FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATÉRIAS PLÁSTICAS ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATÉRIAS PLÁSTICAS O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos subsetores que compõem o setor da fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação setorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi e respeita a 775 empresas com informação disponível em 2015. Nesse ano, os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 3,9 mil milhões de euros, sendo o subsetor Fabricação de artigos de matérias plásticas o mais representativo, com 72% dos proveitos operacionais do setor. Em 2015, as 10 maiores empresas do setor representaram 41% do total de proveitos operacionais. SUBSETOR FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA (CAE 221) SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. Informação de 2015 P.O. R.L. (K ) (K ) Valores em milhares de Euros Indicador Ano Top 10 Restantes Total 1 1 2 19 3 25 4 29 5 30 6 47 7 58 8 61 9 79 CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS, HUTCHINSON BORRACHAS DE PORTUGAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA BORRACHAS PORTALEGRE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA UCHIYAMA PORTUGAL - VEDANTES, UNIPESSOAL, LDA AVON AUTOMOTIVE PORTUGAL, LDA VAPESOL - FÁBRICA DE COMPONENTES PARA CALÇADO, LDA BANDAGUE - SOCIEDADE DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS A FRIO, EIB - EMPRESA INDUSTRIAL DE BORRACHA, MONTEIRO, RIBAS - INDÚSTRIAS, 1 789 838 767 243 094 318 36 230 5 211 283 32 393 2 183 418 30 293 638 313 28 774 3 077 79 18 395 2 313 132 12 523 2 94 11 346 637 89 8 550 4 199 10 80 A.FERREIRA & PEREIRA, LDA 136 8 287-217 - Em 2015, estão consideradas na análise deste subsetor 93 empresas. - A Continental MABOR, destaca-se das restantes empresas por apresentar proveitos operacionais superiores a 838 milhões de euros em 2015, sendo a maior empresa do setor de fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas (21% dos proveitos operacionais do setor). - No Top 10 das empresas do subsetor, destaca-se a presença do Grupo TOTAL (através das empresas Hutchinson Borrachas de Portugal, Lda e Borrachas Portalegre, Lda) representando dos proveitos operacionais do subsetor. - Relativamente aos proveitos operacionais e número de empregados, o subsetor revelou uma tendência de crescimento contínuo no período em análise (à exceção do ano de 2014 no que se refere aos proveitos), tendo encerrado 2015 com cerca de 1,1 mil milhões de euros e 5 159 postos de trabalho. - Os resultados líquidos acompanharam a tendência dos proveitos operacionais, com crescimento em 2012 e 2013, decrescendo ligeiramente em 2014, e voltando a aumentar em 2015, atingindo cerca de 265 milhões de euros. - A margem bruta cresceu 4 p.p. em 2015, atingindo 61% dos proveitos operacionais. O EBITDA médio cresceu 6 p.p., para 3 dos proveitos operacionais. 2015 1.025.559 93.378 1.118.936 %Var. 9% 2% 8% 2014 944.935 91.258 1.036.193 Prov. Operacionais * %Var. - -5% - 2013 971.248 95.938 1.067.186 2012 958.837 97.134 1.055.971 2011 907.232 100.965 1.008.197 2015 62% 52% 61% 2014 58% 50% 5 % MB / Prov. 2013 5 49% 55% 2012 52% 49% 52% 2011 49% 4 49% 2015 38% 12% 3 % EBITDA / 2014 32% 11% 30% Prov. 2013 32% 10% 30% 2012 30% 8% 28% 2011 28% 8% 2 2015 261.136 3.618 264.754 %Var. 31% 31% Resultados líquidos * Número de empregados * 2014 198.695 3.480 202.176 %Var. -5% 31% - 2013 208.847 2.652 211.499 2012 194.835 693 195.528 2011 171.381 1.042 172.423 2015 3.651 1.508 5.159 %Var. 8% 8% 8% 2014 3.370 1.400 4.770 %Var. 5% -2% 2013 3.204 1.435 4.639 2012 3.109 1.441 4.550 2011 3.027 1.479 4.506 * s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 2
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATÉRIAS PLÁSTICAS SUBSETOR FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE MATÉRIAS PLÁSTICAS (CAE 222) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. (K ) R.L. (K ) Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 2 POLIVOUGA - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, 194 126 204 13 894 2015 847 159 395 597 647 294 958 350 2 848 400 %Var. 10% 8% 5% 2 3 3 4 4 5 5 6 CASFIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, INTRAPLÁS - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, FLEX 2000 - PRODUTOS FLEXÍVEIS, POLIGAL PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA 239 124 479 12 005 297 118 767 7 536 213 99 467 8 916 109 97 465 4 697 2014 768 549 374 097 597 036 915 339 2 655 020 Prov. Operacionais * %Var. 10% 2% 9% 10% 9% 2013 695 610 366 419 549 837 834 528 2 446 394 2012 630 792 333 378 516 451 772 002 2 252 622 2011 586 219 327 131 529 583 775 133 2 218 067 2015 30% 3 39% 4 39% 2014 2 3 39% 4 38% % MB / Prov. 2013 28% 35% 39% 4 38% 2012 28% 3 41% 4 38% 6 7 PENTAPLAST, 163 66 541 3 311 7 8 EVERTIS IBÉRICA, 218 62 408-2 178 8 9 LOGOPLASTE PORTUGAL, LDA 166 53 499 2 003 9 10 AMCOR FLEXIBLES PORTUGAL, LDA 170 50 999 5 226 % EBITDA / Prov. 2011 28% 35% 40% 4 38% 2015 1 12% 11% 11% 12% 2014 10% 11% 11% 11% 11% 2013 10% 8% 10% 10% 10% 2012 10% 10% 10% 10% 2011 12% 10% 10% 10% 2015 58 874 21 072 31 657 32 280 143 883 10 11 OLIVEIRA & IRMÃO, 369 47 330 3 463 - Em 2015, estão consideradas na análise deste subsetor 682 empresas. - Os proveitos operacionais do subsetor apresentam uma tendência contínua de crescimento no período em análise, atingindo mais de 2,8 mil milhões de euros em 2015. - Com exceção ao ano de 2012, que obteve um decréscimo face ao ano anterior, os resultados líquidos apresentam uma tendência de crescimento no período em análise, atingindo cerca de 144 milhões de euros em 2015. - O número de empregados do subsetor evidenciou um crescimento no período em análise, atingindo os 18 286 postos de trabalho em 2015. - Ambos os indicadores percentuais, margem bruta e EBITDA, têmse mantido relativamente estáveis no período em análise, correspondendo a 39% e 12% dos proveitos operacionais em 2015, respetivamente. Resultados líquidos * Número de empregados * %Var. 81% 20% 20% 5% 3 2014 32 461 17 539 26 432 30 785 107 216 %Var. 11% 34 4 5 51% 2013 29 228 3 933 17 944 20 001 71 106 2012 21 584 878 14 280 14 548 51 291 2011 35 763 1 722 14 014 14 315 65 813 2015 2 138 2 370 3 684 10 094 18 286 %Var. 1% -1% 2014 2 061 2 340 3 714 9 526 17 641 %Var. 11% 5% 2013 1 974 2 112 3 616 9 154 16 856 2012 1 853 2 185 3 584 8 709 16 331 2011 1 614 2 187 3 548 8 590 15 939 * s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 3
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes setores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada setor de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Número de Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O setor terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O setor primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O setor terciário (setor relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no setor secundário (setor transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os setores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o setor mais representativo com uma proporção de 3 (109 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa do volume de negócios (17 mil milhões de euros). Construção - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Eletricidade, gás e vapor Construção Fabrico de produtos alimentares e bebidas Atividades de informação e de comunicação Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. Outros 3 5% 5% 28% 4
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os setores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - com 1 (14 mil milhões de euros); Transportes e armazenagem - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); Construção - com (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Construção Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de produtos alimentares e bebidas Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos Outros 1 9% 8% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os setores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% (510 012 trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais (208 424 trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% (187 328 trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de (162 050 trabalhadores); Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de (158 066 trabalhadores). Nº de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Comércio por grosso e a retalho Construção Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Fabrico de têxteis, vestuário e couro Transportes e armazenagem Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Fabrico de produtos alimentares e bebidas Outros 21% 9% 8% 2 5
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