Conjuntura e perspectivas Panorama do mercado de oleaginosas Aproveitamento para produção de óleo e derivados IV Congresso Brasileiro de Mamona e I Simpósio Internacional de Oleaginosas Energéticas Daniel Furlan Amaral Economista João Pessoa - PB 09 Junho 2010
Principais matérias-primas Existe um universo de 10 oleaginosas, 12 farelos e 17 óleos e gorduras substituíveis Soja Algodão Amendoim Girassol Canola Gergelim Palmiste Copra Linhaça Mamona Fonte: Oil World. Soja Algodão Amendoim Girassol Canola Gergelim Gérmen de milho Glúten de milho Palmiste Copra Linhaça Farinha de peixe Soja Algodão Amendoim Girassol Canola Gergelim Milho Oliva Palma Palmiste Côco Manteiga Sebo bovino Óleo de peixe Linhaça Mamona Gordura de frango e suína 2
jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 US$ / tonelada Principais óleos vegetais A substituibilidade entre os óleos faz com que seus preços oscilem de forma conjunta 2.500 2.000 1.500 Côco Amendoim Canola Girassol Peixe Palma Soja 1.000 500 0 Fonte: Oil World. 3
Milhões Oferta mundial de oleaginosas A demanda mundial por oleaginosas é crescente 450 400 Produção (t) Área (ha) O crescimento está baseado em aumentos de 350 300 produtividade 250 200 150 A área aumentou em 50%, enquanto a produção dobrou 100 50 A diversidade de oleaginosas 0 determina a demanda por cada uma delas Fonte: Oil World. 4
Taxa de crescimento do PIB Oportunidades 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% O crescimento da renda nos próximos se concentrará nos PED até 2019 Média mundial Fonte: USDA. 5
Taxa de crescimento da demanda 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Farelos e óleos vegetais O aumento da renda per capita e a urbanização mudam hábitos alimentares Farelos Óleos vegetais Há um aumento do consumo de proteínas animais (carnes, ovos e laticínios) A demanda por óleo cresce a um ritmo mais acelerado 0% 90/91 94/95 95/96 99/00 00/01 04/05 05/06 09/10 Fonte: USDA. 6
Milhões de t Farelos e óleos vegetais A produção de oleaginosas requere demanda para os dois produtos 250 200 Farelos Óleos Existem diferenças de qualidade importantes entre os farelos e os óleos 150 A demanda por cada um 100 deles depende da sua 50 finalidade 0 Fonte: USDA. 7
Milhões de t Oferta mundial de farelos Demanda por alimentos determinou o crescimento da produção de farelos 300 Soja Canola Girassol Algodão Outros A produção de soja respondeu à demanda por 250 200 150 100 50 proteínas vegetais de boa qualidade para produção de rações Outros farelos substituem / complementam o farelo de 0 89/90 09/10 soja Fonte: Oil World. 8
Milhões de t Demanda de farelo de soja A demanda por farelos está intrinsecamente relacionada à produção de carnes Carnes de aves e suína 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Farelo de soja Farelo de soja garante a produção barata de carnes Países produtores se beneficiam da oferta local a preços mais baixos Redução dos custos da cesta básica Fonte: USDA. 9
2010 = 100 Oportunidades O aumento da renda impulsionará a demanda por carne de aves 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Mundo PD ex-urss China Brasil O consumo de carne de aves crescerá em 20 milhões de tons nos próximos 8 anos 78% desse crescimento ocorrerá fora dos países desenvolvidos País Consumo per capita em 2010 (Kg) Desenvolvidos 25 Ex-URSS 17 China 13 Brasil 38 Média mundial 13 Fonte: OCDE. 10
2010 = 100 Oportunidades O consumo de carne suína também crescerá nos países em desenvolvimento 125 120 115 110 105 100 95 90 Mundo PD ex-urss China Brasil O consumo de carne suína deverá crescer em 14 milhões de tons nos próximos 8 anos 77% desse crescimento ocorrerá fora dos países desenvolvidos País Consumo per capita em 2010 (Kg) Desenvolvidos 23 Ex-URSS 13 China 28 Brasil 11 Média mundial 12 Fonte: OCDE. 11
Milhões de t Oferta mundial de óleos Oleaginosas com maior teor de óleo aumentaram produção Soja Canola Girassol Palma Outros 120 100 Canola e palma melhor responderam ao aumento da demanda 80 60 40 20 Oferta de óleo de soja acompanhou a demanda por farelo para produção de rações animais 0 89/90 09/10 Fonte: Oil World. 12
Milhões de t Consumo de óleos vegetais Alimentação determina a maior parte da demanda por óleos vegetais 140 120 Consumo humano Biodiesel Uso para biodiesel vem aumentando nos últimos 100 anos (14% do total) 80 60 40 20 Taxa de crescimento para biodiesel é maior que para outros fins 0 Fontes: USDA, Oil World, ANP, MME, EBB e NBB. 13
Mil ton Oportunidades Demanda mundial de biodiesel 45.000 40.000 41.307 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 15.738 10.000 5.000 0 16 Fontes: USDA, Oil World, ANP, MME, EBB, NBB e OCDE. 14
Produção mundial de biodiesel O Brasil foi o quarto maior produtor mundial em 2008 Alemanha EUA França Brasil 1,01 1,82 2,31 2,82 A produção brasileira teve rápido crescimento O B5 pode tornar o país o 2º ou 3º maior produtor mundial Argentina 0,96 Itália 0,60 Outros 4,90 0 1 2 3 4 5 Milhões de toneladas Países têm objetivos e políticas de incentivo diversos Fontes: EBB, NBB, ANP, Cámara Argentina de Energías Renovables e Oilworld. 15
Milhões de toneladas Oferta de oleaginosas no Brasil Soja lidera a safra de oleaginosas e garante o abastecimento interno 70 60 50 Soja Caroço de algodão Girassol Mamona O crescimento está baseado em aumentos de produtividade 40 Amendoim A área aumentou em 50%, 30 enquanto a produção dobrou 20 Produtividade e demanda 10 por co-produtos restringe a 0 produção de outras oleaginosas Fontes: ABIOVE e CONAB. 16
Fluxo do complexo soja A produção de óleo de soja no Brasil Safra 2009/10 Milhões de toneladas Oferta de soja 68,4 Processamento interno 33,1 Farelo protéico 25,2 Óleo Exportação 13,2 Consumo doméstico 12,0 Exportação 1,35 6,35 Consumo doméstico 5,05 Redução da capacidade ociosa da Exportação 29,2 Fonte: ABIOVE. indústria Produção adicional de 22,8 milhões de t de farelo e 5,4 milhões de t de óleo 17
Milhões de t Complexo soja no Brasil O Brasil tem um grande potencial de aumento do processamento local de oleaginosas 35 30 25 Esmagamento Exportação Em 2009, praticamente 50% da produção de soja foi exportada in natura 20 15 10 5 Problemas tributários restringem a oferta de farelos e óleos no Brasil 0 Fonte: ABIOVE. 18
Milhões de t Uso de óleo de soja no Brasil A produção de biodiesel está utilizando parte das exportações Consumo humano Exportações Biodiesel 7 6 5 4 3 2 1 0 O óleo de soja é utilizado em 80% das matérias-primas para biodiesel A oferta está sendo garantida pelo crescimento do processamento doméstico e do uso de parte das exportações de óleo Fontes: ABIOVE e ANP. 19
Incentivo à diversificação A participação do óleo nas receitas do girassol e canola é maior Soja Girassol Canola Teor de farelo (%) 79 46 59 Teor de óleo (%) 19 41 40 Part. do farelo nas receitas (%) 61 19 24 Part. do óleo nas receitas (%) 39 81 76 Fonte: Oil World. Dados de 2008. 20
Toneladas por hectare 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Produtividade de oleaginosas Brasil precisa aumentar a produção de oleaginosas com teor elevado de óleo Brasil Int. princ. prod. Mundo +1% -21% +20% -20% -25% -33% Soja e caroço de algodão garantem a oferta de óleos Outras oleaginosas precisam de pesquisa para aumento da produtividade Biotecnologia pode favorecer plantio em áreas com deficiência hídrica Fonte: Oil World. Média trienal das safras 2006/07 a 2008/09. 21
Desafios O complexo de oleaginosas brasileiro tem alguns desafios no longo prazo Eliminação das distorções tributárias que reduzem a competitividade da indústria processadora nacional Redução das barreiras comerciais internacionais sobre os complexos de oleaginosas, biodiesel e carnes: Escalada tarifária Diferencial Tributário de Exportação daargentina Barreiras técnicas e ambientais Desenvolvimento de pesquisas para aumento da produtividade agrícola de oleaginosas Incentivo à agregação de valor no país pela produção de carnes e aumento gradual da mistura de biodiesel 22
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