6º Seminário SINDHOSP e Grupo Fleury Saúde Suplementar Oportunidades e Desafios para o Crescimento São Paulo 16.abril.2013
Federação Nacional de Saúde Suplementar FENASAÚDE 2
Federação Nacional de Saúde Suplementar Associadas: 15 grupos empresariais Beneficiários: 25 milhões (37.2%) Set/12 Despesas Assistenciais: 2011 - R$ 25,8 bilhões (37.4 %) 2012* - R$ 22,6 bilhões (38.7 %) (Valor dos primeiros 9 meses) *Valor acumulado até o 3º trimestre. 3
Associadas à FenaSaúde SEGURADORAS ESPECIALIZADAS EM SAÚDE Allianz Saúde S.A. Bradesco Saúde S/A (Bradesco Saúde Grupo) Brasilsaúde Companhia de Seguros (Sul América Grupo) Itauseg Saúde S/A Marítima Saúde Seguros S/A Notre Dame Seguradora S/A (Intermédica Grupo) Porto Seguro - Seguro Saúde S/A Sul América Companhia de Seguro Saúde (Sul América Grupo) Sul América Seguro Saúde S/A (Sul América Grupo) Tempo Saúde Seguradora S/A (Tempo Grupo) Unimed Seguros Saúde S/A MEDICINAS DE GRUPO Amico Saúde Ltda. (Amil Grupo) Amil Assistência Médica Internacional Ltda. (Amil Grupo) Excelsior Med Ltda. (Amil Grupo) Gama Saúde Ltda. (Tempo Grupo) Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda. Amil Planos por Administração Ltda. (Amil Grupo) ASL Assistência à Saúde Ltda. (Amil Grupo) Care Plus Medicina Assistencial Ltda. Intermédica Sistema de Saúde S/A (Grupo Intermédica Grupo) Medservice Administradora de Planos de Saúde S/A (Bradesco Saúde Grupo) Omint Serviço de Saúde Ltda. Sul América Serviços de Saúde S/A (Sul América Grupo) ODONTOLOGIAS DE GRUPO Dental Plan Ltda. (Sul América Grupo) Interodonto Sistema de Saúde Odontológica Ltda. (Intermédica Grupo) Metlife Planos Odontológicos Ltda. Odontoprev S/A Odonto Empresa Convênios Dentários (Tempo Grupo) Prevdonto Odonto Empresa Assistência Odontológica Ltda. (Tempo Grupo) 4
A NOVA CLASSE MÉDIA 5
Migração econômica Pirâmide populacional e classes econômicas 13.330.250 22.526.223 8.825.702 45.646.118 65.879.496 105.468.908 55% da população 92.868.780 96.205.814 63.592.062 1993 2003 2011 Classe DE Classe C Classe AB Fonte: Marcelo Neri A Nova Classe Média - pag. 28 6
Desemprego e rendimento real médio Taxa de desemprego e rendimento real médio - PME/IBGE 12 R$ 1.900 11 R$ 1.800 10 9 8 7 R$ 1.700 R$ 1.600 R$ 1.500 6 R$ 1.400 5 R$ 1.300 4 R$ 1.200 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 Taxa de desemprego (%) Rendimento real habitual Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego/IBGE Extraído em 9*4/13. 7
Variação de renda Variação da renda media per capita por decis de renda 2001/2009 69,08% 61,30% 56,68% 50,93% 46,15% 42,95% 35,63% 29,16% 21,53% 12,80% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Fonte: Marcelo Neri A Nova Classe Média - pag. 25 8
EXPLOSÃO DE CUSTOS 9
VCMH/IESS E IPCA 18 16 16,4 14 12 10,8 12,0 12,9 10 8 8,1 7,6 6 4 2 3,6 5,7 4,9 5,0 6,6 6,1 0 VCMH IPCA
VCMH/IESS SEGUNDO GRUPOS DE PROCEDIMENTOS 18% 16% 14% 12% 10% S A D T 8% 6% IPCA 4% 2% 0% Consulta Exames Terapia Internação Índices ponderados por padrão de plano
Fontes e Usos Mercado Saúde Suplementar Contas 2007 2012* Variação (%) Receita 42,4 82,3 93,9 Despesa Total 41,2 81,8 98,5 Despesa Assistencial 32,6 66,3 103,2 Outras Despesas 8,7 15,5 78,2 Resultado Operacional 1,2 0,4 (66,2) Beneficiários (Dezembro) 48,5 66,6 37,3 IPCA (Dezembro) 31,9 * Valores de Out/11 a set/12 R$ bilhões Fontes: Demonstrações Contábeis das operadoras/ans Extraído em 18/12/12. Nota: Foram consideradas 716 operadoras que representam 62,5% dos beneficiários do setor. 12
Fontes e Usos FenaSaúde R$ bilhões Contas 2007 2012* Variação (%) Receita 17,1 35,8 109,6 Despesa Total 15,7 34,7 121,0 Despesa Assistencial 12,9 29,0 125,0 Exames 2,9 6,8 136,6 Terapias 0,5 1,3 144,1 Internações 4,9 15,4 215,4 Outros 4,6 5,4 18,7 Outras Despesas 2,8 5,7 103,0 Resultado Operacional 1,4 1,1 (22,2) * Valores de Out/11 a set/12 Fontes: Demonstrações Contábeis das operadoras/ans Extraído em 18/12/12. 13
Despesa com internações Tipo de evento na internação R$ milhões¹ % Honorário Médico 4.776 18,8 Exames 1.308 5,2 Terapias 1.769 7,0 Materiais Médicos 5.592 22,0 Medicamentos 3.183 12,5 Procedimentos com Preço Fixo 84 0,3 Outras Despesas 8.567 33,8 Total 25.370 100 Fonte: Demonstrações Contábeis das operadoras/ans - Extraído em 18/12/12 Notas: ¹ dados de 2012, acumulados até o 3º trimestre; ² Internações corresponde ao valor total de internações prestadas a paciente admitido para ocupar leito hospitalar(enfermaria, quarto ou unidades de curta permanência, terapia intensiva ou semi-intensiva) e classificados conforme o principal procedimento gerador identificado por ocasião da alta hospitalar; ³ Gastos com OPME estão contidos na conta "Outras Despesas" 14
FREQUÊNCIA DE PROCEDIMENTOS 15
Dados assistenciais Quantidade de eventos assistenciais Mercado Saúde Suplementar Evento 2012 Taxa Per capita Assistência médica com ou sem odontologia¹ 996.604.551 - Consultas médicas 243.961.106 5,1 Exames complementares 582.489.861 - Terapias 50.676.948 - Internações² 7.423.323 17,7 Outros atendimentos ambulatoriais³ 112.053.313 - Fontes: Mapa assistencial/ans 2012. Caderno de informações da saúde suplementar Notas: ¹ não incluí os planos exclusivamente odontológicos. ² Taxa de internação per capita x 100. ³ Outros atendimentos ambulatoriais: Consulta/sessão com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo 16
Dados assistenciais Procedimentos realizados (Jul/11 a Jun/12) Procedimentos FenaSaúde SUS Internação cirúrgica¹ 714.169 4.194.750 Cirurgia Bariátrica 4.557 5.602 Ressonância Nuclear Magnética 1.613.483 647.488 Tomografia Computadorizada 1.598.620 2.679.534 Taxas Taxa de internação cirúrgica² ³ 5,39 2,87 Taxa de cirurgia bariátrica 4 0,43 0,04 RNM por 1.000 habitantes³ 117,15 4,43 TC por 1.000 habitantes³ 116,08 18,34 Fontes: Tabnet/ANS IBGE. Diretoria de Pesquisas -DPE -Coordenação de População e Indicadores Sociais -COPIS. Ministério da Saúde -Sistemade Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Extraído em 13/3/13. Notas: ¹ No SUS consideradas as internações do grupo 4 -procedimentos cirúrgicos. ² A taxa de internação écalculada pelo número de procedimentos dividido pela média da população brasileira menos os beneficiários da saúde suplementar vezes 100. ³ para o cálculo das taxas foi considerada a média da população e beneficiários no período de Jul/11 a mar/12.4 Taxa foi calculada pelo número de procedimentos dividido pela média da população brasileira menos os beneficiários da saúde suplementar (maiores de 20 anos) vezes 1000 17
Taxa por 1.000 habitantes/beneficiários ressonância tomografia 18
Obrigado Jose Cechin Diretor Executivo jcechin@fenasaude.org.br