DE ACESSO + CUSTO DE TELECOMUNICAÇÕES POR TEMPO DE USO B) CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO CUSTO DE PROVIMENTO + CUSTO DE TELECOMUNICAÇÕES FLAT C) IP DIRETO CUSTO ÚNICO FLAT (FRIACO) DISPONIBILIDADE NACIONAL E PREVISIBILIDADE DE GASTOS
AS OPORTUNIDADES REDUÇÃO DE ESTOQUES; INCLUSÃO DE NOVOS CONSUMIDORES, MAS COM PLANOS DIFERENCIADOS: INFORMAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA; CONTAS MAIS CLARAS; PÓS VENDA ESPECIAL. MERCADO DE NEGÓCIOS; CRESCIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS REDUÇÃO DE CUSTOS PARA AS EMPRESAS. ACESSO INTERNET: ACESSO DISCADO; BANDA LARGA XDSL E EQUIVALENTES.
AS OPORTUNIDADES REDUÇÃO DE ESTOQUES; INCLUSÃO DE NOVOS CONSUMIDORES, MAS COM PLANOS DIFERENCIADOS: INFORMAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA; CONTAS MAIS CLARAS; PÓS VENDA ESPECIAL. MERCADO DE NEGÓCIOS; CRESCIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS REDUÇÃO DE CUSTOS PARA AS EMPRESAS. ACESSO INTERNET: ACESSO DISCADO; BANDA LARGA XDSL E EQUIVALENTES. TELEFONIA RURAL;
AS OPORTUNIDADES REDUÇÃO DE ESTOQUES; INCLUSÃO DE NOVOS CONSUMIDORES, MAS COM PLANOS DIFERENCIADOS: INFORMAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA; CONTAS MAIS CLARAS; PÓS VENDA ESPECIAL. MERCADO DE NEGÓCIOS; CRESCIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS REDUÇÀO DE CUSTOS PARA AS EMPRESAS. ACESSO INTERNET: ACESSO DISCADO; BANDA LARGA XDSL E EQUIVALENTES. TELEFONIA RURAL; SERVIÇOS MÓVEIS: AUMENTO DA BASE COM REDUÇÀO DE SUBSÍDIOS;
SERVIÇO MÓVEL % 100 80 50 41 36 32 PÓS-PAGO 60 99,76 99,43 85 62 40 59 64 68 20 38 50 PRÉ-PAGO 0 0,24 0,57 15 out/98 dez/98 jun/99 dez/99 jun/00 dez/00 jun/01 dez/01
AS OPORTUNIDADES REDUÇÃO DE ESTOQUES; INCLUSÃO DE NOVOS CONSUMIDORES, MAS COM PLANOS DIFERENCIADOS: INFORMAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA; CONTAS MAIS CLARAS; PÓS VENDA ESPECIAL. MERCADO DE NEGÓCIOS; CRESCIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS REDUÇÀO DE CUSTOS PARA AS EMPRESAS. ACESSO INTERNET: ACESSO DISCADO; BANDA LARGA XDSL E EQUIVALENTES. TELEFONIA RURAL; SERVIÇOS MÓVEIS: AUMENTO DA BASE COM REDUÇÀO DE SUBSÍDIOS; SMS E SERVIÇOS DE DADOS;
ACESSOS CELULARES POR TECNOLOGIA 100 94,6 90 80 70 62,5 60 50 40 32,1 30 20 10 0 5,4 AMPS CDMA TDMA DIGITAL
AS OPORTUNIDADES REDUÇÃO DE ESTOQUES; INCLUSÃO DE NOVOS CONSUMIDORES, MAS COM PLANOS DIFERENCIADOS: INFORMAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA; CONTAS MAIS CLARAS; PÓS VENDA ESPECIAL. MERCADO DE NEGÓCIOS; CRESCIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS REDUÇÀO DE CUSTOS PARA AS EMPRESAS. ACESSO INTERNET: ACESSO DISCADO; BANDA LARGA XDSL E EQUIVALENTES. TELEFONIA RURAL; SERVIÇOS MÓVEIS: AUMENTO DA BASE COM REDUÇÀO DE SUBSÍDIOS; SMS E SERVIÇOS DE DADOS; TERMINAIS COM COR PARA O MERCADO PÓS PAGO.
OPORTUNIDADES GERAIS CONSOLIDAÇÃO;
SERVIÇOS MÓVEIS PARTICIPAÇÃO NO MERCADO A - 68,5 % B - 31,5 % ÁREA 8 ÁREA 7 ÁREA 10 ÁREA 9 A -65,3 % B - 34,7 % A -64,0 % B - 36,0 % A - 72,3 % B - 27,7 % A - 61,6 % Serviço Móvel Celular 2001 A: 67,1 % B: 32,9 % A - 77,0 % B - 23,0 % ÁREA 4 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 5 ÁREA 1 ÁREA 6 A - 69,8 % B - 30,2 % A - 65,4% B - 34,6 % B - 38,4 % A - 66,1 % B - 33,9 % A - 66,0 % B - 34,0 %
OPORTUNIDADES GERAIS CONSOLIDAÇÃO; TRIBUTAÇÃO;
0 3 5 7 9 1 0 1 0 1 3 1 3 1 5 1 6 1 6 1 7 1 7, 5 2 0 2 0, 6 2 1 2 2 2 3 1 5 1 6 1 7 1 6, 5 1 8 1 8 2 1 2 5 2 5 2 5 4 0, 1 ANATEL TRIBUTAÇÃO UM VELHO PROBLEMA (%) 45 40 35 30 ÁSIA EUROPA AMÉRICAS 25 20 15 10 5 0 TOTAL DE IMPOSTOS EM 2001: R$ 16,5 B
TRIBUTAÇÃO: UM VELHO PROBLEMA Unidade da Federação Alíquota do ICMS Mato Grosso 30% Pará 30% Pernambuco 28% Bahia 27% Paraná 27% Goiás 26% Demais Unidades da Federação 25%
TRIBUTAÇÃO: UM VELHO PROBLEMA Alíquotas médias de ICMS de 18 UF's 26% 25% 25% 26% 20% Telefonia Fixa e M óvel Embarcações de esporte e de recreio. Cerveja, chope, aguardente e refrigerantes Cigarros, charutos e cigarrilhas Armas e munições
OPORTUNIDADES GERAIS CONSOLIDAÇÃO; TRIBUTAÇÃO; FUST;
FUST - PROGRAMA EDUCAÇÃO INSTITUIÇÕES A SEREM ATENDIDAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO E ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE OBJETO A SER CONTRATADO ACESSOS E EQUIPAMENTOS TERMINAIS PARA UTILIZAÇÃO DE REDES DIGITAIS OBJETIVO A ALCANÇAR BENEFICIADOS IMPLANTAR LABORATÓRIOS INFORMATIZADOS COM MICROS, IMPRESSORAS, SCANNERS E CONEXÃO A REDES DIGITAIS 13.237 ESCOLAS COM 7.039.529 ALUNOS PRAZOS 100% ATÉ 31.12.03
OPORTUNIDADES GERAIS CONSOLIDAÇÃO; TRIBUTAÇÃO; FUST; CRESCIMENTO COMPARATIVO.
TAXAS DE CRESCIMENTO COMPARADAS 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1T2002 PIB COMUNICAÇÕES
E PARA CONCLUIR: CERTAMENTE O FUTURO EXIGIRÁ MAIS ESFORÇO E CRIATIVIDADE, MAS É POSSÍVEL ESPERAR BONS RESULTADOS!!!!
OBRIGADO ANATEL www.anatel.gov.br