O Desempenho Comparado das Telecomunicações do Brasil Preços dos Serviços de Telecomunicações Serviço Móvel Pessoal Pré-Pago (Celular Pré-pago)

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1 O Desempenho Comparado das Telecomunicações do Brasil Preços dos Serviços de Telecomunicações Serviço Móvel Pessoal Pré-Pago (Celular Pré-pago) Documento preparado por solicitação da TELEBRASIL & FEBRATEL São Paulo, Novembro de 2018 DESEMPENHO COMPARADO DE PREÇOS DE UTILIZAÇÃO DE PRE PAGO - TELEBRASIL NOV Teleco. Todos os direitos reservados.

2 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO CESTAS DE SERVIÇOS METODOLOGIA RESULTADOS EFEITO DOS TRIBUTOS CONCLUSÕES...12 ANEXO 1 PRESTADORAS DE SERVIÇOS E PLANOS SELECIONADOS EM CADA PAÍS...14 ANEXO 2 TRIBUTOS INCIDENTES EM CADA PAÍS...15 Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 2 de 15

3 1. INTRODUÇÃO Este relatório faz parte do estudo O Desempenho Comparado das Telecomunicações do Brasil, realizado pela Teleco por solicitação da TELEBRASIL & FEBRATEL e tem como objetivo apresentar uma comparação dos preços de utilização do serviço móvel pessoal pré-pago (Celular pré-pago) no Brasil com o de outros países. Figura 1.1: Países a serem comparados Os preços de utilização do celular pré-pago no Brasil serão comparados com os preços de utilização do mesmo serviço em 23 (vinte e três) países; quais sejam: América Latina: Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México. BRICS: Rússia, Índia, China e África do Sul. Ásia: Austrália, Coréia do Sul, Japão, Turquia e Indonésia. América do Norte: Estados Unidos e Canadá. Europa: Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido e Alemanha. Estes países foram selecionados devido a seu porte e relevância para o setor de telecomunicações no mundo. Juntos eles representam 62,6% da população do mundo. O relatório da UIT Measuring the Information Society (MIS), que apresenta anualmente uma comparação de preços de utilização de serviços de telecomunicações, considera apenas os preços de utilização de celulares pré-pagos na sua comparação. Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 3 de 15

4 2. CESTAS DE SERVIÇOS As cestas de serviços de utilização do celular pré-pago que serão consideradas na avaliação do desempenho comparado do Brasil com os outros 22 países são as seguintes: 1. Cesta Base que representa o modo de utilização do celular pré-pago na média dos países considerados: a. 100 minutos de chamadas; b. 70% desses 100 minutos utilizados em chamadas para celulares da mesma prestadora (on net); c. 15% dos 100 minutos utilizados em chamadas para celulares de outras prestadoras móveis no Brasil; d. 15% dos 100 minutos utilizados em chamadas para telefones fixos (da própria prestadora ou de terceiras) no Brasil. 2. Cesta UIT definida pela OCDE para celulares com baixa utilização do serviço e utilizada pela UIT em seu relatório Measuring the Information Society (MIS) : a. 51 minutos de chamadas; b. 53,1% desses 51 minutos utilizados em chamadas para celulares da mesma prestadora (on net); c. 26,4% dos 51 minutos utilizados em chamadas para celulares de outras prestadoras móveis no Brasil; d. 20,5% dos 51 minutos utilizados em chamadas para telefones fixos (da própria prestadora ou de terceiras) no Brasil; e. Nota: A UIT inclui ainda a utilização de 100 SMSs que não foram considerados na Cesta UIT utilizada para este estudo. 3. Cesta Brasil que mais se assemelha ao perfil de tráfego no Brasil: a. 100 minutos de chamadas b. 90% desses 100 minutos utilizados em chamadas para celulares da mesma prestadora (on net); c. 5% dos 100 minutos utilizados em chamadas para celulares de outras prestadoras móveis no Brasil; d. 5% dos 100 minutos utilizados em chamadas para telefones fixos (da própria prestadora ou de terceiras) no Brasil. 4. Cesta UIT/Anatel apresentada no relatório Measuring the Information Society (MIS), com a composição da Cesta UIT (excluindo-se SMS) e calculada pela UIT sem considerar preços promocionais. Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 4 de 15

5 As cestas de serviço de utilização do celular pré-pago consideradas neste relatório são consolidadas na tabela abaixo: Tabela 2.1: Composição das cestas de serviços de utilização do celular pré-pago Cesta % on net % outras móveis % fixo Total minutos Base 70% 15% 15% 100 UIT 53,1% 26,4% 20,5% 51 Brasil 90% 5% 5% 100 UIT/Anatel 53,1% 26,4% 20,5% 51 Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 5 de 15

6 3. METODOLOGIA O levantamento dos preços de utilização do celular pré-pago foi realizado na internet, no website das prestadoras, entre os dias 10 de outubro e 26 de outubro de 2018 de acordo com os critérios apresentados a seguir. 1. Adotado como preço de referência para o país da prestadora de celular líder em market share, ou caso os seus preços não estejam colocados claramente, o da segunda ou terceira colocada. Se os preços variam entre diferentes localidades do país, adota-se o preço da localidade com maior população. 2. Os preços incluem todos os impostos aplicáveis. 3. Os preços foram coletados na moeda local do país e convertidos para USD e PPP$. A taxa de câmbio utilizada para todos os países é a do mês de junho e tem como fonte o Banco Central. O fator de conversão para poder de paridade de compra (PP$) tem como fonte o FMI (2017). Estes valores são apresentados no anexo Os preços se referem à utilização de celulares pré-pagos em todos os países pesquisados 5. Foram considerados preços promocionais desde que não estabeleçam prazos de fidelização e se refiram a recargas com um prazo de validade de cerca de 30 dias. 6. Não foram consideradas ofertas especiais que envolvam bônus de minutos, chamadas em horários diferenciados (pico, fim de semana...) e chamadas para números selecionados. 7. Os preços se referem a chamadas locais. 8. Nos casos em que exista uma taxa de conexão ou preços diferentes para o primeiro minuto, o valor do minuto é calculado como a média do gasto para uma chamada de 3 minutos. 9. Nos casos em que são oferecidos apenas pacotes com quantidade de minutos superior ao da cesta, o preço da cesta foi considerado como sendo o do pacote. 10. Não foram considerados planos em que o preço cobrado é por chamada porque poucas operadoras no mundo adotam este modelo de cobrança. Da mesma forma, não foram considerados planos por dia semana ou mês. As prestadoras e planos de serviço selecionados segundo a metodologia descrita estão listadas no anexo 2. Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 6 de 15

7 4. RESULTADOS Os resultados obtidos são apresentados em gráficos ordenados do mais barato para o mais caro; ou seja, o 1º deles é o mais barato e o último (23º) é o mais caro. O Brasil ficou na 5ª colocação no ranking de preços de utilização de celular pré-pago entre 23 países, para a Cesta Base de serviços definida na seção 2. Cesta Base (US$) 36,136,7 39,5 46,5 15,015,215,3 18,622,2 1,8 2,6 2,9 3,1 3,4 4,4 6,0 7,6 8,2 8,7 10,0 10,911,6 26,7 Figura 4.1: Valor da Cesta Base em US$ O Brasil cai para a 6ª posição se forem comparadas as cestas base com os preços de utilização pelo poder de paridade de compra (US$ PPP). Cesta Base (US$ PPP) 92,9 2,8 3,0 3,9 6,0 6,3 6,4 6,8 7,0 7,0 7,2 7,6 11,212,112,412,8 13,914,014,1 16,9 25,2 29,8 49,1 Figura 4.2: Valor da Cesta Base em PPP US$ Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 7 de 15

8 Se considerarmos a Cesta UIT, o Brasil fica na 5ª colocação do ranking de preços de utilização do celular entre 23 países. O Brasil passa a ocupar a 8ª colocação no ranking UIT se forem considerados preços por PPP. Cesta UIT (US$) 18,418,7 20,1 23,6 0,9 1,3 1,9 2,9 3,4 3,4 4,2 4,4 5,1 13,6 7,6 7,6 7,7 7,8 8,7 9,5 10,9 11,311,6 Figura 4.3: Valor da Cesta UIT em US$ Considerando-se a Cesta Brasil, o país ocupou a 5ª colocação no ranking de preços de utilização do celular pré-pago. O país cai para a 9ª posição no ranking se forem comparados preços por PPP. Cesta Brasil (US$) 36,136,7 39,5 46,5 15,015,215,3 18,622,2 1,8 2,4 2,6 2,9 3,4 4,4 5,2 7,6 8,2 8,7 10,010,911,6 26,7 Figura 4.4: Valor da Cesta Brasil em US$ Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 8 de 15

9 A posição do Brasil entre os 23 países, apresentada para as três Cestas anteriores, é diferente da obtida pela UIT com a Cesta UIT/Anatel, que não considera preços promocionais. O Brasil fica na 9ª colocação no ranking de preços de utilização do celular pré-pago. Cesta UIT/Anatel (US$) 27,4 0,0 1,0 1,0 1,7 2,0 2,5 3,6 4,1 4,3 5,1 5,6 5,6 5,6 7,6 8,8 9,1 13,2 13,7 14,2 16,3 18,3 22,4 Figura 4.5: Valor da Cesta UIT/Anatel em US$ Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 9 de 15

10 5. EFEITO DOS TRIBUTOS A posição do Brasil nos rankings apresentados na seção 4 se altera se forem considerados cestas com os valores líquidos de tributos incidentes sobre o valor pago pelo usuário em cada país. O Brasil possui a maior carga tributária incidente na prestação de serviços de celular entre os vinte e três países considerados no estudo. Detalhes são apresentados no anexo 3. Tributos/Receita Líquida na prestação de serviços de celular (Voz) 43,2% 3% 25% 30% 14% 16% 17,1%18% 18% 18% 19% 19% 19% 20% 20% 20% 21% 10% 10% 10% 10%10,3% 5% Figura 5.1: Carga tributária incidente na prestação de serviços de celular Na Cesta Base de serviços o Brasil evoluiu da 5ª colocação no ranking com tributos, para a 2ª posição no ranking sem tributos, ultrapassado pela Índia. 1,8 1,9 2,1 2,6 2,7 3,1 5,4 6,3 6,6 6,9 Cesta Base Sem Tributos (US$) 8,3 9,4 9,8 20,021,4 15,3 12,112,813,7 27,5 31,634,3 37,7 Figura 5.2: Valor da Cesta Base sem tributos em US$ Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 10 de 15

11 Na Cesta UIT de serviços o Brasil subiu da 5ª colocação no ranking com tributos para a 4ª no ranking sem tributos. Cesta UIT Sem Tributos (US$) 0,9 1,1 1,6 1,9 2,6 3,1 3,1 3,3 4,2 19,1 14,0 16,017,4 6,2 6,3 6,5 6,9 7,0 7,7 9,4 9,8 10,2 10,9 Figura 5.3: Valor da Cesta UIT sem tributos em US$ Na Cesta Brasil de serviços, o país evoluiu da 8ª posição no ranking com tributos para a 2ª colocação no ranking sem tributos. Cesta Brasil Sem Tributos (US$) 1,8 1,9 2,1 2,1 2,6 3,1 4,7 6,3 6,6 6,9 8,3 9,4 9,8 12,112,8 13,715,3 20,0 21,4 31,6 34,337,7 27,5 Figura 5.4: Valor da Cesta Brasil sem tributos em US$ Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 11 de 15

12 6. CONCLUSÕES Os resultados apresentados neste relatório mostram que o preço de utilização do celular pré-pago no Brasil está abaixo da média mundial. Considerando-se a Cesta Base, o Brasil ficou na 5ª colocação no ranking (onde o 1º é o mais barato) de preços de utilização do celular pré-pago entre os 23 países. O país perdeu uma posição no Ranking 2018, em relação a edição de 2017, devido a entrada da África do Sul. O preço da utilização do celular pré-pago no Brasil é mais caro do que os valores praticados na África do Sul, Índia, Rússia e China. Nesta edição do ranking, a posição do Brasil na Cesta Base (5ª colocação) caiu para 6ª se for comparado com o preço de utilização pelo poder de paridade de compra (PPP). Considerando-se a Cesta Brasil, a que melhor retrata a realidade brasileira, em que 90% dos minutos utilizados são on net, o Brasil ficou na 5ª colocação, mesma posição ocupada no Ranking de Em relação a Cesta Brasil (PPP), o Brasil se manteve no 9º lugar. Na Cesta UIT, em que 53,1% dos minutos são on net, o Brasil ficou na 5ª colocação no ranking, mesma posição ocupada em Ainda na Cesta UIT, o Brasil cai da 5ª para a 8ª posição quando se considera os preços pelo poder de paridade de compra (PPP US$). A queda é ainda mais acentuada quando comparada a Cesta UIT (PPP) em 2017, ano em que o Brasil ficou em 2º lugar. A posição do Brasil evolui positivamente se forem considerados cestas com valores líquidos de tributos incidentes sobre o valor pago pelo usuário em cada país. A maior melhora ocorre na Cesta Brasil, na qual o país sobe da 8ª colocação (com tributos) para a 2ª posição (sem tributos). A Espanha foi o país que mais ganhou posições no Ranking 2018 devido a alterações no preço do plano. Por outro lado, na Austrália, a operadora Testra descontinuou o plano avaliado no Ranking de 2017 e o substituiu por um plano que aumentou os preços do minuto de ligação e do SMS. Com a mudança a Austrália foi o país que mais perdeu posições no Ranking 2018 nas Cestas Base, UIT e Brasil. A Argentina também continuou caindo no Ranking devido ao aumento de preços, impactados pela inflação do país. Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 12 de 15

13 Taxa de câmbio utilizada Banco Central PPP US$ País 30/06/2018 (FMI 2017) África do Sul 13,72 6,08 Alemanha 0,86 0,78 Argentina 29,00 11,47 Austrália 1,35 1,44 Brasil 3,86 2,02 Canadá 1,31 1,21 Chile 651,95 398,52 China 6,62 3,51 Colômbia 2.921, ,04 Coréia do Sul 1.112,00 856,88 Espanha 0,86 0,66 EUA 1,00 1,00 França 0,86 0,81 Índia 68,46 17,77 Indonésia , ,49 Itália 0,86 0,74 Japão 110,71 100,66 México 19,65 8,85 Peru 3,27 1,65 Portugal 0,86 0,62 Reino Unido 0,76 0,70 Rússia 62,68 22,98 Turquia 4, ,00 Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 13 de 15

14 ANEXO 1 PRESTADORAS DE SERVIÇOS E PLANOS SELECIONADOS EM CADA PAÍS Pais Prestadora do Serviço Plano/Promoção Pré-pago África do Sul Telkon Free Me Alemanha Deutsch Telekon Magenta Mobile Prepaid S Argentina Claro Prepago Nacional Austrália Telstra Long Life Plus Brasil Vivo - Canadá Bell Prepaid 100 Minutes Chile Entel Todo destino nacional China China Mobile Local pré-pago SIM Cards Colômbia Comcel Prepago Facil Coréia do Sul SK Telecom Call Plan Standard Espanha Movistar Prepago Habla 6 EUA T-Mobile Pay as you go plan França Orange - Índia Bharti Plan 145 Indonésia Telkomsel - Itália TIM TIM Base Japão KDDI - México Telcel Com Amigo Óptimo Peru Telefônica Movistar - Portugal TMN Flex 96 Reino Unido Vodafone Total Rollover Rússia MTS Red Energy Turquia Turk Telekom Mobil Heryöne Tariff Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 14 de 15

15 ANEXO 2 TRIBUTOS INCIDENTES EM CADA PAÍS Tributos sobre a Receita Líquida Brasil 43,2% Turquia 30,0% Argentina 25,0% Portugal 21,0% Colômbia 20,0% Itália 20,0% Reino Unido 20,0% Peru 19,0% França 19,0% Alemanha 19,0% México 18,0% Rússia 18,0% Espanha 18,0% EUA 17,05% Chile 16,0% África do Sul 14,0% Índia 10,3% Austrália 10,0% Coréia do Sul 10,0% Canadá 10,0% Indonésia 10,0% Japão 5,0% China 3,0% Desempenho comparado de preços de utilização de Celular Pré-pago 2018 Página 15 de 15