Pesquisa Distribuição Urbana de Mercadorias

www.fdc.org.br Núcleos de Pesquisa e Desenvolvimento Pesquisa Distribuição Urbana de Mercadorias - 2017 Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura Equipe Coordenadores Leise Kelli de Oliveira (UFMG) Paulo Renato de Sousa Paulo Tarso Vilela de Resende Bolsistas Fapemig Rafael Barroso de Oliveira Colaboração 1

Caracterização da amostra Estudo realizado com 393 empresas sendo 157 indústrias, 124 empresas do ramo de transportes e 112 do varejo; Essas empresas representam em torno de 14% do PIB brasileiro de 2015; O objetivo é identificar e analisar as práticas e os principais gargalos referentes à distribuição urbana de mercadorias no país, a fim de mapear soluções para a sua melhoria e sua racionalização. Caracterização da amostra Indústria 2

Caracterização da amostra EM QUAIS REGIÕES DO BRASIL SUA EMPRESA TEM MAIOR ATUAÇÃO 9 8 8 7 6 5 4 37% 38% 17% Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul A maior concentração das indústrias entrevistadas está no Sudeste, onde 8 delas atuam. Caracterização da amostra QUAL A CLASSE DOS PRODUTOS DA SUA EMPRESA? 7 64% 6 5 4 8% 1% Comercio eletrônico Vestuário e calçados Bebidas Grande maquinário Alimentos Outro da amostra é composta por indústrias do setor alimentício, seguido por de indústrias de grande maquinário. Além dessas, foram entrevistadas indústrias de tecnologia, petróleo, móveis, automotiva, farmacêutica, entre outras. 3

AS MERCADORIAS CHEGAM AO PÚBLICO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO? 8 7 73% 6 5 4 13% 14% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 73% dos respondentes afirmou que frequentemente consegue entregar as mercadorias para seus clientes dentro do prazo estabelecido. COM QUE FREQUÊNCIA SÃO EVIDENCIADAS RUPTURAS NO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DAS MERCADORIAS? 4 4 3 36% 42% 2 1 1% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 1% 42% dos respondentes disseram verificar, com alguma frequência, rupturas no processo de distribuição de mercadorias 4

QUAL A REPRESENTATIVIDADE DOS CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO URBANA NO CUSTO FINAL DO PRODUTO? 6 5 5 4 31% 3% 11% Nada representativo Muito pouco representativo Um pouco representativo Muito representativo Extremamente representativo 5 dos respondentes disseram que os custos de distribuição urbana são muito representativos no custo final de seus produtos. A EMPRESA TERCEIRIZA A DISTRIBUIÇÃO DE SUAS MERCADORIAS? 7 6 59% 5 4 36% Sim Sim, mas apenas uma parte Não 9 dos entrevistados terceiriza total (59%) ou parcialmente (36%) a distribuição de suas mercadorias. Isso confirma a tendência crescente da terceirização como uma das soluções para os gargalos logísticos do Brasil. 5

SE SIM OU SIM, MAS APENAS UMA PARTE, É MANTIDA UMA BOA RELAÇÃO DE PARCERIA COM AS TRANSPORTADORAS? 6 5 51% 4 2 19% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 51% dos respondentes mantém, frequentemente, uma boa relação de parceria com as transportadoras para as quais terceirizam a distribuição dos seus produtos. Caracterização da amostra Transporte 6

Caracterização da amostra EM QUAIS REGIÕES DO BRASIL SUA EMPRESA TEM MAIOR ATUAÇÃO? 9 8 83% 7 6 5 4 31% 26% 36% 1 Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 83% das empresas de transporte respondentes atuam na região Sudeste. Caracterização da amostra QUAL A CLASSE DOS PRODUTOS DA SUA EMPRESA? 8 7 68% 6 5 4 24% 6% 11% 1 18% Grande maquinário Comercio eletrônico Vestuário e calçados Bebidas Alimentos Outro 24% da amostra é composta por empresas que transportam alimentos, 18% que transportam bebidas e 1 que transportam vestuário e calçados. 7

COMO AS ROTAS SÃO PROGRAMADAS? 6 5 5 4 23% 27% Utilizando o conhecimento do motorista Utilizando software de roteirização Outros 5 das empresas utilizam softwares para roteirização. Vale ressaltar o alto índice, 23%, das empresas que programam suas rotas com base no conhecimento do motorista. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ REALIZA ENTREGAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS? 6 5 51% 4 21% 11% 7% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 51% dos respondentes sempre realizam entregas em estabelecimentos comerciais. 8

AS REGIÕES DE ENTREGA OCORREM NA REGIÃO CENTRAL DAS CIDADES/MUNICÍPIOS? 4 43% 4 3 2 1 1 6% 6% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 73% dos respondentes entregam sempre () ou frequentemente (43%) na região central das cidades/municípios, sujeitos a restrições de horários e tamanho dos veículos. AS ENTREGAS NA ÁREA CENTRAL DOS CENTROS URBANOS OCORREM, PRINCPALMENTE ENTRE: 27% 28% 2 1 1 11% 8% 6% 06h - 08h 08h - 10h 08h - 18h 10h - 14h 14h - 16h 20h - 06h Outros 42% das entregas são realizadas entre 8 às 14 horas. O restante está bem disperso pelas demais faixas de horário. 9

OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA DISTRIBUIÇÃO DAS MERCADORIAS TÊM CONHECIMENTO SOBRE AS POLÍTICAS DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE CAMINHÕES EM CENTROS URBANOS EM QUE REALIZAM AS ENTREGAS? 19% 81% Sim Não 81% dos funcionários responsáveis pela distribuição das mercadorias têm conhecimento sobre as políticas de restrição a circulação de caminhões nos centros urbanos. ALGUMA DESSAS DIFICULDADES JÁ FOI RELATADA DURANTE A OPERAÇÃO? 9 8 81% 81% 7 6 5 61% 56% 51% 4 12% Congestionamentos Falta de vagas para carga e descarga Segurança Vagas de carga e descarga inadequadas Problemas na entrega Outro As principais dificuldades relatadas são os congestionamentos,a falta de vagas para carga e descarga e a inadequação dessas vagas, a falta de segurança e problemas na entrega. 10

A PROGRAMAÇÃO DAS ENTREGAS É CONSQUENTEMENTE PREJUDICADA POR ESSA (S) DIFICULDADE (S) RELATADA (S)? 4 4 3 2 36% 4 1 14% 6% 4% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre As dificuldades relatadas atrapalham a programação das entregas de 54% das empresas entrevistadas, sendo que isso ocorre frequentemente para 4 delas. ESSAS DIFICULDADES RELATADAS AUMENTAM O CUSTO DAS OPERAÇÕES? 4 3 36% 31% 2 1 6% 7% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 87% das empresas entrevistadas tiveram seus custos aumentados em alguma frequência devido as dificuldades relatadas, sendo que em 31% delas isso sempre ocorreu. 11

A EMPRESA TEM CONTABILIZADO O CUSTO ECONÔMICO RELACIONADO AOS PROBLEMAS DA ENTREGA EM CENTROS URBANOS? 7 Sim Não 7 dos respondentes têm contabilizado os custos relacionados aos problemas da entrega em centros urbanos. A EMPRESA REALIZA ENTREGA POR BICICLETAS? 8 7 72% 6 5 4 27% 2% Sim Não O produto não permite 72% das empresas ainda não realizam entregas por bicicletas, o que demonstra o pouco uso desse tipo de transporte no Brasil. 12

Caracterização da amostra Varejo Caracterização da amostra EM QUAIS REGIÕES DO BRASIL SUA EMPRESA TEM MAIOR ATUAÇÃO? 9 8 79% 7 6 5 4 3 21% 28% 27% Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 79% das empresas de varejo entrevistadas tem sua maior atuação na região Sudeste. 13

Caracterização da amostra QUAL A CLASSE DOS PRODUTOS DA SUA EMPRESA? 7 6 59% 5 4 26% 33% 13% 6% 2% Grande maquinário Comercio eletrônico Vestuário e calçados Bebidas Alimentos Outro 33% das empresas entrevistadas são do setor de alimentos, 26% do setor de bebidas e 13% do setor de vestuário e calçados. AS LOJAS ESTÃO LOCALIZADAS EM ÁREAS URBANAS PRÓXIMAS DA REGIÃO CENTRAL DAS CIDADES? 5 4 46% 4 4 3 2 1 2% 1% 7% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 91% dos respondentes mantêm lojas próximas da região central das cidades. 14

COM QUE FREQUÊNCIA AS LOJAS RECEBEM MERCADORIAS NOS HORÁRIOS DE PICO? 6 5 52% 4 27% 16% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 79% das empresas respondentes recebem, sempre (27%) ou frequentemente (52%), mercadorias nos horários de pico. EVENTUAIS ATRASOS NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SÃO CAUSADOS GERALMENTE POR QUAIS MOTIVOS RELATADOS? 9 8 8 7 6 56% 5 4 39% 33% 9% Congestionamentos Falta de vagas para carga e descarga Uso de vagas de carga e descarga inadequadamente Áreas de carga e descarga sem fiscalização Outro As principais causas de atrasos no recebimento de mercadorias são os congestionamentos, a falta de vagas para carga e descarga, o uso inadequado dessas vagas e a falta de fiscalização nas áreas de carga e descarga. 15

ATRASOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS CAUSAM PERDA DE RECEITA EM SEU NEGÓCIO? 4 3 34% 29% 2 23% 1 2% 12% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 86% das empresas entrevistadas já tiveram perda de receita devido a atrasos na distribuição de mercadorias, sendo que em 29% delas isso sempre ocorre. Resultados comparados 16

CRIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE FAIXAS EXCLUSIVAS PARA CAMINHÕES 7 6 6 62% 5 48% 4 2 23% 18% 14% 11% 4% 2% 3% 2% 3% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo Para os respondentes dos três setores, a criação e/ou adaptação de faixas exclusivas para caminhões melhoraria a distribuição urbana de mercadorias. SE SUA EMPRESA É TRANSPORTADORA OU REALIZA A DISTRIBUIÇÃO DAS PRÓPRIAS MERCADORIAS, VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A PAGAR PARA UTILIZAR FAIXAS EXCLUSIVAS PARA CAMINHÕES NO TRAJETO PARA O CENTRO URBANO, REDUZINDO O TEMPO DE VIAGEM E REDUZINDO O CUSTO DE OPERAÇÕES? 6 5 4 48% 42% 39% 46% 14% 12% Sim Sim, mas só se houvesse isenção de imposto Não Indústria Transportes Entretanto, a maior parte das empresas não estaria disposta a pagar ou só pagaria caso houvesse isenção de imposto, para utilizar faixas exclusivas para caminhões. 17

CONSOLIDAÇÃO DA MERCADORIA EM CENTROS URBANOS DE DISTRIBUIÇÃO 8 7 69% 6 57% 5 4 37% 29% 24% 24% 1 8% 6% 2% 2% 2% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo Para expressiva maioria das empresas respondentes, nos três setores, a consolidação da mercadoria em centros urbanos de distribuição melhoraria a distribuição urbana de mercadorias. SE SUA EMPRESA É TRANSPORTADORA OU REALIZA A DISTRIBUIÇÃO DAS PRÓPRIAS MERCADORIAS, VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A PAGAR PARA UTILIZAR O CENTRO DE CONSOLIDAÇÃO DE CARGA, AUMENTANDO O NÚMERO DE ENTREGAS PARA UM MESMO CLIENTE EM UMA MESMA VIAGEM? 6 57% 5 4 27% 34% 32% 26% 41% 4 29% 14% Sim Sim, mas só se houvesse isenção de imposto Não Indústria Transportes Varejo Somente as empresas de varejo demonstram disposição a pagar para utilizar o centro de consolidação de mercadoria. Em torno de 4 das indústrias e das transportadoras rejeitam completamente essa ideia. 18

IMPLANTAÇÃO DE LOCAIS PAGOS EXCLUSIVOS PARA A CARGA E A DESCARGA? 7 6 56% 57% 58% 5 4 29% 22% 9% 9% 9% 7% 8% 3% 3% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo Mais da metade das empresas entrevistadas, nos três setores, concordam que a implantação de locais pagos exclusivos para a carga e a descarga melhoraria a distribuição urbana de mercadorias. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS DE CARGA E DESCARGA 8 7 6 64% 67% 63% 5 4 21% 21% 1 14% 9% 1% 2% 3% 4% 2% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo Mais de 6 das empresas respondentes, nos três setores, concordam que um sistema de reserva de vagas de carga e descarga, melhoraria a distribuição urbana de mercadorias. 19

SE SUA EMPRESA É TRANSPORTADORA OU REALIZA A DISTRIBUIÇÃO DAS PRÓPRIAS MERCADORIAS, VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A PAGAR PARA UTILIZAR ESSE SISTEMA? 7 6 62% 57% 5 4 43% 38% Sim Não Indústria Transportes Entretanto, as indústrias não se mostram dispostas a pagar para utilizar um sistema de reserva de vagas. O oposto ocorre com as transportadoras, em que 62% estão dispostas a pagar para utilizar esse sistema. ENTREGA DE MERCADORIAS EM HORÁRIO NOTURNO (ENTRE 20H 6H) 6 5 5 53% 51% 4 12% 9% 12% 16% 18% 14% 11% 14% 7% 13% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo Em torno de 5 das empresas respondentes, nos três setores, concordam que a entrega de mercadorias em horário noturno melhoraria a distribuição urbana de mercadorias. 20

SE SUA EMPRESA É TRANSPORTADORA OU REALIZA A DISTRIBUIÇÃO DAS PRÓPRIAS MERCADORIAS, VOCÊ PARTICIPARIA DE UM SISTEMA DE ENTREGA DE MERCADORIAS EM HORÁRIO NOTURNO? 5 4 4 3 2 1 41% 34% Sim 4 18% 43% 16% Sim, mas só se houvesse isenção de imposto Indústria Transportes Varejo 41% 23% Não 39% Quando questionadas sobre participar de um sistema de entrega de mercadorias em horário noturno as respostas mostram uma divisão entre as empresas, não sendo possível definir claramente a disposição delas em participar ou não desse sistema. EXISTÊNCIA DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO 8 7 68% 68% 6 58% 5 4 33% 2 19% 12% 7% 8% 1% 1% 1% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo Em torno de 7 das empresas respondentes no setor da indústria e de transportes concorda que a existência de um sistema de informação sobre as condições de trânsito melhoraria a distribuição urbana de mercadorias. Vale ressaltar que o setor de varejo é ainda mais sensível a proposta, 58% dos respondentes acredita que melhoraria muito. 21

SE SUA EMPRESA É TRANSPORTADORA OU REALIZA A DISTRIBUIÇÃO DAS PRÓPRIAS MERCADORIAS, VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A UTILIZAR E PAGAR PARA UTILIZAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO? 5 4 4 3 2 1 28% 4 24% 3 Sim Não Utilizaria, mas não estaria disposto a pagar Indústria Transportes 47% 19% Entretanto, quando questionadas sobre a disposição a pagar para utilizar um sistema de informação de trânsito, as empresas respondentes mostram-se divididas, não sendo possível apontar uma tendência clara. EXISTÊNCIA DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DA MERCADORIA 7 66% 6 59% 56% 5 4 38% 32% 24% 12% 7% 2% 3% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo 66% das empresas de transportes acredita que a existência de um sistema de monitoramento em tempo real da mercadoria melhoraria a distribuição urbana de mercadorias e mais de 5 das indústrias e dos varejistas acreditam que melhoraria muito. 22

SE SUA EMPRESA É VAREJISTA OU DO RAMO INDUSTRIAL, VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A UTILIZAR E PAGAR POR ISTO? 8 7 71% 6 5 47% 4 36% 23% 17% 6% Sim Não Utilizaria, mas não estaria disposto a pagar Indústria Varejo 74% das indústrias respondentes mostram-se dispostas a pagar por um sistema de monitoramento em tempo real da mercadoria. Esse valor cai para 47% entre os varejistas. SUA EMPRESA INVESTIRIA EM UM ESPAÇO LOGÍSTICO URBANO, NO CENTRO URBANO, PARA REALIZAR ENTREGAS COM BICICLETAS? 10 9 8 86% 82% 77% 7 6 5 4 11% 11% 13% 7% 6% 7% Sim Sim, mas só se houvesse isenção de imposto Não Indústria Transportes Varejo A grande maioria das empresas entrevistadas, nos três setores, não investiriam em um espaço logístico, nos centros urbanos, para realizar entregas com bicicletas. 23

Caracterização da amostra CONCLUSÕES A pesquisa mostrou que os principais gargalos para a distribuição urbana são os congestionamentos, a falta de vagas para carga e descarga, o uso inadequado das vagas existentes e as áreas de carga e descarga sem fiscalização. A maior parte das empresas identificou aumento de custos devido as dificuldades de distribuição urbana e concordam que a implantação de locais pagos exclusivos para carga e descarga; sistema de reserva de vagas para carga e descarga; entrega de mercadorias em horário noturno; existência de um sistema de informação sobre as condições do trânsito e a existência de um sistema de monitoramento em tempo real da mercadoria podem ajudar a solucionar os gargalos da distribuição. Além disso, a grande maioria das empresas não têm planos de começar a utilizar bicicletas para realizar o transporte das mercadorias. Campus Aloysio Faria Av. Princesa Diana, 760 Alphaville Lagoa dos Ingleses 34000-000 Nova Lima (MG) Campus Belo Horizonte Rua Bernardo Guimarães, 3.071 Santo Agostinho 30140-083 Belo Horizonte (MG) Campus São Paulo Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184 Vila Olímpia 15º andar 04548-004 São Paulo (SP) Campus Rio de Janeiro Av. Afranio de Melo Franco, 290 2º andar Leblon 22430-060 Rio de Janeiro (RJ) atendimento@fdc.org.br 0800 941 9200 Associados em todo Brasil www.fdc.org.br 24