LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. C.N.P.J. nº 60.444.437/000146 NIRE 3300106448 Companhia Aberta Ata de Assembléia Geral de Debenturistas da Quinta Emissão de Debêntures da LIGHT Serviços de Eletricidade S.A ( Emissora ), realizada em 16 de novembro de 2007 Local e Data: Aos 16 (dezesseis) dias de novembro de 2007, às 17:00 (dezessete) horas, na sede da Emissora, situada na Avenida Marechal Floriano, nº 168, 2º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Presença: (i) debenturistas titulares da totalidade das debêntures em circulação ( Debêntures ) da Quinta Emissão de Debêntures da Emissora ( Emissão ); (ii) Sr. Carlos Alberto Bacha, representante da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Agente Fiduciário da Emissão; (iii) Srs. José Luiz Alquéres e Ronnie Vaz Moreira, representantes legal da Emissora; e (iv) Srs. José Luiz Alquéres e Ronnie Vaz Moreira, representantes legal da Light Energia S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.917.818/000136 ( Light Energia ). Convocação: Foi dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 2 do artigo 71, c/c o parágrafo 4 do artigo 124 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Mesa: Sr. Ronnie Vaz Moreira, Presidente; e Sra. Patrícia Veiga Borges, Secretária. Ordem do Dia: Deliberar a respeito da autorização para que (i) a Emissora celebre o Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento mediante Repasse Contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES nº 10/449.7392, no valor de até R$521.723.000,00 (quinhentos e vinte e um milhões, setecentos e vinte e três mil reais) ( Contrato de Repasse LSESA ), bem como para que (ii) a Light Energia celebre o Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento mediante Repasse Contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES nº 10/449.7384, no valor de até R$27.608.000,00 (vinte e sete milhões, seiscentos e oito mil reais) ( Contrato de Repasse LENERGIA e, em conjunto com o Contrato de Repasse LSESA, os Contratos de Repasse ), com assunção de todas as obrigações constantes de tais Contratos de Repasse, especialmente a de, por meio de instrumento próprio, a Emissora oferecer em garantia aos credores do financiamento 3,94% (três inteiros e noventa e
quatro centésimos por cento) de sua receita operacional líquida mensal. Deliberações: Abertos os trabalhos, o representante do Agente Fiduciário declarou regularmente instalada a Assembléia. O representante da Emissora, em seguida, pediu a palavra e esclareceu que, tendo em vista os termos dos itens 4.11.1(m) e 4.11.1(n) (b) da Escritura da Emissão, a celebração dos Contratos de Repasse poderia ensejar a declaração de vencimento antecipado da dívida representada pelas Debêntures, razão pela qual a Emissora e a Light Energia, por entenderem que a celebração de tais Contratos não põe em risco a capacidade de a Emissora honrar com as obrigações oriundas da Emissão, bem como o fato de que os financiamentos são benéficos para as respectivas companhias, solicitaram aos titulares das Debêntures a aprovação para que fossem celebrados os Contratos de Repasse, com assunção de todas as obrigações deles constantes, especialmente a de, por meio de instrumento próprio, a Emissora oferecer em garantia aos credores do financiamento 3,94% (três inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) de sua receita operacional líquida mensal. Posta a matéria em votação, foi deliberado pela unanimidade dos presentes aprovar a celebração, pelas respectivas partes, dos Contratos de Repasse, bem como o oferecimento, pela Emissora, de 3,94% (três inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) de sua receita operacional líquida mensal em garantia do financiamento, sem que de tais fatos possa ensejar a declaração de vencimento antecipado da dívida representada pelas Debêntures. Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos os presentes assinada. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2007 Ronnie Vaz Moreira Presidente Patrícia Veiga Borges Secretário
LISTA DE PRESENÇA Debenturista Quantidade BANCO BRADESCO S.A. 33.330 UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. 28.379 BANCO ITAUBBA S.A. 21.330 BANCO CITIBANK S.A. 8.000 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 4.000 TOP RENDA MIX FIF 2.089 ITAU FRANCES RENDA FIXA FI 1.955 CREDIT FIX IB RENDA FIXA LP FI 407
LISTA DE PRESENÇA Debenturista Quantidade FLOOR RENDA FIXA FI 347 ITAU PERSONNALITE KEY SOURCE FIF 89 ITAU PRIVATE KEY SOURCE FIF 74 PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Carlos Alberto Bacha LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. LIGHT ENERGIA S.A. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 08/01/2008, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO. LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. Nº 1765242, DATA: 08/01/2008. Valéria G. M. Serra, SECRETÁRIA GERAL.