Construção civil: balanço e perspectivas 2/12/2013

Balanço 2013

As expectativas eram modestas Lançamentos e vendas no mercado imobiliário voltam a crescer; Investimentos em infraestrutura crescem mais fortemente; Taxa de investimento se recupera......garantindo um crescimento setorial próximo ao do PIB. PIB: 3,5% a 4% PIB da construção: 3,5 a 4% Taxa de investimento: 18,8%

Mercado Imobiliário, RMSP Acumulado nos primeiros nove meses no ano Mil unidades 2013 34,0 41,4 2012 29,7 34,7 Lançamentos 2011 41,0 38,2 Vendas 2010 44,3 46,4 Fonte: Embraesp e Secovi

jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 R$ Bilhões Crédito habitacional 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 SBPE: CONTRATAÇÕES ACUMULADAS EM 12 MESES 103,41 Contratação até setembro: Unidades: 387.202 (+16,5%) Valores: R$ 79,286 bilhões (+35%) Fonte: Abecip

jan/2011 fev/2011 mar/2011 abr/2011 mai/2011 jun/2011 jul/2011 ago/2011 set/2011 out/2011 nov/2011 dez/2011 jan/2012 fev/2012 mar/2012 abr/2012 mai/2012 jun/2012 jul/2012 ago/2012 set/2012 out/2012 nov/2012 dez/2012 jan/2013 fev/2013 mar/2013 abr/2013 mai/2013 jun/2013 jul/2013 Total Investimentos infraestrutura Desembolsos BNDES, acumulado em 12 meses (R$ milhões) 250.000 70.000 200.000 60.000 50.000 150.000 100.000 40.000 30.000 Infraestrutura 20.000 50.000 10.000 - - Fonte: BNDES Total Infraestrutura

Taxa de investimento, % PIB 20,00 19,50 19,00 18,50 18,54 18,00 17,50 17,00 10 11 12 13 Fonte: IBGE

dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 Emprego com carteira mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 3.600.000 3.550.000 3.500.000 Brasil 3.547.981 3.450.000 3.400.000 3.350.000 3.300.000 3.250.000 3.200.000 3.150.000 3.100.000 Brasil Fonte MTE. Elaboração SindusCon-SP/FGV

Emprego com carteira 3.600.000 920.000 3.550.000 910.000 3.500.000 900.000 3.450.000 890.000 3.400.000 880.000 3.350.000 870.000 3.300.000 3.250.000 3.200.000 3.150.000 Acumulado no ano até outubro, comparado ao mesmo período do ano anterior Brasil: 0,93% São Paulo: 1,09% 860.000 850.000 840.000 830.000 3.100.000 820.000 Brasil São Paulo Fonte MTE. Elaboração SindusCon-SP/FGV

Emprego com carteira, Brasil Empregados contratados no ano até outubro 700.000 600.000 500.000 615.319 478.989 400.000 300.000 240.317 200.000 171.778 100.000-2010 2011 2012 2013 Fonte: MTE, FGV * Até outubro

dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 Emprego com carteira na construção Crescimento contra mesmo mês do ano anterior 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% Brasil São Paulo Fonte MTE

dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 Emprego com carteira na construção Crescimento contra mesmo mês do ano anterior 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% Imobiliário Infraestrutura Fonte MTE

dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 Emprego com carteira na construção Crescimento contra mesmo mês do ano anterior 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Preparação de terrenos Obras de acambamento Fonte MTE

Mil toneladas Consumo de cimento, acumulado em 12 meses jan/2011 fev/2011 mar/2011 abr/2011 mai/2011 jun/2011 jul/2011 ago/2011 set/2011 out/2011 nov/2011 dez/2011 jan/2012 fev/2012 mar/2012 abr/2012 mai/2012 jun/2012 jul/2012 ago/2012 set/2012 out/2012 nov/2012 dez/2012 jan/2013 fev/2013 mar/2013 abr/2013 mai/2013 jun/2013 jul/2013 ago/2013 set/2013 out/2013 72.000,0 70.000,0 Taxa acumulada no ano: -0,53% 68.000,0 66.000,0 64.000,0 62.000,0 60.000,0 58.000,0 56.000,0 54.000,0 Fonte: SNIC

Materiais de construção 16,45% 13,79% 10,27% 4,19% 7,70% 1,84% 7,25% 2,03% Produção da indústria e volume de vendas do comércio Acumulado até outubro 2010 2011 2012 2013 Índice de volume de vendas de materiais de construção Produção física industrial por insumos típicos da construção civil Fonte Fonte: da série IBGE original: IBGE

INCC-M EVOLUÇÃO ACUMULADA EM ONZE MESES nov/10 nov/11 nov/12 nov/13 INCC - TODOS OS ITENS 6,95 7,21 6,93 7,82 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,01 4,00 4,64 6,61 SERVIÇOS 6,49 5,76 4,59 4,09 MÃO DE OBRA 8,73 10,20 9,21 9,47 % Fonte: FGV

fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 Resultados da Sondagem de fim de ano 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 Rentabilidade da empresa Desempenho da empresa 1 Os dados apresentados no gráfico estão dispostos numa escala que vai de 0 a 100, tendo o valor 50 como centro. Isso quer dizer que valores abaixo de 50 podem ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva, não favorável.

Resultados da Sondagem de fim de ano 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 2010 2011 2012 2013 Perspectivas de desempenho da empresa Crescimento econômico 1 Os dados apresentados no gráfico estão dispostos numa escala que vai de 0 a 100, tendo o valor 50 como centro. Isso quer dizer que valores abaixo de 50 podem ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva, não favorável.

Estimativas para 2013 Crescimento do PIB: 2,5% PIB da construção: 2% Emprego com carteira na construção: 1% Produção de materiais: 2,6% Taxa de investimento: 19,3%

Perspectivas 2014

Expectativas dos empresários em relação a Realização de investimento em máquinas e equipamentos Realização de investimento em novas tecnologias Facilidade no fornecimento de materiais de construção Facilidade de obtenção de mão de obra qualificada Aumento dos lançamentos para média/baixa renda Aumento do crédito imobiliário 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 nov/13 nov/12 nov/11 nov/10

Expectativas dos empresários em relação a 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Empresas estão confiantes no crescimento de médio e longo prazo, mas veem a necessidade de novos estímulos para a economia e uma nova versão para o MCMV 10,00 0,00 Crescimento de médio e longo prazo Nova versão do Programa Minha Casa Minha Vida Necessidades de estímulos do governo

Perspectivas para 2014 Crescimento do PIB: 2,0% PIB da construção: 2,8% Emprego com carteira na construção: 1,5% Produção de materiais: 3,6% Taxa de investimento: 19,8%

Emprego com carteira na construção, Brasil 3.650.000 3.600.000 3.550.000 3.500.000 3.450.000 3.400.000 3.350.000 3.300.000 3.250.000 Fonte: MTE, FGV