INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS INDICADORES CONJUNTURAIS Dezembro/2011
jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 Faturamento Bruto mensal R$ milhões constantes (defl. Col. 32/FGV) Dez/11 = R$ 7.089 milhões (+3,5% sobre Nov/11) Jan-Dez/11 = R$ 81.190 milhões (+9,1% s/ 2010) 10.000 Exportação Fat. Interno Média Móvel Trimestral 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Média Anual 2008 7.033 2009 5.654 2010 6.199 2011 6.766 Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. 2
Faturamento Bruto Real Desempenho setorial Jan-Dez 2011/Jan-Dez 2010 Setores com suas participações* no faturamento da Indústria de Bens de Capital Mecânicos ABIMAQ Outras máquinas (57,5%) * 9,1 8,1 2011/08 Var.% -3,8-7,3 Bens sob encomenda (16,6%) 6,2-5,9 Máquinas Agrícolas (12,4%) 30,1 +11,4 Bombas e Motobombas (5,9%) 6,0 +39,2 Hidráulica e Pneumática (2,0%) 14,7-3,9 Máquinas-Ferramenta (1,9%) 1,7-38,2 Válvulas (1,4%) Máquinas para Plástico (1,2%) -18,1-14,3-11,6 +9,1 Máquinas p/ Madeira (1,0%) 48,2 +23,4 Máquinas Têxteis (0,2%) -45,5-60 -40-20 0 20 40 60 Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. -39,1 3
Crescimento 2011/10 e composição (%) (R$ bilhões correntes) Faturamento Bruto: + R$ 8,8 bi Faturamento Líquido: + R$ 7,8 bi Export.: + R$ 3,8 bi -3,0 5,5 5,6 7,0 12,7 26,3 45,9 Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. Import.: + R$ 6,0 bi 0,1 18,7 5,2 29,6 4,4 13,7 28,3 Petróleo e energia renovável Bens de consumo Agricultura 6,0 (R$ bi) (25%) 1,5 (R$ bi) (x 1,38%) 2,1 (R$ bi) Crescimento do faturamento: * Revenda de importados: +27% * Exportação: +49% * Mercado Interno: +24% Indústria de transformação Componentes p/ ind. de bens de capital Infra-estrutura e indústria de base Logística e construção civil 4
jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 Exportação mensal US$ milhões FOB Dez/11 = US$ 1.203 milhões (+19,4% sobre Nov/11) Part. % exp no fat 2005 34 2006 35 2007 32 2008 27 2009 24 2010 23 2011 25 1.500 1.250 Jan-Dez/11 = US$ 11.901 milhões (+28.6% sobre 2010) Mensal Média móvel trimestral 1.000 750 500 250 0 Média Anual 2008 = 947 2009 = 637 2010 = 771 2011 = 992 Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. 5
Exportação principais produtos Jan-Dez 2011/ Jan-Dez 2010 Setores com seu peso* nas exportações da Indústria de Bens de Capital Mecânicos ABIMAQ * Máquinas para logística e construção civil (23,2%) Componentes p/ a ind. de bens de capital (20,4%) Infra-Estrutura e indústria de base (15,7%) Máquinas para bens de consumo (13,2%) Outras máquinas (12,0%) Máquinas para Agricultura (8,4%) Máquinas para a indústria de transformação (6,2%) 28,6 17,2 12,9 22,8 18,2 29,2 45,2 56,1 Máquinas para petróleo e energia renovável (0,9%) -33,2-60 -40-20 0 20 40 60 80 Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. 6
Exportação por principais destinos US$ milhões FOB Valores em milhões de US$ FOB Grupos Jan-Dez 2008 Jan-Dez 2010 Jan-Dez 2011 TOTAL GERAL 11.363 9.256 11.901 01º América Latina 4.989 4.439 5.499 Mercosul 1.919 (38%) 1.661(37%) 2.268 (41%) 02º Europa 1.883 1.724 2.256 03º Estados Unidos 2.213 1.588 2.083 Participação % no total exportado América Latina 39,4 43,9 43,4 48,0 46,2 60,00 40,00 Estados Unidos Europa 23,9 19,5 18,7 18,6 19,0 15,3 16,6 17,9 17,2 17,5 2007 2008 2009 2010 2011 20,00 0,00 7 Fonte: SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 Importação mensal US$ milhões FOB Dez/11 = US$ 2.499 milhões (-14,5% sobre Nov/11) Jan-Dez/11 = US$ 29.780 milhões (+19,1% sobre 2010) 3.500 3.000 Mensal Média móvel trimestral 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Média Anual 2008 = 1.827 2009 = 1.566 2010 = 2.083 2011 = 2.482 Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. 8
Importação principais produtos Jan-Dez 2011/ Jan-Dez 2010 Setores com seu peso* nas importações de Bens de Capital Mecânicos ABIMAQ * Máquinas para bens de consumo (21,2) 16,6 19,1 Componentes p/ a ind. de bens de capital (18,3) 8,0 Infra-estrutura e indústria de base (17,2) 15,4 Máquinas para a indústria de transformação (16,8) Máquinas para logística e construção civil (15,9) 30,9 31,3 Outras máquinas (8,3) 13,4 Máquinas para agricultura (2,1) 46,1 Máquinas para petróleo e energia renovável (0,3) 8,0 0 10 20 30 40 50 Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. 9
Principais origens das importações Participação % no total importado EUA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 32,4% 31,6% 32,3% 28,2% 27,2% 27,1% 24,6% 24,8% Ranking (por Kg) 2.º 10 Alemanha Itália China Coréia do Sul Índia 16,5% 2,1% 17,8% 3,5% 16,2% 8,2% 7,8% 8,7% 1,1% 5,2% 15,1% 14,3% 14,4% 8,2% 1,7% 1,7% 2,0% 2,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% Fonte: SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. *Jan-Dez2011. 9,3% 9,6% 12,9% 12,4% 7,6% 7,2% 7,2% 7,1% 0,9% 1,9% 14,7% 13,9% 8,5% 3,7% 3,2% 1,4% 1,3% 1,1% 3.º 1.º 4.º 5.º 13.º Ranking em 2004 1 Estados Unidos 6 França 2 Alemanha 7 Suécia 3 Japão 8 Reino Unido 4 Itália 9 Argentina 5 Suíça 10 China
Balança Comercial de Bens de Capital US$ milhões FOB Saldo da Balança Comercial Exportação Importação 40.000 30.000 29.780 20.000 10.000 7.631 11.901 0-10.000 7.029 Déficit acumulado (2004-2011): US$ 63.087 milhões 13,6% s/ 2010-20.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-17.879 Fonte: SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. 11
jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 Pessoal Ocupado (mil pessoas) Variação % - ante mesmo mês do ano anterior Desempenho do Pessoal Ocupado 270 Dezembro/2011: 261.485 pessoas empregadas -0,6% sobre o mês de novembro de 2011. 14,0 260 250 Pessoal Ocupado (mil pessoas) Ante o mesmo mês do ano anterior (%) 7,6 6,6 4,8 10,0 6,0 240 4,4 3,9 2,0 0,0 230-2,0 220-6,0 210-10,0 Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. 12
jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 Nível de utilização da capacidade instalada Semanas para atendimento dos pedidos NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em semanas para atendimento) 88,0 40,0 86,0 84,0 84,2 35,0 30,0 82,0 80,1 79,0 25,0 80,0 78,1 20,0 78,0 18,9 20,2 19,5 17,4 15,0 76,0 74,0 Carteira de pedidos -10,7% s/ dez 2010 10,0 5,0 72,0 0,0 NUCI Carteira de pedidos 13
mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 mar/04 jun/04 set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 Índice base 2002=100 Produção, Faturamento e Emprego (média móvel trimestral) 190 (faturamento deflacionado pelo IPA Máquinas col.32) Var. % 2011/10 170 3,4 150 3,9* 130 9,1 110 90 70 Produção Faturamento Pessoal Ocupado 14 Fonte: IBGE e DCEE/ABIMAQ. Elaboração: DCEE/ABIMAQ DEEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística *Dez11/ Dez10
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDADE, ECONOMIA E ESTATÍSTICA