Sociedades de Garantia de Crédito Boletim dos indicadores do 4º trimestre de 2013 e Consolidado do ano de 2013 Definição Sociedades de Garantia de Crédito (SGC) são instituições de caráter privado, cujo objetivo é complementar as garantias exigidas aos seus associados nas operações de crédito junto ao sistema financeiro. Além disso, podem fornecer aval técnico, comercial e assessoria financeira. São instituições formadas essencialmente por empresas, mas podem também ter a participação de entidades públicas e outros apoiadores. Seu objetivo é a promoção da competitividade e desenvolvimento empresarial, por meio do acesso ao crédito e assessoria financeira para as empresas associadas. As SGC não realizam empréstimos ou financiamentos, mas prestam garantias nas operações de crédito de suas associadas com as instituições financeiras. Onde estamos Atualmente, temos cinco SGC em operação e que contabilizam para os números apresentados, sendo elas: as GarantiSerra/RS, Garantioeste/PR, Noroeste Garantias/PR, GarantiSudoeste/PR e Garantias dos Vales/MG. Além das que já estão em operação temos mais 5 SGC em fase pré-operacional e mais sete novas iniciativas, conforme o mapa abaixo. Em operação (5) 2003 Garantiserra - Caxias do Sul/RS 2011 Garantioeste - Toledo/PR 2011 Garantisudoeste - Francisco Beltrão/PR 2011 Noroeste Garantias Maringá/PR 2012 Garantia dos Vales - Gov. Valadares/MG Em fase pré-operacional (5) SGC Alto Paranaíba - Pato de Minas/MG Garantinorte - Londrina/PR SGC Centro-Sul - Guarapuava/PR GarantiGoiás - Goiânia/GO Garantinorte - Campo dos Goytacazes/RJ Figura1: Mapa das SGC Novas iniciativas (8) Uberaba/MG Uberlândia /MG Curitiba/PR Três Rios /RJ Natal/RN Chapecó/SC Tocantins cidade a definir Mato Grosso cidades a definir
No quarto trimestre de 2013, 128 empreendimentos associaram-se às Sociedades de Garantia de Crédito e 150 novas cartas de garantias foram emitidas. 150 128 Novos Sócios Garantias Concedidas Gráfico 1: Novos sócios e Garantias Concedidas O volume total de cartas de garantia emitidas foi de R$ 2,1 milhões, que lastrearam um total de R$ 2,8 milhões em créditos. O ticket médio das garantias foi de R$ 26 mil e o de crédito concedito de R$ 40 mil. R$2.800 R$2.100 Gráfico 2: Operações Volume de Crédito Volume de Garantias Volume Operações
R$40 R$26 Crédito Ticket Médio Garantias Gráfico 3: Ticket Médio Do volume total das garantias emitidas no quarto trimestre de 2013, 77,3% foi para as micros empresas somando cerca de R$3,1 milhões. As pequenas empresas representaram 9,3%, somando R$653 mil. R$90 mil reais foram concedidas para empresas de médio porte que representou 0,6% e, por fim, os microempreendedores individuais representaram cerca de 12,6% com um volume financeiro em torno de R$250 mil. 116 R$4.000 R$3.500 R$3.000 R$2.500 R$1.500 R$1.000 R$500 R$3.393 14 19 1 R$62 R$464 R$260 MEI Micro Pequena Média Qnt. Grafico Gráfico 4: Garantias concedidas por porte Em relação aos setores dos empreendimentos beneficiados, o setor do comércio é que possui maior representatividade com 55,3% das operações e um volume de R$2,2 milhões, na sequência o setor de serviços com 28% totalizando R$1,1 milhões e por fim o setor da indústria com 16,7%, R$ 740 mil.
R$2.500 83 R$1.500 R$1.000 R$2.237 42 25 Qnt. R$500 R$1.072 R$740 Comércio Serviços Indústria Gráfico 5: Garantias concedidas por Setor As operações de garantias em sua maioria são para capital de giro, com 71,33% do total das operações do trimestre, representando em termos financeiros cerca de R$2,6 milhões. Para operações mistas (investimento + capital de giro) foram emitidas cartas de garantia que somaram R$824 mil e para investimento foram R$574 mil. 107 R$3.000 R$2.500 Qnt. R$1.500 R$1.000 26 R$2.652 17 R$500 R$574 R$824 Investimento Capital de Giro Misto Gráfico 6: Garantias concedidas por tipo de operação Em relação às Instituições Financeiras que concederam créditos lastreados por cartas de SGC, o maior parceiro foi Sicoob com cerca de 74% de todas as operações, que somaram R$9,4 milhões. Com as agências de fomento o volume foi de R$1,2 milhão, representando 10%, o NBC Bank com 6%, o Sicred com 6% e por fim o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Banco do Brasil com 2% cada.
74 R$10.000 R$9.000 R$8.000 R$7.000 R$6.000 % R$5.000 R$4.000 R$3.000 R$1.000 R$9.398 2 R$291 R$713 R$287 R$717 R$1.218 SICOOB BRDE NBC Bank Banco do Brasil 6 2 6 Sicred 10 Badesul / Ag. De Fomento do PR Gráfico 7: Garantias concedidas por Instituições Financeiras Consolidado 2013 - Dezembro de 2013 No acumulado do ano, até 31 de Dezembro de 2013, 413 novos empreendimentos associaramse as sociedas de garantia de crédito (SGC) e 431 operações de garantias foram emitidas. 431 413 Novos Sócios Garantias Concedidas Gráfico 8: Novos Sócios e Garantias Concedidas O volume total de cartas de garantias emitidas foi de R$12,5 milhões que lastrearam um total R$14,4 milhões em créditos.
R$17.488 R$12.527 Volume de Crédito Volume de Garantias Gráfico 9: Operações R$40 R$26 Crédito Ticket Médio Garantias Gráfico 10: Ticket Médio Do volume total de garantias emitidas ao longo do ano de 2013, 79,5% foi para as microempresas somando cerca de R$10,6 milhões. As pequenas empresas representaram 12,5% somando R$1,6 milhão. Em torno de R$ 450 mil foram concedidas para empres de médio porte que representaram 3,6%. E por fim os microempreendedores individuais somaram cerca de 4,3% com um volume financeiro em torno de R$546 mil.
334 R$12.000 R$10.000 R$8.000 Qtd. R$6.000 R$10.057 R$4.000 56 28 13 R$546 R$1.594 R$450 MEI Micro Pequena Média Gráfico 11: Garantias concedidas por porte Em relação aos setores dos empreendimentos beneficiados, o setor do comércio é o que possui maior representatividade com 55,3% das operações e um volume de R$2,2 milhões, na sequência o setor de serviços com 28% totalizando R$1,1 milhão e por fim o setor da indústria com 16,7%, R$740 mil. R$8.000 261 R$7.000 R$6.000 Qtd. R$5.000 106 R$4.000 R$3.000 R$7.258 64 R$1.000 R$2.992 R$2.374 Comércio Serviços Indústria Gráfico 12: Garantias concedidas por setor As operações de garantias em sua grande maioria são para capital de giro, com 81,3% do total de operações no ano de 2013, representando em termos financeiros cerca de R$9,4 milhões. Para investimento foram R$1,4 milhão e em relação às operações mistas (investimento + capital de giro) foram emitidas cartas de garantia que somaram R$312 mil.
350 R$10.000 R$9.000 R$8.000 R$7.000 Qtd. R$6.000 R$5.000 R$4.000 R$9.452 R$3.000 R$1.000 57 24 R$1.400 R$312 Investimento Capital de Giro Misto Gráfico 13: Garantias concedidas por tipo de operação Em relação às instituições financeiras que concederam créditos lastreados por cartas das SGC, o maior parceiro foi o Sicoob com cerca de 74% de todas as operações com um total de R$ 9,4 milhões. As agências de fomento registraram volume de R$ 1,2 milhão representando 10%, o NBC Bank com 6%, o Sicred com 6% e por fim o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Banco do Brasil com 2% cada. 74,5 R$18.000 R$16.000 R$14.000 % R$12.000 R$10.000 R$8.000 R$6.000 R$4.000 R$15.794 2,8 5,7 2,7 5,5 8,8 R$582 R$1.215 R$574 R$1.159 R$1.873 SICOOB BRDE NBC Bank Banco do Brasil Sicred Badesul / Ag. de Fomento PR Gráfico 14: Garantias concedidas por Instituições Financeiras
Acumulado desde a Fundação até o 4 Trimestre de 2013. O consolidado desde o início das operações de cada SGC até o terceiro trimestre de 2013, somam mais de R$35,5 milhões de garantias concedidas que lastrearam mais de R$54 milhões de operações de crédito e um número total de associados de 1473. O ticket médio das operações está em R$36 mil e o das garantias em R$24 mil. A porcentagem de inadimplência é de 2,9%. Acumulado das operações desde a fundação até 4 T 2013 Número de Sócios 1473 Garantias Solicitadas 2181 Garantias Concedidas 1492 das Operações (R$)* R$54.073 das Garantias (R$)* R$35.649 Ticket Médio das Garantias (R$)* R$24 Média Garantida 68% Inadimplência 2,9% *es por milhares Esta é uma publicação da Unidade de Acesso a Mercados e Serviços Financeiros - UAMSF Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Endereço: SGAS 605 - Conj. A - Brasília/DF - CEP: 70.200-904 Presidente do Conselh Deliberativo Nacional: Roberto Simões Diretor-Presidente: Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho Diretor-Técnico: Carlos Alberto dos Santos Diretor de Administração e Finanças: José Cláudio dos Santos Gerente da UAMSF: Paulo Cesar Rezende Carvalho Alvim Gerente Adjunta da UAMSF: Patrícia Mayana Mayanart Viana Elaboração: Osmar Rossato e Adalberto de Sousa Luiz Diagramação: Ana Luiza Costa Pereira