Copyright Mercado da Borracha Natural Heiko Rossmann LATEKS/ III Grande Feira Casul Parapuã,, 16 e 17 de agosto de 212 TERMOS DE USO O documento Mercado da borracha natural é protegido pela Lei 9.61 (19/2/1998), que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. É proibido a cópia, a reprodução e a difusão deste material, por qualquer meio, eletrônico ou impresso, sem autorização por escrito do autor. 1
Volume (mil t) (IRSG, 212) Panorama 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5-3.394 Produção e consumo mundial de borracha natural /211 2.982 996 48 441 42 957 893 812 15 77 3.63 1.29 - - 753 354 139 Tailândia Indonésia Malásia Índia Vietnã China EUA Japão Brasil Produção País Consumo Consumo = 1.92 mil t / Produção = 1.977 mil t Heiko Rossmann/LATEKS 2
Consumo regional de borracha (IRSG, 212) Panorama 21 Produção total 135,1 mil t (+4,8%) Área plantada 129,3 mil ha (-16,3%) /MT,5% 1,6% 8,7% 1,2% 4,1% 1,1%,7% 58,2% 14,2%,2% 3,9% 4,4% (IBGE, 211) 3
Milhares 9 6 3 (IEA/SP, 212) Panorama 9 6 3 Evolução da heveicultura no Estado de São Paulo 1984 1987 199 1993 1996 1999 22 25 28 211 391 1.842 1 Área plantada (ha) Área colhida (ha) Produção (t) Evolução da área plantada (mil ha) no Estado de São Paulo. TCm = 2,4% / VAR = 92% TCm = 4,4% / VAR = 217% TCm = 8,1% / VAR = 721% 5.842 1984 1987 199 1993 1996 1999 22 25 28 211 Seringueira Laranja Cana para industria 749 8 6. 4. 2. Cana-de-açúcar (IEA/SP, 212) 4
São Paulo (IBGE, 211) Panorama Bahia TCm (AP)= +6,5% (25-21) TCm (AP)= +1,2% (25-21) (IBGE, 211) 5
Mato Grosso (IBGE, 211) Panorama Espírito Santo TCm (AP)= -4,8% (25-21) TCm (AP)= +2,6% (25-21) (IBGE, 211) 6
Minas Gerais (IBGE, 211) Panorama Mato Grosso do Sul TCm (AP)= +1,5% (25-21) TCm (AP)= +7,4% (25-21) (IBGE, 211) 7
(MDIC, 212) Panorama 18 9-9 243,7 666,4 Importação brasileira de borracha natural 161,3 283, 26,8 79,4 234,8 28 29 21 211 Volume (mil t) Valor (US$ milhões) 1.11,3 US$ 2.735/t US$ 1.754/t US$ 3.31/t US$ 4.69/t Produção física industrial Índice mensal (base: igual mês do ano anterior = 1) jan/8 abr/8 jul/8 out/8 jan/9 abr/9 jul/9 out/9 jan/1 abr/1 jul/1 out/1 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 Calçados Artefatos diversos de borracha Caminhões e ônibus, inclusive motores Fabricação e recondicionamento de pneumáticos, inclusive materiais para reparação Automóveis, camionetas e utilitários, inclusíve motores Peças e acessórios para veículos automotores (IBGE, 212) 8
1 5-5 (IBGE, 212) Produção física industrial Índice mensal (base: igual mês do ano anterior = 1) jan/8 abr/8 jul/8 out/8 jan/9 abr/9 jul/9 out/9 jan/1 abr/1 jul/1 out/1 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 Fabricação e recondicionamento de pneumáticos, inclusive materiais para reparação Mercado José Yoshizaki 9
Mercado US$/t 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. (ROSSMANN, 212) Mercado R$/kg 12 1 8 6 4 2 Preços internacionais da borracha natural 23/4/96 2/1/96 18/4/97 15/1/97 13/4/98 1/1/98 8/4/99 5/1/99 2/4/ 29/9/ 28/3/1 24/9/1 23/3/2 19/9/2 18/3/3 14/9/3 12/3/4 8/9/4 7/3/5 3/9/5 2/3/6 29/8/6 25/2/7 24/8/7 2/2/8 18/8/8 14/2/9 13/8/9 9/2/1 8/8/1 4/2/11 3/8/11 3/1/12 28/7/12 Período TSR2 (SICOM) RSS3 (SICOM) RSS3 (TOCOM) RSS3 (SHFE) RSS3 (AFET) Preços domésticos da borracha natural 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Ano Coágulo (DRC 1%) GEB-1 GEB-1 Apabor (NATURAL, 212) 1
Mercado 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 55% 5% (ROSSMANN, 212) Mercado 2 66,8% Participação do produtor no preço recebido pela usina 21 63,2% 22 64,% 23 64,8% 24 63,2% 25 65,8% 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Formação do preço no Brasil 26 68,2% Ano 27 73,2% 28 7,9% 29 66,8% 21 8,7% 211 77,4% 91,8% Granulado Escuro Brasileiro n.1 (GEB-1) Usina de Beneficiamento Coleta de dados: 6 dias / 26/5 a 25/6 + 26/6 a 25/7 Vigência do preço: 6 dias / Agosto-Setembro Prazo de pagamento: 15 dias TSR2 (SGX) Dólar (BCB) Tx. Selic (BCB) 212 76,3% Ago-Set/12 Mercado (TSR2, US$/kg) 2,9155-18,3% Dolar PTAX 2,356 6,8% Encargos financeiros 3d (Selic+,5%) 1,181 Prazo de pagamento (dias) 15 Encargos financeiros no periodo,59% Impostos federais (PIS+COFINS) 9,25% ICMS,% Frete rodoviário 1,35% TOTAL 11,19% Preço do GEB-1 (R$/kg) 6,68-12,7% Taxa de Internalizacao 12,6% Preço do GEB-1 (R$/kg) 6,68-12,7% 11
Mercado Formação do preço no Brasil Coágulo Heveicultor Dry Rubber Content, teor de borracha seca (DRC): 53% Participação (P): 7% Preço do Coágulo = GEB x P x DRC Preço do Coágulo = 6,68 x,7 x,53 = R$ 2,48/kg A participação P pode variar em função do volume e da qualidade do produto. Perspectivas Divulgação/Sannaka-West 12
Perspectivas Produção mundial de veículos, por tipo /montadoras (IRSG, 21) Perspectivas Quantidade (mil t) 7 6 5 4 3 2 1 Produção e consumo brasileiro de borracha natural (199-21: IBGE; 211-22: ROSSMANN, H.) 199 1995 2 25 21 215 22 Produção Ano Consumo 592,9 191,7 (ROSSMANN, 212) 13
Perspectivas Demanda por borracha crescente no Sudeste Asiático Produção asiática de BN tende a ser consumida na própria região Crescimento contínuo da demanda brasileira /Yokohama, Sumitomo, O Green Necessidade de capacitação de mão de obra Receita com a venda de créditos de carbono /Guatemala Receita com a venda de madeira /Buritama Centro nacional de pesquisa em seringueira /Embrapa Seringueira Certificação agrícola e/ou florestal /FSC Heiko Rossmann (19) 3119-7597 heiko@lateks.com.br www.lateks.com.br Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha (17) 3235-188 apabor@apabor.org.br www.apabor.org.br 14