Trem de Passageiros Goiânia-Brasília Oportunidade de Projeto de Infraestrutura Parceria Público Privada Outubro de 2017
Objetivos do Projeto Poder Público Desenvolvimento Regional Consolidar a sinergia Goiânia - Brasília (Capital Federal) Novos Pólos de Desenvolvimento Região Especial do Aeroporto de Anápolis Samambaia Novas áreas residenciais em Alexânia e Abadiânia Um Sistema de Transporte eficiente promovendo o desenvolvimento de Goiás e de Brasília
Oportunidade para o Setor Privado Projeto de Longo Prazo de Infraestrutura Uma Abordagem Robusta Apropriada análise e alocação de riscos Desenvolvimento imobiliário baseado em eficiente Serviço Ferroviário Mecanismos de garantia de riscos cambiais Aporte público garantindo parte do financiamento Marco regulatório forte Fundo Garantidor de Infraestrutura (receitas definidas) Projeto com geração de caixa e ROE atrativo
Principais características do Projeto Alta Robustez Ênfase na análise de riscos Serviços com Alta Produtividade Serviço ferroviário de passageiros Concentrado no serviço de transporte regional: Viagens de Longa Distância Atendimento de curta distância como serviço diferenciado (não competindo com ônibus urbano) Modal competitivo com a Rodovia Características Técnicas Bitola padrão internacional: Velocidade: 200 (250) km/h Contribuição para o desenvolvimento regional Estações intermediárias Desenvolvimento Imobiliário nas Estações Brasília, Goiânia, Anápolis, Samambaia (e nas outras estações) Ambientalmente Sustentável Veículos movido a Energia Elétrica
O
Traçado Pátio Anápolis Pátio Samambaia Total: 186,681 km Pátio Principal em Samambaia Tunel: 7,236 km Pontes: 2,03 km Superfície: 177,325 km Pátio Auxiliar em Anápolis
Estações Brasília: 2 Estações Rodoviária Samambaia+: junto à Estação 35 do Metrô (Expansão)
Estações Rodoferroviária Rodoviária Samambaia+ Ceilândia Rodoviária / Metro Shopping Samambaia+ Aeroporto Internacional de Brasilia
Estações Abadiânia Alexânia Abadiânia New Station
Estações Anápolis Goiânia Praça do Trabalhador Goiânia Airport Goiânia Airport Rodov iária
Características da Ferrovia Material Rodante Padrão Bitola Padrão Internacional: 1,435 m Rampa máxima: 3,5% Raio de curvatura mínimo: 2.500 m Superelevação: 160 mm Carga por Eixo: 17 ton Entrevias: 4,3 m Alta Velocidade e Padrão de Serviço Velocidade de Projeto: 250 km/h Velocidade Máx. Operacional: 200 km/h Todos os passageiros sentados Sistemas Alimentação Elétrica: 25 kv monofásico Sinalização: ETCS Level 2 Telecomunicações: GSM-R
Características dos Serviços Situação Atual (tempo de viagem e tarifa) Aéreo: 30 + 30 minutos R$ 170 Automóvel: 2 horas R$ 90 (gasolina) Ônibus: 3 horas R$ 40 Tarifa Unitária Modal Aéreo: ~ R$ 0.85/km Automóvel: ~ R$ 0.44/km Ônibus Regional: ~ R$ 0.22/km (Goiânia-Anápolis) Ônibus Semiurbano: ~ R$ 0.11/km (Brasília-Águas Lindas) Pontualidade Sem Congestionamentos ou Atrasos Novo Serviço de Trens de Passageiros Tempo de Viagem: 70 Minutos Tarifa Unitária Básica: R$ 0.60/km Tarifa de Longa Distância: R$ 100 (desconto de 20%) Tarifa de Serviços Regionais: R$ 30 (Goiânia-Anápolis) Segurança Alto Grau de Segurança (Padrão Ferroviário)
Nível de Serviço Proposto Velocidade: 200 km/h, 70 min (aumento futuro para 250 km/h) Tarifa: R$100/R$30 (Longa Distância com Desconto / Regional) Estações de Parada: Estações Terminais, Múltiplas Estações Intermediárias Intervalo (pico): 15 min (Longa Distância), 12 min (Regional) Banheiro a Bordo Ar Condicionado, Wi-Fi, Sistemas de Entretenimento Serviço de Catering Expresso: 30 minutos Regional: 30 minutos Regional Local: 1 hora Trens skip/stop expresso/parador Configuração Homogênea dos Trens Todos os Passageiros Sentados Goiânia Anápolis (Abadiânia) Alexânia Samambaia Brasília Expresso Regional Regionais Locais
Tabela Horária Estações Distância (km) Regional (parador) Intervalo (km) Tempo de Viagem (s) Tempo Acumulado (s) Tempo de Viagem (s) Expresso Tempo Acumulado (s) Brasília Samambaia Tempo de Viagem (s) Anápolis Goiânia Tempo de Viagem (s) Brasília Samambaia 20,33 20,33 579 579 534 Alexânia 65,90 45,57 935 1.514 Abadiânia 92,75 26,85 645 2.159 Anápolis 129,10 36,35 817 2.976 2.636 2.636 Goiânia 185,90 56,80 1.191 4.167 1.193 3.829 1.192 Cálculo de Tempo de Viagem e Programação Horária utilizando programa TPS Brasília Goiânia cerca de 70 minutos
Análise Financeira e Modelo de Implantação
Volume pessoas potenciais usuários Ano 2020 2030 2040 2050 Volume de Pessoas (Anual) Volume de Pessoas (dia médio) 15.638.267 8.268.879 33.470.203 44.126.332 42.845 53.364 91.699 120.894 Modelo Operacional Prioriza Passageiro de Longa Distância Taxa de crescimento 2,93% Taxa de Crescimento: (2014-2050) POP: 1,6% PIB: 3,13% POPxPIB: 4,9% Modelado: 2,93% Cenário Conservador * Demanda Estimada utilizando Base de Dados do EVTEA em nova modelagem
Investimento: Infraestrutura Item Descrição Total A Obras Civis 2.568 A.1 Mobilização, Desmobilização e Canteiro 51 A.2 Movimento de Terra 525 A.3 Drenagem e Obras de Arte Corrente - OAC 210 A.4 Obras de Arte Especiais - OAE 1.420 A.5 Remoção de Interferências 358 A.6 Obras Adicionais 4 B Via Permanente 1.244 B.1 Mobilização, Desmobilização e Canteiro 24 B.2 Superestrutura da Via Permanente 1.220 C Edificações 187 C.1 Estações Ferroviárias 187 D Medidas Sócio-Ambientais 334 E Serviços Adicionais 824 TOTAL 5.156 R$ x 10 6 Velocidade de Projeto Civil: 250 km/h Aplicou-se técnicas de otimização de traçado, buscando redução de quantitativos de obras
Investimento: Material Rodante e Sistemas Trem-tipo de 7 carros 360 pax/trem Apenas um modelo de material rodante (homogeinidade) Custo Unitário: R$27 milhões/trem Impostos: 40% aplicado sobre preço internacional FOB Revisão das Especificações de Sistemas Eletrificação: 25 kv AC Sinalização: ETCS Level 2 Telecomunciações: GSM-R STS Total 2020 2025 2030 2040 2050 Número de Carros 252 168 14 14 28 28 Custo (R$ x 10 972 648 54 54 108 108 6 ) R$ x 1.000 Total 2017 2018 2019 STS 902 451 451
Investimento Total com Contingências Contingências Obras Civis: 20% Contingências Material Rodante e Sistemas: 15% R$ x 10 6 Item Descrição Total Contingência Total com Contingências A Obras Civis 5.156 20% 6.458 B Material Rodante (frota inicial) 648 15% 731 C Sistemas 902 15% 941 TOTAL 8.130
Energia Para o trem Regional (186 km): cerca de 8-10 kwh/pax Valor de 1 kwh: R$ 0,29 Entre R$ 2,30 e R$ 3,00 por passageiro por viagem Estações Distância (km) Brasília Samambaia Anápolis Goiânia Regional (parador) Expresso Simulação de Marcha Intervalo (km) Energia (MJ) Energia Acumulada (MJ) Energia (MJ) Energia Acumulada (MJ) Energia (MJ) Energia (MJ) Brasília Samambaia 20.330 20.330 1.844 1.844 1.844 Alexânia 65.900 45.570 2.437 4.282 Abadiânia 92.750 26.850 1.856 6.137 Anápolis 129.100 36.350 2.429 8.567 8.513 8.513 Goiânia 185.900 56.800 2.937 11.504 2.937 11.450 2.938 em kwh 3.196 3.181 512 816
Custos Operacionais e Resultado R$ x 10^6 2020 2030 2040 2049 Receita Bruta 657 1.853 2.618 3.363 Aporte Público 6 24 107 138 Receita Líquida 606 1.715 2.489 3.198 Custos Operacionais e Administrativos 262 357 456 587 Operação do Trem 92 123 164 223 Serviços ao Usuário 44 74 90 107 Manutenção de Equipamentos 55 76 101 136 Manutenção de Infraestrutura 36 38 41 45 Administração 34 47 59 77 Resultado Operacional 344 1.358 2.033 2.611 Receita/custo 2,51 5,19 5,74 5,73 Opex/receita 43% 21% 18% 18% Indicador OPEX / Receita: 43% a 18% Modelo Operacional prioriza passageiro de Longa Distância Custo Operacional baixo Alta produtividade do Sistema Ferroviário
BILHÕES 1 3 5 7 7 9 9 11 11 13 13 15 15 17 19 17 21 19 23 21 25 23 27 25 29 27 31 33 29 Resultado da Análise Financeira Fluxo de Caixa 30.000,0 40,0 25.000,0 30,0 20.000,0 15.000,0 20,0 10.000,0 5.000,0 10,0 0,0 0,0-5.000,0-10.000,0-10,0 Investimentos Fluxo do Projeto Fluxo Alavancado Figuras Mérito de Projeto TIR Projeto VPL Exposição Máxima Payback projeto Figuras Mérito do Acionista TIR Acionista Exposição Máxima Payback Acionista 10,56% a.a. R$ 26.813 milhões R$ -7.344 milhões 13 anos 23,13% a.a. R$-3.362 milhões 07 anos
Participação Pública Aporte de 2 bilhões ao longo de 15 anos (garantia para financiamento) 133,3 milhões por ano, a partir da assinatura do contrato Contra-prestação de 900 milhões ao longo dos 30 anos de operação 30 milhões por ano, a partir do início da operação Mecanismo de proteção contra risco cambial (parcela de financiamento externo) Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE) Estrutura já estabelecida Aporte dos Estados: Participação no FPE (Fundo de Participação dos Estados) ou fundo de multas Estruturação com municípios de regulamentação do Uso do Solo e criação de CEPACs nos entornos das estações Utilizar em projetos de Acessibilidade Isenção de impostos ICMS e ISS sobre as receitas do serviço ferroviário REIDI Processos de Desapropriação Apoio na liberação de licenças ambientais Custo de Medidas de Mitigação Ambiental superiores ao marco regulatório corrente
Potencial Imobiliário Empreendimentos Imobiliários Associados às Estações Disponibilização de áreas junto a 4 estações Goiânia Anápolis Brasília Samambaia A ferrovia maximiza o potencial do desenvolvimento imobiliário (novas cidades) Os empreendimentos associados trazem mais demanda à ferrovia A receita dos projetos imobiliários pode mitigar o risco de demanda para o operador As Cidades regulamentam os Uso do Solo para para Maximizar o Potencial Imobiliário
Áreas Disponibilizadas Brasília Samambaia Anápolis Goiânia
Alocação de Riscos Principais Riscos do Setor Privado Risco de Demanda Sobrecusto de Investimento Atraso de Cronograma de Obra Risco de Interface Principais Riscos do Setor Público Risco de sobrecusto de medidas ambientais Aquisição de terras para ferrovia Risco Cambial Mecanismo de Proteção
Estrutura do Processo Licitatório Critério de Avaliação Menor Valor da Contraprestação Flexibilidade da Exploração Comercial Operação de Trens de Passageiros O Concessionário define o esquema operacional e o nível tarifário Estabelece-se uma Tarifa Teto (similar à aérea) O Concessionário poderá desenvolver o potencial imobiliário das estações Estações obrigatórias Brasília, Samambaia, Anápolis e Goiânia As especificações técnicas definem parâmetros técnicos mínimos Velocidade Máxima Igual ou Superior a 160 km/h Requisitos de Pré-qualificação Operação de Transporte Ferroviário de passageiros Pode ser subcontratado exclusivo nominado Indicadores de Desempenho
Cronograma Cronograma do Projeto Projeto Executivo: 9 meses Caminho Crítico - Estação Goiânia: 30 meses Projeto e Serviços Preliminares: 8 meses Obras Estruturais: 20 meses Sistemas : 4 meses (2 concomitantes) Duração Total do Projeto: 36 meses Após licenças ambientais e desapropriações Infraestrutura da Ferrovia: 24 meses (pode ser segmentado em várias frentes) Via Permanente: 4 meses Testes e Comissionamento: 6 meses
Obrigado!