FABRICAÇÃO DE TÊXTEIS; INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO; INDÚSTRIA DO COURO E DOS PRODUTOS DO COURO ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016
FABRICAÇÃO DE TÊXTEIS; INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO; INDÚSTRIA DO COURO E DOS PRODUTOS DO COURO O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos setores: Fabricação de têxteis; Indústria do vestuário; Indústria do couro e dos produtos do couro. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação setorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi. SETOR FABRICAÇÃO DE TÊXTEIS A análise ao setor de Fabricação de têxteis inclui 1 544 empresas com informação disponível relativa a 2015, responsáveis por 37 560 postos de trabalho. Nesse mesmo ano, os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 3,2 mil milhões de euros. Em 2015, as 10 maiores empresas do setor representaram 21% do total de proveitos operacionais. Apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores de desempenho relativos ao setor referido. Informação de 2015 Valores em milhares de Euros Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS SINTÉTICOS, S.A. 508 104 211-1 897 2015 666 069 357 544 580 403 1 617 077 3 221 092 %Var. 11% 8% 5% 6% 7% 2 TMG - TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S.A. 396 90 164 17 565 Operacionais * 2014 598 832 330 301 550 450 1 518 994 2 998 576 %Var. 7% 12% 8% 9% 9% 2013 562 094 294 388 510 239 1 389 788 2 756 509 3 CONTINENTAL - INDÚSTRIA TÊXTIL DO AVE, S.A. 189 81 260 8 248 2012 506 294 286 124 463 953 1 277 871 2 534 242 2011 497 753 308 568 464 611 1 295 445 2 566 377 4 RIOPELE - TÊXTEIS, S.A. 871 76 733 1 106 5 CORDEX - COMPANHIA INDUSTRIAL TÊXTIL, S.A. 330 64 040 4 879 6 LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A. 671 59 246 6 381 7 8 9 10 BORGSTENA TEXTILE PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA ANTÓNIO DE ALMEIDA & FILHOS - TÊXTEIS, S.A. EXPORPLÁS - INDÚSTRIA DE EXPORTAÇÃO DE PLÁSTICOS, S.A. MUNDOTÊXTIL - INDÚSTRIAS TÊXTEIS, S.A. 263 58 443-111 551 45 524-7 201 183 44 269 2 592 586 42 178 1 183 - Com exceção para o ano 2012, os proveitos operacionais do setor apresentam uma tendência anual de crescimento no período em análise, atingindo 3,22 mil milhões de euros em 2015. - Depois de dois anos negativos, em 2011 e 2012, e depois das grandes variações positivas verificadas em 2013 e 2014 (88 e 258%, respetivamente) os resultados líquidos do setor mantiveram a tendência de crescimento em 2015, atingindo os 131,7 milhões de euros. - O número de empregados tem apresentado uma tendência de crescimento no período em análise, atingindo 37 560 postos de trabalho em 2015. - A margem bruta e o EBITDA médio em percentagem dos proveitos operacionais têm apresentado pequenas subidas nos últimos anos, correspondendo a 49% e 10% em 2015, respetivamente. 2015 4 4 47% 52% 49% 2014 42% 42% 47% 51% 48% % MB / 2013 41% 41% 42% 50% 46% 2012 42% 42% 46% 51% 47% 2011 39% 41% 46% 48% 45% 2015 1 1 10% 9% 10% % EBITDA / 2014 11% 12% 1 9% 10% 2013 9% 11% 7% 7% 8% 2012 7% 11% 6% 6% 7% 2011 5% 11% 6% 6% 2015 32 745 31 106 25 592 42 299 131 741 %Var. 95% 52% -26% 17% 22% Resultados líquidos * empregados * 2014 16 768 20 483 34 601 36 153 108 005 %Var. 37% 25% 1876% 92 258% 2013 12 238 16 343-1 949 3 529 30 161 2012-285 15 158-12 123-6 601-3 851 2011-3 402 15 799-21 512-9 546-18 661 2015 4 548 2 645 6 231 24 136 37 560 %Var. 2% 7% 6% 2014 4 355 2 548 6 116 22 524 35 543 %Var. 2% 6% 2% 6% 5% 2013 4 263 2 411 6 006 21 159 33 839 2012 4 114 2 426 5 847 20 318 32 705 2011 4 230 2 427 5 872 20 150 32 679 * s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 2
FABRICAÇÃO DE TÊXTEIS; INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO; INDÚSTRIA DO COURO E DOS PRODUTOS DO COURO SETOR INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO A análise ao setor de Indústria do vestuário inclui 3 382 empresas com informação disponível relativa a 2015, responsáveis por 74 307 postos de trabalho em 2015. Nesse mesmo ano, os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 3,2 mil milhões de euros. Em 2015, as 10 maiores empresas do setor representaram 15% do total de proveitos operacionais. Apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores de desempenho relativos ao setor indústria do vestuário. Informação de 2015 Valores em milhares de Euros Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 IRMÃOS VILA NOVA, S.A. 330 79 264 7 879 2 POLOPIQUE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. 189 72 038 2 271 3 PETRATEX - CONFECÇÕES, S.A. 588 65 396 5 989 4 RAMIRO & CARVALHO, LDA 62 51 312 1 411 5 CONFETIL, S.A. 276 42 599 705 6 FSM - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. 107 42 335 238 7 VIEIRA & MARQUES, LDA 188 41 528 428 8 GLOBAL TRAIDING TEXTIL 2012, LDA 69 38 100 780 9 TÊXTIL LUSOIBÉRICA, UNIPESSOAL,LDA 17 33 160 636 10 BAPTISTA E SOARES, S.A. 106 29 391 1 007 Operacionais * % MB / % EBITDA / 2015 495 122 246 147 479 249 2 074 587 3 295 104 %Var. 2% 12% 11% 6% 6% 2014 484 449 219 468 430 730 1 962 332 3 096 979 %Var. 2 9% 15% 8% 11% 2013 393 745 201 129 375 519 1 821 719 2 792 112 2012 370 466 169 801 349 803 1 621 262 2 511 333 2011 323 673 166 741 311 305 1 626 346 2 428 064 2015 57% 58% 57% 69% 65% 2014 57% 59% 57% 68% 6 2013 56% 59% 55% 66% 6 2012 55% 60% 52% 66% 62% 2011 58% 58% 5 65% 62% 2015 7% 7% 7% 6% 6% 2014 7% 6% 7% 6% 6% 2013 6% 6% 6% 5% 6% 2012 6% 6% 2011 7% 7% 5% 5% 2015 21 343 10 433 19 296 36 261 87 334 %Var. -1% 51% 40% -6% 8% - Os proveitos operacionais do setor apresentam uma tendência contínua de crescimento no período em análise, atingindo 3,3 mil milhões de euros em 2015. - Os resultados líquidos têm registado uma tendência de crescimento, evidenciando-se um elevado aumento em 2013 e 2014. Em 2015 registou-se nova subida, atingindo-se o valor de 87,3 milhões de euros. - O número de empregados apresenta uma tendência contínua de crescimento no período em análise, tendo crescido 10% em 2015, somando 74 307 empregados. - A margem bruta e o EBITDA médio em percentagem dos proveitos operacionais têm-se mantido relativamente estáveis nos últimos anos, correspondendo a 65% e 6% em 2015 respetivamente. Resultados líquidos * empregados * 2014 21 480 6 888 13 799 38 723 80 891 %Var. 5 2 40% 65% 5 2013 13 970 5 594 9 865 23 528 52 957 2012 12 350 2 286 2 012-2 348 14 301 2011 14 493 4 809 6 507 3 625 29 435 2015 1 932 1 625 5 522 65 228 74 307 %Var. 5% 5% 11% 10% 2014 1 833 1 548 5 307 58 943 67 631 %Var. 26% 8% 6% 8% 8% 2013 1 450 1 439 4 996 54 655 62 540 2012 1 379 1 353 4 727 50 881 58 340 2011 1 084 1 267 4 627 50 147 57 125 * s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 3
FABRICAÇÃO DE TÊXTEIS; INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO; INDÚSTRIA DO COURO E DOS PRODUTOS DO COURO SETOR INDÚSTRIA DO COURO E DOS PRODUTOS DO COURO A análise do setor de Indústria do couro e dos produtos do couro inclui 1 713 empresas com informação disponível relativa a 2015, responsáveis por 44 793 postos de trabalho, nesse ano. No mesmo ano, os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 2,6 mil milhões de euros, sendo o subsetor indústria do calçado o mais representativo, com 86, desses proveitos operacionais. Em 2015, as 10 maiores empresas do setor representaram 18% do total de proveitos operacionais. Apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores de desempenho dos subsetores que compõem o setor de Indústria do couro e dos produtos do couro. SUBSETOR CURTIMENTA E ACABAMENTO DE PELES SEM PÊLO E COM PÊLO; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE VIAGEM E DE USO PESSOAL, DE MARROQUINARIA, DE CORREIRO E DE SELEIRO (CAE 151) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 3 COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, S.A. n.a. 61 143 4 997 2015 213 823 56 231 84 424 354 478 %Var. 0% 7% - 0% 2 8 3 13 MARSIPEL - INDÚSTRIA DE CURTUMES, S.A. DERMA - LEATHER, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PELES, S.A. 237 29 977 108 67 22 444 825 Operacionais * 2014 214 385 52 702 86 765 353 851 %Var. 25% 27% -6% 16% 2013 171 140 41 551 92 516 305 206 2012 139 588 28 833 83 559 251 979 4 18 CURTUMES BOAVENTURA, LDA 146 18 128 437 5 21 VALPIEL - COMÉRCIO DE COUROS, LDA 33 17 067 179 6 22 INDUTAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PELES, S.A. 100 16 971 218 7 24 CURTUMES IBÉRIA, S.A. 89 14 604 68 % MB / 2011 140 022 22 572 78 998 241 592 2015 32% 38% 4 36% 2014 29% 35% 40% 3 2013 31% 35% 40% 3 2012 3 39% 40% 37% 2011 3 3 40% 36% 2015 8% 7% 5% 7% 8 30 9 47 10 52 ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO, S.A. INDUCOL - INDÚSTRIA DE PELETERIA CRUZ COSTA, S.A. BRADCO - FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MARROQUINARIA, S.A. n.a. 13 291 341 171 10 283 336 144 9 915 782 - Em 2015, estão consideradas na análise desde subsetor 170 empresas. - No Top 10 das empresas do subsetor, destaca-se a presença do acionista Fernando Calado de Carvalho (através das empresas Couro Azul, S.A. e António Nunes de Carvalho, S.A.) e da família Costa (através das empresas Indutan, S.A. e Inducol, S.A.), representando 21% e 8% dos proveitos operacionais do subsetor em 2015, respetivamente. - Os proveitos operacionais do subsetor apresentam uma tendência de crescimento até 2015 (inclusive), sendo que se mantiveram relativamente estáveis de 2014 para 2015, a rondar os 354 milhões de euros. - Os resultados líquidos apresentam uma tendência de crescimento no período em análise, tendo crescendo acentuadamente em 2015, atingido os 10 milhões de euros, o que representou uma subida de 129% face a 2014. - O número de empregados manteve-se relativamente estável face ao ano anterior, somando cerca de 3 129 empregados em 2015. - A percentagem de EBITDA sobre resultados operacionais aumentou 2 p.p. em 2015 em comparação com o ano anterior e a percentagem da margem bruta sobre os proveitos operacionais aumentou 3 p.p. % EBITDA / Resultados líquidos * empregados * 2014 5% 7% 5% 2013 6% 6% 5% 2012 6% 6% 6% 2011 6% -2% 5% 2015 8 290 1 980-162 10 108 %Var. 125% 5% 86% 129% 2014 3 678 1 888-1 153 4 413 %Var. 1% 120% 9% 36% 2013 3 644 859-1 265 3 238 2012 2 638-205 618 3 052 2011 2 691-1 181-577 934 2015 987 620 1 522 3 129 %Var. -2 17% 1-1% 2014 1 296 531 1 342 3 169 %Var. 2% 2 6% 2013 1 268 427 1 296 2 991 2012 1 209 379 1 254 2 842 2011 1 158 308 1 194 2 660 * s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 4
FABRICAÇÃO DE TÊXTEIS; INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO; INDÚSTRIA DO COURO E DOS PRODUTOS DO COURO SUBSETOR INDÚSTRIA DO CALÇADO (CAE 152) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 1 ECCO'LET (PORTUGAL) - FÁBRICA DE SAPATOS, LDA 1 174 95 963 6 585 2015 423 353 172 178 327 085 1 335 191 2 257 807 %Var. - 1% 2% 2 2 3 4 GABOR PORTUGAL - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA FORTUNATO O.FREDERICO & CA., LDA 1 326 86 934 4 757 374 40 004 4 659 Operacionais * 2014 405 249 179 547 323 340 1 298 710 2 206 846 %Var. 30% 10% 8% 11% 2013 311 931 163 188 310 584 1 205 017 1 990 720 2012 289 413 140 299 265 524 1 066 398 1 761 633 4 5 JEFAR - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA 394 37 599 2 405 2011 250 295 139 072 247 964 1 018 240 1 655 571 2015 39% 4 50% 55% 51% 5 6 ACO - FÁBRICA DE CALÇADO, S.A. 394 30 606 44 6 7 ARA SHOES PORTUGUESA, UNIPESSOAL LDA 357 30 571 89 7 9 CARITE - CALÇADOS, LDA 219 28 253 546 % MB / 2014 39% 42% 49% 5 50% 2013 41% 41% 48% 5 49% 2012 39% 41% 48% 5 49% 2011 40% 39% 48% 5 49% 2015 9% 7% 10% 7% 8% 8 10 9 11 CLAUDIFEL - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA RODIRO - FÁBRICA DE CALÇADO, LDA 213 25 251 1 409 157 25 132 1 127 % EBITDA / 2014 8% 8% 10% 7% 8% 2013 7% 7% 8% 8% 8% 2012 7% 8% 8% 7% 7% 2011 7% 7% 6% 7% 7% 10 12 ALBERTO SOUSA, LDA 284 23 041 127 2015 21 750 7 042 17 783 31 683 78 258 %Var. 6% -1 2% -18% -8% - Em 2015, estão consideradas na análise desde subsetor 1 543 empresas. - Sendo claramente o subsetor mais representativo do setor de Indústria do couro e dos produtos do couro, oito das dez maiores empresas do setor operam neste subsetor da indústria do calçado. - Ambos os indicadores, proveitos operacionais e número de empregados, apresentaram uma tendência contínua de crescimento no período em análise, ultrapassando os 2,26 mil milhões de euros e 41 664 postos de trabalho em 2014. - Já os resultados líquidos caíram 8% face ao ano de 2014; contrariando o crescimento significativo que se verificava desde 2011, gerando 78,3 milhões de euros em 2015. - A margem bruta e o EBITDA médio em percentagem dos proveitos operacionais têm-se mantido relativamente estáveis nos últimos anos, correspondendo a 51% e 8% em 2015, respetivamente. Resultados líquidos * empregados * 2014 20 585 8 170 17 365 38 786 84 906 %Var. 80% 19% 35% - 19% 2013 11 452 6 839 12 857 40 089 71 237 2012 8 514 6 570 8 662 23 803 47 550 2011 8 663 4 860 4 901 25 821 44 246 2015 4 892 2 007 3 398 31 367 41 664 %Var. 7% 5% 2% 9% 8% 2014 4 573 1 918 3 319 28 841 38 651 %Var. 17% 5% 6% 10% 10% 2013 3 920 1 827 3 125 26 294 35 166 2012 3 448 1 710 2 916 24 352 32 426 2011 3 051 1 630 2 736 22 851 30 268 * s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 5
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes setores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada setor de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O setor terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O setor primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O setor terciário (setor relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no setor secundário (setor transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os setores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o setor mais representativo com uma proporção de 37% (109 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com 6% do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa 6% do volume de negócios (17 mil milhões de euros). Construção - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Eletricidade, gás e vapor Construção Fabrico de produtos alimentares e bebidas Atividades de informação e de comunicação Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. Outros 37% 6% 6% 5% 5% 28% 6
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os setores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - com 17% (14 mil milhões de euros); Transportes e armazenagem - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); Construção - com 7% (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com 7% (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Construção Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de produtos alimentares e bebidas Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos Outros 17% 9% 8% 7% 7% 6% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os setores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% (510 012 trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais (208 424 trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% (187 328 trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de 7% (162 050 trabalhadores); Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de 7% (158 066 trabalhadores). Nº de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Comércio por grosso e a retalho Construção Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Fabrico de têxteis, vestuário e couro Transportes e armazenagem Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Fabrico de produtos alimentares e bebidas Outros 21% 9% 8% 7% 7% 6% 26% 7
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