Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2017 (Ano-Base 2016) Superintendência de Abastecimento

Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2017 (Ano-Base 2016) Superintendência de Abastecimento

Mercado Nacional de Combustíveis

Quantitativo de Agentes

Quantitativo de Agentes Fornecedores Distribuidores Revendedores Consumidores -18Refinarias de Petróleo -383Usinas de Etanol -379Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados -90Produtores de Lubrificantes -210Importadores de Lubrificantes - 15 Rerrefinadores de Lubrificantes -49Produtores de Biodiesel (com AO) * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Posição de 31/01/2017. -164 Distribuidores de Combustíveis Líquidos -19Distribuidores de Solventes -20Distribuidores de GLP -27Distribuidores de Asfaltos -6 Distribuidores de Combustíveis de Aviação -359TRR -41.689 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (17.130 Bandeira Branca) -65.689 Revendedores de GLP -260 Revendedores de Aviação -22Coletores de Lubrificantes -18TRR-NI -16.343Pontos de Abastecimento (instalações) -39Consumidores Industriais de Solventes 125.799 Agentes

Vendas Internas de Combustíveis Combustível mil m 3 Variação do Volume de Venda 2012 2013 2014 2015 2016 16/15 % Diesel B 55.900 58.571 60.032 57.211 54.279-5,1% Biodiesel (B100) 2.762 2.929 3.410 4.005 3.799-5,1% Gasolina C 39.698 41.428 44.364 41.137 43.019 4,6% Gasolina A 31.758 31.679 33.273 30.204 31.404 4,0% Etanol Anidro 7.940 9.686 11.091 10.934 11.615 6,2% Etanol Hidratado 9.850 11.755 12.994 17.863 14.586-18,3% Etanol Total 17.790 21.441 24.085 28.796 26.201-9,0% Ciclo Otto Total 49.548 53.183 57.358 59.000 57.605-2,4% GLP 12.926 13.276 13.410 13.249 13.398 1,1% Óleo Combustível 3.934 4.990 6.195 4.932 3.333-32,4% QAV 7.292 7.225 7.470 7.355 6.765-8,0% GAV 76 77 76 64 57-10,2% TOTAL 129.677 137.323 144.541 141.811 135.436-4,5% GNV (mil m³/dia) 5.320 5.125 4.960 4.820 4.976 3,2% * Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP. ** Fonte Dados de GNV: ABEGÁS

Matriz Veicular Nacional

Matriz Veicular Nacional 2015 Combustível Variação % Óleo Diesel A (0,81) Biodiesel (0,06) Etanol Anidro 0,26 Etanol Hidratado (1,80) GNV 0,14 Gasolina A 2,27 2016 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica).

Comércio Exterior

Comércio Exterior Dados Quantitativos 2013 2014 2015 2016 Licenças de Importação anuídas 61.794 60.424 50.903 57.476 Licenças de Importação efetivadas 34.102 29.170 18.029 15.451 + 6.573 Importações Líquidas 2013 2014 2015 2016 Evolução do Saldo do Comex Diesel ( mil m³) -9.919-10.885-6.858-7.442 Gasolina (mil m³) -2.546-1.829-1.860-2.204 Nafta (mil m³) -7.008-6.872-7.003-8.667 Etanol (mil m³) 2.907 946 1.354 957 GLP (mil tons) -1.785-2.122-1.749-2.290 QAV (mil m³) -1.872-1.486-1.360-1.245 Aumento Déficit Aumento Déficit Aumento Déficit Redução Superávit Aumento Déficit Redução Déficit 8,52% 18,49% 23,76% 29,32% 30,93% 8,46% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC. Valores arredondados na casa da unidade.

Gasolina

Gasolina Vendas Internas Etanol ANIDRO 6,2% + Gasolina A 4,0% Gasolina C 4,6% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Gasolina Participação de Mercado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2015 2016 Evolução BR 27,72% 25,39% RAÍZEN 19,60% 20,52% IPIRANGA 20,80% 19,71% ALESAT 5,24% 5,00% TOTAL 2,23% 2,43% CIAPETRO 1,50% 1,74% SP 1,13% 1,06% POTENCIAL 0,74% 1,02% RODOIL 0,64% 0,97% FERA 0,68% 0,93% OUTRAS 19,73% 21,25% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Gasolina Comércio Exterior Aumento Déficit 18,5% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

Etanol

Etanol Hidratado Vendas Internas Etanol HIDRATADO 18,3% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Etanol Total Comércio Exterior Redução Superávit 29,3% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

Etanol Hidratado Participação de Mercado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2015 2016 Evolução RAÍZEN 19,47% 19,10% BR 20,39% 17,07% IPIRANGA 19,29% 16,82% GRAN PETRO 6,15% 7,78% PETROMAIS 5,38% 5,38% DIAMANTE 0,46% 4,43% PETROZARA 1,25% 3,08% ALESAT 2,94% 2,69% ASPEN 0,22% 1,66% ORCA 1,44% 1,37% OUTRAS 23,02% 20,61% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Diesel

Óleo Diesel Vendas Internas Diesel B -5,1% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre

Óleo Diesel Comércio Exterior Aumento Déficit 8,5% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

Óleo Diesel Participação de Mercado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2015 2016 Evolução BR 37,23% 33,47% IPIRANGA 22,87% 21,95% RAÍZEN 18,96% 19,70% ALESAT 2,82% 3,10% CIAPETRO 1,56% 1,81% TOTAL 1,28% 1,56% ROYAL FIC 0,57% 1,21% TOBRAS 0,81% 0,84% POTENCIAL 0,53% 0,67% TAURUS 0,56% 0,67% OUTRAS 12,81% 15,02% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Diesel Vendas por Segmento (mil m³) 2013 2014 2015 2016 Variação Consumidor Final 17.626 17.899 16.525 14.953-9,5% Revenda Varejista 33.673 34.391 33.255 32.058-3,6% TRR 7.272 7.742 7.431 7.268-2,2% Total 58.571 60.032 57.211 54.279-5,1% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Diesel Mercado dos TRRs TRR 2015 2016 Evolução (p.p.) UNIPETRO 4,78% 5,19% 0,42% COMBUSTRAN 4,38% 4,34% -0,04% RISEL 3,14% 3,31% 0,17% QUERODIESEL 1,88% 2,07% 0,20% RUDIPEL RUDNICK 1,93% 2,04% 0,11% CAV. MARINHO COMB 1,93% 1,95% 0,02% AGRICOPEL 1,50% 1,70% 0,20% REPELUB 1,48% 1,57% 0,09% MAXIMINO PASTORELLO 1,81% 1,56% -0,26% FANAL 2,01% 1,51% -0,50% PETROVILA COMBUSTÍVEIS 1,48% 1,43% -0,05% MASUT 1,48% 1,36% -0,12% PETROLUX 0,99% 1,06% 0,06% AGRIPETRO 0,77% 1,02% 0,25% TRANS RETA 0,87% 0,99% 0,12% RIO BRANCO DERIV 0,81% 0,98% 0,17% ZANFORLIN 0,87% 0,98% 0,11% LAMBARI 0,82% 0,94% 0,11% PETROVERA 0,83% 0,93% 0,11% COQUEIRO 0,77% 0,90% 0,13% CENZE 0,89% 0,89% 0,00% VALE DA SERRA 1,10% 0,89% -0,21% OUTRAS 63,5% 62,4% -1,08% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Biodiesel

Biodiesel 2015 2016 2017 Dez/2015 Biodiesel Autorizativo nos Leilões Mar/2017 Ampliação para B8 Vendas Biodiesel para Mistura Obrigatória Leilões de Biodiesel 2015 2016 4.005 mil m³ 3.799 mil m³ 6 Leilões: 46º ao 51º 34 Usinas Capacidade Produção: 1.070 mil m³ Volume Negociado Médio: 636 mil m³ Faturamento R$ 9,75 bilhões -5,1%

Biodiesel Evolução do Volume Ofertado e Arrematado nos Leilões 2016 2017 14% 14% * Fonte: Petronect.

Biodiesel Participação de Mercado Produtor 2015 2016 Evolução Bsbios 9,57% 10,72% Oleoplan 9,53% 10,10% ADM 8,23% 9,90% Granol 11,70% 8,39% Caramuru 7,57% 8,08% Petrobras Biocombustíveis 7,81% 7,77% Bianchini 5,86% 5,58% JBS 4,05% 5,57% Potencial 4,35% 5,17% Noble (COFCO) 4,64% 4,40% Outras 26,7% 24,3% Fonte: Petronect. Market Share Biodiesel Participação de mercado calculada com base nas entregas de B100.

Combustível de Aviação

Aviação Vendas Internas QAV -8,0% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Aviação Comércio Exterior (QAV) Redução Déficit 8,5% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

Aviação Participação de Mercado QAV Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2015 2016 Evolução BR 56,62% 55,08% RAÍZEN 32,06% 32,37% AIR BP 11,31% 12,49% GRAN PETRO 0,02% 0,04% PETROBAHIA 0,00% 0,03% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Combustível

Óleo Combustível Vendas Internas Óleo Combustível -32,4% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Combustível Comércio Exterior Redução Superávit 24,3% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

Óleo Combustível Participação de Mercado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2015 2016 Evolução BR 92,63% 88,83% RAÍZEN 3,86% 6,48% IPIRANGA 2,78% 3,79% OUTRAS 0,73% 0,90% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Lubrificantes

Lubrificantes Lubrificante Comercializado Óleo Comercializado -13,5% Market Share (Comercializado) Produtores/ Importadores 2015 2016 Evolução PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 24,60% 25,18% IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. 13,69% 15,83% COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 14,27% 13,54% PETRONAS LUBRIFICANTES S.A. 9,87% 9,45% CHEVRON BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 8,55% 9,43% SHELL BRASIL S.A. 8,09% 8,22% TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA 1,92% 1,68% CASTROL BRASIL LTDA 2,13% 1,53% OUTRAS 16,87% 15,14% * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Lubrificantes Lubrificante Coletado Coleta OLUC - 2016 COMERCIALIZADO DISPENSADO DE COLETA VOLUME COLETADO % COLETADO % LEGAL SITUAÇÃO META CENTRO-OESTE 121.293.650 7.089.740 36.349.993 38,4% 36,0% OK NORTE 92.234.214 6.264.055 28.099.387 33,2% 32,0% OK NORDESTE 170.228.834 11.016.860 47.032.214 35,2% 33,0% OK SUDESTE 588.776.233 131.671.424 236.427.134 44,5% 42,0% OK SUL 234.498.219 27.856.077 83.480.164 39,2% 38,0% OK BRASIL 1.207.066.230 186.908.523 431.392.142 40,5% 38,9% OK Market Share (Coleta) Coletores 2015 2016 Evolução LWART LUBRIFICANTES LTDA. 32,86% 30,80% PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIF LTDA 8,51% 10,45% LUBRIFICANTES FÊNIX LTDA 7,91% 8,87% TASA LUBRIFICANTES LTDA. 6,46% 7,80% LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA 8,93% 7,79% PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA. 7,73% 6,88% INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DO SUL LTDA 5,90% 4,90% FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 1,21% 4,52% PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA 3,48% 3,43% OUTROS 17,01% 14,56% * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Lubrificantes Lubrificante Rerrefinado UF Comercialização de Básico Rerrefinado 2015 2016 Evolução AM 1.652.064 14.320-99,1% MG 47.484.247 55.325.269 16,5% RJ 14.034.753 14.304.996 1,9% RS 16.317.752 9.359.454-42,6% SP 156.314.347 160.096.672 2,4% Total geral 235.803.163 239.100.711 1,4% * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. Market Share (Rerrefino) Rerrefinadores 2015 2016 Evolução LWART LUBRIFICANTES LTDA. 43,84% 42,50% LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA 12,18% 15,78% PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIF LTDA 11,07% 12,85% PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA. 9,07% 10,29% TASA LUBRIFICANTES LTDA. 5,95% 5,98% LUBRIFICANTES FÊNIX LTDA 7,08% 5,40% INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DO SUL LTDA 6,92% 3,91% FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 0,64% 1,63% PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA 1,23% 1,29% OUTRAS 2,02% 0,37%

Postos Revendedores

Postos Revendedores POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS - MARKET SHARE Zema 2,6% Taurus 2,8% Raízen 7,9% Ipiranga 9,6% AleSat 2,3% AleSat 2,8% Raízen 11,5% Outras 6,6% BR 22,8% SP 1,1% Sabba 0,7% Ipiranga 14,4% Bandeira Branca 45,4% Outras 9,6% BR 18,8% Centro-Oeste 3.211 3.637 postos Bandeira Branca 41,1% Charrua 3,1% Rodoil 3,2% Raízen 12,0% Potencial 1,6% BR 16,8% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e Boletim do Abastecimento. Posição de 31/01/2017. Brasil 41.689 postos Outras 9,1% Bandeira Branca 29,4% Ipiranga 24,9% Centro- Sul Oeste 3.211 8.149 postos Raízen 3,9% Sabba 6,0% Atem's 7,0% Equador 7,5% Ipiranga 14,4% AleSat 3,6% SP 4,0% Ipiranga 6,1% Raízen 7,5% Zema 1,0% AleSat 3,6% Ipiranga 15,6% Outras 3,4% Dislub 1,7% Ale 0,7% Raízen 16,0% Outras 9,9% BR 17,7% Outras 2,3% BR 18,1% Bandeira Branca 39,7% Bandeira Branca 49,4% Bandeira Branca 41,0% Sudeste BR 19,8% 15.598 postos Centro- Norte Oeste 3.211 3.209 postos Nordeste 10.332 postos Centro- SudesteOeste 3.211 16.362 postos

PMQC

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis - SBQ PMQC - Brasil 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 2.3 2.5 1.9 1.9 2.7 2.1 1.3 2.9 1.2 2.5 1.6 1.6 3.1 1.9 1.8 1.5 2.9 2.1 1.0 0.5 0.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gasolina Óleo Diesel Etanol Período 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produtos NT NC NT NC NT NC NT NC NT NC NT NC Gasolina Óleo Diesel Etanol 97.048 1.821 87.045 1.622 93.977 1.245 90.144 1.070 47.223 897 20.853 380 91.022 2.074 83.496 2.266 89.636 2.556 83.823 2.085 43.104 1.341 18.725 547 48.645 1.199 42.843 902 46.204 746 44.589 703 24.070 355 13.996 290 TOTAIS 236.715 5.094 213.384 4.790 229.817 4.547 218.556 3.858 114.397 2.593 53.574 1.217

Ações de Fiscalização SFI

Resultados Operacionais A fiscalização alcança todo o território brasileiro 1.276 Período Ações 3.729 2014 18.730 2015 18.019 4.697 2016 20.121 7.551 2.868

GASOLINA Presença de marcador 3.1% Teor de metanol 4.7% Enxofre 1.6% Cor/aspecto 2.5% Destilação 3.7% Distribuição das Irregularidades das Amostras Coletadas Teor de metanol 43.7% ETANOL HIDRATADO Condutividade elétrica 10.1% Percentualde etanol anidro 84,4% Teor de hidrocarbonetos 0.6% Teor de etanol 8.2% ph 3.9% Massa específica a 20 C / Teor Alcoólico 33.5% Aspecto Massa específica a 20 C 2.7% DIESEL BIODIESEL Destilação Enxofre 2.7% 1.7% Teor de água 4.5% Cor 25.0% 2,8% Ponto de fulgor 30.3% Teor de biodiesel 55.3% Teor de éster 75.0%