Objeto do Fundo O Fundo tem por objeto o desenvolvimento e a comercialização de empreendimentos imobiliários, através da aquisição de bens imóveis destinados à revenda ou a incorporações imobiliárias, para posterior alienação, locação ou arrendamento. O Fundo de Investimento Imobiliário ABC Plaza O FII atualmente é 100% proprietário do edifício comercial ABC PLAZA, 97% do e de 100% do empreendimento denominado JK, após a aprovação em AGE de 31.07.09. Todos os imóveis estão situados na cidade de Santo André SP, compartilhando uma mesma área comum e dividindo o mesmo estacionamento. A unificação das matriculas já foi solicitada e está em aprovação na prefeitura. Na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 31.07.09, foi aprovada a incorporação do Fundo JK de Investimentos Imobiliários ao Fundo de Investimentos Imobiliários. Com os empreendimentos incorporados, o FII ABC contará com duas grandes fontes de renda, além de viabilizar a implementação de futuros projetos de expansão do shopping. Na AGE realizada este mês, foi deliberada a contratação da Tessler Engenharia Sociedade Simples Ltda. para efetuar as licitações, gerenciamento de projetos e acompanhamento das concorrências das obras do projeto denominado Futura Expansão do ABC Plaza Shopping. Além disso, foi ratificada a contratação da Mesure Engenharia Ltda para execução dos serviços de topografia - análise do terreno destinado à expansão. ABC PLAZA Shopping o 30.820,30 m² de área bruta locável (ABL) o 222 lojas em operação (0,89% de vacância) o 10 salas de cinemas Cinemark (1 sala 3D) o o Parque temático Playland 24 pistas de boliche Prédio Comercial o 5.586,10 m² de área bruta locável (ABL) o 10 salas comerciais (sem vacância) O FII ABC foi avaliado, em maio de 2009, com base no valor dos empreendimentos, por três empresas especializadas. A média dos três laudos de avaliação para o Fundo foi de R$ 249.582.999,33. Informações sobre o Empreendimento ABC Plaza O Shopping ABC Plaza foi inaugurado em setembro de 1997 e figura entre os 15 maiores shoppings centers do Brasil.
Evolução das receitas de vendas mensais do ABC Plaza Shopping 4.000 Aluguel Faturado O gráfico abaixo mostra a evolução das receitas proveniente das vendas do empreendimento ABC Plaza Shopping de janeiro de 2006 à outubro de 2009. 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 fev-06 abr-06 jun-06 ago-06 out-06 dez-06 Receita de vendas fev-07 abr-07 jun-07 ago-07 out-07 As receitas do shopping ficam sujeitas ao efeito de sazonalidades devido a incidência de datas festivas, férias escolares e feriados ao longo do ano. As receitas de vendas no mês de outubro de 2009 apresentaram aumento de 7,47% quando comparado ao mesmo período do ano anterior e apresentam uma expressiva alta de 15,41% em relação ao mês de setembro de 2009. Evolução do Aluguel Faturado mensal do ABC Plaza Shopping O gráfico abaixo mostra a evolução dos aluguéis faturados, apurados pelo regime de competência, do empreendimento. dez-07 fev-08 abr-08 jun-08 ago-08 out-08 dez-08 fev-09 abr-09 jun-09 ago-09 out-09 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 fev-06 abr-06 jun-06 ago-06 out-06 dez-06 fev-07 abr-07 jun-07 ago-07 out-07 dez-07 fev-08 abr-08 jun-08 ago-08 out-08 dez-08 fev-09 abr-09 jun-09 ago-09 out-09 O gráfico mostra uma tendência de crescimento quando se observa toda a série de evolução de receitas de aluguel. O Shopping tem conseguido aumentar o faturamento de aluguel devido aos ajustes anuais de inflação e às negociações que possibilitam um aumento do valor da locação. O aluguel faturado em outubro de 2009 foi 6,52% superior ao mesmo mês em 2008 e 3,41% superior ao mês de setembro de 2009. Ações do A partir do mês de outubro, o estacionamento do ABC Plaza Shopping e JK Shopping opera com uma nova tabela de tarifas. As atualizações dos valores a serem cobrados ao público foram feitas para que o estacionamento se adeque ao cenário atual do setor de varejo e para que este seja compatível com o crescimento e evolução do shopping. Além disso, desde setembro de 2009, o Shopping conta com os serviços do Sem Parar/Via Fácil no estacionamento. Trata-se de um moderno sistema eletrônico automático de pós pagamento do tíquete de estacionamento, que trás mais facilidade e comodidade aos clientes do Shopping.
A equipe de marketing do Shopping veicula o Catálogo Plaza, uma ferramenta importante de divulgação do shopping e estímulo e orientação do consumo. O catálogo no mês de outubro conta com dicas de moda para a nova coleção de primavera-verão. Além de ter circulação dentro do estabelecimento, o catálogo também será encartado na edição de 2 de agosto na revista Dia-a-Dia do Diário do Grande ABC, revista que tem tiragem de 50 mil exemplares, além de estar disponível online no site do shopping: www.abcplaza.com.br/catalogo. 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 Receita de vendas Informações sobre o Empreendimento JK JK Shopping o 23.547,75 m² de área bruta locável (ABL) o 23 lojas em operação (92% de ocupação) O Fundo JK foi avaliado, em maio de 2009, com base no valor do empreendimento JK Shopping, por três empresas especializadas. A média dos três laudos de avaliação para o Fundo foi de R$ 54.008.766,00. 4.000 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 As receitas de vendas no mês de outubro de 2009 aumentaram 8,10% quando comparado ao mesmo período do ano anterior e apresenta um aumento de 8,72% em relação ao mês de setembro de 2009. Evolução do Aluguel Faturado mensal do JK Shopping: O gráfico a seguir mostra a evolução dos aluguéis faturados, apurados pelo regime de competência, do empreendimento Jk Shopping. Aluguel Faturado O gráfico mostra uma tendência de crescimento quando se observa toda a série de evolução de receitas de aluguel. O aluguel faturado em outubro de 2009 foi 4.500 4.000 Evolução das receitas de vendas mensais do JK Shopping: O gráfico abaixo mostra a evolução das receitas provenientes das vendas do JK Shopping durante o período de janeiro de 2006 à outubro de 2009. 3.500 3.000 2.500 2.000 jan-06 mar-06 mai-06 jul-06 set-06 nov-06 jan-07 mar-07 mai-07 jul-07 set-07 nov-07 jan-08 mar-08 mai-08 jul-08 set-08 nov-08 jan-09 mar-09 mai-09 jul-09 set-09
6,64% inferior ao mesmo mês em 2008 e 0,24% superior ao mês de setembro de 2009. Comparativo de rendimentos brutos pagos pelo Fundo O Fundo paga rendimentos mensais aos seus cotistas, proporcionais à quantidade de cotas detidas individualmente. O valor das distribuições de rendimentos é definido com base no recebimento de locações dos empreendimentos, bem como do percentual de recebimentos do estacionamento, após a dedução das despesas operacionais do Fundo. Para efeito de análise, as informações apresentados a seguir incorporam a distribuição de rendimentos do FII JK do período prévio à incorporação dos Fundos. O gráfico abaixo apresenta os rendimentos pagos pelo FII ABC Plaza somado à distribuição de rendimentos do FII JK nos anos de 2006, 2007, 2008 à setembro de 2009 e o valor orçado para o restante do ano. Distribuição de Rendimentos No dia 09 de novembro, será realizada a distribuição de rendimentos, referente ao mês de outubro, no montante Mês 2006 2007 2008 2009 Primeiro Trimestre Janeiro 0,041 0,037 0,048 0,047 Fevereiro 0,072 0,091 0,074 0,082 Março 0,039 0,035 0,065 0,047 Média 0,051 0,054 0,062 0,059 Segundo Trimestre Abril 0,041 0,053 0,041 0,045 Maio 0,036 0,030 0,041 0,045 Junho 0,039 0,043 0,040 0,047 Média 0,039 0,042 0,041 0,046 Terceiro Trimestre Julho 0,036 0,043 0,045 0,053 Agosto 0,037 0,045 0,047 0,049 Setembro 0,041 0,021 0,047 0,052 Média 0,038 0,036 0,046 0,051 Quarto Trimestre Outubro 0,038 0,067 0,043 0,050 de R$ 2.390.817,00 ou seja, R$ 0,049137308 por cota. 2006 2007 2008 Comparativo de rendimentos ntos brutos por cota integralizada (competência): Em outubro foi realizada a distribuição de rendimentos, referente ao mês de setembro, no valor total de R$ 2.454.727,00, o que representa R$ 0,050450819 por cota Integralizada. 2009-2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Milhões de reais Realizado Orçado O Fundo se enquadra no Art. 125 da Lei 11.196 de 21 de novembro de 2005, que estabelece a isenção de tributação sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo aos cotistas pessoas físicas que detêm participação inferior a 10% (dez por cento).
Área de Fundos Imobiliários Fundos de Investimento Imobiliário Rio Bravo e Fundo de Investimento Imobiliário A Rio Bravo é uma das principais administradoras de Fundos de Investimento Imobiliário no Brasil, gerindo investimentos em imóveis no valor aproximado de R$ 2 bilhões, o que representa 31% do mercado brasileiro, composto por aproximadamente R$ 6,5 bilhões em ativos. A experiência da Rio Bravo engloba a emissão, a gestão, a distribuição e a administração de fundos de investimento imobiliário. Atualmente administramos 27 fundos de investimento imobiliário em diversos segmentos, tais como: shopping centers e hotéis, agências bancárias, incorporação e renda imobiliária, e fundos de infra-estrutura e logística. São apresentados abaixo gráficos comparativos de rentabilidade, dividend yield, valor da cota e liquidez nos últimos 12 meses de 17 Fundos de Investimento Imobiliário listados na BOVESPA. Rentabilidade A rentabilidade dos Fundos de Investimento Imobiliário foi calculada com base na taxa interna de retorno (TIR), que consiste no percentual correspondente ao fluxo de caixa pago aos investidores no período (rendimentos ou amortizações) considerando a variação do valor da cota no mercado. Abaixo, são apresentadas as rentabilidades dos fundos listados na BOVESPA nos últimos 12 meses. 1 TIR 12 meses Outubro de 2009-4,83% 20,51% 20,38% 24,26% 23,85% 23,35% 29,76% 36,90% 34,28% 33,85% 40,49% 40,01% 49,24% 49,15% 47,14% 46,59% 42,91% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% Dividend Yield O Dividend Yield representa o percentual dos rendimentos pagos nos últimos 12 meses em relação ao valor de mercado da cota 2 no início do período, 30 de outubro de 2008. Dividend Yield (12 meses) Total de rendimentos pagos nos últimos 12 meses sobre o valor de mercado da quota no final de Outubro de 2008 12,27% 12,13% 12,12% 11,47% 11,36% 11,27% 11,22% 10,91% 10,82% 10,70% 10,51% 10,44% 10,31% 10,18% 7,98% 7,67% 22,06% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Área de Fundos Imobiliários Fundos de Investimento Imobiliário Variação da cota Variação percentual do valor da cota no período compreendido entre 30 de outubro de 2008 e 30 de outubro de 2009. Variação da Cota (12 meses) Data base: Outubro/2009-15,73% 0,00% 10,70% 45,08% 44,82% 40,15% 37,62% 37,35% 35,37% 30,80% 30,70% 29,63% 26,26% 25,93% 24,13% 23,29% 21,54% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% Liquidez A liquidez é calculada com base no volume de cotas negociadas no período de 12 meses em relação ao número total de cotas do fundo. Liquidez 12 Meses Quantidade de quotas negociadas nos últimos 12 meses sobre total de quotas emitidas até Outubro/2009 15,71% 11,28% 8,03% 7,07% 6,95% 6,43% 5,59% 5,36% 4,77% 2,26% 1,90% 1,67% 0,31% 0,24% 0,01% 0,00% 36,72% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Data da última negociação 21/09/2009 Valor da última negociação R$ 8,40 Data da última distribuição 07/10/2009 Valor distribuído por quota R$ 0,050450819 1 O (FVPQ11) realizou, em abril e maio de 2009 um pagamento adicional aos cotistas, decorrente do ganho de uma ação judicial. Como esse pagamento é único, não está incorporado no cálculo da rentabilidade e do dividend yield.