ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE VINHO DO PORTO Fórum de debate Região o Demarcada do Douro Estratégia e Sustentabilidade Museu do Douro, 3 de Novembro de 2011
- Agenda Os produtos e os seus mercados A Região Demarcada do Douro Modelo de governância do sector
- Agenda 1º Tema - Os produtos e os seus mercados
Vinho do Porto 2000 2010 2000:10,600,000 caixas 2010: 9,600,000 caixas
Vinho do Porto Expedição/Exportação Junho 2011 COMERCIALIZAÇÃO DE VINHO DO PORTO Quantidade (caixas de 9 litros) Variações em relação ao período homólogo do ano anterior ( %) JANEIRO / SETEMBRO 2011 Peso das BOB (Buyers Own Brands - Marcas dos Compradores) e das Categorias Especiais no Total (%) PRINCIPAIS ENGARRAFADO M. VEND. BOB S/ DES. ESP. CAT. ESPECIAIS MERCADOS cxs 9 l % cxs 9 l % cxs 9 l % % cxs 9 l % cxs 9 l % % TOTAIS 5.900.676-5,0 3.963.558-3,5 1.937.118-8,1 32,4 4.927.926-4,5 972.750-7,7 16,3 Preços médios (euros/litro) Variações em relação ao período homólogo do ano anterior ( %) PRINCIPAIS ENGARRAFADO M. VEND. BOB S/ DES. ESP. CAT. ESPECIAIS MERCADOS euros/litro % euros/litro % euros/litro % euros/litro % euros/litro % TOTAIS 4,32 0,7 4,82 0,3 3,32 0,1 3,44-0,2 8,80 4,0
Vinho do Porto 2010 - Principais Mercados Volume de Negócios (em milhões ) 10 3 cxs 9 l 3.500 MERCADOS ACIMA DO PREÇO MÉDIO GLOBAL REPRESENTAM: 42,2% EM VALOR 3.000 2.500 FRA 14,1 86,2 preço médio global 4,30 euros / litro 33,8% EM VOLUME total categorias especiais 2.000 1.500 HOL 43,5 9,0 POR 55,2 18,0 1.000 5,3 BELG 39,2 RU 23,9 42,3 ALE EUA 18,0 29,2 500 DIN CAN 12,9 ESP 16,0 13,5 5,2 2,6 10,6 13,2 0,8 0 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 preços médios (euros/litro)
Vinho do Porto - Principais Mercados (1.º ao 5.º) 10 3 cxs 9 litros 3.400 1º ao 5º 2.900 França 2.400 1.900 Holanda 1.400 Bélgica Portugal 900 Reino Unido 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vinho do Porto - Principais Mercados (6.º ao 10.º) 10 3 cxs 9 litros 500 6º ao 10º 400 300 200 100 Alemanha Espanha EUA Canadá Dinamarca 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vinho do Porto - Principais Mercados (6.º ao 10.º) Primeiros 10 Mercados = 93% das vendas Mercado N11 (Brasil) = 1.3% das vendas (121,000 caixas) Mercado N12 (Suiça) = 0.8% das vendas (74,000 caixas)
Vinho do Porto Pequenos mercados : 0.7% das vendas Mercado 2010 Top 10 de Outros 2010 2000 ANDORRA 26º 19º 12.436 ANGOLA 27º 26º 10.049 SINGAPURA 28º 27º 8.514 LETÓNIA 29º 66º 7.771 HONG KONG 30º 30º 6.677 VENEZUELA 31º 25º 6.273 ESLOVÁQUIA 32º 67º 5.848 MACAU 33º 35º 4.556 PORTO RICO 34º N/A 4.335 GRÉCIA 35º 18º 4.281 Grand Total 70.739 Valores expressos em caixas de 9 litros Fonte: IVDP Vendas 2010 versus 2000 Volume de vendas 2000 90 Países 2010 108 Países
O sector do Vinho do Porto perdeu nos últimos 10 anos cerca de 12 milhões de garrafas de vinho comercializado, uma quebra de 9%. O sector do Vinho do Porto representa hoje um volume de negócios de 370 milhões de euros.
5,60 Evolução do preço médio 5,40 5,20 litro 5,00 r o p4,80 s ro u4,60 E 4,40 4,20 4,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 preço médio (a preços de 2010) preço médio (preços co rrentes)
Vinho Doc Douro DocDourocx9lts 2010 2009 Portugal 1.582.221 1.516.072 Canadá 129.606 133.452 Brasil 101.737 89.132 Angola 80.578 82.559 EUA 65.695 66.819 Restantes 413.073 372.325 Total Cxs 9 lts 2.372.910 2.260.357 Total Euros 85.199.890 76.204.253 Euros por litro 3,99 3,75
Será que existem mercados emergentes que permitirão compensar, (e, se sim, em que prazo), a redução estrutural que se está a verificar nos principais mercados do Vinho do Porto? Qual o papel que o DOC Douro pode ter nesta compensação, ainda que parcial?
Criação de um fundo de apoio às marcas Propomos: 1. A criação de um fundo de apoio à promoção exclusiva das marcas próprias dos comerciantes no valor de 10 milhões. 2. Este fundo deverá ser gerido pelo IVDP e será constituído da seguinte forma: Criação voluntária de uma contribuição obrigatória sobre todos os Vinhos do Porto comercializados. Esta contribuição deverá ser de 0.045 /gfa Vinho do Porto para um valor de cerca de 5 milhões. A acrescer a este montante deverá ser atribuído ao fundo 2 milhões do envelope comunitário da OCM (que deverá ser aplicado apenas em mercados terceiros) e 3 milhões a serem disponibilizados pelo Quadro comunitário de apoio através do QREN.
- Agenda 2º Tema - A Região Demarcada do Douro
Caracterização dos operadores Anos Produtores - engarrafadores Empresas Total Indiv. Coop. Total % nº % nº 1980 1 1 0,00 54 100 55 1985 6 3 9 0,08 59 99,92 68 1990 9 5 14 0,62 57 99,38 71 1995 19 5 24 0,91 68 99,09 92 2000 24 9 33 1,56 62 98.44 95 2005 46 9 55 1,34 46 98,66 101 2006 48 10 58 1,28 45 98,72 103 2007 48 10 58 1,38 38 98,62 96 2008 49 10 59 1,42 38 98,58 97
Caracterização dos agricultores em 2010 Hectares Número de Agricultores Distrib Nro de Parcelas Área total (ha) Área (ha) p/ DO Distrib Área média (ha) Área <0,5 23.801 61,9% 50.647 4.125 1.892 5,7% 0,08 0,5 Área <3 11.686 30,4% 66.829 13.943 9.241 27,9% 0,79 3 Área <8 2.093 5,4% 19.329 9.602 7.386 22,3% 3,53 Área >= 8 857 2,2% 12.236 17.856 14.556 44,0% 16,98 38.437 100,0% 149.041 45.526 33.075 100,0% 0,86
Evolução da área plantada Em contraciclo às vendas, a área total de vinha na região do Douro cresceu descontroladamente. A área total de vinhas no Douro cresceu de 41.756 ha em 2000, para 45.598 ha em 2009. + 9% A área total de vinhas aptas à produção de Vinho do Porto cresceu de 29.492 ha para 32.832 ha. + 11%
Evolução da área plantada 2006 2007 2008 2009 2010 2011 [A a F] (com 32.290 32.495 32.578 32.832 33.007 33.397 MG) A 7.140 7.341 7.451 7.614 7.689 7.859 B 5.366 5.533 5.624 5.721 5.796 5.960 C 7.777 7.888 7.878 7.904 7.958 8.043 D 6.576 6.472 6.466 6.515 6.511 6.534 E 3.515 3.433 3.382 3.352 3.366 3.359 F 1.915 1.829 1.778 1.726 1.686 1.643
Vindima 2011 Distribuição do Mosto Generoso (coeficientes por ha) Benefício 2011-85.000 pipas Benefício 2001-154.000 pipas Benefício 1991-120.000 pipas 4.000 Coeficientes (litros / ha) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 1.560 3.210 3.300 1.535 3.210 3.300 1.420 2.930 2.500 1.388 2.930 2.500 1.201 2.550 2.000 1.150 1.000 500 523 0 A B C D E F 2011 2001 1991
Vindima 2010 Produção de Vinhos na RDD 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vinho do Porto 159.881 153.667 157.656 159.529 158.520 140.674 140.341 DOC Douro 59.908 86.359 71.458 56.987 59.983 63.477 91.645 V. Esp. 0 147 18 179 307 425 355 Mosc. Douro 8.159 6.709 6.957 6.134 5.478 7.410 8.277 Reg. Duriense 21.756 19.080 19.471 18.412 6.458 4.882 9.053 V. Mesa 45.096 46.542 56.781 20.612 19.055 24.321 48.962 Produção Duriense 294.800 312.504 312.341 261.853 249.801 241.188 298.634 Produção de 2010 (pipas) Reg. Duriense 3% V. Mesa 16% Mosc. Douro 3% V. Esp. 0% Porto 47% VQPRD 31%
Produção de vinhos na RDD O excesso de produção no Douro (média dos últimos 6 anos) é de 31.000.000 litros = 56,000 pipas* Cada vez menor autorização de produção de Mosto Generoso, por Ha, comprometendo a viabilidade económica da viticultura. * Produção total menos as vendas de Porto, DOC/Regional e Moscatel
Relação stocks vendas Stock Vinho do Porto no comércio 1/1/10: 597,368 pipas. Stock necessário para vendas 2010: 466,200 (3.1 para 1) Stock necessário para vendas 2010: 528,400 (3.4 para 1) Excesso de stock em 2010: 131,200/69,000 pipas Excesso de imobilização financeira
700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Fórum de debate crítico sobre a RDD Evolução de stocks no Comércio 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Stocks iniciais + Compras totais anuais Stocks necessários @ 3,1 Stocks necessários @ 3,4 Vendas
Relação stocks vendas
Cenários previsionais M ODELO PREVISIONAL Cenário Vendas PRESSUPOSTOS 2009 2010 2011P 2012P 2013P Vendas Pipas de 550 litros 150.768 155.414 150.000 150.000 150.000 Taxa de variação -6,2% 3,1% -3,5% 0,0% 0,0% Total benefício - vinho feito - ano anterior 158.521 140.676 140.323 107.471 126.437 Total benefício - mosto - ano anterior 125.376 111.262 110.983 85.000 100.000 Outras compras à Lavoura e CdD 2.378 1.548 5.523 2.000 2.000 Capacidade Vendas/capacidade total 76,51% 79,84% 80,00% 85,45% 89,54% Rotação de stocks 4,05 3,85 3,88 3,61 3,47
Preços de venda Holanda : Porto BOB 3.99 Marca 6.99/7.99 França : Porto BOB 4.89 Marca 6.45 Bélgica : Porto BOB 3.28 Marca 6.99/8.58 Reino Unido : Porto BOB 6.32 Marca 9.49
Vinho do Porto BOB usa um Selo de Garantia da qualidade do Estado Português.
Produção de aguardente regional Preço mercado actual AD 1.60 a 1.90/litro AD com preço actual de vinho a granel da RDD 2.70/litro AD com vinho a granel de RDD ao preço real de granjeio: de 8.13 a 11.18/litro Preço do Vinho do Porto com AD a 8.13 Mais 80% Preço do Vinho do Porto com AD a 11.18 Mais 117%. Neste último caso o preço do Vinho do Porto na prateleira mais que duplica.
Produção de aguardente regional Cenário de recuperar 0% das vendas Cenário de recuperar 25% das vendas Perdas para a RDD Vinho do Porto 2009 2010 Vinho do Porto 2009 2010 Vendas actuais 82.742.699 85.278.461 Vendas actuais 82.742.699 85.278.461 <= 3,88 /garrafa 69.985.963 70.383.847 <= 3,88 /garrafa 69.985.963 70.383.847 Recuperação de vendas 0% 0 0 Recuperação de vendas 25% 17.496.491 17.595.962 Vendas futuras 12.756.736 14.894.614 Vendas futuras 30.253.227 32.490.576 Redução de compras em litros de vinho 69.985.963 70.383.847 Redução de compras em litros de vinho 52.489.472 52.787.885 Redução de compras em litros de mosto 55.352.534 55.667.224 Redução de compras em litros de mosto 41.514.401 41.750.418 Redução de compras pipas de mosto 100.641 101.213 Redução de compras pipas de mosto 75.481 75.910 Valor unitário actual 938 881 Valor unitário actual 938 881 Valor unitário futuro 150 150 Valor unitário futuro 150 150 Perda por pipa 788 731 Perda por pipa 788 731 Menos valia para a RDD 79.277.913 74.034.372 Menos valia para a RDD 59.458.434 55.525.779 Perdas para a RDD Ganhos para a RDD Vendas futuras AD necessária Vinho para destilar em litros Vinho para destilar em pipas Valor unitário actual Valor unitário futuro Perda por pipa Mais valia para a RDD Saldo para a RDD euros 12.756.736 14.894.614 Vendas futuras 30.253.227 32.490.576 2.667.318 3.114.328 AD necessária 6.325.675 6.793.484 18.671.223 21.800.299 Vinho para destilar em litros 44.279.723 47.554.388 33.948 39.637 Vinho para destilar em pipas 80.509 86.463 150 150 Valor unitário actual 150 150 809 809 Valor unitário futuro 809 809 659 659 Perda por pipa 659 659 22.371.520 26.120.722 Mais valia para a RDD 53.055.159 56.978.803 Ganhos para a RDD 56.906.393 47.913.651 Saldo para a RDD euros 6.403.276 1.453.024
Adaptações ao sistema actual de Benefício Concentração Qualitativa da Distribuição do Benefício Tendo em conta a perspectiva de estabilização do quantitativo de benefício nos próximos anos; Tendo-se verificado um amplo movimento de restruturação da vinha no Douro que levou à reclassificação de grande parte das parcelas nas letras mais altas; Tendo por objectivo dar sustentabilidade à viticultura duriense prevendo um apoio compensatório durante um período alargado de tempo; Assegurando que o próprio sector consegue financiar este mecanismo
Adaptações ao sistema actual de Benefício Concentração Qualitativa da Distribuição do Benefício Propomos que: O Conselho Interprofissional do IVDP decida, já na próxima vindima, distribuir o quantitativo fixado de autorizações de produção de mosto generoso pelas vinhas classificadas nas letras A, B, C, D; Que a todos os viticultores que possuam vinhas classificadas nas letras E e F seja atribuído pelo IVDP um incentivo compensatório de?00 a pipa durante x anos; Que estas vinhas mantenham a possibilidade de produzir Vinho do Douro; Para financiar estas indemnizações compensatórias o IVDP deverá fixar durante x anos uma taxa de 0,? /litro de vinho generoso produzido a liquidar no momento da entrega da DCP; O montante compensatório vigorará por um período de x anos e deverá ser entregue ao viticultor até 30 de Novembro.
- Agenda 3º Tema - Modelo de governância do sector
O sector assenta hoje num único organismo de controlo e certificação: o IVDP que gere todas as denominações da Região. A AEVP apresentou um plano estratégico para o sector: 1.A transformação do IVDP em entidade privada com poderes públicos e de carácter interprofissional. 2.A criação de um fundo promocional para apoiar as marcas próprias de vinho do Porto através da criação de uma taxa sobre a comercialização e a recuperação dos 8 milhões de euros reclamados pelo Estado.
A AEVP apresentou um plano estratégico para o sector: 3. A política de plantio na Região ser da exclusiva responsabilidade do Conselho Interprofissional. 4. A valorização do produto pela manutenção do equilíbrio entre a procura e a oferta. 5. Prever as necessidades de Vinho do Porto, Douro DOC a médio prazo (5 e 10 anos) e ajustar a área de vinha em excesso de uma maneira controlada e justa.
Alteração da caracterização jurídica do IVDP O IVDP é hoje um organismo público dotado de total independência financeira. O seu orçamento é totalmente preenchido pelas taxas e serviços cobrados à produção e comercialização do vinho do Douro e do Vinho do Porto. As suas atribuições ao nível da gestão cadastral na região e ao nível da actividade operacional e promocional são dificilmente conciliadas com as inúmeras regras e constrangimentos do sector público.
Alteração da caracterização jurídica do IVDP Assim propomos que: 1. O IVDP seja transformado numa Entidade Privada com poderes públicos. 2. Que o Estado mantenha no IVDP uma presença de regulação. 3. Que o orçamento e as receitas do IVDP sejam determinadas pelo Conselho Interprofissional 4. Que a politica de plantio da RDD seja determinada de forma vinculativa e exclusiva pelo Conselho Interprofissional do IVDP.
Adaptações ao sistema actual de Benefício Fim