PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO 2012 2016 Contribuição da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos (UO-BS) PLANO ESTRATÉGICO PETROBRAS 2020 Santos, 23 de outubro de 2012
MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - BRASIL mil bpd 2.274 246 84 896 121 231 469 +4,1% a.a. +4,2% a.a. 321 93 1.146 170 258 558 226 241 2011 2016 Cenário A 2012-2016 +4,3% a.a. +3,8% a.a. 2.788 2.741 324 93 1.142 170 259 512 241 2016 Cenário B +3,8% a.a. +3,7% a.a. 2012-2020 3.159 350 101 1.318 196 334 609 251 2020 Cenário A +5,4% a.a. +4,5% a.a. 3.380 411 111 1.479 210 335 574 260 2020 Cenário B GLP Gasolina Nafta QAV Diesel OC Outros PIB Mercado
BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA DE GÁS NATURAL OFERTA DEMANDA Oferta via Terminais de Regaseificação de GNL 21 7 14 41 14 7 20 55 14 14 2011 2016 2020 TBR (em avaliação) TRBA Pecém Baía de Guanab. MILHÕES m³/d 7 20 Demanda das Térmicas: Petrobras + Terceiros 44 (8,4 GW) 46 (8,9 GW) 53 (10,3 GW) 7 32 34 35 12 12 11 2011 2016 2020 Inflexível Flexível A contratar Oferta de GN Nacional ao Mercado 48 68 83 4 44 6 8 62 75 2011 2016 2020 Região Norte Demais regiões Demanda Distribuidoras de GN 51 41 67 65 41 51 2011 2016 2020 Não Termelétrico (em avaliação) Não Termelétrico 2 Oferta Boliviana 30 30 30 6 6 6 24 24 24 2011 2016 2020 Flexível Firme Demanda Petrobras: Refino + Fertilizantes 14 3 27 35 1 5 5 5 11 21 25 2011 2016 2020 Refino Fertilizantes Fertilizantes (em avaliação) Oferta Total 99 139 168 Demanda Total 99 124 155
PETROBRAS: AGREGAÇÃO DE RESERVAS EM 20 ANOS Nos últimos 20 anos, as reservas provadas no Brasil tiveram um aumento de 164% A reserva / produção da Petrobras atual equivale a 19,2 anos Em 2011, o total de reservas apropriadas no Brasil foi de 1,24 bilhão de boe. Desse total, 0,98 bilhão de boe se refere ao Pré-Sal +164% 5,96 7,53 9,65 13,23 +3% Sucesso Exploratório (Brasil) 15,28 15,71 40% Pré-Sal: 94%* em 2011 57% 59% 1991 1995 2000 2005 2010 2011 Reservas provadas (bilhão boe) 2009 2010 2011 * Índice de sucesso exploratório das áreas operadas pela Petrobras no polo pré-sal da Bacia de Santos.
INVESTIMENTOS NO PERÍODO 2012-2016 TOTAL US$ 236,5 bilhões 980 projetos Dos investimentos, 4,5% são no exterior. Desses, 90% são em E&P EM IMPLANTAÇÃO Todos os projetos de E&P no Brasil e os projetos dos demais segmentos que se encontram em Fase IV* US$ 208,7 bilhões 833 projetos EM AVALIAÇÃO Projetos dos demais segmentos atualmente em Fase I, II e III. US$ 27,8 bilhões 147 projetos 60,0% (US$ 141,8 Bi) 27,7% (US$ 65,5 Bi) 1,3% (US$ 3,0 Bi) 5,8% (US$ 13,8 Bi) 1,6% (US$ 3,8 Bi) 2,1% (US$ 5,0 Bi) 1,5% (US$ 3,6 Bi) 65,8% (US$ 137,2 Bi) 24,8% US$ 51,7 Bi 3,7% (US$ 7,8 Bi) 1,8% (US$ 3,7 Bi) 1,7% (US$ 3,5 Bi) 0,9% (US$ 1,9 Bi) 1,4% (US$ 3,0 Bi) 0% (US$ 0,1 Bi) 7% (US$ 1,9 Bi) 5% (US$ 1,3 Bi) ** E&P no exterior 17% (**) (US$ 4,6 Bi) 21% (US$ 6,0 Bi) 50% (US$ 13,9 Bi) * Inclui as verbas já comprometidas dos projetos em avaliação. E&P RTC G&E Petroquímica Distribuição Biocombustíveis Corporativo
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO (E&P)
EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO 69% (US$ 89,9 Bi) 19% (US$ 25,4 Bi) 12% (US$ 16,3 Bi) PERÍODO 2012-2016 US$ 131,6 bilhões* Desenvolvimento da Produção Exploração Infraestrutura e Suporte * Não inclui investimentos em E&P da Área Internacional
INVESTIMENTOS NO E&P PERÍODO 2012-2016 Exploração US$ 25,4 bilhões Desenvolvimento da Produção US$ 89,9 bilhões 8% (2) 24% (6) 69% (17,5) Pré-sal Pós-sal 48,6% (43,7) 33,6% (30,2) 17,8% (16,0) Além de Exploração e Desenvolvimento da Produção, os investimentos do E&P em Infraestrutura somam US$16,3 bilhões
CURVA DE PRODUÇÃO BRASIL PÓS-SAL, PRÉ-SAL E CESSÃO ONEROSA Curva de Produção Brasil Produção de Óleo e LGN 2.022 Baleia Azul (Cid. Anchieta) Baúna e Piracaba (Cid. Itajaí) Piloto Sapinhoá (Cid. São Paulo) Piloto Lula NE (Cid. Paraty) Papa-Terra (P-61 e P-63) Roncador III (P-55) Norte Pq. Baleias (P-58) Roncador IV (P-62) Sapinhoá Norte (Cid. Ilhabela) Iracema Sul (Cid. Mangaratiba) Iracema Norte Lula Alto Lula Central Lula Sul Franco 1 Carioca 1 Lula Norte Franco 2 2.500 Lula Ext. Sul Iara Horst NE Tupi Carimbé Aruanã Iara NW Franco 3 UEPs Franco 4 Sul de Guará Júpiter Carcará Sul Pq. Baleias Franco 5 Espadarte I Maromba Bonito Entorno de Iara 19 até 2016 38 até 2020 Espadarte III Florim 4.200 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5% 2011 2.022 mbpd 2016 2.500 mbpd 2020 4.200 mbpd 95% 1% 30% 69% 12% 19% 28% 42% Pós-sal Pré-sal (concessão) Novas descobertas* * Inclui novas oportunidades em blocos onde já existem descobertas
PRINCIPAIS PROJETOS E CAPACIDADES DE PRODUÇÃO Projetos do Pré-sal Projetos do Pós-sal Baleia Azul Cidade de Anchieta 100.000 bpd (Reaproveitamento Espadarte) Baúna/ Piracaba Cidade de Itajaí 80.000 bpd 2022 +-2% Mil bpd 2.022 2011 2012 Piloto Lula NE Cidade de Paraty 120.000 bpd Piloto Sapinhoá Cidade São Paulo 120.000 bpd Papa-Terra TLWP P-61 & P-63 140.000 bpd Iracema Sul Cid. Mangaratiba Sapinhoá Norte Cidade Ilha Bela Franco 1 Franco 3 NE Cessão Onerosa Franco 2 NW NE de Tupi Cessão Onerosa Carioca 1 Afretado 100.000 BPD Iara NW* Lula Norte* Iara Horst* Lula Sul* Norte Parque das Baleias P-58 180.000 bpd 2022 +-2% Roncador Módulo 3 SS P-55 180.000 bpd Roncador Módulo 4 P-62 180.000 bpd Iracema Norte Afretado 2013 2014 2015 Franco 5 Leste Franco 4 SW 4.200 Sul de Guará Cessão Onerosa Júpiter 1 100.000 BPD Carcará 1* 2.500 Lula Extremo* Lula Central* Carimbé 100.000 bpd Lula Alto* Aruanã 100.000 bpd Espardate I Afretado 50.000 bpd Maromba Mód. 1 2016 2017 2018 2019 Sul Pq. Baleias Entorno de Iara 1 Florim Cessão Onerosa Bonito Jaqueta Espardarte III 2020 * Replicante
DISPONIBILIDADE DE SONDAS AS SONDAS ENTREGUES À PETROBRAS EM 2011 E 2012 FORAM CONSTRUÍDAS NO EXTERIOR (COM CONTEÚDO LOCAL ZERO) Sondas a contratar Número de Sondas (LDA > 2.000m) +14 +10 +8 +2 +1 26 16 5 7 8 +1 +1 40 41 42 42 42 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 16 sondas importadas para operação em LDA > 2000m 2011 Recebidas mais 10 sondas construídas no exterior 2012 14 novas sondas deverão ser entregues Completam o quadro de sondas importadas, duas sondas a contratar, para início de operação em 2013 e 2014, totalizando 42 em LDA > 2000m. A partir de 2016, 33 novas sondas nacionais (conteúdo local entre 55% e 65%) serão disponibilizadas.
UO-BS Contribuição da Bacia de Santos para o PNG 2012-2016
POLOS DE PRODUÇÃO DA BACIA DE SANTOS Polo Mexilhão Polo Uruguá Polo Merluza Polo Sul Polo Pré-Sal
SISTEMAS DE PRODUÇÃO EM OPERAÇÃO NA BACIA DE SANTOS BAÚNA E PIRACABA (SS-11)