GPEARI A Inovação e a competitividade no Sector do Calçado 23 de Fevereiro de 2016 João Maia joaomaia@mail.apiccaps.pt
Agenda 1 Intro 2 Contexto Internacional 3 Evolução e Focus Estratégia Qualificação (RH e Instituições) Inovação Internacionalização e Imagem 4 Pensamento Estratégico
2014 1 430 EMPRESAS 1 400 SALDO COMERCIAL (M DE EUROS) 2º PREÇO MÉDIO MUNDIAL LIDERANÇA TECNOLÓGICA REPUTAÇÃO 37 800 POSTOS DE TRABALHO 95% DA PRODUÇÃO EXPORTADA 150 MERCADOS DE EXPORTAÇÃO 600 PRESENÇAS EM FEIRAS
Cadeia de Valor Sector do Calçado Chemical Industry Agriculture and Livestock Components Leather Production Generic Services Fashion Footwear Professional Footwear Equipments and Technology Retail Branding Distribution Retail Personal Consumption Professional Consumption Recycling Design Services and Supply Chain Management
Milhões de Euros Milhares de Empregados Milhões de Pares Exportação e Emprego Calçado - Portugal 2.000 1.800 1.600 Emprego Exportações (valor) Saída empresas Capital Estrangeiro Quebra de 30% das principais variáveis 10%/ano 1.846 150 135 120 1.400 105 1.200 90 1.000 75 800 60 600 45 400 30 200 China na OMC 15 0 1974 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 0 1960 EFTA 1972 Acordo de Comércio Livre: Portugal-CEE 1986 Adesão à CEE 1989 Queda do Muro de Berlim 1994 Uruguay Round OMC 1995 Inicio do FACAP Fábrica de Calçado do Futuro 1999 Criação do Euro 2008 Início da crise financeira internacional Fonte: INE,
Produção Mundial 1985-2014 16.4% 6.6% 34.1% 3.7% 3.6% 2.6% 45.4% 87.5% China: 17.3% 64.6% 0.5% 0.0% 1985 8 832 milhões de Pares 2014 24 306 milhões de Pares 1985 2014 Δ Produção 9 24 164% População 5 7 47% Fonte:, World Footwear Yearbook 2015
Euros/Par USD/ Par Evolução do preço médio de Exportação Calçado Portugal - EUROS Preço médio de Exportação 2014 - USD 30 60 $ 25 2º + Elevado do Mundo 24,00 50 $ 50,92 20 40 $ 31,88 15 30 $ 10 20 $ 5 10 $ 0 1988 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 0 $ Fonte:, World Footwear Yearbook 2015
Planos Estratégicos 1978 1983 1994 2000 2007 2013 2020
Investigação Desenvolvimento e Inovação 110 EQUIPAMENTOS INOVADORES MATERIAIS FUNCIONAIS ROBÓTICA ARMAZENS DINÂMICOS LOGÍSTICA INTERNA CONSÓRCIOS ALARGADOS 60 ENTIDADES DE IDT 50 MATERIAIS E COMPONENTES INOVADORES SISTEMAS DE CORTE: JATO DE AGUA+ LASER+ FACA
Investimento Investimento / VAB média para o período 2000-2006 Investimentos e incentivos PRIME Sector do Calçado Valores em milhões de euros 2000-2007 Tipologia de Projetos N.º Projetos Investi mento Incentivo Distribuição Calçado Distribuição Total PRIME Empresariais 1) 80 31.0 13.2 23% 56% I&DI 2) 17 14.4 8.4 15% 11% Internacionalização (PIP) Outros da envolvente 8 36.6 27.3 49% 5% 15 10.3 6.4 12% 28% TOTAL 120 92.3 55.3 100% 100% Comparável com indústrias intensivas em capital 1) SIME, SIPIE, SIME Internacional, SIED, Proj. Aut. Formação Profissional 2) Proj. Mobilizadores, IDEIA, NITEC, DEMTEC, Inov-Jovem Valor equivalente a 8,8 cêntimos por cada par exportado. Fonte: Eurostat Fonte:, Relatório Execução PRIME
Evolução das qualificações Indústria do Calçado 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1982 1986 1990 1994 1998 2000 2006 2010 2012 2013 Top and middle management + Directors Semi-skilled workers Skilled Workers Unskilled workers, aprentices and others Fonte: GEP,
Campanha sectorial 1980 1999 2009.
Objetivos Aumento das exportações Reposicionamento estratégico Diversificação de mercados Melhoria da imagem de marca Alargar a base exportadora
Marketing de Conteúdo
Participação anual em Feiras Internacionais Principais Ações 2016 Janeiro Pitti Uomo Itália Florença White Milano Itália Milão Expo Riva Schuh Itália Garda Premium Alemanha Berlim Panorama Alemanha Berlim IF&LS Colômbia Bogotá WSN França Paris Modefabriek Holanda Amesterdão MRket NY EUA Nova Iorque Fevereiro CIFF & CIFF Kids Dinamarca Copenhaga GDS Alemanha Dusseldorf Pure London Inglaterra Londres Momad Metrópol. Espanha Madrid Moda Footwear Inglaterra Birmingham Le Cuir França Paris Magic / Platform EUA Las Vegas Mipel Itália Milão Micam Itália Milão Lineapelle Itália Bolonha SoleCommerce EUA Nova Iorque Março PureShangai China Shanghai Italmoda França Paris Abril AYMOD Turquia Istambul Fashion World Japão Tóquio Junho Expo Riva Schuh Itália Garda Pitti Uomo Itália Florença White Milano Itália Milão Premium Alemanha Berlim Panorama Alemanha Berlim FFany EUA Nova Iorque AYSAF Turquia Istambul Julho MRket NY EUA Nova Iorque ColombiaModa Colômbia Medellin Modefabriek Holanda Amesterdão IF&LS Colômbia Bogotá Agosto Pure London Inglaterra Londres Moda Footwear Inglaterra Birmingham CIFF Revolver Dinamarca Copenhaga GDS Alemanha Dusseldorf Magic / Platform EUA Las Vegas Setembro WSN França Paris Momad Metrópol. Espanha Madrid Le Cuir França Paris Mosshoes Rússia Moscovo Italmoda França Paris Lineapelle Itália Bolonha Mipel Itália Milão Micam Itália Milão ILM Alemanha Offenbach Lineapelle Itália Bolonha Obuv Mir Kozhi Russia Moscovo Outubro PureShangai China Shanghai Fashion World Japão Tóquio Novembro AYSAF Turquia Istambul Dezembro FFany EUA Nova Iorque
Processo de Internacionalização Calçado 700 57 600 Empresas Presenças Nº de feiras 34 500 +104% 400 25 +72% 300 580 489 200 285 +57% +102% 100 88 138 178 0 1999 2006 2014 Fonte:
Programa Anual de Feiras Eventos de Moda Editoriais de Moda Press kit Anúncios de Imprensa CAMPANHA INTEGRADA Merchandising em Feiras Mailing para Compradores Site Patrocínio de Figuras Públicas Redes Sociais
21% Evolução da quota de mercado Calçado Quota de Portugal no total dos 3 maiores produtores europeus (Portugal, Espanha e Itália) 20% 19% Produção Exportação 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Fonte:, World Footwear Yearbook 2015
O Mercado Potencial Distribuição dos Consumidores da Classe Alta por Países Classe Alta Classe Média Korea, Rep. 2% Russian Federation 3% Canada 2% Brazil 3% India 4% Others 14% United States 24% Germany 6% Classe Baixa Japan 8% China 9% Other European 12% Italy 3% Spain 2% UK 4% France 4%
Distribuição Mundial
Europa ¼ do mercado mundial está concentrado numa pequena área da Europa
América do Norte
Mercados Emergentes
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FOOTURE 2020 Plano Estratégico 2020 VISÃO 2020 Sofisticação e criatividade Conhecimento e inovação Sustentabilidade e responsabilidade Competitividade e base nacional INTERNACIONALIZAR E COMUNICAR QUALIFICACAR E REJUVENESCER INOVAR DENSIFICAÇÃO DO CLUSTER
Questões? João Maia joaomaia@mail.apiccaps.pt Tel: +351 225 074 150