E-commerce Empresas de Belo Horizonte Maio - 2017 Área de Estudos Econômicos
E-commerce O comércio eletrônico (e-commerce ) consiste na compra e venda de mercadorias ou serviços por meio da internet, onde as chamadas lojas virtuais oferecem seus produtos e formas de pagamento online. O comércio eletrônico é um meio facilitador dos negócios, tornando o processo de venda seguro, rápido e transparente, o que estimula a competitividade entre as empresas. A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG, realizou esta pesquisa com o objetivo de captar a adesão, as estratégias e as tendências a serem adotadas pelos empresários do comércio varejista da capital mineira no que tange ao mercado de vendas online. ea de Estudos Econômi 20,1% das empresas do comércio varejista de Belo Horizonte trabalham com vendas online 33,8% das empresas possuem um site para a loja e outras 11,9% utilizam a plataforma da rede a qual pertencem. Apenas, 1,8% das empresas não tem interesse na criação de site. A falta de planejamento/conhecimento é o principal motivo apontado para aqueles que não pretendem entrar no mercado online, já fecharam ou ainda não trabalham com a modalidade de vendas. Os sites de busca e as redes sociais são os principais canais utilizados nas vendas online e o principal meio de pagamento é o cartão de crédito. 2
Perfil das empresas Tempo de atuação da empresa Segmento de atuação da empresa 35,8% Tecidos, vestuário e calçados 27,9% 27,5% Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 20,0% 21,8% Veículos e motocicletas, partes e peças 10,8% 4,7% Até 2 anos De 3 a 5 anos De 6 a 10 anos De 11 a 20 anos De 21 a 50 anos 2,5% Acima de 50 anos Material de construção Outros artigos de uso pessoal e doméstico Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos Móveis e eletrodomésticos 10,0% 7,4% 7,1% 6,6% Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação 4,7% Livros, jornais, revistas e papelaria 3,9% Combustíveis e lubrificantes 1,6% 71,1% das empresas avaliadas possuem até nove pessoas em seu quadro de funcionários, o que caracteriza microempresas 3
Site da empresa Tem interesse em criar um site para a sua loja? Já possuo 39,6% 33,8% Utilizo a plataforma da rede de lojas Sim, nos próximos 12 meses Sim, em um período superior a 12 meses Não tenho interesse 1,8% 3,2% 9,8% 11,9% Não sabe/não respondeu 33,8% das empresas já possuem um site para a loja e outras 11,9% utilizam a plataforma da rede a qual pertencem. 9,8% pretendem criar o site nos próximos 12 meses e 3,2% em um período superior. Muitos entrevistados não responderam ou não sabem se a loja utiliza ou pretende criar um site (39,6%). 4
Segurança no e-commerce Qual a sua avaliação em trabalhar com vendas online? 4,9% 7,0% 26,5% 2 33,8% Pouca segurança Muita segurança Em geral os empresários do comércio varejista da cidade consideram seguro trabalhar com vendas online. 33,8% afirmaram que a modalidade de vendas é muito segura, 2 que é segura, 26,5% consideram as operações com um nível de segurança regular e os outros 11,9% classificaram como pouco segura. 5
Trabalha com e-commerce 10,3% Sua empresa trabalha com vendas pela internet? 63,6% 9,8% 15,6% 0,8% Trabalha A marca já vende Não trabalha, mas pretende Já trabalhou, mas fechou Não pretende trabalhar 20,1% Avaliações anteriores jun/2015 24,1% nov/2015 23,3% jun/2016 23,1% mar/2017 20,1% Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos E-commerce por segmento da empresa 37,0% Tecidos, vestuário e calçados Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação Móveis e eletrodomésticos 24,0% 27,8% 32,1% 20,1% das empresas trabalham com vendas pela internet, com plataforma exclusiva ou pela rede de lojas. Na última avaliação, feita em junho de 2016, esse percentual era de 23,1%. Veículos e motocicletas, partes e peças Outros artigos de uso pessoal e doméstico Material de construção Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 5,3% 10,5% 14,3% 22,0% E-commerce por região de Belo Horizonte Centro-Sul Noroeste Nordeste Venda Nova Norte Leste Barreiro Oeste Pampulha 8,7% 5,0% 13,6% 12,5% 20,0% 24,4% 24,0% 31,9% Os segmentos de artigos farmacêuticos; tecidos, vestuário e calçados; e equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação se destacam na adesão ao mercado online. 6
Motivos para não realizar venda online Motivos pelo qual não pretende ou fechou (1) Motivos pelo qual ainda não trabalha (1) Falta de planejamento/conhecimento 91,9% Falta de planejamento/conhecimento 37,8% Por causa do segmento de atuação 53,2% Falta mão de obra especializada 27,0% Não tem dinheiro para investir 35,5% Falta de tempo 21,6% Não vê necessidade/não tem interesse 35,5% Não tem dinheiro pra investir 13,5% Baixo volume de vendas/faturamento 33,9% Não é o momento 13,5% Falta de tempo Falta de mão de obra especializada Falta de estrutura/logística É franquiado/não tem permissão Valor do frete/dificuldade de entrega Prefere vendas presenciais 33,9% 29,0% 1 9,7% 4,8% 3,2% Está em andamento Gestão e logística Estrutura da loja online Custo de implementação e operação Falta de oportunidade 5,4% 5,4% 5,4% 2,7% 2,7% Falta de estoque 1,6% Não acha seguro 1,6% (1) Questão de múltiplas respostas. Percentual de entrevistados do grupo que citou cada item. Os principais motivos para aqueles que não pretendem trabalhar com vendas online ou já trabalharam e fecharam, foram: a falta de planejamento/conhecimento (91,9%) e o segmento de atuação da empresa (53,2%). Entre aqueles que ainda não trabalham destacaram-se a falta de planejamento/conhecimento (37,8%), a falta de mão de obra especializada (27,0%) e a falta de tempo (21,6%). 7
Percentual de vendas online em relação ao total Perfil do e-commerce 66,7% 56,4% das lojas virtuais estão preparadas para funcionar em dispositivos móveis Até 10% 12,5% De 10,1% a 20,0% 4,2% De 20,1% a 30,0% 8,3% De 30,1% a 50,0% 4,2% 4,2% De 50,1% a 70,0% Acima de 70,0% Em 71,8 das empresas existe integração entre a loja online e a física 66,7% das empresas avaliadas que trabalham com o comércio eletrônico têm até 10% do seu faturamento atribuído a modalidade de vendas. 64,1% das empresas vendem para outros Estados das empresas vendem para outros países A maioria das lojas virtuais estão integradas às físicas e muitas (56,4%) estão preparadas para funcionar em dispositivos móveis. 64,1% vendem para outros Estados e para outros países. 8
Perfil do e-commerce Quais os canais utilizados para as vendas online? (1) Quais os meios de pagamentos praticados no online? (1) Sites de busca 64,1% Cartão de crédito 79,5% Redes sociais 51,3% Boleto 35,9% Links patrocinados Depósito bancário 15,4% E-mail marketing Cartão da loja Quais são as principais dificuldades na rotina de gestão do e- commerce? (1) Logística Tributação Marketing Estoque Fluxo de caixa Planejamento Fornecedores Formação de preço Agilidade Confiança dos clientes 5,1% Os principais canais utilizados para as vendas online são os sites de busca (64,1%) e as redes sociais (51,3%). O cartão de crédito é o meio de pagamento mais praticados pelas empresas que atuam com o e- commerce, 79,5% utilizam essa modalidade de pagamento. A logística, a tributação e o marketing foram as principais dificuldades apontadas para a rotina de gestão do e-commerce. 9
Metodologia Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra proporcional aos segmentos do comércio varejista das regiões de Belo Horizonte. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 31 de maio de 2017. Foram avaliadas 380 empresas, perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra e um intervalo de confiança de 95%. Equipe Técnica Estudos Econômicos Este material está liberado para reprodução, Responsável Analista de pesquisa Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida Elisa Castro da Mata Ferreira responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização das informações, estando ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais e materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação Assistente administrativo indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer Dayanne Jéssica da Silva Mendes responsabilidade a esse respeito. Pesquisadores Filipe de Nascimento Souza Joyce do Nascimento Silva Sabrina Cristina Sousa Santos Sara Angela dos Santos Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por ocasião da eventual divulgação das referidas informações, mencionar a Fecomércio MG como fonte de informação. Jovem aprendiz Lara Oliveira Lopes Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte, MG. CEP 30170-120 TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 10