Diário de Mercado 4 de outubro de 2017

Diário de Mercado 4 de outubro de 2017 Estratégia de Mercado Ibovespa: após recorde histórico, sofreu pequena correção hoje. Resumo. O mercado teve dia de noticiário parco e os indicadores divulgados não trouxeram surpresas. A aguardada fala da chairwoman do Fed, Janet Yellen, não trouxe novidades em relação à política monetária norte-americana. Na Catalunha, as autoridades regionais afirmaram que a declaração de independência deverá ocorrer até o começo da próxima semana. A citação, no geral, não fez preço na Europa e o índice Dax (Alemanha) avançou. Já em Nova York, as bolsas fecharam levemente positivas. No cenário doméstico, segue no radar dos agentes os desdobramentos da segunda denúncia da PGR (Procuradoria Geral da República) contra o presidente, que, até o momento, não tem influenciado os negócios. Ibovespa. Apesar de ter testado hoje o patamar dos 77 mil pts, renovando sua máxima pontuação histórica, depois de ter marcado seu máximo fechamento histórico ontem, o índice andou praticamente de lado durante a sessão, circundando a estabilidade até o meio da parte. Nas duas horas finais do pregão, operou em campo negativo, empurrado principalmente pelas correções de Petrobras, Ambev e Bradesco, terminando aos 76.591 mil pts (-0,22%), acumulando agora +3,09% na semana (e no mês), +27,17% no ano e +29,07% em 12 meses. O compatível giro preliminar da Bovespa foi de R$ 9,064 bilhões, sendo R$ 8,557 bilhões no mercado à vista. Na segunda-feira (02), último dado disponível, a saída líquida de capital estrangeiro foi de R$ 113,649 milhões da bolsa. Em 2017, o saldo de capital estrangeiro acumula ingresso de R$ 14,669 bilhões. Maiores altas Ticker Preço % Vol (mm) Maiores quedas Ticker Preço % Vol (mm) Hamilton Moreira Alves, CNPI-T hmoreira@bb.com.br Rafael Reis, CNPI-P Analista rafael.reis@bb.com.br Ricardo Vieites Analista ricardovieites@bb.com.br Índices mundiais Último % Dia % Mês % Ano IBOVESPA 76.591-0,22 3,09 27,17 Dow Jones (EUA) 22.662 0,09 1,15 14,67 Nasdaq (EUA) 6.535 0,04 0,60 21,39 S&P 500 (EUA) 2.538 0,12 0,73 13,35 DAX (Alemanha) 12.971 0,53 1,10 12,97 CAC (Franca) 5.363-0,08 0,63 10,30 FTSE (R.Unido) 7.468-0,01 1,29 4,55 Shanghai (China) 3.349 0,28 0,00 7,90 Nikkei (Japao) 20.627 0,06 1,33 7,91 1,00% Ibovespa S&P500 Natura ON NATU3 32,82 4,19 51 Cemig PN CMIG4 8,21-2,49 74 Usiminas PNA USIM5 9,02 4,16 273 Petrobras PN PETR4 15,66-2,00 750 Fibria ON FIBR3 44,89 3,46 90 Petrobras ON PETR3 16,31-1,98 143 Ecorodovias ON ECOR3 11,90 3,12 35 Tim ON TIMP3 11,67-1,52 50 Lj. Americanas PN LAME4 20,20 2,85 156 Bradesco ON BBDC3 35,00-1,41 40 0,00% -1,00% Agenda Econômica. No Brasil, O IPC-Fipe, que mede a inflação na cidade de São Paulo, ficou praticamente estável, em +0,02%, ante +0,10% em agosto, vindo idêntico ao consenso de mercado. O grupo transportes desacelerou fortemente, de +1,58% em agosto para +0,65% em setembro. Por outro lado, o grupo alimentação diminuiu a retração de -1,33% em agosto para -0,81% em setembro. Com o resultado, o indicador passou a acumular +1,09% no ano e +2,25% em 12 meses. Nos EUA, pelo ADP, o setor privado criou 135 mil vagas no mês de setembro, contra 228 mil vagas criadas em agosto - precisamente em linha com o consenso de mercado. O resultado é considerado como indicativo para o dado geral, o payroll (criação de vagas na economia). Moeda/commodity Último % Dia % Mês % Ano Dólar Comercial 3,1269-0,61-0,75-3,93 Euro x Real 3,6783-0,38-16,60-8,75 Euro x US$ 1,1758-0,01 162,54 197,32 Brasil CDS 5 Anos 186-2 -10-95 Ouro Spot (R$ grama) 128,16-0,01-99,76-99,73 Brent (US$/barril) 55,75-0,45-94,02-94,49 M. de Ferro (US$/Ton) 62,05 0,00-96,04-96,04 Região Indicador / Evento Referência Projeção* Anterior Leitura Viés BRA IPC FIPE - mensal Set 0.02% 0.10% 0.02% BRA Markit Brasil PMI Composto Set -- 49.6 51.1 BRA Markit Brasil PMI Serviços Set -- 49.0 50.7 EUA ADP Variação setor empregos Set 135k 228k 135k EUA PMI Serviços EUA Markit Set F 55.1 55.1 55.3 EUA PMI Composto EUA Markit Set F -- 54.6 54.8 EUA ISM Composto exceto manufatura Set 55.5 55.3 59.8 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Set F 55.6 55.6 55.6 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Set F 57.8 57.8 57.7 FRA PMI Serviços França Markit Set F 57.1 57.1 57.0 FRA PMI Composto França Markit Set F 57.2 57.2 57.1 GBR PMI Serviços RU Markit/CIPS Set 53.2 53.2 53.6 GBR PMI Composto RU Markit/CIPS Set 53.8 54.0 54.1 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Set F 55.6 55.6 55.8 EUR PMI Composto zona do euro Markit Set F 56.7 56.7 56.7 * Consenso dos analistas contribuidores da Bloomberg Fonte: Bloomberg. Elaboração BB Investimentos Câmbio e CDS. O dólar comercial (interbancário) operou em baixa durante toda a sessão e encerrou cotado a R$ 3,1320 (-0,45%),declinando pela quinta sessão consecutiva. Por consequência, acumula -1,11% na semana (e no mês), -3,26% no ano e -1,78% em 12 meses. O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos recuou aos 186 pts, ante 188 pts na véspera. Juros. Em dia de noticiário relativamente fraco, os juros ensaiaram baixa pela manhã, depois da nova captação soberana do Tesouro corroborar com um cenário positivo, mas, encerraram a sessão com pequenos ajustes para cima em toda a estrutura da curva a termo. Para a quinta-feira. Nos EUA: Novos pedidos seguro-desemprego, Balança comercial, Pedidos de fábrica e Pedidos de bens duráveis. Câmbio Dólar norte-americano Intraday 3,1450 Dólar Intraday 3,1400 3,1350 3,1300 3,1250 3,1200 Juros estrutura a termo 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 CDS Brasil (5 anos) 210 205 200 195 190 185 180 175 04/out 03/out 27/set 29/set Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática. Elaboração BB Investimentos 3,13 186 1 / 5

Ibovespa Ibovespa 4/out/2017 Código Último Preço % Dia Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M %2017 % 12 meses Max. 52 semanas Natura Cosméticos SA NATU3 32,82 4,19 31,50 33,49 31,87 4.845 51.093 0,45% 5,19 5,19 42,57 2,6 36,19 21,75 Usinas Siderúrgicas de Mi USIM5 9,02 4,16 8,66 9,07 8,53 20.579 273.347 0,37% 15,94 15,94 120,00 152,0 9,63 3,51 Fibria Celulose SA FIBR3 44,89 3,46 43,39 44,90 43,32 10.837 89.673 0,82% 4,76 4,76 40,77 93,9 44,90 22,55 EcoRodovias Infraestrutur ECOR3 11,90 3,12 11,54 11,90 11,55 8.915 35.239 0,18% 4,29 4,29 44,42 31,2 11,90 7,01 Lojas Americanas SA LAME4 20,20 2,85 19,64 20,28 19,55 17.490 155.847 1,07% 4,94 4,94 18,82-1,6 21,64 13,20 Estacio Participações SA ESTC3 33,31 2,49 32,50 33,31 32,21 12.271 99.421 0,82% 7,49 7,49 110,82 86,5 33,31 14,03 BB Seguridade Participaco BBSE3 29,12 2,10 28,52 29,37 28,40 14.854 247.572 1,55% 1,71 1,71 2,90-4,7 32,70 25,30 BRF - Brasil Foods SA BRFS3 47,95 2,02 47,00 48,30 46,80 11.113 144.649 3,04% 4,99 4,99-0,62-14,3 58,27 32,72 Suzano Papel e Celulose S SUZB5 19,00 1,88 18,65 19,02 18,53 9.778 46.432 0,70% 3,77 3,77 33,80 81,0 19,33 9,95 Cosan SA Indústria e Comé CSAN3 38,48 1,83 37,79 38,52 37,06 8.317 62.075 0,47% 6,30 6,30 0,87 1,0 44,37 29,91 CCR SA CCRO3 18,10 1,69 17,80 18,38 17,76 13.588 84.654 1,60% 2,20 2,20 13,41 4,7 19,32 13,22 MRV Engenharia e Particip MRVE3 14,26 1,49 14,05 14,26 13,93 5.996 28.246 0,32% 3,63 3,63 33,54 23,0 16,15 10,19 Multiplan Empreendimentos MULT3 74,70 1,49 73,60 74,86 73,53 3.800 48.812 0,53% 1,87 1,87 26,44 16,5 79,23 53,88 Smiles SA SMLE3 85,55 1,47 84,31 86,44 84,11 2.902 34.225 0,39% 6,30 6,30 91,26 58,1 86,44 38,76 Metalúrgica Gerdau SA GOAU4 5,70 1,42 5,62 5,70 5,48 12.581 110.011 0,26% 7,75 7,75 18,75 63,8 6,72 3,45 EDP - Energias do Brasil ENBR3 15,37 1,39 15,16 15,52 15,17 4.101 13.198 0,36% 1,52 1,52 14,70 7,8 16,15 12,07 Cia. Brasileira de Distri PCAR4 79,94 1,23 78,97 79,98 78,57 2.532 29.329 0,99% 6,59 6,59 46,01 53,1 80,65 47,56 Cielo SA CIEL3 21,88 1,20 21,62 22,20 21,43 14.742 99.661 1,94% -0,45-0,45-5,86-21,6 28,19 20,36 Drogasil SA RADL3 78,91 1,01 78,12 79,28 77,50 3.597 43.484 1,32% 5,21 5,21 28,96 17,0 79,28 56,22 Ultrapar Participações SA UGPA3 78,61 0,96 77,86 78,83 77,61 6.128 112.144 2,53% 4,38 4,38 14,84 9,61 79,62 62,90 Localiza Rent a Car SA RENT3 60,45 0,75 60,00 60,80 60,00 7.084 66.611 0,79% 4,75 4,75 85,48 55,2 64,99 30,00 Marfrig Global Foods SA MRFG3 6,72 0,75 6,67 6,78 6,61 5.120 8.800 0,21% 3,86 3,86 1,66 25,4 7,98 5,08 Kroton Educacional SA KROT3 21,23 0,66 21,09 21,50 20,60 19.609 161.846 2,46% 5,89 5,89 59,26 38,9 21,50 11,92 Qualicorp SA QUAL3 37,75 0,35 37,62 37,88 37,04 7.857 52.069 0,72% -0,40-0,40 96,10 91,9 38,93 16,76 Equatorial Energia SA EQTL3 61,95 0,24 61,80 62,14 61,22 4.347 44.637 0,97% 1,14 1,14 13,88 20,9 64,88 49,00 Centrais Elétricas Brasil ELET3 21,85 0,23 21,80 22,00 21,42 6.336 28.886 0,47% 10,58 10,58-4,21 14,9 26,15 11,61 Hypermarcas SA HYPE3 33,86 0,09 33,83 34,23 33,56 8.282 50.216 1,07% 5,16 5,16 35,68 23,6 34,23 22,65 Lojas Renner SA LREN3 37,33 0,08 37,30 37,97 37,21 10.739 101.944 2,08% 3,52 3,52 77,22 69,3 37,97 19,13 CPFL Energia SA CPFE3 27,33 0,04 27,32 27,38 27,25 3.096 42.486 1,00% 0,40 0,40 8,41 12,9 27,38 23,04 Braskem SA BRKM5 44,51-0,02 44,52 44,93 43,76 6.955 52.990 0,93% 4,90 4,90 29,96 89,1 45,15 23,25 Klabin SA KLBN11 18,74-0,11 18,76 19,08 18,72 7.573 29.851 0,76% 2,13 2,13 5,76 8,6 19,62 13,54 Telefonica Brasil SA VIVT4 51,24-0,16 51,32 51,44 50,89 5.078 47.855 1,69% 1,53 1,53 16,24 9,9 52,95 40,40 Centrais Elétricas Brasil ELET6 25,30-0,20 25,35 25,60 24,88 3.606 23.720 0,45% 11,50 11,50-2,28 6,5 29,50 15,41 Vale SA VALE3 32,61-0,21 32,68 33,07 32,61 21.758 569.654 7,77% 2,32 2,32 26,99 84,8 37,28 17,56 JBS SA JBSS3 8,78-0,23 8,80 8,88 8,67 11.563 55.922 1,07% 3,29 3,29-22,98-27,5 12,95 5,25 Bradespar SA BRAP4 24,84-0,24 24,90 25,10 24,49 5.997 43.834 0,44% 3,07 3,07 67,27 145,5 28,16 10,03 Cia. Paranaense de Energi CPLE6 28,94-0,24 29,01 29,14 28,65 2.113 10.362 0,23% 2,52 2,52 5,77-13,7 37,82 23,98 Gerdau SA GGBR4 11,37-0,26 11,40 11,40 11,20 12.792 98.137 0,90% 2,99 2,99 5,28 28,5 14,64 8,25 Tractebel Energia SA EGIE3 36,62-0,27 36,72 37,39 36,58 3.507 17.174 0,59% 1,02 1,02 4,63-5,2 41,21 30,30 Cyrela Brazil Realty SA E CYRE3 14,07-0,35 14,12 14,12 13,80 8.288 29.637 0,27% 1,96 1,96 37,00 35,5 14,94 8,59 Banco do Brasil SA BBAS3 36,20-0,47 36,37 36,48 35,87 16.290 345.794 3,52% 3,72 3,72 28,87 54,7 36,48 23,07 BR Malls Participações SA BRML3 14,30-0,63 14,39 14,45 14,17 13.004 66.673 0,95% 1,63 1,63 37,62 30,1 15,39 8,74 Transmissora Aliança de E TAEE11 22,21-0,63 22,35 22,54 22,21 4.315 26.923 0,33% -0,18-0,18 7,09 6,2 24,91 17,92 Banco Bradesco SA BBDC4 36,66-0,65 36,90 36,89 36,43 17.148 367.012 8,53% 4,59 4,59 39,06 33,5 36,90 24,02 Itaúsa - Investimentos It ITSA4 11,31-0,70 11,39 11,40 11,18 19.271 132.390 3,47% 2,54 2,54 37,50 36,0 11,40 7,81 Cia. de Saneamento Básico SBSP3 33,72-0,85 34,01 34,15 33,35 4.014 26.889 0,91% 1,32 1,32 17,12 10,6 35,81 25,61 Itaú Unibanco Holding SA ITUB4 44,50-0,89 44,90 45,08 44,44 16.123 328.649 11,01% 2,65 2,65 31,46 33,5 45,08 31,01 Cia. Siderúrgica Nacional CSNA3 10,76-0,92 10,86 11,05 10,41 16.485 123.358 0,51% 11,97 11,97-0,83 14,2 13,42 5,97 Embraer SA EMBR3 17,94-0,94 18,11 18,09 17,88 5.828 25.433 1,04% 0,28 0,28 12,13 26,4 19,93 13,90 BM&FBovespa SA BVMF3 24,23-0,98 24,47 24,68 24,03 16.844 163.830 3,91% 1,17 1,17 46,85 40,5 25,09 14,94 Ambev SA ABEV3 21,20-1,03 21,42 21,50 21,08 19.970 280.901 7,10% 0,76 0,76 29,27 8,5 21,70 15,79 All América Latina Logíst RAIL3 12,63-1,33 12,80 12,95 12,45 16.819 123.737 0,85% 4,47 4,47 105,70 104,4 12,95 5,08 Banco Santander Brasil SA SANB11 27,88-1,38 28,27 28,60 27,74 7.047 45.584 0,85% 0,87 0,87-5,59 26,8 36,13 21,82 Banco Bradesco SA BBDC3 35,00-1,41 35,50 35,32 34,73 6.609 40.335 1,51% 4,79 4,79 32,12 34,1 35,50 24,01 Tim Participações SA TIMP3 11,67-1,52 11,85 11,95 11,63 8.712 50.301 0,75% 1,04 1,04 49,04 45,3 12,09 7,46 Petróleo Brasileiro SA PETR3 16,31-1,98 16,64 16,62 16,24 11.202 143.055 3,51% 3,16 3,16-3,72 4,5 19,72 12,47 Petróleo Brasileiro SA PETR4 15,66-2,00 15,98 15,94 15,65 31.906 750.124 5,13% 2,35 2,35 5,31 11,7 18,49 11,59 Cia. Energética de Minas CMIG4 8,21-2,49 8,42 8,53 8,17 19.127 73.516 0,54% 2,88 2,88 6,49-5,1 12,04 5,14 IBOVESPA IBOV 76.591-0,22 76.763 77.004 76.422 601.380 6.460 99,0% 3,09 3,09 27,17 29,1 77.004 56.829 Min. 52 semanas 2 / 5

Agenda 02 a 06 de outubro Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Real Viés 2-Out Seg 08:00 BRA IPC-S IPC FGV Set 30-0.05% -0.07% -0.02% 09:00 BRA Markit Brasil PMI Manufatura Set -- 50.9 50.9 09:30 BRA Confiança do consumidor CNI Set 30 -- 101.6 98.5 15:00 BRA Balança comercial mensal Set $5090m $5599m $5178m BRA Total de exportações Set $18700m $19475m $18666m BRA Total de importação Set $13500m $13876m $13488m 10:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Set F 53.0 53.0 53.1 11:00 EUA Manufaturados ISM Set 58.1 58.8 60.8 11:00 EUA ISM-Preços pagos Set 63.0 62.0 71.5 11:00 EUA Gastos com construção M/M Ago 0.4% -1.2% 0.5% 04:55 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Set F 60.6 60.6 60.6 04:50 FRA PMI Manufatura França Markit Set F 56.0 56.0 56.1 05:30 GBR Markit RU PMI Manufatura SA Set 56.2 56.7 55.9 05:00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit Set F 58.2 58.2 58.1 3-Out Ter 09:00 BRA Produção industrial M/M Ago 0.0% 0.7% -0.8% 09:00 BRA Produção industrial A/A Ago 4.8% 2.9% 4.0% 11:00 BRA Utilização da capacidade CNI (SA) Ago -- 77.5% 77.8% BRA Vendas de veículos Fenabrave Set -- 216534 199227 EUA Total de vendas de veículos Wards Set 17.15m 16.03m 18.47% EUA Vendas de veículos domésticos Wards Set 13.00m 12.48m 14.33m 4-Out Qua 05:00 BRA IPC FIPE - mensal Set 0.02% 0.10% 0.02% 10:00 BRA Markit Brasil PMI Composto Set -- 49.6 51.1 10:00 BRA Markit Brasil PMI Serviços Set -- 49.0 50.7 09:15 EUA ADP Variação setor empregos Set 135k 228k 135k 10:45 EUA PMI Serviços EUA Markit Set F 55.1 55.1 55.3 10:45 EUA PMI Composto EUA Markit Set F -- 54.6 54.8 11:00 EUA ISM Composto exceto manufatura Set 55.5 55.3 59.8 04:55 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Set F 55.6 55.6 55.6 04:55 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Set F 57.8 57.8 57.7 04:50 FRA PMI Serviços França Markit Set F 57.1 57.1 57.0 04:50 FRA PMI Composto França Markit Set F 57.2 57.2 57.1 05:30 GBR PMI Serviços RU Markit/CIPS Set 53.2 53.2 53.6 05:30 GBR PMI Composto RU Markit/CIPS Set 53.8 54.0 54.1 05:00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Set F 55.6 55.6 55.8 05:00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Set F 56.7 56.7 56.7 5-Out Qui 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego Set 30 265k 272k 09:30 EUA Balança comercial Ago -$42.7b -$43.7b 11:00 EUA Pedidos de fábrica Ago 1.0% -3.3% 11:00 EUA Pedidos de fábrica ex trans Ago -- 0.5% 11:00 EUA Pedidos de bens duráveis Ago F 1.7% 1.7% 11:00 EUA Bens duráveis exc transporte Ago F -- 0.2% 11:00 EUA Pedidos bens cap nãodef exc av Ago F -- 0.9% 11:00 EUA Frete bens cap nãodef ex av Ago F -- 0.7% 6-Out Sex 09:00 BRA IPCA inflação IBGE M/M Set 0.09% 0.19% 09:00 BRA IPCA Inflação IBGE A/A Set 2.47% 2.46% BRA Produção de veículos Anfavea Set -- 260349 BRA Vendas de veículos Anfavea Set -- 216534 BRA Exportações de veículos Anfavea Set -- 66582 09:30 EUA Payroll - criação de vagas na economia Set 80k 156k 09:30 EUA Revisão líquida da folha de pagamento de dois meses Set -- -- 09:30 EUA Variaç em folha pgmto privada Set 74k 165k 09:30 EUA Variação na folha pgto de manufaturados Set 10k 36k 09:30 EUA Taxa de desemprego Set 4.4% 4.4% 09:30 EUA Média de ganhos por hora M/M Set 0.3% 0.1% 09:30 EUA Média de ganhos por hora A/A Set 2.5% 2.5% 09:30 EUA Taxa de participação da força de trabalho Set -- 62.9% 09:30 EUA Taxa de subdesemprego Set -- 8.6% 11:00 EUA Vendas de negócio no atacado M/M Ago 0.0% -0.1% 11:00 EUA Estoques no atacado M/M Ago F 1.0% 1.0% 16:00 EUA Crédito ao consumidor Ago $15.580b $18.499b 03:45 FRA Balança comercial Ago -5400m -5968m viés positivo viés negativo viés neutro ou sem definição 3 / 5

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Disclaimer BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI Rua Senador Dantas, 105-36º andar Rio de Janeiro (RJ) - Brasil +55 (21) 38083625 Diretor Gerente Executiva BB Securities - London Fernando Campos Fernanda Peres Arraes 4th Floor, Pinners Hall 105-108 Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Gerentes da Equipe de Pesquisa +44 (207) 3675800 Estratégia - Wesley Bernabé Análise de Empresas - Victor Penna Managing Director wesley.bernabe@bb.com.br victor.penna@bb.com.br Admilson Monteiro Garcia +44 (207) 3675801 Deputy Managing Director Renda Variável Selma Cristina da Silva +44 (207) 3675802 Agronegócios Alimentos e Bebidas Director of Sales Trading Márcio de Carvalho Montes Luciana Carvalho Boris Skulczuk +44 (207) 3675831 mcmontes@bb.com.br luciana_cvl@bb.com.br Head of Sales Bancos e Serviços Financeiros Siderurgia e Mineração Nick Demopoulos +44 (207) 3675832 Wesley Bernabé Gabriela Cortez Institutional Sales wesley.bernabe@bb.com.br gabrielaecortez@bb.com.br Annabela Garcia +44 (207) 3675853 Carlos Daltozo Óleo e Gás Melton Plummer +44 (207) 3675843 daltozo@bb.com.br Wesley Bernabé Trading Kamila Oliveira wesley.bernabe@bb.com.br Bruno Fantasia +44 (207) 3675852 kamila@bb.com.br Daniel Cobucci Gianpaolo Rivas +44 (207) 3675842 Bens de Capital cobucci@bb.com.br Fabio Cardoso Papel e Celulose fcardoso@bb.com.br Gabriela E Cortez Educação gabrielaecortez@bb.com.br Banco do Brasil Securities LLC - New York Victor Penna Imobiliário 535 Madison Avenue 34th Floor victor.penna@bb.com.br Georgia Jorge New York City, NY 10022 - USA Utilities georgiadaj@bb.com.br (Member: FINRA/SIPC/NFA) Rafael Dias Varejo Managing Director rafaeldias@bb.com.br Maria Paula Cantusio Daniel Alves Maria +1 (646) 845-3710 Viviane Silva paulacantusio@bb.com.br Deputy Managing Director viviane.silva@bb.com.br Transporte e Logística Carla Sarkis Teixeira +1 (646) 845-3710 Renato Hallgren Institutional Sales - Equity Macroeconomia e Estratégia de Mercado renatoh@bb.com.br Charles Langalis +1 (646) 845-3714 Hamilton Moreira Alves Institutional Sales - Fixed Income hmoreira@bb.com.br Renda Fixa Fabio Frazão +1 (646) 845-3716 Rafael Reis Renato Odo Michelle Malvezzi +1 (646) 845-3715 rafael.reis@bb.com.br renato.odo@bb.com.br Rute Wada +1 (646) 845-3713 Ricardo Vieites José Roberto dos Anjos DCM ricardovieites@bb.com.br robertodosanjos@bb.com.br Richard Dubbs +1 (646) 845-3719 Syndicate Equipe de Vendas Kristen Tredwell +1 (646) 845-3717 Investidor Institucional Varejo bb.distribuicao@bb.com.br ações@bb.com.br Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira BB Securities Asia Pte Ltd - Singapore Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira 6 Battery Road #11-02 Daniel Frazatti Gallina Singapore, 049909 Denise Rédua de Oliveira Managing Director Edger Euber Rodrigues Marcelo Sobreira +65 6420-6577 Elisangela Pires Chaves Director, Head of Sales Fábio Caponi Bertoluci José Carlos Reis +65 6420-6570 Henrique Reis Institutional Sales Marcela Andressa Pereira Zhao Hao +65 6420-6582 5 / 5