Spectrum Miner. Versão 8.0. Guia do usuário para a integração do Portrait Dialogue

Spectrum Miner Versão 8.0

Conteúdo 1 - Introdução Objetivo 4 Quem deve ler este manual 4 Documentação relacionada 4 Os campos temporários criados após uma seleção de segmentos ficar disponível para a exportação 16 O Portrait Dialogue exibe Categorias das exportações que falharam 16 O Spectrum Miner não consegue exportar zero registros 17 2 - Visão geral da integração Visão geral da integração do Miner 6 Considerações da Integração 6 Arquitetura da Integração 6 3 - Exportar listas a partir da Interface do Usuário do Spectrum Miner Pré-requisitos 9 Exportar lista 9 Exportar Pontuação 11 4 - Exportar Listas em Lote Exportar Listas em Lote 14 5 - Problemas conhecidos de exportação de lista Sem exportação de registros com identificadores de cliente em falta ou duplicados 16 Valores mínimo e máximo de categoria exibidos 16

1 - Introdução Nesta seção Objetivo 4 Quem deve ler este manual 4 Documentação relacionada 4

Introdução Objetivo Esse documento tem como objetivo mostrar ao usuário do Spectrum Miner como exportar listas de clientes, pontuações e regras para o Portrait Dialogue. Quem deve ler este manual Os usuários do Spectrum Miner que pretendam disponibilizar seus resultados analíticos para implantação operacional no Portrait Dialogue. Documentação relacionada Documento Local Guia de administração para a http://www.pbinsight.com/support/product-documentation/details/portrait-miner integração do Spectrum Miner 8.0 Guia de instalação do Portrait Dialogue Notas de versão do Portrait Dialogue http://www.pbinsight.com/support/product-documentation/details/portrait-dialogue http://www.pbinsight.com/support/product-documentation/details/portrait-dialogue 4

2 - Visão geral da integração Nesta seção Visão geral da integração do Miner 6 Considerações da Integração 6 Arquitetura da Integração 6

Visão geral da integração Visão geral da integração do Miner O Spectrum Miner é uma solução da Spectrum para gerar informações a partir da análise do comportamento do cliente; o Portrait Dialogue é uma solução de interação com o cliente que converte diferentes interações com o cliente em um diálogo bidirecional conectado a todos os canais para um maior compromisso com o cliente. Ao contrário dos sistemas de gerenciamento de campanhas tradicionais. A integração entre o Spectrum Miner e o Portrait Dialogue permite a obtenção de resultados analíticos e informações, como grupos de segmentação e regras de segmentação preditivas, identificados no Spectrum Miner para serem compartilhados e implementados diretamente em um ambiente operacional. Isso é efetuado por meio de uma escolha entre exportar uma lista de identificadores de clientes (e, opcionalmente, uma pontuação por cliente) ou exportar uma descrição de regra analítica. Considerações da Integração Com a integração de lista os módulos estão somente compartilhando dados. Com a interação de regra, que avalia efetivamente uma expressão do Spectrum Miner no Portrait Dialogue, os dados sobre os quais a análise e a implementação operacional, a visualização de cliente subjacente, devem ser suficientemente alinhadas para permitir que as entradas da regra sejam originadas a partir de sistemas operacionais. Em resumo, modele como se estivesse a implementar. Arquitetura da Integração De uma perspectiva do usuário final, os detalhes da integração do Spectrum Miner no Portrait Dialogue devem ser invisíveis. As duas abordagens estendem a instalação básica do Spectrum Miner por meio da estrutura de plug-in padrão "ext". 6

Visão geral da integração A integração de lista exporta um arquivo simples do Spectrum Miner para um disco compartilhado com o servidor do banco de dados do Portrait Dialogue. Esse servidor do banco de dados carrega o arquivo simples para o banco de dados operacional do Dialogue (incluindo os metadados necessários sobre a lista) a partir do qual é acessado pelo usuário do Portrait Dialogue na seção Categorias do Designer de seleção no aplicativo Visual Dialogue. A integração de regra usa um conjunto de serviços Web (Portrait Shared Services, PSS) que assumem a descrição de regra (como QMML compilado o formato da descrição de modelo baseado em XML, que contém a regra FDL), a armazenam no banco de dados de metadados compartilhados (o Portrait Shared Repository, PSR) a partir do qual o usuário do Portrait Dialogue tem acesso à regra por meio do Designer de seleção. 7

3 - Exportar listas a partir da Interface do Usuário do Spectrum Miner Nesta seção Pré-requisitos 9 Exportar lista 9 Exportar Pontuação 11

Exportar listas a partir da Interface do Usuário do Spectrum Miner Pré-requisitos Esse documento assume que o componente de plug-in da lista (<PCAHOME>/ext/millionhandshakes) já se encontra instalado no Servidor do Spectrum Miner em conformidade com o Guia de Instalação. Deve-se assegurar que foi feito o logon com uma conta de domínio. Exportar lista O componente de plug-in adiciona novos botões da barra de ferramentas à interface de usuário de módulo do Decision Studio do Spectrum Miner, especificamente; um novo botão "Exportar Lista para o Portrait Dialogue" Decision Tree Builder Profile Viewer Crossdistribution Viewer Table Viewer Map Viewer é adicionado às seguintes ferramentas: Esse botão permite exportar clientes no segmento atualmente selecionado ou todos os clientes no foco de entrada da ferramenta, como uma Categoria do tipo SIMPLE, para o Portrait Dialogue. Nas ferramentas é possível selecionar segmentos, a exportação incluirá os registros nos segmentos selecionados ou todos os registros no foco de entrada da ferramenta quando nada estiver selecionado. É possível criar uma nova Categoria no domínio de cliente do Portrait Dialogue selecionado ou escolher atualizar uma Categoria existente. 9

Exportar listas a partir da Interface do Usuário do Spectrum Miner Figura 1 Diálogo de Exportação de Lista É possível selecionar o domínio de cliente e o campo no foco que contém o campo de ID de cliente que mapeia para o campo de ID do domínio de cliente. Deve ser salientado que não se verificará se os valores do campo de ID de cliente selecionados correspondem a IDs de cliente válidas no domínio selecionado. Nota: Os valores do campo de ID de cliente não podem conter NULOS (valores em falta) e devem ser únicos. Ao criar uma nova lista, o nome técnico fornecido deve ser único (em todas as categorias do sistema de destino, não apenas as listas no domínio alvo). Será exibido um erro se o nome especificado já estiver em uso. O nome técnico pode conter apenas caracteres alfanuméricos ou o sublinhado; será exibido um aviso se tentar usar quaisquer outros caracteres no nome. Ao atualizar uma lista existente, o nome exibido pode ser modificado e atualizado no sistema de destino. Nota: Ao atualizar uma categoria existente, todas as entradas anteriores para a Categoria selecionada serão removidas. É possível observar a lista carregada na seção Categorias da ferramenta Designer de seleção no aplicativo Visual Dialogue: 10

Exportar listas a partir da Interface do Usuário do Spectrum Miner Essa interface do usuário é uma forma de acessar a maior parte das funcionalidades fornecidas pelo comando de compilação de dados pcm_export. Exportar Pontuação O botão "Exportar Pontuação para o Portrait Dialogue" das seguintes ferramentas do Decision Studio: Decision Tree Builder Scorecard Builder Table Viewer Crosstab Viewer Crossdistribution Viewer Map Viewer Profile Viewer será exibido na barra de ferramentas Esse botão irá iniciar o diálogo de exportação de pontuação (Figura 2) a partir do local onde é possível criar ou atualizar uma categoria de tipo SCORING no Portrait Dialogue. Ao exportar pontuações dos visualizadores que suportam a seleção de segmentos, somente as pontuações dos registros selecionados serão exportadas. Se nenhum registro estiver selecionado, a exportação incluirá as pontuações para todos os registros no foco de entrada da ferramenta. Figura 2 - Diálogo de Exportação de Pontuação Nota: Os valores do campo de ID de cliente não podem conter NULOS (valores em falta) e devem ser únicos. 11

Exportar listas a partir da Interface do Usuário do Spectrum Miner Com relação a listas de exportação, o nome técnico de uma nova pontuação deve ser único em todos os domínios. O campo de pontuação deve ser um campo numérico e somente campos desse tipo irão aparecer na lista suspensa do campo de Pontuação, com os campos adicionados mais recentemente no topo da lista. Um nome para exibição deve ser fornecido para uma nova pontuação e é possível atualizá-lo ao atualizar a pontuação existente. Quando uma pontuação é atualizada, são igualmente atualizadas as pontuações individuais, bem como os valores mín. e máx. da categoria de pontuação, usando as pontuações nos registros que estão sendo exportados. Com relação a exportações de lista, não é efetuada nenhuma verificação para garantir que as IDs de cliente selecionadas são válidas no domínio de cliente alvo. Nota: Atualizar uma Categoria resulta na remoção de todas as entradas anteriores da Categoria. Essa interface do usuário é uma forma de acessar a maior parte das funcionalidades fornecidas pelo comando de compilação de dados pcm_export. 12

4 - Exportar Listas em Lote Nesta seção Exportar Listas em Lote 14

Exportar Listas em Lote Exportar Listas em Lote Um utilitário de linha de comando está disponível para realizar a mesma função, conforme fornecido pelos plug-ins GUI descritos anteriormente. O comando fornece ajuda ao executá-lo por meio do comutador pcm_export help. Isso lista todos os parâmetros obrigatórios e opcionais. Figura 3 - saída pcm_export -help Com relação à GUI, o nome técnico de uma lista ou pontuação deve ser único e pode conter somente caracteres alfanuméricos ou o sublinhado. Para atualizar uma lista ou pontuação existente, é necessário especificar o sinalizador update. A ferramenta irá exportar registros do foco "launch" se for definido um, caso contrário o padrão será a raiz da árvore do foco. Um exemplo de string de comando para atualizar uma pontuação existente seria: pcm_export focus C:\foci\MyFocus.ftr domain CustomerDomain key CustomerID techname "SCORE_CAT_1" display_name "A test scoring category update" score Score update records "Age > 45" 14

5 - Problemas conhecidos de exportação de lista Nesta seção Sem exportação de registros com identificadores de cliente em falta ou duplicados 16 Valores mínimo e máximo de categoria exibidos 16 Os campos temporários criados após uma seleção de segmentos ficar disponível para a exportação 16 O Portrait Dialogue exibe Categorias das exportações que falharam 16 O Spectrum Miner não consegue exportar zero registros 17

Problemas conhecidos de exportação de lista Sem exportação de registros com identificadores de cliente em falta ou duplicados A exportação somente é possível quando o campo de identificador de cliente selecionado não tem valores em falta e apresenta valores únicos em todo o conjunto de valores exportados. Valores mínimo e máximo de categoria exibidos Ao exportar uma pontuação para o Portrait Dialogue a partir de uma seleção de registros no Spectrum Miner, os valores mínimo e máximo de categoria exibidos representam os valores mínimo e máximo do campo de pontuação em todos os registros no Spectrum Miner e não os selecionados. Os campos temporários criados após uma seleção de segmentos ficar disponível para a exportação Nos visualizadores gráficos do Decision Studio é possível selecionar segmentos e, em seguida, criar novos campos de pontuação no conjunto de dados. Ao tentar exportar esses campos de pontuação recém-criados, eles aparecem na lista de campos a exportar para o Portrait Dialogue. Porém, esses campos recém-criados existem somente no subfoco temporário e não podem ser exportados com essa abordagem. Em vez disso, devem ser criados os novos campos de pontuação sem uma seleção de segmentos e, em seguida, efetuar a exportação. O Portrait Dialogue exibe Categorias das exportações que falharam Determinados problemas conhecidos fazem com que o Spectrum Miner não obtenha sucesso ao exportar uma lista para o Portrait Dialogue. Nesses casos, o Spectrum Miner irá reportar essa falha no entanto, o Portrait Dialogue pode mostrar que o Catálogo foi criado com êxito (embora esteja vazio). É necessário resolver o problema no Spectrum Miner e efetuar novamente a exportação. 16

Problemas conhecidos de exportação de lista O Spectrum Miner não consegue exportar zero registros Se a seleção de registros a exportar do Spectrum Miner for muito restritiva e não retornar nenhum registro, a exportação para o Portrait Dialogue irá falhar. É necessário garantir que alguns registros sejam exportados para garantir o êxito da exportação. 17