Turismo ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016
TURISMO O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos setores: Alojamento; Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação setorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi. SETOR ALOJAMENTO O setor de Alojamento agregou 4 109 empresas tendo sido responsável por 47 549 postos de trabalho, em 2015. Nesse mesmo ano, os proveitos operacionais das empresas analisadas atingiram perto de 2,9 mil milhões de euros. Em 2015, as 10 maiores empresas representaram 1 do total de proveitos operacionais das empresas em análise. Informação de 2015 Valores em milhares de Euros Ranking Sector Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 HOTÉIS TIVOLI, 332 105 222 18 166 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VILA GALÉ - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, M.& J.PESTANA - SOCIEDADE DE TURISMO DA MADEIRA, UNITED INVESTMENTS (PORTUGAL) - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, PORTIS - HÓTEIS PORTUGUESES, BERNARDINO GOMES - GESTÃO HOTELEIRA, SGEHR - SOCIEDADE GESTORA E EXPLORADORA DE HOTÉIS E RESORTS, GRUPO PESTANA POUSADAS - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, EXPOTEL - EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, LDA VILA VITA (PORTUGAL) - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, LDA 907 74 866 12 962 417 61 894 10 859 330 50 644 2 327 415 47 144 2 960 741 38 155 204 451 33 936 338 579 33 362-2 704 312 30 543 828 392 30 152 263 - As empresas M&J Pestana e Grupo Pestana Pousadas fazem parte do Grupo Pestana Hotéis, uma das maiores entidades hoteleiras em Portugal. Conta com hotéis em diferentes países e com diferentes empreendimentos na área da indústria e dos serviços. Conta ainda com a gestão da rede nacional de Pousadas de Portugal. Estas duas empresas representaram dos proveitos operacionais do setor. - Os proveitos operacionais do setor têm vindo a sofrer variações positivas desde 2012, atingindo quase 2,9 mil milhões de euros em 2015. - Em sentido semelhante, o número de empregados tem crescido nos últimos três anos, somando 47 549 postos de trabalho em 2015. - O ano 2015 foi responsável pelo crescimento dos resultados líquidos para valores positivos, invertendo os resultados negativos que se têm vindo a verificar ao longo dos anos em análise, e representando uma recuperação de 280% face a 2014. - A margem bruta apresentava uma tendência de decréscimo até 2014 (contrariada em 2015 com uma subida de 3 p.p.) e o EBITDA médio em percentagem dos proveitos operacionais registou aumentos no período considerado, tendo registado um crescimento significativo de 8 p.p., em 2015 face a 2014. 2015 505 919 229 869 389 493 1 774 194 2 899 476 %Var. 30% 11% 4 21% 2 2014 388 689 207 573 273 089 1 471 947 2 341 298 Prov. Operacionais * %Var. 38% 2-10% 18% 1 2013 281 305 165 387 304 709 1 249 834 2 001 236 % MB / Prov. % EBITDA / 2012 283 007 175 548 235 924 1 171 757 1 866 236 2011 297 180 166 690 267 984 1 204 252 1 936 106 2015 7 88% 85% 8 85% 2014 68% 8 81% 8 82% 2013 8 8 10 88% 89% 2012 100% 98% 80% 89% 90% 2011 89% 90% 91% 89% 89% 2015 18% 6 22% 22% 25% 2014 18% 19% 5% 19% 1 Prov. 2013 2% 15% 42% 1 1 2012 9% 1 10% 10% Resultados líquidos * Número de empregados * 2011 1 9% -15% 5% 2015 46 203 110 766 19 922 16 076 192 966 %Var. 9 2228% 14 11 280% 2014 23 472 4 758-43 283-92 445-107 498 %Var. 151% 145% -15 51% 3 2013-46 408-10 611 76 865-187 626-167 779 2012-20 744-16 252-45 699-251 686-334 380 2011-2 867-19 349-82 404-277 172-381 792 2015 4 876 2 984 4 683 35 006 47 549 %Var. 9% 1 12% 2014 4 715 2 823 4 301 30 607 42 446 %Var. 5% 8% 2013 4 500 2 618 4 123 28 566 39 807 2012 4 434 2 603 3 689 28 064 38 790 2011 4 842 2 737 3 857 27 987 39 423 * Rankings 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 2
TURISMO SETOR AGÊNCIAS DE VIAGEM, OPERADORES TURÍSTICOS, OUTROS SERVIÇOS DE RESERVAS E ATIVIDADES RELACIONADAS O setor de Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas agregou 1 344 empresas tendo sido responsável por 8 365 postos de trabalho, em 2015. Os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 1,8 mil milhões de euros. Em 2015, as 10 maiores empresas representaram 35% do total de proveitos operacionais do setor. Informação de 2015 Valores em milhares de Euros Ranking Sector Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 VIAGENS ABREU, 1 186 361 377 524 2 GRUPO PINERO - AGENCIA DE VIAGENS, 12 53 839 226 3 TRAVEL STORE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS, 163 48 644 319 4 SOLIFÉRIAS - OPERADORES TURÍSTICOS, 45 36 653 206 Prov. Operacionais * 2015 650 155 173 606 318 589 708 339 1 850 689 %Var. -12% 2 1 9% 2014 631 776 196 220 252 110 622 053 1 702 158 %Var. 1-12% 12% 8% 2013 553 804 189 399 285 792 553 862 1 582 857 2012 512 231 140 480 287 860 492 302 1 432 872 2011 535 375 121 487 256 044 519 444 1 432 350 5 6 7 8 9 10 NORTRAVEL - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, COSMOS - VIAGENS E TURISMO, ESCALATUR - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA ELISEU CORREIA TRAVEL - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA LUSANOVA - EXCURSÕES E TURISMO, LDA SOLTRÓPICO - VIAGENS E TURISMO, 44 30 139 490 76 26 066-1 495 33 24 901 828 17 23 502 816 48 23 401 219 20 21 632 73 % MB / Prov. % EBITDA / Prov. 2015 92% 100% 99% 95% 95% 2014 92% 100% 99% 95% 95% 2013 91% 100% 99% 9 95% 2012 91% 100% 100% 9 95% 2011 90% 100% 100% 9 95% 2015 1% 1% 2014 1% 2013 1% 2% 2% 2012 1% 0% 5% 2% 2% 2011 1% 0% 2% 2% 2015 2 206-417 6 448 7 323 15 560 %Var. -38% -11 4 208% 15% - Os proveitos operacionais do setor apresentam uma tendência de crescimento desde 2011, atingindo quase 1,9 mil milhões de euros em 2015. - O número de empregados tem apresentado uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, tendo atingido os 8 365 postos de trabalho em 2015. - Os resultados líquidos do setor, por sua vez, registaram uma redução de 2011 para 2012, sendo que desde esse ano têm vindo a aumentar significativamente, atingindo os 16 milhões de euros em 2015. - Quer a margem bruta quer o EBITDA médio, ambos em percentagem dos proveitos operacionais, têm-se mantido relativamente estáveis no período em análise tendo atingido 95% e, respetivamente, em 2015. Resultados líquidos * Número de empregados * 2014 3 542 3 057 4 496 2 381 13 476 %Var. 49% 34 1% 390% 101% 2013 2 385 685 4 456-820 6 707 2012 2 113-5 664 7 924-5 379-1 006 2011 2 381-2 831-24 203-271 2015 1 644 596 1 308 4 817 8 365 %Var. 12% 1 1 15% 2014 1 471 559 1 126 4 148 7 304 %Var. 1 2% 11% 9% 2013 1 292 525 1 103 3 751 6 671 2012 1 270 587 1 146 3 514 6 517 2011 1 246 618 1 084 3 482 6 430 * Rankings 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 3
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes setores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada setor de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Número de Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O setor terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O setor primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O setor terciário (setor relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no setor secundário (setor transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os setores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o setor mais representativo com uma proporção de 3 (109 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa do volume de negócios (17 mil milhões de euros). Construção - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Eletricidade, gás e vapor Construção Fabrico de produtos alimentares e bebidas Atividades de informação e de comunicação Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. Outros 3 5% 5% 28% 4
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os setores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - com 1 (14 mil milhões de euros); Transportes e armazenagem - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); Construção - com (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Construção Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de produtos alimentares e bebidas Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos Outros 1 9% 8% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os setores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% (510 012 trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais (208 424 trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% (187 328 trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de (162 050 trabalhadores); Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de (158 066 trabalhadores). Nº de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Comércio por grosso e a retalho Construção Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Fabrico de têxteis, vestuário e couro Transportes e armazenagem Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Fabrico de produtos alimentares e bebidas Outros 21% 9% 8% 2 5
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